O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
️ Quarta-feira, 29 de novembro de 2023 – Atualizado às 8h30 (horário de Brasília).
Navegação Rápida
📅 Como foi o último pregão?
Ontem (28), o Ibovespa subiu 0,64% e fechou o pregão aos 126.538 pontos. O índice subiu e o dólar caiu devido aos dados acima do esperado no IPCA-15 de novembro. O índice subiu 0,33%, acima das projeções do mercado, representando uma aceleração em relação a outubro. Além disso, a economia brasileira abriu 190,4 mil empregos com carteira assinada em outubro, um aumento de 18,8% em comparação ao mesmo período de 2022, mostraram dados do Caged.
Indicações recentes do Federal Reserve (Fed) sugerem que o ciclo de alta de juros pode ter chegado ao fim. O diretor do Fed, Christopher Waller, afirmou que os cortes nos juros não têm o objetivo de salvar a economia ou evitar uma recessão, mas sim garantir que a política monetária não se torne excessivamente rígida com a queda da inflação. Os investidores estão ansiosos pelos próximos dados de inflação e atividade nos EUA que saem essa semana.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var. (%) |
|---|---|---|---|
| MRFG3 | +6,77% | ENEV3 | –3,06% |
| MRVE3 | +5,41% | MGLU3 | –2,55% |
| LREN3 | +3,90% | SOMA3 | –2,29% |
| SLCE3 | +3,31% | EMBR3 | –1,73% |
| EZTC3 | +3,20% | YDUQ3 | –1,46% |
Fechamento das Bolsas internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Índice | Último fechamento |
|---|---|
| S&P 500 | +0,10% |
| Nasdaq | +0,29% |
| Dow Jones | +0,24% |
| Londres (FTSE 100) | –0,07% |
| Paris (CAC 40) | –0,21% |
| Frankfurt (DAX) | +0,16% |
| STOXX 600 | –0,30% |
| Austrália (ASX 200) | +0,29% |
| Japão (Nikkei 225) | –0,26% |
| Hong Kong (Hang Seng) | –2,08% |
| China (Xangai SSE Composite) | –0,56% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes fechamentos:
- Dólar comercial: R$ 4,8719 (–0,56%)
- Dólar Turismo: R$ 5,0719 (–0,65%)
- Euro comercial: R$ 5,3537 (–0,26%)
- Euro x dólar: US$ 1,0983 (+0,44%)
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real este ano:
🗓️ Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao vivo no YouTube
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📍 Notícias nacionais
[G1] Brasil abre 190 mil empregos formais em outubro, com alta de 18,8% frente ao mesmo mês de 2022
A economia brasileira teve um desempenho notável em outubro deste ano, com a abertura de 190,4 mil empregos com carteira assinada, um aumento de 18,8% em relação ao mesmo período do ano passado. É a primeira vez desde março que o resultado deste ano supera o saldo registrado no mesmo mês de 2022.
📰 [Agência Brasil] Superávit primário do Governo Central cai 40% em outubro
Os gastos em ritmo acelerado superaram o crescimento das receitas, levando a uma queda de cerca de 40% no superávit primário do Governo Central em outubro. O resultado positivo foi de R$ 18,277 bilhões, comparado ao superávit de R$ 30,592 bilhões obtido em outubro de 2022.
📰 [CNN] Juros: Taxas curtas têm viés de alta e longas ficam estáveis em dia de IPCA-15
Os juros futuros fecharam com viés de alta nos vencimentos de curto e médio prazos e estáveis no longo, refletindo a agenda doméstica e o alívio na curva dos Treasuries. O IPCA-15 de novembro superou a mediana das projeções, mas não alterou o cenário de apostas para a política monetária.
💰 Notícias da economia e commodities
[FGV/IBRE] IGP-M varia 0,59% em outubro
O IGP-M registrou uma variação de 0,59% em novembro, maior do que a alta de 0,50% do mês anterior. No acumulado do ano, o índice apresenta uma taxa de -3,89%, enquanto nos últimos 12 meses a taxa é de -3,46%. Os preços das commodities tiveram um aumento significativo, como o farelo de soja e o café em grão.
📰 [IBGE] IPCA-15 foi de 0,33% em novembro
O IPCA-15 de novembro foi de 0,33%, acima do resultado de outubro (0,21%). No acumulado do ano, o IPCA-15 subiu 4,30% e, em 12 meses, 4,84%, abaixo dos 5,05% registrados anteriormente. A maior variação veio de Alimentação e bebidas (0,82%), seguido por Despesas pessoais (0,52%) e Transportes (0,18%). Comunicação teve queda pelo terceiro mês consecutivo.
📰 [FGV/IBRE] Confiança do setor de serviços cai pelo quarto mês seguido
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 0,9 ponto em novembro, acumulando perdas de 3,6 pontos no período. A confiança do setor de serviços caiu pelo quarto mês seguido, influenciada por piores avaliações em relação à demanda e à situação atual dos negócios. A queda foi disseminada entre os segmentos do setor.
🏗️ Notícias corporativas
[Pipeline] Vibra rejeita proposta da Eneva, mas deixa a porta aberta para novos termos
A Vibra rejeitou a proposta de fusão da Eneva, mas está aberta a uma melhora nos termos. A empresa precisa avaliar os méritos estratégicos e sinergias antes de engajar assessores financeiros para discutir uma potencial transação.
[FGV/IBRE] Após quatro quedas consecutivas, confiança da indústria volta a subir
O Índice de Confiança da Indústria subiu 1,9 ponto em novembro, para 92,7 pontos, na primeira alta após 4 meses consecutivos de queda. Isso reflete uma percepção de melhora da situação atual, impulsionada pela demanda em crescimento e pelo escoamento de estoques. No entanto, ainda é cedo para determinar se essa alta será o início de uma nova tendência ou apenas uma acomodação temporária, já que as taxas de juros e o endividamento das empresas do setor continuam elevados.
📰 [Valor Investe] Cenário global impõe favoritismo pela renda fixa mesmo com queda de juros
Reportagem destaca que, no Brasil, mesmo com os recentes cortes de juros, a renda fixa continua sendo uma opção segura e rentável. Nos EUA, a inflação está abaixo do nível pré-pandemia e a economia continua forte, assim como o mercado de trabalho. Os membros do BC americano prevêem que a inflação atingirá a meta de 2% apenas em 2026, podendo levar o Fed a aumentar ainda mais os juros.
🌎 Notícias internacionais
[Valor Investe] Diretores do BC americano divergem sobre nova alta de juros
Membros do Fomc divergem sobre futuro dos juros nos EUA. Michelle Bowman defende elevação para controlar a inflação, enquanto Christopher Waller acredita que a política está bem posicionada para desacelerar a economia.
📰 [Reuters] Vendas do Dia de Ação de Graças nos EUA batem recorde com descontos e impulso online
Descontos significativos durante a Cyber Week nos EUA atraíram os consumidores, que gastaram online cerca de 38 bilhões de dólares, indicando uma temporada de compras robusta, mesmo diante da incerteza econômica. Os gastos do consumidor online subiram 7,8%, superando as expectativas iniciais de aumento de 5,4%.
📰 [Reuters] Preços de novas casas na China agora devem subir este ano após medidas políticas
Espera-se agora que os preços das novas casas na China subam 3% este ano, após uma série de medidas políticas para apoiar o sitiado mercado imobiliário do país, acima das expectativas anteriores de que os preços permaneceriam estáveis, mostrou uma pesquisa da Reuters.
📰 [CNBC] Dólar da Nova Zelândia salta 1% enquanto banco central mantém taxas e alerta sobre mais aumentos
O Banco Central da Nova Zelândia manteve a taxa monetária oficial em 5,5% e alertou que as taxas poderiam subir para combater a inflação. O dólar da Nova Zelândia saltou 1%, para quase 0,62, em relação ao dólar americano, atingindo o máximo em quase quatro meses.
📊 Gráfico do dia
O gráfico abaixo, publicado pela Bloomberg, mostra a variação da inflação nos EUA medida pelo índice PCE, a referência do Fed para a determinação dos juros. Espera-se que os preços subjacentes do PCE subam mais rapidamente até 2024.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Na tabela abaixo, veja quais são as nossas principais lives e onde você pode assisti-las no Youtube da Toro ou na plataforma educacional Trade Insights:
| Live | Onde assistir | Para quem é indicado |
|---|---|---|
| Morning Call | Trade Insights e YouTube da Toro | Todos os traders |
| Live Day Trade e Mercado ao Vivo | Trade Insights e YouTube da Toro | Todos os traders |
| Live Turbo Trader | Trade Insights | Somente Trader VIP |
| Lives exclusivas sobre psicologia do trader: Inteligência emocional para traders | Trade Insights | Somente Trader VIP |
| Sala Day Trade para Iniciantes: guia para primeira operação | Trade Insights | Traders iniciantes |
| Workshop Configurando o Profit: do zero ao primeiro minicontrato | Trade Insights e YouTube da Toro | Traders iniciantes |
| Participações especiais na live de Day Trade e Mercado ao Vivo | Trade Insights e YouTube da Toro | Todos os traders |
Você também pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
