O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (2), o Ibovespa avançou 0,59% e fechou o pregão aos 122.516 pontos. O índice, influenciado pelas blue chips e pelo movimento do exterior, conseguiu manter a alta até o encerramento do dia. Houve a subida até próximo à região dos 124,4 mil pontos, mas os ruídos no noticiário político arrefeceram a alta. Pesou ainda a realização de lucros após a forte queda acima de 3% ocorrida na sexta-feira anterior.

Desempenho do Ibovespa em 2 de agosto

Fonte: TradeMap

Além disso, as cotações do petróleo tiveram sessão negativa, sobretudo com as preocupações na economia chinesa, o que naturalmente afetou a principal petrolífera brasileira. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
TOTS3 (+4,55%) CVCB3 (−2,02%)
TAEE11 (+4,08%) PETR4 (−1,86%)
HYPE3 (+3,79%) BBSE3 (−1,73%)
CPLE6 (+3,76%) RENT3 (−1,58%)
WEGE3 (+3,09%) PRIO3 (−1,46%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,18%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,06%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,28%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,16%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,95%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,70%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,67%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,16%
Flag: China on Twitter Xangai −0,47%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,50%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,86% R$ 5,165
Euro −0,78% R$ 6,131
Libra −0,92% R$ 7,173
Bitcoin* - R$ 199.845,92 ou
US$ 38.611,60

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Índice RedBook (anual)
- Encomendas à indústria
- Índice IBD/TIPP de otimismo econômico
- Estoques de petróleo bruto semanal

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IPC-Fipe (julho) 
- Produção Industrial (junho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Taxa e variação no desemprego na Espanha
- IPP na zona do euro

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- PMI do setor de serviços

Flag: China on JoyPixels

China

- PMI do setor de serviços
- PMI composto

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Decisão da taxa de juros na Austrália (agosto)
- PMI Industrial na África do Sul 
- PMI Industrial no Canadá
- PMI Industrial em Hong Kong

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Diário do Comércio] O Banco Central se prepara para exigir postura mais ativa dos bancos com as perdas oriundas de fenômenos relacionados à mudança climática.

  • [Reuters/Investing] O ministro da Cidadania, João Roma, disse que a MP que reestrutura o Bolsa Família deve ser antecipada e ser editada ainda esta semana.
  • [G1] Jornalista Valdo Cruz trouxe a informação que o governo propôs ao Congresso um novo programa social e parcelamento dos precatórios para viabilizar o benefício.

Cena econômica

[BOL] Os grupos de alimentos e habitação pressionaram a alta do IPC-Fipe de São Paulo em 1,02% em julho, maior taxa desde 2001.

  • [Agência Brasil] Os pequenos negócios respondem por 72% dos empregos com carteira assinada no Brasil, mostrou um levantamento do Sebrae.

  • [CNN Brasil] O preço do diesel acumula alta anual de R$ 1 por litro e renovou a máxima em julho, segundo índice de preços ta Ticket Log.
  • [G1] A Balança Comercial brasileira, segundo dados do Ministério da Economia, apresentou superávit de US$ 7,395 bilhões em julho. No ano, o acumulado chega a US$ 44,127 bilhões.
  • [G1] Os dados da FGV apontam que a confiança do empresariado está em alta. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu em julho para o maior nível desde 2013.
  • [CNN Brasil] A Associação Brasileira dos Shoppings Centers espera um aumento nas vendas de 32% em relação ao ano passado na semana que antecede o dia dos pais.

[B3] A Bolsa de Valores vai passar a aceitar pedidos de listagem de Fiagros - Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais.

  • [Valor Investe] Levantamento da fintech Pontte constatou que a busca por crédito com garantia de imóvel - home equity - subiu 62% no primeiro semestre. 
  • [Folha de S. Paulo] Especialistas ouvidos pela Folha esperam uma aceleração na alta dos juros com a Selic fixada em 5,25% na próxima reunião do Copom.

Cena corporativa

[CNN Brasil] Emissora destaca quais são as ações mais recomendadas pelas corretoras em agosto, entre elas, a Toro Investimentos. O chefe da equipe de Análise, Rafael Panonko, explica algumas teses.

  • [Exame] A Locaweb (LWSA3) anunciou a aquisição da plataforma Octadesk por R$102 milhões.
  • [G1/Reuters] A rede de academias Bluefit, a segunda maior rede de baixo custo do país, registrou pedido de aval para IPO na B3. 
  • [Diário do Comércio] A biofarmacêutica Biomm (BIOM3) obteve autorização da Anvisa para estudos de fase 3 do medicamento Leronlimabe contra a Covid-19 no Brasil. 
  • [Estado de S. Paulo] Jornal destaca que a "Raízen vende só 8% do capital e vai à B3 valendo R$ 25 bi a mais que Cosan".
  • A Ambipar (AMBP3) anunciou a compra de 55% da empresa Drypol, empresa que transforma o PET em pré-formas para embalagens de higiene e limpeza em geral. 
  • A Mobly (MBLY3) comunicou ao mercado a inauguração de um Outlet em Jundiaí, a nona maior cidade em faturamento para a rede. 
  • A Vivara (VIVA3) informou que fechou o mês de julho com 8 novas inaugurações de lojas. Agora, a companhia possui 270 pontos de vendas em operação.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

[G1] O lucro do Itaú-Unibanco foi de R$7,56 bilhões no segundo trimestre, o que representa uma alta de 120,8% em relação ao segundo tri de 2020.

  • [Reuters/Investing] A Cielo (CIEL3) reportou lucro de R$221,5 milhões no 2T21, revertendo o prejuízo que registrou no mesmo período do ano passado. 
  • [Money Times] A PetroRio (PRIO3) apresentou um lucro de R$304,6 milhões no segundo trimestre e também reverteu o prejuízo no 2T20.
  • [Money Times]A Pague Menos (PGMN3) entregou um lucro 683% maior ao reportar R$71,6 milhões como resultado líquido no segundo trimestre. 
  • [Valor Econômico] O lucro líquido da Copasa (CSMG3) aumentou 62% no segundo trimestre desse ano ao chegar aos R$237 milhões.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
03/08/2021 Rede D'Or
03/08/2021 Bradesco
04/08/2021 Banco do Brasil
04/08/2021 Totvs
04/08/2021 BR Properties
04/08/2021 Tegma
04/08/2021 Sinqia
04/08/2021 Lojas Quero-Quero
04/08/2021 AES Brasil
04/08/2021 Gerdau
04/08/2021 Braskem
04/08/2021 Metalúrgica Gerdau
04/08/2021 Petrobras
05/08/2021 Hering
05/08/2021 Engie

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[Yahoo! Finanças/Bloomberg] Os mercados de commodities começam a enfrentar nova pressão com o avanço da variante Delta na China.

  • [G1/Reuters] A Heineken conseguiu dobrar seus lucros acima da expectativa do mercado (1,63 bilhão de euros), mas chamou a atenção para o aumento dos custos. 
  • [Valor Econômico] Com o número de casos acima de 100 mil novamente desde o início de fevereiro, os governos locais e as empresas dos EUA começar a forçar o ritmo de vacinação.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo Financial Times, mostra o comparativo dos gastos com marketing dos grandes bancos nos EUA. O levantamento mostra como as instituições aumentaram os investimentos em marketing durante a pandemia.

Gastos com marketing dos bancos

Fontes: Financial Times

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