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[Morning Call] Leia as principais notícias da abertura do mercado financeiro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.


📅 Quarta-feira, 13 de novembro de 2024.

🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo

Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:

📈 Como foi o último pregão?

Ontem (12), o Ibovespa caiu 0,14% e fechou o pregão a 127.698. Após a divulgação da ata do Copom, que manteve um tom cauteloso sobre inflação e responsabilidade fiscal, o dólar fechou praticamente estável, em alta de 0,01%, a R$ 5,7698.

Na sua ata, o Copom revelou os motivos pelos quais elevou a taxa Selic para 11,25% ao ano e alertou sobre o impacto do aumento nos gastos públicos na inflação e juros. No governo, o mercado aguarda cortes de gastos, enquanto o governo negocia um pacote com vários ministérios.

No cenário externo, a reeleição de Donald Trump nos EUA e preocupações sobre a economia chinesa ainda influenciam os mercados.

Os destaques do dia incluíram a Petrobras, que subiu 1,88%, e Localiza, com alta de 6,79%, enquanto a Oi despencou 60% após convocação para assembleia. Hoje, a divulgação do índice CPI nos EUA pode influenciar as Bolsas.

No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:

Maiores altasVar. (%)Maiores baixasVar.(%)
RENT3+6,79%COGN3–5,41%
HAPV3+4,42%GOLL4–5,31%
SBSP3+3,79%GOAU4–5,05%
BRFS3+3,14%SMTO3–4,23%
IRBR3+2,79%CMIN3–3,81%

Mercado em tempo real

Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:

Mercado de câmbio

No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:

MoedaCâmbioVar. (%)
Dólar comercialR$ 5,7698+0,01%
Dólar turismoR$ 5,9910–0,11%
Euro comercialR$ 6,1237–0,36%
Euro x dólarUS$ 1,0610–0,35%

Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:

📅 Calendário econômico e abertura de mercado

Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:

📍 Notícias nacionais e da economia

📰 [Bacen] BC divulga Ata da 266ª reunião do Copom

O Copom destacou desafios externos e internos que afetam a economia, como a incerteza sobre a desaceleração dos EUA e as pressões inflacionárias globais. No Brasil, o mercado de trabalho e a atividade econômica mantêm-se fortes, dificultando a convergência da inflação à meta. Diante disso, o Comitê elevou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 11,25% a.a., reafirmando o compromisso de controlar a inflação e preservar a credibilidade.

📰 [G1] Lula encontra Pacheco e senadores nesta quarta e pode apresentar pacote de corte de gastos

Nesta quarta-feira (13), o presidente Lula se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e senadores para discutir um pacote de cortes de gastos públicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta já foi definida, faltando ajustar a forma de envio ao Congresso. A Defesa pode ser incluída nos cortes, com mudanças no sistema de previdência militar sendo avaliadas.

📰 [IBGE] Em setembro, vendas no varejo variam 0,5%

Em setembro de 2024, as vendas no varejo subiram 0,5% frente a agosto, após queda de 0,2% em agosto. Em relação a setembro de 2023, o crescimento foi de 2,1%, com um acumulado de 4,8% no ano. O varejo ampliado, incluindo veículos e construção, avançou 1,8% em setembro e 3,9% no comparativo anual. Destaque para o setor de veículos (+18%) e artigos farmacêuticos (+16,3%).

🏗️ Notícias corporativas e investimentos

📰 [Seu Dinheiro] Oi (OIBR3) está virando pó? Os 4 motivos por trás da derrocada de 60% das ações na B3 nesta terça-feira (12)

Ações da Oi (OIBR3) caíram 60% nesta terça-feira, refletindo perda de valor devido a quatro fatores: 1) recente aumento de capital, que dilui participação dos acionistas e entrega ações aos credores; 2) eleição de novos conselheiros; 3) resultados fracos no terceiro trimestre; e 4) venda de ativos para equilibrar finanças. A desvalorização total da empresa em 2024 já ultrapassa 85%.

📰 [Agência Brasil] BC leiloará US$ 4 bi de reservas internacionais para segurar dólar

O Banco Central fará sua primeira intervenção cambial em quase três meses, leiloando até US$ 4 bilhões das reservas nesta quarta-feira (13) para conter a alta do dólar. Os leilões, de recompra programada para 2025, buscam estabilizar o câmbio. A última operação similar foi em janeiro. Nesta terça-feira (12), o dólar fechou estável a R$ 5,77, com alta de 0,01%.

📰 [Valor Investe] Tesouro Direto: taxas dos títulos públicos disparam após ata do Copom

As taxas dos títulos do Tesouro Direto subiram nesta terça (12) após a ata do Copom, que adotou um tom mais rígido sobre a inflação. Títulos prefixados e indexados ao IPCA tiveram elevações, refletindo o aumento da Selic para 11,25%. O mercado também aguarda um corte de despesas do governo, enquanto se considera mais uma alta de 0,5 ponto na Selic em dezembro.

🌎 Notícias internacionais e commodities

📰 [Euronews] Ações de mineração europeias despencam com queda dos preços dos metais

As ações de mineração europeias caíram devido à queda nos preços dos metais, influenciada pelo dólar forte e medidas econômicas da China que decepcionaram o mercado. Empresas como Rio Tinto, Anglo-American e Glencore registraram perdas entre 5% e 7%. A perspectiva econômica da China afeta a demanda por metais como cobre e minério de ferro, cujos preços caíram com o pacote de estímulo menos agressivo.

📰 [Reuters] Investidores esperam mais crescimento e inflação após vitória de Trump, mostra pesquisa do BofA

Após a vitória de Trump, investidores esperam mais crescimento econômico e inflação, segundo pesquisa do Bank of America. Com isso, aumentaram alocações em ações dos EUA e em small caps, beneficiadas por uma economia americana mais forte. Entre os entrevistados, 23% esperam que a economia global se fortaleça, e 10% projetam inflação mais alta, marcando o maior otimismo desde 2021.

📰 [G1] Inflação argentina fica em 2,7% em outubro e acumula 193% em 12 meses

A inflação na Argentina foi de 2,7% em outubro, o menor índice mensal desde 2021, acumulando 193% em 12 meses. Com a posse de Javier Milei em 2023, cortes de gastos e subsídios elevaram os preços, mas o governo busca “déficit zero” até o final de 2024. A inflação desacelerou devido a políticas de ajuste e redução do consumo.

🔴 Calendário de lives da Toro

Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.

Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:

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