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[Morning Call] Leia as principais notícias da abertura do mercado financeiro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.


📅 Sexta-feira, 14 de junho de 2024.

📈 Como foi o último pregão?

Ontem (13), o Ibovespa caiu 0,31% e fechou o pregão a 119.568 pontos. O índice teve nova queda, apesar das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre um possível corte de gastos do governo. Haddad, junto à ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou uma reavaliação ampla das despesas e a elaboração do Orçamento de 2025.

As ações da B3 caíram devido à percepção negativa do mercado de capitais. No Brasil, as vendas no varejo subiram 0,9% em abril, abaixo das previsões de alta de 1,7%. Lá fora, o índice de preços ao produtor nos EUA recuou 0,2% em maio, aumentando a expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve.

No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:

Maiores altasVar. (%)Maiores baixasVar.(%)
RAIZ4+4,87%MRVE3–4,48%
PCAR3+3,45%VAMO3–4,43%
CMIN3+3,31%PETZ3–3,43%
BRKM5+2,68%B3SA3–3,08%
TOTS3+2,03%RENT3–2,05%

Fechamento das Bolsas Internacionais

No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:

Bolsa (Índice)Var.(%)
EUA (S&P 500)+0,23%
EUA (Nasdaq)+0,34%
EUA (Dow Jones)–0,17%
Londres (FTSE100)–0,63%
Frankfurt (DAX)–1,96%
Paris (CAC 40)–1,99%
Europa (STOXX 600)–1,31%
Austrália (ASX 200)–0,33%
Tóquio (Nikkei 225)+0,24%
Hong Kong (Hang Seng)–0,94%
China (Xangai SSE Composite)+0,12%

Mercado de câmbio

No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:

MoedaCâmbioVar. (%)
Dólar comercialR$ 5,3670–0,73%
Dólar turismoR$ 5,5770–0,22%
Euro comercialR$ 5,7636–1,35%
Euro x dólarUS$ 1,0756–0,81%

Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:

📅 Calendário econômico e abertura de mercado

Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:

🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo

Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h45 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:

📍 Notícias nacionais

📰 [G1] Após reação negativa do mercado a declarações de Lula, Haddad fala em revisar gastos do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo intensificará a revisão de despesas públicas, focando em cortes de privilégios e “supersalários”. A declaração veio após o mercado financeiro reagir negativamente às falas do presidente Lula sobre a economia. Com isso, o dólar caiu 0,56%. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou que o foco é equilibrar as contas para 2025.

📰 [G1] Haddad diz que vai apoiar Senado em medidas para compensar desoneração, mas deve insistir em mudança de regras do PIS/Cofins

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica apoiará o Senado na análise de medidas para compensar a desoneração da folha de pagamentos e a redução da contribuição previdenciária de municípios. Ele destacou a importância da cooperação com os senadores e a busca por alternativas para equilibrar as contas, analisando propostas de elevação de receitas.

📰 [Ipea] Ipea estima déficit primário de R$ 59 bilhões nas contas do governo central em maio

Em maio, o governo central teve um déficit primário de R$ 59 bilhões, segundo o Ipea. No ano, o déficit acumulado é de R$ 27,5 bilhões, comparado a um superávit de R$ 3,2 bilhões em 2023. A receita líquida cresceu 10%, totalizando R$ 166,1 bilhões, enquanto as despesas aumentaram 13,8%, atingindo R$ 225,1 bilhões.

💰 Notícias da economia e commodities

📰 [IBGE] Em abril, vendas no varejo crescem 0,9%

Em abril de 2024, o comércio varejista cresceu 0,9% em relação a março, marcando o quarto mês consecutivo de alta. Comparado a abril de 2023, houve um aumento de 2,2%, com um acumulado de 4,9% no ano. No comércio varejista ampliado, houve uma queda de 1% em abril, mas um crescimento anual de 4,7%.

📰 [Agência Brasil] Brasil colherá 297,5 milhões de toneladas de grãos, estima a Conab

A produção de grãos para a safra 2023/2024 está projetada em 297,54 milhões de toneladas, 7% menor que a anterior, devido a condições climáticas adversas. No entanto, a segunda safra apresenta melhores produtividades, especialmente no milho, algodão e feijão. A Conab destaca aumentos significativos na produção de feijão, arroz e algodão.

📰 [Correio Braziliense] Com maior consumos das famílias, Nordeste lidera crescimento no país

A economia nordestina cresceu 3,2% no 1º trimestre de 2024, superando o crescimento nacional de 1%, impulsionada pelo consumo das famílias e o setor de Comércio e Serviços. O Ceará liderou com um aumento de 4,4%. O Banco do Nordeste aplicou R$ 2,8 bilhões no período, contribuindo para esse crescimento, com expectativas de liderança nacional nos próximos anos.

🏗️ Notícias corporativas e investimentos

📰 [Valor Investe] Estrangeiros resgatam quase tudo que investiram na bolsa em 2023

Em junho, investidores estrangeiros retiraram R$ 4,14 bilhões da B3, acumulando um saldo negativo de R$ 40,04 bilhões em 2024, quase todo o valor investido em 2023. A saída pode aumentar devido à especulação sobre a saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enquanto isso, investidores institucionais e individuais registraram superávits mensais e anuais.

📰 [Valor investe] Gestores acham que juros se manterão em 10,5% neste ano e apostam menos em cortes

Gestores de fundos preveem que os juros se manterão em 10,50% este ano, mas cairão para 9,5% em 2025 e 9% em 2026, segundo estudo recente. A confiança no governo diminuiu, afetando expectativas de cortes de juros. Mesmo com inflação controlada, o cenário fiscal preocupa. No entanto, a visão sobre a bolsa brasileira melhorou levemente.

📰 [CNN] Prestes a fazer IPO, varejista da fast fashion Shein eleva preços

A Shein, varejista de fast fashion, aumentou os preços em mais de um terço em alguns produtos para elevar suas receitas antes de seu IPO. Os aumentos superaram os da H&M e Zara. A Shein, que fabrica a maioria de suas roupas na China, busca atingir US$ 50 bilhões em receita em 2024, um aumento de 55% em relação ao ano anterior.

🌎 Notícias internacionais

📰 [Reuters] BC do Japão vai reduzir compra de títulos e mantém juros

O Banco do Japão anunciou nesta sexta-feira que começará a reduzir suas compras de títulos para diminuir seu balanço de quase 5 trilhões de dólares. O BOJ não descarta aumentar a taxa de juros em julho, atualmente em uma faixa de 0% a 0,1%, devido à fraqueza do iene. O plano detalhado será anunciado na reunião de 30 e 31 de julho, visando reduzir as compras em cerca de 6 trilhões de ienes por mês.

📰 [Valor Investe] EUA: pedidos de seguro-desemprego sobem ao maior nível em 10 meses

Na semana encerrada em 1° de junho, os pedidos de seguro-desemprego nos EUA subiram de 229 mil para 242 mil, um aumento de 13 mil em relação à semana anterior. Esse número superou a previsão de 225 mil. A média das últimas quatro semanas subiu para 227 mil. O aumento reflete possíveis desafios no mercado de trabalho, sinalizando um ritmo mais lento de contratação.

📰 [Reuters] China deve manter taxa básica já que pressão de margem e yuan mais fraco dificultam flexibilização da política

O Banco Central da China deve manter a taxa de juros estável ao renovar empréstimos de médio prazo, conforme previsto por 97% dos analistas consultados pela Reuters. A política monetária é afetada pela pressão nos lucros bancários e pela desvalorização do yuan, limitando os esforços de estímulo econômico.

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