[Morning Call] Privatização da Petrobras, Tesla vale US$1 trilhão e balanços de Facebook, Tim, EDP e outras

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ontem (25), o Ibovespa avançou 2,28% e fechou o pregão aos 108.715 pontos. O índice apresentou recuperação de parte das pesadas perdas que apresentou na semana passada, impulsionada principalmente pelos papéis da Petrobras, que estiveram entre as maiores altas do dia (ver abaixo). Os investidores se concentraram nas avaliações do Boletim Focus, que estimou a inflação para 8,96% em 2021, enquanto aguardam a Selic a 8,75% ao final do ano

Na véspera da penúltima reunião do Copom no ano, hoje, o mercado segue repercutindo os balanços do 3T21 e as questões fiscais que tanto rondam o lançamento do Auxílio Brasil e o rompimento do teto de gastos.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,47%
Nasdaq	+0,90%
Dow Jones	+0,18%
Frankfurt (Dax)	+0,36%
Paris (CAC 40)	−0,31%
Londres (FTSE 100)	+0,25%
Euro Stoxx 50	−0,01%
Hong Kong	−0,36%
Xangai	−0,34%
Nikkei 225	+1,77%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:

Taxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

 

Como proteger seus investimentos da inflação?

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Bom dia Toro

Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com Paloma Brum, Analista de Investimentos da Toro:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Fonte: Investing

Cena nacional

[Agência Brasil] O ministro da economia, Paulo Guedes, afirmou, ontem, que a privatizaçãao da Petrobas ampliaria investimentos em tecnologia e gastos sociais. Empresa questionou o governo sobre as declarações. 

• [CNN Brasil] Aposta do mercado para juros encosta em 11% com teto de gastos rompido
  Matéria ressalta que as previsões dos juros já começam a passar da casa dos 9% e 10% para o ano que vem em um aperto monetário de curto prazo mais forte. A emissora baseia as leituras nas previsões de bancos, corretoras e casas de análises. 

Cena econômica

[Forbes] A Petrobras aumentará o preço médio do diesel e da gasolina nas refinarias em 9,15% e 7,05% respectivamente. A elevação, que reflete o aumento do barril do petróleo, passa a valer a partir de hoje.

• [Agência Brasil] Construção sofre com falta de material e custos
  Reportagem ressalta que, pelo 5º trimestre consecutivo, os principais problemas da indústria da construção são a falta de material e aumento dos custos dos insumos, revelou a Sondagem da Indústria da Construção.
• [Valor Econômico] Tensão fiscal leva a corte nas previsões do PIB
  Jornal destaca que, em meio ao cenário fiscal incerto, o mercado está cortando as previsões de crescimento do PIB. As estimativas para 2022 já sugerem recessão técnica.

[G1] O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) medido pela FGV subiu em outubro após duas quedas, mas o cenário ainda é de cautela por ainda estar próximo dos piores patamares do ano.

Cena corporativa

[Correio Braziliense] As incorporadoras registraram alta de 69,5% nos lançamentos do último trimestre. As vendas, por sua vez, aumentaram 12,8%, diz Abrainc-Fipe.

• [Reuters/Investing] EDP Brasil irá recomprar ações
  Com o objetivo de gerar mais valor para o acionista, a EDP Brasil anunciou a aprovação do cancelamento de 25 milhões de ações em tesouraria sem redução do capital social. Além disso, a cia abriu um programa de recompra de mais de 23,5 milhões de papéis.
• [E-Investidor] Fundos multimercados sobem mesmo em cenário contrário
  Matéria destaca que os fundos com alocação no exterior e que visam as criptomoedas estão se destacando em meio ao cenário desanimador. 

Temporada de balanços do 3T21

[Valor Investe] A Tim apresentou lucro de R$993 milhões no 3T21, um aumento significativo em relação aos R$390 mi do ano passado. Já a receita líquida subiu 2,8%, a R$4,51 bilhões.

• [Terra] EcoRodovias quase dobra lucro no trimestre
  A EcoRodovias reportou lucro líquido 97,8% maior no 3º trimestre deste ano, a R$141,7 milhões. No desempenho operacional, o Ebitda foi de R$650 milhões, alta de 33,1% ante 2020.

• [Money Times] EDP Brasil lucra 70,3% a mais no 3º tri
  O lucro da EDP Brasil chegou a R$510,5 milhões no 3T21, alta considerável em relação ao mesmo período de 2020. A companhia também informou que avançou no processo de venda de 3 hidreléricas.
• [Valor Econômico] Neoenergia lucra R$1,3 bilhão no 3T21
  A Neoenergia apresentou lucro de R$1,3 bilhão no 3º trimestre deste ano, uma alta de 57% ante o mesmo período de 2020. A receita no trimestre somou R$12,249 bilhões, uma elevação de 53,5%.

As próximas divulgações da temporada de balanços do 3º trimestre de 2021 serão:

Cena internacional e commodities

[CNN International] A Tesla é a mais nova  a se juntar ao clube das empresas que valem US$1 trilhão. As ações saltaram mais de 12%, ontem, após a Hertz encomendar 100 mil veículos para sua frota.

• [The Wall Street Journal] Seca severa atinge a América do Sul
  A escassez de chuvas deixou partes da América do Sul em seca, dificultando uma grande barragem hidrelétrica no Paraguai e impedindo o transporte fluvial de mercadorias. Alguns cientistas associam ao desmatamento na Amazônia.
• [Valor Investe] Facebook segue extremamente lucrativo no 3º tri
  O lucro líquido reportado pelo Facebook no 3T21 foi de US$9 bilhões, uma alta de 17% em relação ao mesmo período de 2020. As receitas totais foram de US$29 bi, uma elevação de 35%, sendo que as receitas com publicidade somam quase a totalidade: US$28,27 bi.

Gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pela Bloomberg, mostra a variação no PIB da China desde 2017. A publicação destaca que o crescimento desacelerou para 4,9% no 3T21 e que o país ainda sofre com a crise no setor imobiliário, energético e problemas logísticos.

Fonte: Bloomberg