O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (28), o Ibovespa avançou 0,14% e encerrou o pregão aos  127.429 pontos. O índice fechou próximo à estabilidade enquanto processava as reações à Reforma Tributária. O IFIX, que durante o dia chegou a cair 2,6%, se aproximando do menor nível em um ano, arrefeceu a queda e fechou a 0,71% negativo em reflexo da preocupação da taxação dos dividendos também nos Fundos Imobiliários. No Ibovespa, as ações da Ambev seguraram o índice com boa alta em dia de queda de Petrobras, Vale e bancos.

Fechamento do Ibovespa em 28 de junho de 2021
Fonte: TradeMap

Ontem, também houve uma nova edição do Boletim Focus, que aumentou novamente as perspectivas para a inflação e para o PIB anual. Falando em inflação, hoje o mercado fica de olho aos números do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas. Por fim, ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
CVCB3 (+3,62%) IGTA3 (−2,62%)
QUAL3 (+3,34%) JHSF3 (−2,11%)
ABEV3 (+3,24%) BRML3 (−1,98%)
BPAC11 (+3,12%) CSAN3 (−1,94%)
LWSA3 (+2,93%) MRVE3 (−1,84%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,23%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,98%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,44%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,34%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) −0,98%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,88%
Flag: European Union on Twitter Eurostoxx −0,75%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong Feriado
Flag: China on Twitter Xangai −0,92%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,81%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,19% R$ 4,928
Euro −0,31% R$ 5,877
Libra −0,26% R$ 6,838
Bitcoin* - R$ 175.112,02 ou
US$ 35.547,80

Fontes: Trading View e Portal do Bitcoin 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia

Flag: United States on JoyPixels EUA

- Índice de Preços de Imóveis (abril e anual)
- Índice Redbook (anual)
- Estoques de Petróleo Bruto semanal

Flag: Brazil on JoyPixels Brasil

- Receita Tributária Federal
- IGP-M (junho)
- Índice de Confiança do Comércio (ICOM)
- Índice de Confiança de Serviços (ICS)

Flag: Argentina on JoyPixels

Argentina

- Índice de atividade econômica (abril e anual)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Taxa de desemprego da França no primeiro trimestre
- Índice de Confiança do Consumidor da França (junho)
- Índice de Preços ao Consumidor da Espanha e Alemanha
- Vendas no varejo da Espanha
- Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor em Portugal
- Índice de Confiança do Consumidor, nos serviços e industrial na Zona do euro
- Expectativas de inflação ao consumidor

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Índice de Preços dos Imóveis
- Crédito ao consumidor do BoE (maio)
- Aprovações e empréstimos de hipotecas (maio)
- Empréstimos líquidos a indivíduos 

Flag: China on JoyPixels

China

- PMI (índice de gerentes de compras) Industrial e Composto

Flag: Japan on JoyPixels Japão

- Índice de produção industrial (maio)

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

  • [G1/Reuters] Um representante do Ministério da Agricultura brasileiro afirmou que pediu para a China esclarecer alguns aspectos sobre um novo padrão nacional para a soja que visa substituir o padrão de 2009.
  • [CNN Brasil] O governo federal publicou uma medida provisória para ações contra a crise hídrica. A MP dá poderes excepcionais ao ministro de Minas e Energia.
  • [G1] O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em pronunciamento na TV, admitiu a crise hídrica no Brasil e pediu "uso consciente e responsável de água e energia".

Cena econômica

  • [IBRE/FGV] O IGP-M, a inflação do aluguel, recuou 0,60% em junho e subiu 4,10% em maio. Instituto destaca que a "combinação de valorização do real com o recuo dos preços em dólar de commodities importantes" mexeram com a movimentação do índice. 
  • [G1] O IGP-M caiu 0,60% em junho, informa a FGV. No entanto, a alta em maio havia sido de 4,1% e a acumula, agora, 35,75% em 12 meses.

Variação mensal do IGP-MFontes: FGV/IBRE e G1

  • [CNN Brasil] Portal destaca que o IGP-M acima de 30% pressiona os reajustes desde a conta de luz até o valor dos condomínios. 
  • [IBRE/FGV] Índice de Confiança do Comércio (ICOM) subiu 2 pontos em junho e chegou ao maior nível desde setembro de 2020. 
  • [IBRE/FGV] Índice de Confiança de Serviços (ICS) também avançou em junho, alcançando o maior nível desde fevereiro de 2020. 
  • [G1] Seguindo dados do Tesouro, portal reporta que a dívida pública subiu 1,61% em maio a chegou aos R$5,17 trilhões.
  • [IPEA] Instituto divulgou um estudo que o mercado de trabalho segue deteriorado, mas ainda há perspectiva de recuperação este ano. O número de desalentados é de 25%.
  • [Valor Investe] Segundo levantamento da Visa, as compras online usando o smartphone cresceram 36% na pandemia. 
  • [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que o governo pretende usar a Reforma Tributária para bancar novo programa social. O impulso seria de quase R$1 bilhão na arrecadação em 2022.
  • [Valor Investe] Matéria com o Analista de Investimentos da Toro, Lucas Carvalho, aborda as diferenças entre carteira de dividendos e ganho de capital. 
  • [E-Investidor] Reportagem com a Economista da Toro Investimentos, Thayná Vieira, destaca quais os impactos da queda do dólar nos seus investimentos.

Cena corporativa

  • A Ambipar (AMBP3) informou, por Fato Relevante, a aquisição de 50% remanescentes da Suatranas Chile, uma empresa com foco no atendimento a emergências ambientais em todos os modais de transporte.
  • A Hapvida (HAPV3) divulgou comunicado ao mercado para tratar dos impactos da Covid-19 na companhia e ações que estão implementando.
  • A Cesp (CESP6) informou que a principal agência de classificação de riscos ESG, a MSCI, elevou o rating da companhia de BBB para A.
  • A Arezzo (ARZZ3) soltou um Fato Relevante para comunicar o pagamento de R$0,29865 por ação em JSCP e R$0,02592 em dividendos. 
  • A Hypera Pharma (HYPE3) comunicou que o Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$0,30817 por ação em JSCP.
  • A JHSG (JHSF3) informou, por Fato Relevante, a emissão de R$100 milhões em debêntures para reforço na estrutura de capital da companhia. 
  • [G1] O banco JP Morgan comprou 40% de participação no banco digital brasileiro C6, fundado por ex-sócios do BTG (BPAC11). 
  • [Valor Investe] Portal destaca que o IFIX voltou a cair em mais um dia de reação do mercado sobre a tributação dos dividendos. 
  • [B3] Bolsa ressalta o início das negociações de mais dois ETFs de mercados internacionais: o ASIA11, que acompanha empresas de países asiáticos, excluindo o Japão; e o EMEG11, que segue o índice com mais de 800 empresas de países emergentes. 
  • [Exame] Segundo a agência Moody's, os grandes bancos não estão parados e suas rentabilidades crescem. 

Cena internacional

  • [Reuters/Investing] Portal destaca a queda do índice no mercado chinês frente à preocupação com os novos casos de Covid pela infecção via variante Delta. 
  • [Reuters/Investing] Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta terça-feira, sobretudo devido à redução na demanda chinesa e intervenção das autoridades daquele país para conter os altos preços da commodity.
  • [G1] O Facebook chegou aos US$1 trilhão de valor de mercado pela primeira vez após a justiça americana recusar acusação de monopólio. As ações da empresa subiram 4% no pregão de ontem. A companhia é a sexta no mundo a alcançar tal valor de mercado (ver abaixo).

Empresas com US$ 1 trilhão de valor de mercadoFonte: Economista Visual

  • [Estadão/Investing] Reportagem destaca que o juiz James Boasberg não conseguiu demonstrar que o Facebook tinha poder de monopólio e recusou as acusações. 
  • [Bloomberg] Segundo o portal, os traders de commodities colhem bilhões enquanto os preços sobem para todos os demais.

Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O gráfico abaixo, publicado pela CNBC com dados do Fed, mostra que 1% dos americanos são 16 vezes mais ricos do que os 50% mais pobres.

Porcentagem da riqueza que o 1% dos americanos mais ricos detém em relação aos 50% de baixo.

Fonte: CNBC

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