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[Morning Call] Leia as principais notícias da abertura do mercado financeiro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.


📆 Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

📅 Como foi o último pregão?

Ontem (19), o Ibovespa subiu 0,24% e fechou o pregão a 129.036 pontos. Com menor liquidez, devido ao feriado nos EUA, o índice conseguiu superar a desvalorização do minério de ferro que pesou sobre boa parte do pregão e emendou a 3ª alta seguida.

Durante a manhã, os investidores acompanharam a divulgação do IBC-Br, prévia do PIB do Brasil, que avançou 2,45% em 2023, superando a expectativa de 2,30%.

Preocupações com a desaceleração da economia chinesa também continuam em destaque, com o menor crescimento de investimento estrangeiro direto em duas décadas. Enquanto isso, o PBoC manteve a taxa de empréstimo MLF em 2,5%, há previsões de analistas apontando para possíveis cortes nas principais taxas.

No último pregão, entre as maiores altas e baixas, os destaques foram:

Maiores altasVar. (%)Maiores baixasVar. (%)
CVCB3+4,76%RDOR3–4,16%
LWSA3+4,43%MRFG3–4,09%
COGN3+2,48%CMIN3–2,76%
MGLU3+2,45%CRFB3–2,61%
CMIG4+1,97%EZTC3–2,21%

Fechamento das Bolsas internacionais

No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:

ÍndiceÚltimo fechamento
S&P 500Feriado
NasdaqFeriado
Dow JonesFeriado
Londres (FTSE 100)+0,22%
Paris (CAC 40)+0,01%
Frankfurt (DAX)–0,15%
STOXX 600+0,16%
Austrália (ASX 200)–0,08%
Japão (Nikkei 225)–0,28%
Hong Kong (Hang Seng)+0,57%
China (Xangai SSE Composite)+0,42%

Mercado de câmbio

No mercado de câmbio, tivemos os seguintes fechamentos:

  • Dólar comercial: R$ 4,9618 (–0,09%)
  • Dólar Turismo: R$ 5,1638 (–0,14%)
  • Euro comercial: R$ 5,3479 (–0,07%)
  • Euro x dólar: US$ 1,0769 (–0,04%)

Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real este ano:

🗓️ Calendário econômico e abertura de mercado

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Calendario econômico

🎥 Morning Call e Day Trade ao vivo

Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:

📍 Notícias nacionais

[Correio Braziliense] Reoneração da folha: ‘Lula deve bater o martelo nesta semana’, diz Randolfe

O senador Randolfe Rodrigues disse que o presidente Lula deve decidir sobre a MP 1.202/2023 da reoneração da folha de pagamentos após reunião com líderes políticos. A medida afeta 17 setores da economia, revoga benefícios do Perse e limita compensações judiciais.

📰 [Valor] Crise diplomática não deve afetar comércio entre Brasil e Israel

As declarações de Lula geraram ruído na política externa brasileira e levaram a uma escalada diplomática com Israel. Exportadores acenderam o sinal de alerta, mas o pragmatismo no comércio pode prevalecer. A crise ocorre durante os preparativos para a reunião ministerial do G20 no Rio nesta semana.

📰 [Reuters] Safras reduz previsão de exportação de soja do Brasil em 2024; colheita vai a quase 30%

A exportação de soja do Brasil em 2024 deve atingir 94 milhões de toneladas, abaixo das 101,86 milhões de toneladas exportadas em 2023. A colheita de soja brasileira da temporada 2023/24 alcançou 29,4% da área até 16 de fevereiro.

💰 Notícias da economia e commodities

[CNN] Confiança do empresário industrial cai em fevereiro, mas setor segue otimista, afirma CNI

Em fevereiro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou para 52,7 pontos, uma queda de 0,5 em relação ao mês anterior, mantendo a indústria otimista. Apesar de estar abaixo da média histórica de 54 pontos, o ICEI está 2,1 pontos acima do indicador do ano passado. A confiança do empresário aumentou este ano, porém de forma moderada.

📰 [G1] ‘Prévia do PIB’ do BC sinaliza desaceleração da economia em 2023, apesar de alta de 2,45%

O Banco Central divulgou que o IBC-BR teve um aumento de 2,45% em 2023, indicando uma prévia otimista do PIB. Apesar da desaceleração em relação ao ano anterior, o índice de atividade econômica cresceu 0,22% no quarto trimestre de 2023. A desaceleração ocorreu em um cenário de juros elevados para conter a inflação.

📰 [FGV/IBRE] Monitor do PIB-FGV aponta crescimento de 3,0% da atividade econômica em 2023

O Monitor do PIB-FGV indica crescimento de 3,0% na atividade econômica em 2023, com destaque para a agropecuária. A economia cresceu 0,1% no quarto trimestre e 0,6% em dezembro. O desempenho da indústria e dos serviços também foi positivo no ano. O consumo e as exportações tiveram crescimento acima do PIB, porém a formação bruta de capital fixo apresentou queda.

🏗️ Notícias corporativas

[Associated Press] Capital One comprará Discover por US$ 35 bilhões em acordo que combina grandes empresas de cartão de crédito dos EUA

Capital One Financial disse que comprará a Discover Financial Services por US$ 35 bilhões, em um acordo que uniria duas das empresas de cartão de crédito do país, além de abalar potencialmente a indústria de pagamentos, que é amplamente dominada pela Visa e Mastercard. O acordo une duas das maiores empresas de cartão de crédito que não são bancos, como JPMorgan Chase e Citigroup, com a notável exceção da American Express.

📰 [G1] Carrefour (CRFB3) tem prejuízo no ano de 2023 e fecha lojas

No quarto trimestre do ano passado, o Carrefour Brasil registrou prejuízo líquido de R$ 565 milhões, contra lucro de R$ 426 milhões no ano anterior. Em 2023, o Ebitda foi de R$ 5,7 bilhões, com margem de 5,5%. A empresa fechou 123 lojas não rentáveis como parte da reestruturação do grupo Big.

📰 [FGV/IBRE] Investimento estrangeiro direto na China cai ao menor nível em 30 anos

O investimento estrangeiro direto na China caiu para o nível mais baixo em 30 anos, totalizando US$ 33 bilhões em 2023, uma queda de cerca de 80% em relação a 2022. Este declínio pode ser atribuído a medidas contra executivos e sanções dos EUA, levando empresas estrangeiras a deixarem o país.

🌎 Notícias internacionais

[CNBC] China aumenta financiamento imobiliário com primeiro corte na taxa básica de empréstimos desde junho

O BC chinês manteve a taxa preferencial de empréstimo de um ano – a indexação para a maioria dos empréstimos às famílias e às empresas na China – inalterada em 3,45%. A taxa de referência do empréstimo a cinco anos – a indexação para a maioria das hipotecas – foi reduzida em 25 pontos base, para 3,95%.

📰 [Bloomberg] BCE afirma que crescimento salarial na zona euro desacelerou no quarto trimestre

No final de 2023, os salários negociados na zona euro registaram um aumento de 4,5%, tranquilizando os temores de que o aumento dos salários pudesse impulsionar a inflação acima da meta estabelecida. Apesar de ainda estar em níveis elevados, o crescimento salarial no último trimestre diminuiu em relação ao recorde de 4,7% alcançado nos três meses anteriores na área do euro, conforme apontado pelo indicador de salários negociados do BCE na terça-feira.

📰 [Nikkei Asia] Peso mexicano atinge máxima de 15 anos em relação ao iene em meio à recuperação do petróleo

O peso mexicano atingiu seu nível mais forte em relação ao iene desde outubro de 2008, impulsionado por um aumento nos preços do petróleo e pelas altas taxas de juros. A moeda mexicana está sendo negociada na faixa baixa de 8,8 ienes. A diferença nas taxas de juros estimula o apetite dos investidores de varejo do Japão.

📰 [CNN] Alemanha provavelmente está em recessão, diz BC

O Bundesbank indicou que a Alemanha pode estar em recessão devido à fraca demanda externa, cautela dos consumidores e investimento doméstico limitado pelos altos custos de empréstimos. A economia alemã enfrenta desafios desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, com quatro trimestres consecutivos de crescimento zero ou negativo. A falta de recuperação econômica persiste, com previsão de nova queda na produção no primeiro trimestre de 2024, indicando uma possível recessão técnica.

📊 Gráfico do dia

Para fechar o Morning Call, o gráfico de hoje, publicado pela Bloomberg, mostra o movimento das taxas de juros nas principais economias desenvolvidas do mundo recentemente. Espera-se que a Nova Zelândia seja a primeira a iniciar, no dia 28, o movimento de corte dos juros elevados.

🔴 Calendário de lives da Toro

Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.

Na tabela abaixo, veja quais são as nossas principais lives e onde você pode assisti-las no Youtube da Toro ou na plataforma educacional Trade Insights:

LiveOnde assistirPara quem é indicado
Morning Call Trade Insights e YouTube da ToroTodos os traders
Live Day Trade e Mercado ao VivoTrade Insights e YouTube da ToroTodos os traders
Live Turbo TraderTrade InsightsSomente Trader VIP
Lives exclusivas sobre psicologia do trader: Inteligência emocional para tradersTrade InsightsSomente Trader VIP
Sala Day Trade para Iniciantes: guia para primeira operação Trade InsightsTraders iniciantes
Workshop Configurando o Profit: do zero ao primeiro minicontratoTrade Insights e YouTube da ToroTraders iniciantes
Participações especiais na live de Day Trade e Mercado ao VivoTrade Insights e YouTube da ToroTodos os traders

Você também pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:

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