O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 4 de outubro de 2024.
Navegação Rápida
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (3), o Ibovespa caiu 1,38% e fechou o pregão a 131.672 pontos. Já o dólar fechou em alta e chegou a bater os R$ 5,51 ao longo da sessão, refletindo uma maior aversão aos riscos dos mercados globais.
O movimento acompanhou a escalada dos conflitos no Oriente Médio e também teve reflexos na Bolsa de Valores brasileira.
Enquanto o mundo segue atento os conflitos entre Israel e Irã, o preço do petróleo não parou de subir, gerando preocupação com a inflação. Ao final da sessão, os preços do petróleo Brent fecharam em alta de 5,03%, a US$ 77,62 o barril.
No cenário interno, o mercado repercutiu os novos dados fiscais do Brasil, divulgados pelo Tesouro Nacional. O país teve um rombo de R$ 100 bilhões nas contas públicas entre janeiro e agosto.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| NTCO3 | +2,59% | ASAI3 | –5,73% |
| RECV3 | +1,83% | AZUL4 | –4,81% |
| YDUQ3 | +1,63% | CRFB3 | –4,74% |
| PETR3 | +1,35% | TOTS3 | –4,52% |
| PETR4 | +1,23% | VAMO3 | –4,31% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | –0,17% |
| EUA (Nasdaq) | –0,04% |
| EUA (Dow Jones) | –0,44% |
| Londres (FTSE100) | –0,10% |
| Frankfurt (DAX) | –0,78% |
| Paris (CAC 40) | –1,32% |
| Europa (STOXX 600) | –0,93% |
| Austrália (ASX 200) | –0,67% |
| Tóquio (Nikkei 225) | +0,16% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +2,82% |
| China (Xangai SSE Composite) | +8,06% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,4734 | +0,54% |
| Dólar turismo | R$ 5,6844 | +0,68% |
| Euro comercial | R$ 6,0361 | +0,33% |
| Euro x dólar | US$ 1,1016 | –0,31% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Governo adota medida que eleva arrecadação em R$ 16 bilhões a mais de bancos em 2025
O governo adotou uma medida que deve elevar a arrecadação federal em R$ 16 bilhões no próximo ano. A mudança de regra foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira (2). Na prática, a medida prevê o alongamento do período em que os bancos vão poder reconhecer créditos tributários — pagando menos impostos por causa de inadimplência.
📰 [CNN] Previdência ainda é grande fator de desequilíbrio fiscal, diz secretário do Tesouro
O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, afirmou na quinta-feira (3) que as despesas com a Previdência Social são o “grande fator” para o desequilíbrio fiscal. Dados do Resultado do Tesouro Nacional divulgados nesta quarta, mostram que, no acumulado de janeiro a agosto de 2024, a despesa total apresentou elevação de R$ 98,7 bilhões (7,1%), em termos reais (descontada a alta da inflação no período), frente ao acumulado no mesmo período de 2023. O salto foi baseado basicamente em pagamentos de benefícios previdenciários e precatórios.
📰 [Folha de S. Paulo] Governo edita MP que define tributação mínima de 15% sobre lucro de multinacionais
Foi editado na noite desta quinta-feira (3) uma MP (medida provisória) que prevê a cobrança de uma alíquota efetiva de 15% sobre o lucro das multinacionais. Segundo publicação no Diário Oficial da União, a alíquota se aplica às empresas com faturamento anual de ao menos 750 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) e vai incidir sobre a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Dona do ChatGPT é avaliada em US$ 157 bilhões, mesmo valor do banco Goldman Sachs e Uber
A OpenAI levantou US$ 6,6 bilhões em uma nova rodada de financiamento. Os investidores avaliam a startup fundadora do ChatGPT em US$ 157 bilhões, colocando-a no mesmo valor de mercado de nomes como Goldman Sachs e Uber. No início do ano, quando funcionários venderam ações da startup, a OpenAI era avaliada em US$ 86 bilhões, segundo a agência Dow Jones.
📰 [E-investidor] B3 anuncia dois novos índices de ativos de empresas públicas e privadas
A B3 anunciou nesta quinta-feira (3) o lançamento de dois novos índices: o Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e o Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP). Segundo a Bolsa, os indicadores foram criados com o objetivo destacar as performances dos ativos das empresas públicas e das empresas privadas que compõem o Ibovespa, separadamente. Os índices estarão disponíveis a partir de 7 de outubro.
📰 [Folha de S. Paulo] Pesquisa que serve de base para cálculo da inflação começa em novembro, diz IBGE
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) afirmou nesta quinta-feira (3) que a nova edição da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) irá a campo a partir de 5 de novembro –ou seja, daqui a um mês. O órgão publicou a informação em uma nota sobre o evento de apresentação da POF 2024/2025. A cerimônia foi agendada para terça-feira (8) no Rio de Janeiro.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Folha de S. Paulo] Petróleo dispara após comentários de Joe Biden sobre retaliação israelense
Os preços do petróleo dispararam para o nível mais alto em mais de um mês nesta quinta-feira (3), enquanto os investidores especulavam que Israel poderia realizar ataques retaliatórios contra a indústria petrolífera do Irã. O Brent subiu até 5%, atingindo US$ 77,65 (cerca de R$ 424,7) por barril, após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer a repórteres que tal movimento estava em discussão em resposta ao ataque de mísseis de terça-feira do Irã a Israel.
📰 [Reuters] Greve nos portos dos EUA termina com atraso de carga
Os portos da Costa Leste dos EUA e da Costa do Golfo começaram a reabrir na noite de quinta-feira (3) depois que estivadores e operadores portuários chegaram a um acordo salarial para encerrar a maior paralisação do setor em quase meio século, mas limpar o acúmulo de cargas levará tempo. A greve terminou antes do que os investidores esperavam, enfraquecendo os estoques de transporte marítimo em toda a Ásia na sexta-feira (4), já que não havia mais expectativa de aumento nas tarifas de frete.
📰 [CNBC] União Europeia vota para impor tarifas sobre veículos elétricos chineses
A União Europeia votou nesta sexta-feira (4) para adotar tarifas definitivas sobre veículos elétricos a bateria (BEVs) fabricados na China. “Hoje, a proposta da Comissão Europeia de impor tarifas compensatórias definitivas sobre importações de veículos elétricos a bateria (BEVs) da China obteve o apoio necessário dos Estados-Membros da UE para a adoção de tarifas”, disse a UE em um comunicado. Acrescentou que a decisão marcou outro passo em direção à conclusão da investigação antissubsídios da Comissão sobre veículos elétricos da China, que foi lançada em outubro de 2023.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
