O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 6 de setembro de 2024.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (5), o Ibovespa subiu 0,29% e fechou o pregão a 136.502 pontos. O dólar fechou em queda, com o mercado reagindo a dados de emprego nos EUA. O relatório ADP mostrou a criação de 99 mil vagas no setor privado em agosto, abaixo da expectativa de 144 mil, aumentando a percepção de enfraquecimento econômico.
Apesar disso, houve uma leve queda nos pedidos de seguro-desemprego. O temor de recessão cresce, devido a juros elevados, atividade fraca e taxa de desemprego de 4,3%, a maior desde a pandemia. Nesta semana, o S&P 500 caiu mais de 2% e ações de tecnologia recuaram quase 5%.
No Brasil, o governo central teve déficit de R$ 9,283 bilhões em julho, melhor que no mesmo período de 2022. O superávit da balança comercial foi de US$ 4,828 bilhões, 49,9% menor que no ano passado. O ministro Fernando Haddad alertou que, sem controle sobre gastos obrigatórios, despesas discricionárias podem acabar, paralisando o Estado.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| IRBR3 | +6,14% | ASAI3 | –3,91% |
| MRVE3 | +5,99% | AZUL4 | –3,66% |
| NTCO3 | +3,55% | BEEF3 | –2,83% |
| CMIN3 | +3,31% | BRKM5 | –2,29% |
| LREN3 | +3,15% | STBP3 | –2,22% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | –0,16% |
| EUA (Nasdaq) | +0,25% |
| EUA (Dow Jones) | –0,54% |
| Londres (FTSE100) | –0,56% |
| Frankfurt (DAX) | –0,08% |
| Paris (CAC 40) | –0,23% |
| Europa (STOXX 600) | –0,31% |
| Austrália (ASX 200) | +0,39% |
| Tóquio (Nikkei 225) | –0,72% |
| Hong Kong (Hang Seng) | –0,07% |
| China (Xangai SSE Composite) | –0,81% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,5706 | –1,22% |
| Dólar turismo | R$ 5,7909 | –1,01% |
| Euro comercial | R$ 6,1859 | –0,97% |
| Euro x dólar | US$ 1,1096 | +0,14% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Diário do Comércio] Déficit primário do governo central cai para R$ 9 bilhões em julho
Em julho, o governo central registrou déficit primário de R$ 9,283 bilhões, uma queda de 75,3% em relação ao ano anterior, devido à ausência da antecipação do 13º salário a aposentados. No acumulado do ano, o déficit é de R$ 77,858 bilhões, 5,2% menor que em 2022. O resultado veio pior do que o esperado pelo mercado, que previa déficit de R$ 7,3 bilhões.
📰 [UOL] Superávit comercial do Brasil despenca 50% em agosto, para US$4,8 bi, diz Mdic
O Brasil registrou superávit comercial de US$ 4,828 bilhões em agosto, uma queda de 50% em relação ao mesmo mês de 2022, segundo o MDIC. A redução foi causada pela queda nas exportações de soja e minério de ferro, além do aumento das importações. As exportações caíram 6,5%, enquanto as importações cresceram 13%. Economistas esperavam um superávit de US$ 6,1 bilhões.
📰 [FGV/IBRE] IGP-DI sobe 0,12% em agosto
O IGP-DI subiu 0,12% em agosto, desacelerando frente à alta de 0,83% em julho. No ano, o índice acumula alta de 2,07%, e de 4,23% em 12 meses. A queda nos preços de commodities como minério de ferro e soja ajudou na desaceleração, enquanto o IPC caiu 0,16%, impactado pela redução nas tarifas de energia. O INCC variou 0,70%, mantendo-se estável.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Fundos imobiliários têm segundo melhor desempenho mensal no ano
O Ifix subiu 0,86% em agosto, seu segundo melhor desempenho de 2023. Fundos imobiliários de recebíveis, ligados a títulos de renda fixa, foram destaque, com rentabilidade de 1,4%. Fundos de galpões logísticos e FoFs valorizaram 1,1%. Já fundos de lajes corporativas tiveram queda de 0,5%. Com juros em alta, fundos atrelados ao CDI e IPCA devem continuar atraentes, segundo especialistas.
📰 [Agência Brasil] Endividamento das famílias recua pelo segundo mês consecutivo
O endividamento das famílias brasileiras caiu pelo segundo mês consecutivo, passando de 78,5% em julho para 78% em agosto, mas ainda acima dos 77,4% de 2022. Apesar da queda, 16,8% das famílias se consideram “muito endividadas”. A inadimplência estável em 28,8% e dívidas em atraso acima de 90 dias atingem 48,6%. O uso de cartão de crédito lidera entre as dívidas, com 85,7%.
📰 [Valor Investe] Produção de veículos no Brasil avança 14,4% em agosto, diz Anfavea
A produção de veículos no Brasil cresceu 14,4% em agosto, com 259,7 mil unidades fabricadas, o melhor resultado desde outubro de 2019, segundo a Anfavea. De janeiro a agosto, houve aumento de 13,3% nas vendas e 6,6% na produção. No entanto, as exportações caíram 2,2% em agosto comparado a julho, e foram 17,9% menores no acumulado do ano em relação a 2023.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Reuters] Baixos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA amenizam os temores de deterioração do mercado de trabalho
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram em 5 mil, totalizando 227 mil na semana encerrada em 31 de agosto, o menor nível desde julho. Esse dado ameniza temores de uma piora no mercado de trabalho. Embora a contratação tenha desacelerado, economistas não veem sinais claros de recessão. O Fed pode adotar uma abordagem mais cautelosa em relação à redução das taxas de juros.
📰 [Euronews] Corte da taxa do BCE parece mais provável com revisão em baixa do crescimento da zona do euro
O crescimento da zona do euro no segundo trimestre foi revisado para 0,2%, abaixo da estimativa anterior de 0,3%. A Alemanha registrou contração, enquanto a Espanha apresentou crescimento robusto. Com essa desaceleração, espera-se que o BCE corte as taxas de juros em 25 pontos-base. A queda no consumo e na formação de capital fixo também contribuiu para o desempenho mais fraco da economia.
📰 [Reuters] Gastos do consumidor japonês mal crescem, complicando o plano de aumento de juros do BOJ
Os gastos das famílias japonesas cresceram apenas 0,1% em julho, abaixo da previsão de 1,2%, devido à cautela dos consumidores com os preços altos. Isso pode dificultar os planos do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros. Apesar do aumento salarial impulsionado por bônus de verão, os consumidores reduziram gastos com alimentos e serviços públicos, preferindo poupar. O consumo robusto é crucial para novas altas nos juros.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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