O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders.

Spoiler: leia até o final e veja a novidade que a Toro acabou de lançar.

Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (21), o Ibovespa subiu 0,17% e fechou o pregão aos 126.147 pontos. O índice manteve sua sequência de pequenas altas consecutivas, recuperando parte das perdas do início da semana e em linha com o exterior. Na Europa, o BCE manteve a taxa de depósitos em -0,50% e não retirou estímulos como o Programa de Compras de Emergência da Pandemia. O cenário interno e político voltou a ter espaço entre as expectativas do mercado, assim como as notícias sobre a variante Delta do Covid-19.

Desempenho do Ibovespa em julho

Fonte: TradeMap

No Brasil, o mercado também observa o que a temporada de balanços do segundo trimestre pode provocar de volatilidade nas negociações. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
LWSA3 (+5,49%) BIDI11 (−.2,49%)
MRFG3 (+3,43%) PCAR3 (−1,95%)
CSAN3 (+3,19%) IRBR3 (−1,50%)
TOTS3 (+2,31%) BBAS3 (−1,48%)
HYPE3 (+2,29%) AZUL4 (−1,33%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,20%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,36%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,07%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,60%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,26%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,43%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,80%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −1,45%
Flag: China on Twitter Xangai −0,68%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 Feriado

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,43% R$ 5,212
Euro +0,17% R$ 6,134
Libra +0,87% R$ 7,177
Bitcoin* - R$ 167.854,90 ou
US$ 32.271,10

Fontes: Valor Data e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- PMI Industrial, Composto (markit) e do setor de serviços 

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IPCA-15 (julho)
- Receita tributária federal

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- PMI Industrial, Composto e do setor de serviços na França
- PMI Industrial, Composto e do setor de serviços na Alemanha
- PMI Industrial, Composto e do setor de serviços na zona do euro

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Núcleo de vendas no varejo (junho)
- Vendas no varejo (junho)
- PMI Industrial, Composto e do setor de serviços

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Feriado - Dia do Esporte

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Vendas no varejo no México (maio)
- Reservas cambiais na Índia
- Posições líquidas de especuladores no relatório da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[Estado de Minas] O Ministério da Saúde vai rescindir o contrato de compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. A pasta argumenta que a vacina não conseguiu aprovação na Anvisa.

  • [Valor Econômico] A "Lei do Superendividamento" atualiza o Código do Consumidor e pode injetar até R$350 bilhões na economia com regras para induzir o credor a negociar com devedores. 
  • [G1] O Mato Grosso do Sul se tornou o primeiro estado a ter 30% da população totalmente imunizada. No Brasil, são 36,5 milhões de pessoas com a segunda dose ou dose única.
  • [G1] O Ministério da Economia anunciou o desbloqueio de R$4,5 bilhões do orçamento deste ano com a revisão de gastos obrigatórios.

Cena econômica

[UOL]A Netflix anunciou que vai aumentar os preços de assinatura dos seus serviços no Brasil. O plano mais completo será de R$55,90. O último reajuste foi em março de 2019.

  • [Valor Investe] A Receita Federal libera hoje, às 10h, a consulta ao 3º lote de restituições do Imposto de Renda deste ano. 
  • [CNN Brasil] O Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo (Ibevar) projeta que o varejo ampliado deve crescer no 3º trimestre puxado principalmente por vendas de carros e motos.
  • [Exame] O Banco Central abre caminho para usar o Pix pelo WhatsApp. Em nota, o Facebook afirmou que a plataforma é ambiente aberto e quer trabalhar com o Pix no futuro.
  • [Folha de S. Paulo] Reportagem ressalta que empresas estudam esvaziar o caixa para evitar a tributação dos dividendos em 2022. 
  • [Forbes Brasil] A indústria siderúrgica elevou as previsões de produção e vendas para 2021, informou a Aço Brasil. A expectativa é que a produção de aço bruto suba 14% e as vendas no mercado intero aumentem 18,5%.
  • [Yahoo! Finanças] As geadas que afetam o Brasil levou o preço do café arábica a ser negociado acima de US$2 por libra-peso, maior valor em 6 anos. 
  • [BBC Brasil] Economistas ouvidos pela BBC afirmam que mesmo após crise decorrente da pandemia, o Brasil terá 10 milhões de desempregados.

Cena corporativa

[Valor Investe] O banco BTG (BPAC11) vai lançar, na segunda-feira, novos ETFs. Um será de BDRs (GENB11) e outro para replicar o Ibovespa (IBOB11).

  • [Valor Econômico] Jornal destaca que o banco Santander (SANB11) concentra ativos de tecnologia em nova empresa.
  • [Reuters/Investing] A Petrobras (PETR4) registrou queda na produção de petróleo no 2º trimestre: 0,8% em relação ao ano passado. Comparando ao primeiro tri, o crescimento foi de 1,4%.
  • A Embraer (EMBR3) informou que a sua subsidiária Eve firmou parceria com a Flapper, plataforma independente de aviação privada sob demanda, para desenvolver o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) na América Latina.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

  • [Reuters/Investing] A Braskem (BRKM5) informou que suas vendas de resinas no mercado interno caíram 17% no 2º tri em relação ao primeiro. Os produtos químicos também recuraram 10%
  • A Petrobras (PETR4) enviou aos seus acionistas o Relatório de Produção e Vendas do 2º trimestre.
  • As próximas divulgações da temporada de balanços do segundo trimestre serão:
Empresa Data Horário
Hypera 23/07/2021 -
EDP Energias do Brasil 26/07/2021 Após o fechamento
Smiles 26/07/2021 -
TIM 26/07/2021 Após o fechamento
Telefônica 27/07/2021 Após o fechamento
Unidas 27/07/2021 -
Vamos 27/07/2021 -

Fonte: Valor Investe

Cena internacional

[Reuters/Investing] A atividade empresarial na zona do euro aumentou em julho no nível mais forte em 20 anos, apontou pesquisa. A aceleração da vacinação e reabertura impulsionam o bom clima de negócios.

  • [G1/France Presse] As companhias aéreas dos EUA comemoram o retorno do ritmo e faturamento em comparação com 2020 no 2º tri, apesar de os números estarem entre 15% e 25% abaixo de 2019. A ameaça da variante Delta segue no radar, afirmam os especialistas.
  • [G1/Valor Pro] A farmacêutica Johnson & Johnson reportou lucro 73% superior (US$ 6,278 bilhões) e sua vacina produzida por subsidiária gerou receitas de US$ 164 milhões.
  • [CNN Brasil] O Twitter anunciou alta de 87% na receita com publicidade, fazendo com que a cotação das ações arrancassem 7% no pregão de ontem.
  • [CNN Brasil] O FMI anunciou novas reformas para aumentar o apoio aos países mais pobres na pandemia, como aumentar o acesso ao crédito e manutenção dos juros em 0%.
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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pelo portal Our World in Data, mostra as curvas de vendas de cigarros e a relação com a mortalidade por câncer de pulmão nos EUA ao longo das décadas. A publicação ressalta ainda os principais acontecimentos que impactam essa relação.

Vendas de cigarros e câncer de pulmão
Fonte: Our World in Data

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