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[Morning Call] Leia as principais notícias da abertura do mercado financeiro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.


📅 Quinta-feira, 18 de julho de 2024.

📈 Como foi o último pregão?

Ontem (17), o Ibovespa subiu 0,16% e fechou o pregão a 129.450 pontos. O índice fechou em alta, impulsionado por Petrobras e grandes bancos, enquanto as ações da Vale caíram devido à baixa do minério de ferro na China e um relatório do Citi que apontou preços abaixo do esperado. O dólar subiu com comentários de Lula sobre o quadro fiscal e eventos envolvendo o Banco Central. Nos EUA, os índices acionários oscilaram devido à queda das ações de tecnologia e ao Livro Bege do Fed, que indicou crescimento econômico modesto e esfriamento da inflação.

No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:

Maiores altasVar. (%)Maiores baixasVar.(%)
USIM5+5,04%CVCB3–5,77%
UGPA3+2,97%ASAI3–3,24%
CMIG4+2,85%HAPV3–2,40%
RAIZ4+2,58%DXCO3–2,26%
VBBR3+2,10%AZUL4–2,20%

Fechamento das Bolsas Internacionais

No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:

Bolsa (Índice)Var.(%)
EUA (S&P 500)–1,39%
EUA (Nasdaq)–2,77%
EUA (Dow Jones)+0,59%
Londres (FTSE100)+0,28%
Frankfurt (DAX)–0,44%
Paris (CAC 40)–0,12%
Europa (STOXX 600)–0,48%
Austrália (ASX 200)–0,27%
Tóquio (Nikkei 225)–2,36%
Hong Kong (Hang Seng)+0,22%
China (Xangai SSE Composite)+0,48%

Mercado de câmbio

No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:

MoedaCâmbioVar. (%)
Dólar comercialR$ 5,4833+1,00%
Dólar turismoR$ 5,6930+0,98%
Euro comercialR$ 5,9966+1,33%
Euro x dólarUS$ 1,0934+0,43%

Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:

📅 Calendário econômico e abertura de mercado

Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:

🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo

Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h45 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:

📍 Notícias nacionais

📰 [Money Times] Com Congresso em recesso, Lula e Haddad se reúnem para discutir Orçamento

Com o Congresso em recesso até 31 de julho, Lula e Haddad se reuniram com ministros para discutir o Orçamento. A expectativa é de novos bloqueios de despesas, possivelmente atingindo R$ 10 bilhões, a serem anunciados em 22 de julho. Haddad afirmou que os cortes são necessários para cumprir as metas fiscais, incluindo déficit zero e crescimento de despesas limitado a 2,5%.

📰 [Correio Braziliense] PEC sobre autonomia fiscal do BC é adiada novamente e fica para agosto

A votação da PEC que dá autonomia fiscal ao Banco Central foi adiada para agosto pela CCJ do Senado. O adiamento se deve à falta de consenso sobre a mudança na natureza jurídica da instituição. O governo busca mais tempo para discussão. A PEC propõe que o BC use suas próprias receitas, dando mais independência na gestão do orçamento.

📰 [Correio Braziliense] Expectativa com novo corte de despesas no Orçamento deste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reunirão hoje para decidir o tamanho do corte de despesas necessário para cumprir a meta fiscal de 2024. Em março, o governo bloqueou R$ 2,9 bilhões do orçamento, mas novos cortes devem ser maiores para mostrar compromisso com o equilíbrio fiscal.

💰 Notícias da economia e commodities

📰 [FGV/IBRE] Bens duráveis explicam 51% das importações brasileiras oriundas da China

Em junho de 2024, o superávit comercial do Brasil foi de US$ 6,7 bilhões, uma queda de US$ 3,4 bilhões em relação a junho de 2023. As exportações caíram 1,9%, enquanto as importações aumentaram 14,4%. No primeiro semestre de 2024, o superávit foi de US$ 42,3 bilhões, uma queda de US$ 2,3 bilhões comparado ao mesmo período de 2023.

📰 [Agência Brasil] Dólar sobe para R$ 5,48 influenciado por Japão e China

O dólar subiu para R$ 5,48, influenciado por eventos no Japão e na China. No Japão, especulações sobre uma intervenção no iene atraíram investimentos. Na China, o crescimento do PIB de 4,7% no segundo trimestre indicou desaceleração econômica. Esses fatores impactaram os mercados emergentes e países exportadores de commodities, como o Brasil.

📰 [CNN] Captações no mercado de capitais aumentam 120% na primeira metade do ano, diz Anbima

As empresas brasileiras captaram R$ 337,9 bilhões no mercado de capitais no primeiro semestre de 2024, um aumento de 120% em relação ao mesmo período de 2023, segundo a Anbima. A renda fixa dominou, representando 90% das operações, enquanto o mercado de ações somou apenas R$ 4,9 bilhões, abaixo dos R$ 13,5 bilhões do primeiro semestre de 2023.

🏗️ Notícias corporativas e investimentos

📰 [CNN] Nasdaq tem o pior dia desde 2022 com ações de tecnologia sendo atingidas

O índice Nasdaq caiu 2,8% na quarta-feira, registrando seu pior dia desde dezembro de 2022, devido à queda nas ações de tecnologia. O S&P 500 recuou 1,4%. A venda de ações foi influenciada por possíveis sanções dos EUA contra empresas de tecnologia chinesas e expectativas de cortes de taxas de juros. Nvidia caiu 6,6% e AMD 10,2%.

📰 [Forbes] Alta dos estoques empresariais dos EUA supera expectativas em maio

Os estoques empresariais dos EUA aumentaram 0,5% em maio, superando a expectativa de 0,4% e após alta de 0,3% em abril. Esse aumento pode contribuir para o crescimento econômico do segundo trimestre. Os estoques subiram 1,6% em relação ao ano anterior, com otimismo cauteloso sobre seu impacto positivo no PIB, que deve crescer 2% no trimestre.

📰 [Diário do Comércio] Produção de minério da Vale cresceu 9% no primeiro semestre de 2024

A produção de minério de ferro da Vale aumentou 9% no primeiro semestre de 2024, totalizando 154,2 milhões de toneladas. A alta foi impulsionada pela recuperação da produção após chuvas intensas no início do ano e pela maior estabilidade operacional. Esse crescimento fortalece a posição da Vale no mercado global de minério de ferro.

🌎 Notícias internacionais

📰 [Euronews] Prévia da reunião do BCE: nenhum corte surpresa em julho, todos os olhos em setembro

O BCE não planeja cortar taxas em julho após a redução de junho. A divisão cresce entre os membros quanto a futuros cortes, esperados em setembro. A inflação principal caiu ligeiramente, enquanto a de serviços continua alta em 4,1% ao ano, sem sinais de redução em 2024.

📰 [Sky News] Salários no Reino Unido cresceram na taxa mais rápida desde agosto de 2021 quando medidos em relação à inflação

Os salários no Reino Unido cresceram 5,7% ao ano até maio, o ritmo mais rápido desde agosto de 2021 ajustado à inflação de 2%. Esses números, alinhados com as previsões do Banco da Inglaterra, podem influenciar um corte nas taxas de juros em agosto. A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,4%, com menos empregos disponíveis, mas mais do que em 2019 antes da pandemia.

📰 [Valor Investe] Livro Bege: inflação tem alta modesta e atividade econômica diminuiu mais, diz BC dos EUA

Segundo o Livro Bege do Fed, os preços nos EUA subiram moderadamente, com custos de insumos estabilizando. A atividade econômica variou de ligeira a modesta, com alguns distritos mostrando queda. Os salários aumentaram moderadamente e o emprego geralmente se manteve estável ou cresceu ligeiramente. O crescimento econômico futuro pode ser afetado por incertezas políticas e inflação.

🔴 Calendário de lives da Toro

Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.

Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:

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