O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Quinta-feira, 9 de maio de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (8), o Ibovespa subiu 0,21% e fechou o pregão a 129.481 pontos. Na noite desta quarta-feira, o Copom se reuniu e definiu pelo sétimo corte consecutivo na taxa básica de juros, a Selic.
A atual redução foi de 25 pontos-base, levando a Selic para o patamar de 10,50%.
Após a decisão, o Comitê, em ata divulgada ao mercado, ressaltou que o ambiente externo se mostra mais adverso devido às incertezas quanto à flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e à velocidade com que a inflação recua em diversas economias pelo mundo.
No ambiente doméstico, a atividade econômica e os dados de emprego vêm apresentando maior dinamismo do que o esperado. Além disso, o Copom destacou que acompanha com atenção os recentes eventos relacionados à política fiscal, e reafirmou que uma condução comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco de ativos financeiros.
Em relação à magnitude da redução da Selic, o Comitê teve decisão dividida entre os seus membros. Confira o comentário completo do nosso Analista de Investimentos, Rodrigo Caetano:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| MRFG3 | +11,18% | PETZ3 | –6,02% |
| BRFS3 | +11,17% | PCAR3 | –5,88% |
| LREN3 | +5,78% | VIVT3 | –5,63% |
| EGIE3 | +4,48% | ABEV3 | –3,41% |
| MRVE3 | +4,20% | RAIZ4 | –2,50% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | –0,01% |
| EUA (Nasdaq) | –0,18% |
| EUA (Dow Jones) | +0,44% |
| Londres (FTSE100) | +0,49% |
| Frankfurt (DAX) | +0,27% |
| Paris (CAC 40) | +0,69% |
| Europa (STOXX 600) | +0,34% |
| Austrália (ASX 200) | –1,06% |
| Tóquio (Nikkei 225) | –0,34% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,22% |
| China (Xangai SSE Composite) | +0,83% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,0908 | +0,47% |
| Dólar turismo | R$ 5,3022 | +0,38% |
| Euro comercial | R$ 5,4701 | +0,36% |
| Euro x dólar | US$ 1,0757 | –0,11% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Abertura de mercado
Acompanhe, em tempo real, dados e índices relevantes para o mercado financeiro:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📍 Notícias nacionais
📰 [Bacen] Copom reduz a taxa Selic para 10,50% a.a.
O Copom reduziu a taxa Selic para 10,50% a.a. devido ao ambiente externo adverso e à desaceleração da inflação. O cenário doméstico apresenta atividade econômica dinâmica e inflação controlada. O Comitê reforça cautela na política monetária, buscando estabilidade de preços e crescimento econômico. A decisão visa convergir a inflação para a meta, mantendo a política contracionista até a consolidação da desinflação e ancoragem das expectativas.
📰 [G1] Brasil continua com o 2º maior juro real do mundo após novo corte da Selic
Após o Copom cortar a Selic para 10,50% ao ano, o Brasil mantém o segundo maior juro real do mundo, em 6,54%. A Rússia lidera com 7,79%. Argentina e Turquia, com inflação elevada, têm taxas nominais altas, mas baixas reais.
📰 [G1] Copom: voto de Campos Neto racha diretoria antiga e sucessores; entenda por que isso é importante
Na última reunião do Copom, Campos Neto, presidente do Banco Central, decidiu o corte da Selic em 0,25 p.p. em votação dividida. Com novos e antigos diretores, o mercado observa uma possível mudança na condução da política monetária, com novos diretores propensos a juros mais baixos. O futuro do BC permanece incerto.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [CNN] Balança comercial registra superávit de US$ 9 bilhões em abril, informa MDIC
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 9 bilhões em abril, crescendo 13,7% em relação ao mesmo período de 2023. As exportações somaram US$ 30,9 bilhões, enquanto as importações atingiram US$ 21,9 bilhões. Destaca-se o aumento nas exportações de Indústria Extrativa e produtos da Indústria de Transformação.
📰 [FGV/IBRE] IGP-DI sobe 0,72% em abril
O IGP-DI de abril subiu 0,72%, após queda de -0,30% em março. Destaque para alta de preços em commodities como soja e minério de ferro. O IPC avançou 0,42%, impulsionado por gasolina e alimentos. Já o INCC subiu 0,52%, refletindo alta na mão de obra. O núcleo do IPC registrou 0,26%.
📰 [Estadão] EWZ e ADRs fecham after hours de NY em queda, após decisão do Copom
O EWZ e principais ADRs brasileiros fecharam em queda no after hours devido à redução da Selic pelo Copom. O EWZ encerrou em US$ 31,96, -1,36%. ADRs da Petrobras e Vale também recuaram. O mercado reage ao tom mais duro do comunicado e ao placar acirrado da decisão.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [G1/Reuters] Banco do Brasil tem lucro de R$ 9,3 bilhões no 1º trimestre, alta de 8,8% em um ano
No primeiro trimestre, o Banco do Brasil viu seu lucro líquido recorrente crescer 8,8% em relação a 2023, atingindo R$ 9,3 bilhões. Houve aumento de dois dígitos na margem financeira bruta e de 46% nas provisões para inadimplência. Aprovou dividendos de R$ 940,6 milhões e juros sobre capital próprio de R$ 1,67 bilhão.
📰 [Estadão] Casas Bahia tem prejuízo líquido de R$ 261 milhões no 1º trimestre
A Casas Bahia teve prejuízo de R$ 261 milhões no primeiro trimestre de 2024, 12,2% melhor que em 2023. O Ebitda ajustado caiu 42,6%, atingindo R$ 387 milhões, e a receita líquida diminuiu 13,7%, chegando a R$ 6,3 bilhões. A estratégia foca em bens duráveis, resultando em margem bruta de 30%. Despesas gerais e administrativas caíram 7,5%, para R$ 1,7 bilhão.
📰 [Forbes] Ambev tem lucro de R$ 3,8 bilhões no 1º trimestre
A Ambev (ABEV3) anunciou lucro líquido no primeiro trimestre de R$ 3,8 bilhões, superando expectativas, com desempenho estável em vendas. O Ebitda ajustado cresceu 1,4%, alcançando R$ 6,53 bilhões, enquanto o resultado “orgânico” registrou alta de 12,4%. A receita líquida totalizou R$ 20,28 bilhões, com avanço orgânico de 4,5%, impulsionada pelo desempenho no Brasil.
🌎 Notícias internacionais
📰 [Reuters] Exportações e importações da China regressam ao crescimento, sinalizando recuperação da demanda
As exportações e importações da China voltaram a crescer em abril, sinalizando recuperação da demanda. No entanto, analistas questionam a robustez do aumento. O setor industrial chinês enfrenta desafios de capacidade excessiva, o que pode afetar a sustentabilidade das exportações. A inflação do consumidor, preços de produtor e empréstimos bancários fracos também preocupam.
📰 [CNN] EUA ultrapassam a China como principal parceiro comercial da Alemanha
Os EUA superam a China como o principal parceiro comercial da Alemanha no primeiro trimestre de 2024, com um comércio total de 63 bilhões de euros. A mudança reflete tanto o forte desempenho econômico dos EUA quanto a queda nas relações comerciais com a China. O cenário geopolítico e econômico incerto pode influenciar a continuidade dessa tendência.
📰 [CNBC] Banco da Inglaterra deve manter taxas enquanto os bancos centrais da Europa divergem do Fed
O Banco de Inglaterra deverá manter as taxas de juros estáveis na sua reunião de hoje, esperando-se que os investidores se debrucem sobre os detalhes da declaração do Governador Andrew Bailey. A inflação global do Reino Unido deverá cair rapidamente em abril e aumentar a pressão sobre o BOE para começar a cortar as taxas para apoiar a economia lenta.
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