O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 13 de junho de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (1), o Ibovespa subiu 0,49% e fechou o pregão aos 137.800 pontos. O governo brasileiro anunciou um novo pacote de medidas tributárias para substituir gradualmente a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A proposta visa modernizar a arrecadação, tornar o sistema mais transparente e alinhado com padrões internacionais. A mudança ocorre em meio ao esforço do governo para simplificar a estrutura tributária e reduzir distorções, sem comprometer a arrecadação federal.
No cenário internacional, a escalada das tensões no Oriente Médio ganhou destaque. Os Estados Unidos começaram a evacuar parte da embaixada no Iraque e autorizaram que funcionários não essenciais deixem países da região. A medida ocorre após relatos de que Israel estaria pronto para lançar uma operação militar contra o Irã. Segundo o jornal The Washington Post, as embaixadas e bases militares dos EUA estão em alerta máximo.
O ministro da Defesa do Irã, Aziz Nasirzadeh, afirmou que qualquer ataque resultará em bombardeios contra bases americanas na região. Em abril, o então presidente Donald Trump teria se oposto a planos israelenses de atacar instalações nucleares iranianas, mas recentemente demonstrou ceticismo quanto a um acordo nuclear. Em entrevista ao New York Post, Trump afirmou estar menos confiante em um tratado e não descartou apoiar um ataque israelense, o que preocupa a Casa Branca.
Acompanhe a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| EMBR3 | +4,29% | MRVE3 | –4,68% |
| POMO4 | +2,84% | BRFS3 | –3,14% |
| PETR3 | +2,76% | YDUQ3 | –3,06% |
| BPAC11 | +2,56% | COGN3 | –2,70% |
| HYPE3 | +2,53% | CSNA3 | –2,24% |
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,5421 | +0,07% |
| Dólar turismo | R$ 5,7506 | +0,04% |
| Euro comercial | R$ 6,4155 | +0,88% |
| Euro x dólar | US$ 1,1578 | +0,77% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Comércio tem queda de 0,4% em abril, depois de três altas
Em abril, o comércio varejista teve queda de 0,4% nas vendas, após três meses de alta, segundo o IBGE. No entanto, o setor cresceu 0,3% no trimestre, 4,8% comparado a abril de 2024, 2,1% no ano e 3,4% em 12 meses. O varejo ampliado caiu 1,9% em abril, mas subiu 0,8% em relação a abril de 2024.
📰 [G1] Pacote de medidas para compensar recuo em IOF pode gerar quase R$ 20 bilhões, diz Haddad
Medidas do governo para compensar a queda do IOF podem gerar até R$ 20 bilhões. Destes, R$ 10,5 bilhões virão de medidas tributárias em 2025. A compensação inclui dividendos do BNDES e ações no setor de petróleo. Redução de 80% na alíquota do IOF em risco sacado e IR de 5% sobre LCI/LCA estão previstas, além do aumento do imposto sobre apostas esportivas de 12% para 18% e a tributação de criptoativos.
📰 [Valor Investe] Tesouro Direto: taxa do título prefixado encosta nos 14% após medidas fiscais
Na quinta-feira (12), títulos públicos prefixados do Tesouro Direto aumentaram a rentabilidade após a Medida Provisória que taxa ativos financeiros. Prefixados com vencimento em 2028 atingiram 13,63%, 2032 chegaram a 13,85% e 2035 alcançaram 13,99%. Já os títulos indexados à inflação (IPCA+) apresentaram queda, com vencimento em 2029 a 7,59% e em 2050 a 7,04%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Agência Brasil] Fazenda esclarece mudanças em fundos imobiliários e Fiagros
A Medida Provisória alterou as regras para Fundos Imobiliários (FII) e Fiagro. Para pessoas físicas, isenção de IR sobre rendimentos de cotas emitidas até 31/12/2025, e tributação de 5% para as emitidas após 1/1/2026. Ganho de capital passa a 17,5% com ampla compensação de perdas. Para pessoas jurídicas, alíquota sobre rendimentos cai de 20% para 17,5%.
📰 [Valor Investe] Ações do setor financeiro salvam o Ibovespa, mas tendência de alta pode estar em risco
Ações financeiras impulsionaram o Ibovespa, com alta de 13,9% até maio, que seria de apenas 7% sem elas. O índice estaria em 128.703 pontos, não 137.027, e distante do recorde de 140.110. Bradesco, com alta de 18% em maio, respondeu por 44,6% da alta do índice naquele mês, e Itaú contribuiu com 28% (0,41 ponto percentual).
📰 [CNN] Nvidia deixará de incluir China nas previsões de receita e lucro, diz CEO
A Nvidia deixará de incluir a China em suas previsões de receita devido às restrições dos EUA nas vendas de chips. O CEO, Jensen Huang, comunicou que suas projeções futuras não considerarão o mercado chinês. A empresa perdeu US$ 2,5 bilhões em receita adicional e teve uma perda de US$ 4,5 bilhões com excesso de estoque, menor que os US$ 5,5 bilhões previstos. Huang criticou as restrições, afirmando que não estão atingindo seus objetivos e prejudicam mais os negócios americanos.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNBC] Preços do petróleo sobem mais de 8% após ataques israelenses
Os futuros do petróleo bruto subiram mais de US$ 5 o barril nesta sexta-feira depois que Israel lançou ataques aéreos contra o Irã sem apoio dos EUA. Os contratos futuros com entrega em agosto subiram 8,1%, para US$ 75,01 o barril, às 11h53, horário de Londres, com alta de mais de US$ 5,6 na sessão. O West Texas Intermediate dos EUA. O ataque gerou preocupações sobre as perspectivas de fornecimento na região do Oriente Médio, rica em petróleo.
📰 [Reuters] Fed deve manter taxas estáveis, já que riscos tarifários superam dados de inflação
O Federal Reserve (Fed) deve manter as taxas de juros estáveis entre 4,25% e 4,50%, pois os riscos das tarifas de Trump superam as preocupações com a inflação. Analistas preveem que o debate sobre tarifas manterá o Fed cauteloso. Trump exigiu corte de 1 ponto percentual na taxa básica de juros. A projeção mediana do Fed ainda mostra dois cortes de juros em 2025.
📰 [Eurostat] Produção industrial cai 2,4% na zona euro e 1,8% na UE
Em abril de 2025, a produção industrial na zona euro caiu 2,4% e na UE 1,8% em relação a março. Comparado com abril de 2024, houve aumento de 0,8% na zona euro e 0,6% na UE. As maiores quedas mensais foram na Irlanda (-15,2%), Malta (-6,2%) e Lituânia (-3,0%), enquanto os maiores aumentos anuais foram na Irlanda (+18,4%), Finlândia (+10,2%) e Croácia (+6,5%).
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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