Como investir em petróleo? Diversifique sua carteira!

Investir em petróleo pode ser uma boa forma de diversificar a carteira e aproveitar oportunidades em momentos de alta demanda ou instabilidade global.

Afinal, o petróleo é uma das commodities mais importantes da economia mundial, uma vez que seu preço afeta desde o transporte até os custos das empresas e a inflação.

Além disso, não é preciso operar no exterior para ter acesso a esse mercado. É possível investir em petróleo pela Bolsa brasileira (B3), por meio de ações, BDRs, contratos futuros, etc.

Cada uma dessas opções tem suas particularidades e pode se encaixar em diferentes perfis de investidor. Por isso, saiba mais a seguir!

Como investir em petróleo na Bolsa?

Investir em petróleo é uma estratégia adotada por muitos investidores que buscam diversificação e exposição a uma das commodities mais relevantes do mercado global.

Por meio da Bolsa de Valores, é possível acessar esse setor sem a necessidade de operar diretamente no mercado internacional ou físico.

Na B3, há diferentes maneiras de investir no setor de petróleo, com alternativas que variam o nível de risco. Saiba quais são as principais:

Ações

Comprar ações de empresas petrolíferas é uma das maneiras mais diretas de direcionar recursos ao setor.

Esses ativos refletem tanto a variação do preço do barril quanto os resultados operacionais das companhias, o que significa que aspectos como eficiência de produção, estrutura de capital e distribuição de dividendos impactam diretamente os retornos.

No Brasil, por exemplo, Petrobras e Prio são os principais nomes listados.

É importante lembrar, no entanto, que os ativos da Bolsa de Valores são indicados para os investidores que têm o perfil arrojado, uma vez que são mais arriscados.

BDRs

Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são recibos de ações estrangeiras negociados na B3. Eles oferecem ao investidor local a possibilidade de acessar empresas globais ligadas ao setor de petróleo, como ExxonMobil, Chevron ou Shell, sem precisar abrir conta em uma corretora internacional.

Para investir em petróleo com um viés internacional, os BDRs são uma alternativa eficiente, especialmente para quem busca empresas mais estáveis e com operações diversificadas em diferentes partes do mundo.

Fundos de investimento

Diversos fundos multimercado ou fundos de ações têm em sua carteira ativos relacionados ao setor de petróleo. Alguns deles são temáticos, focados em energia ou commodities, e podem incluir ações de empresas, contratos futuros ou ETFs internacionais.

Para o investidor que prefere delegar a alocação e o rebalanceamento a um gestor profissional, essa é uma forma prática e eficiente de investir em petróleo com diversificação e acompanhamento especializado.

A escolha de fundos deve considerar a estratégia, o histórico do gestor, o nível de exposição à commodity e a política de risco.

Em muitos casos, o petróleo será apenas uma parte da carteira, o que ajuda a suavizar oscilações mais agressivas em momentos de volatilidade elevada.

Contratos futuros

Os contratos futuros de petróleo são usados para negociar o preço da commodity em uma data futura. Por permitirem estratégias mais rápidas, são especialmente utilizados por traders, que buscam lucrar com as oscilações de curto prazo do mercado.

Por envolverem risco elevado, ajustes diários, alavancagem e exigirem uma gestão ativa da posição, os contratos futuros são mais indicados para investidores experientes.

O uso desse tipo de derivativo requer conhecimento técnico sobre mercado financeiro, além de um bom controle emocional e disciplina operacional.

Melhores empresas de petróleo para investir

O setor de petróleo reúne empresas com grande representatividade econômica, mas também alto grau de volatilidade, influenciado por fatores geopolíticos e macroeconômicos.

A seguir, confira as principais petrolíferas no Brasil e também no exterior.

No Brasil

O mercado brasileiro oferece algumas boas opções para quem deseja investir em petróleo:

• Petrobras (PETR3/PETR4).
  
• Prio (PRIO3).
  
• Brava Energia (BRAV3).
  
• PetroRecôncavo (RECV3).
  

No exterior

Com os BDRs, é possível investir em petróleo acessando grandes companhias internacionais:

• ExxonMobil (EXXO34).
  
• Chevron (CHVX34).
  
• PetroChina (P1TR34).
  
• Shell (RDSA34).
  
• BP (B1PP34).
  

Vale a pena investir em petróleo?

Investir em petróleo pode ser uma escolha estratégica dentro de uma carteira diversificada, mas a decisão deve considerar o perfil do investidor e seus objetivos.

Os preços da commodity são fortemente influenciados por uma série de fatores, como a oferta e demanda global, decisões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), crises geopolíticas e avanços em fontes alternativas de energia.

Por isso, trata-se de um mercado volátil e sensível a eventos externos.

Para quem busca estabilidade e previsibilidade, ações de empresas consolidadas do setor ou ETFs com ampla diversificação podem ser as opções mais adequadas.

Já os investidores arrojados e experientes podem considerar contratos futuros como forma de capturar movimentos de curto prazo.

Em qualquer caso, o investimento em petróleo deve estar inserido em uma estratégia clara e bem fundamentada, com atenção especial ao momento do mercado e aos fundamentos dos ativos escolhidos.

Importante: os investimentos e ativos citados nesse conteúdo não representam recomendação de compra nem necessariamente expressam a opinião dos analistas da Toro.  Consulte sempre um Assessor ou Analista de investimentos qualificado para receber orientações da melhor diversificação e quais ativos mais indicados para o seu perfil e objetivos.

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