[Morning Call] Bolsa volta a cair forte e começa a temporada de balanços do 3T21

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ontem (21), o Ibovespa retraiu 2,75% e fechou o pregão aos 107.735 pontos. O índice, com mais uma queda acentuada na semana, chegou à pior pontuação do ano, uma vez que não havia perdido o patamar dos 108 mil pontos. O mercado ainda discute os riscos fiscais e a possibilidade de rompimento do teto dos gastos em relação à implementação do novo programa assistencial Auxílio Brasil. A queda só não foi superior, pois houve um arrefecimento após a apresentação da PEC dos precatórios.

O dólar fechou em alta 1,92%, cotado a R$5,665, sendo este o maior patamar de fechamento desde o mês de abril.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,30%
Nasdaq	+0,62%
Dow Jones	−0,02%
Frankfurt (Dax)	−0,32%
Paris (CAC 40)	−0,29%
Londres (FTSE 100)	−0,45%
Euro Stoxx 50	−0,39%
Hong Kong	+0,42%
Xangai	−0,34%
Nikkei 225	+0,34%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:

Taxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

 

Como proteger seus investimentos da inflação?

Quer saber como blindar seus investimentos do poder corrosivo da inflação e ter ganhos reais? Então, veja o Relatório Gratuito que os Analistas da Toro prepararam para você.

Neste relatório, você vai entender o que é a inflação, como ela joga contra o seu enriquecimento, como investir do jeito certo para se proteger e as recomendações de ativos que o nosso time de Análise selecionou para ter ganhos acima da perda do poder de compra do dinheiro.

Bom dia Toro

Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com Rafael Panonko, Analista-chefe, e Gabriela Sporch, Analista de Investimentos da Toro:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Fonte: Investing

Cena nacional

[Correio Braziliense] A Comissão Especial da PEC dos Precatórios teve uma revisão e abertura de gastos no valor de R$83 bilhões em 2022 e ainda precisa ser aprovada em plenário da Câmara e do Senado. 

• [CNN Brasil] Auxílio diesel: governo calcula gasto de R$3,6 bilhões
  A proposta do "Auxílio diesel" terá um impacto de R$3,6 bilhões em 2022, calcula o governo federal. A reportagem da CNN apurou que a ideia é estabelecer uma ajuda mensal de R400 a 750 mil caminhoneiros autônomos.

Cena econômica

[Valor Investe] O mercado de Tesouro Direto fechou novamente com em alta nesta quinta-feira, mesmo com interrupções nas negociações ao longo do dia devido à volatilidade em resposta ao que se discute sobre o Auxílio Brasil.

• [O Globo] Papéis brasileiros despencam no exterior
  Segundo a reportagem, os investidores estrangeiros vinham reagindo mal à proposta de estouro do teto de gastos e à saída de membros da equipe econômica. O MSCI Capped, ETF com principais ADRs brasileiros caiu quase 5% nesta quinta.
• [Folha de S. Paulo] Discussão sobre o teto eleva pressão no BC para aumentar juros
  Folha ressalta que as tratativas de liberar o Auxílio Brasil com estouro do teto de gastos vem elevando a pressão sobre o Banco Central para acelerar o ritmo do aumento da taxa Selic, hoje em 6,25%.

[G1] A chamada "inflação do motorista", um levantamento do Ibre/FGV – que acompanha os combustíveis e preços de automóveis, peças acessórios, seguro, etc –, tem alta de 18,46% em 12 meses, maior patamar para o grupo em 21 anos..

• [CNN Brasil] Aumento de 20% só repõe a inflação no Bolsa Família
  O programa assistencial está com reajustes congelados há 3 anos e o aumento de 20% proposto seria suficiente apenas para repor a inflação do período, destaca a reportagem. 

Cena corporativa

[Valor Investe] A Multiplan concluiu a emissão de R$450 milhões em debêntures para "pagamento de despesas gerais, dívidas de curto e longo prazo, investimentos e gestão de fluxo de caixa".

• [Valor Investe] MRV vai emitir R$700 milhões em debêntures
  A construtora vai utilizar os recursos, com prazo de até 7 anos, para "gestão ordinária" dos negócios da empresa, informou em Fato Relevante divulgado ontem. 
• [BBC Brasil] As 10 empresas que mais devem aos estados brasileiros
  Segundo estudo da Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital), os estados tinham R$896,2 bilhões em dívidas a receber de empresas em 2019 e os maiores devedores eram: Refinaria de Petróleo de Manguinhos, Ambev, Telefônica, Sagra, Drogavida, Tim, Cerpa Cervejaria, Pão de Açúcar, Athos Farma e Vale. 

Temporada de balanços do 3T21

[Valor Investe] Valor destaca que empresas de varejo, consumo e commodities devem se sair bem com a avanço da vacinação. Construção e energia podem sofrer na demonstração de resultados.

As próximas divulgações da temporada de balanços do 3º trimestre de 2021 serão:

Cena internacional e commodities

[Agência Brasil] A produção de petróleo e gás no pré-sal foi recorde em setembro, somando 2,85 milhões de barris por dia, o que representa 74,1% do taotal alcançado no mês.

• [The Wall Street Journal] Evergrande faz pagamentos em atraso, afirma a mídia estatal
  O pagamento inesperado aos detentores de títulos internacionais permite que a gigante imobiliária chinesa afaste o que ameaça se transformar no maior calote corporativo da Ásia.
• [Valor Econômico] Casas custam menos e ameaçam crescimento chinês
  Valor destaca que a queda nos preços das residências na China está elevando a incerteza sobre o crescimento do país. O mercado imobiliário responde por valores entre 25% e 30% do PIB chinês.

Gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo Monitor da Violência do G1, mostra o total da população carcerária no Brasil nos últimos 5 anos. A publicação destaca que, em números absolutos, o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, atrás apenas de China e EUA. Na proporção de presos a cada 100 mil habitantes, o Brasil tem uma taxa de 332/100.000 e ocupa a 26ª posição no ranking.

Fonte: G1