Volatilidade: o que é e como ocorre este fenômeno do mercado?

A volatilidade é uma medida econômica que indica a frequência e intensidade das mudanças no valor de um ativo em um período específico. Ela visa refletir a instabilidade dos preços e a incerteza associada aos movimentos de mercado, indicando o quão volátil ele está.

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Você provavelmente já ouviu alguém falando sobre a volatilidade de uma ação, não é mesmo? Para quem é iniciante, esse termo pode parecer complicado de entender.

Porém, se você já realiza operações de trading há algum tempo, sabe que compreender o significado dessa palavra é essencial.

A volatilidade faz parte de um grupo de indicadores que são importantes para determinar o sucesso das suas operações, especialmente na Bolsa de Valores.

As aplicações financeiras são determinadas por índices e pela influência da economia, e esses indicadores ajudam a interpretar esses dados e realizar previsões em busca de oportunidades.

Por isso, vamos começar com uma pergunta que precisa ser esclarecida neste momento: o que é volatilidade e o que significa? Continue lendo para saber mais.

O que é volatilidade?

Volatilidade é a forma de medir a variação dos preços/cotações um ativo. Isso quer dizer que, quanto maior for a variação de preço de uma ação, maior é o risco de ganhar ou perder dinheiro em transações.

Quer saber como isso funciona na prática? Quando um Analista de Investimentos diz que uma ação apresenta alta volatilidade, por exemplo, isso significa que seu preço varia muito em um determinado período.

A principal função desse indicador é possibilitar um estudo dessa movimentação de preços, para ajudar a estabelecer um cenário possível.

Assim, você deve usar a volatilidade para analisar se uma operação financeira pode apresentar bons rendimentos e quais são os riscos que você pode correr.

• Para traders: volatilidade cria oportunidades de lucro rápido em operações curtas.
• Para investidores de longo prazo: a volatilidade do dia a dia importa menos, desde que o ativo tenha fundamentos sólidos e perspectiva de crescimento.

Vale ressaltar que você consegue entender essa variável por meio da Análise Técnica, caso sua intenção investir no curto e médio prazo, ou Análise Fundamentalista, caso prefira investir no longo prazo.

Dessa forma, você consegue medir as flutuações do preço de um ativo durante determinado período e pode identificar sua próxima tendência no prazo do seu interesse.

SAIBA MAIS:
➡️ Efeito de manada: o que é e como evitar esse comportamento?
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Como a volatilidade é medida no mercado financeiro?

A volatilidade mede o quanto o preço de um ativo sobe e desce em um período. Quanto maior a volatilidade, mais o preço oscila. Isso importa porque afeta risco e oportunidade de lucro.

As principais formas de medir volatilidade são:

1. Desvio-padrão: calcula o quanto os preços variam em relação à média. Se um ativo tem desvio-padrão alto, ele oscila bastante.
2. Beta: mede o quanto um ativo se movimenta em relação a um índice de referência (como o Ibovespa). Se o beta for 1, o ativo sobe e desce igual ao índice; acima de 1, oscila mais; abaixo de 1, oscila menos.
3. ATR (Average True Range): Indica a variação média do preço em determinado período. Muito usado em trading para definir stops e alvos.
4. VIX (Índice do Medo): mede a volatilidade esperada do mercado. Se estiver alto, os investidores esperam mais oscilações e incerteza.

Então, na prática:

• Baixa volatilidade: indica estabilidade, mas pode significar menos oportunidades de lucro.
• Alta volatilidade: traz mais oportunidades, mas aumenta o risco.

Portanto, a volatilidade é uma régua de risco e movimento dos preços. Traders a usam para ajustar estratégias, e investidores para entender riscos ao longo do tempo.

Qual é a relação do risco com a volatilidade?

Ao escolher operar ações no Day Trade, por exemplo, você lida com o risco de não obter o lucro esperado, ou até mesmo ter um resultado negativo.

A relação entre risco e volatilidade é direta: quanto maior a volatilidade de um ativo, maior o risco de oscilações bruscas no preço. Isso pode resultar tanto em grandes ganhos quanto em perdas significativas.

Por que a volatilidade representa risco?

Por isso é fundamental fazer um gerenciamento de riscos adequado aos seus objetivos, para conseguir lidar com a volatilidade do mercado sem sofrer grandes perdas.

Basicamente:

• Oscilações imprevisíveis: ativos voláteis podem ter mudanças de preço rápidas e inesperadas, dificultando previsões.
• Impacto no curto prazo: para traders e investidores de curto prazo, alta volatilidade pode gerar ganhos rápidos, mas também perdas abruptas.
• Risco emocional: movimentos extremos podem levar a decisões impulsivas, como vender na baixa por medo ou comprar na alta por euforia.

O que é um mercado volátil?

Quando falamos que o cenário atual apresenta um mercado volátil, estamos falando sobre a instabilidade dos preços, que não conseguem se manter por muito tempo em um mesmo patamar.

⚠️Se por um lado essa volatilidade pode abrir janelas de oportunidade interessantes no mundo dos investimentos, para os consumidores uma alta volatilidade pode não ser um bom sinal.

Um exemplo foi a greve dos caminhoneiros, que aconteceu em maio de 2018 no Brasil.

Aquele momento pode ser considerado um cenário de mercado volátil, afinal, os preços de determinados produtos, como frutas e combustível, oscilaram de uma forma que não era possível prever.

O que é um ativo volátil?

Um ativo volátil, ou “com alta volatilidade”, refere-se a um instrumento financeiro cujo preço ou valor flutua significativamente em um curto período.

Essa volatilidade é uma medida da instabilidade ou incerteza associada ao ativo. Quando um ativo é considerado volátil, suas variações de preço são mais frequentes e intensas, apresentando maiores riscos e oportunidades de lucro ou prejuízo para os investidores ou traders.

Investir ou negociar ativos voláteis geralmente envolve maior potencial de retorno, mas também implica em maior risco de perdas.

Inclusive, as pessoas que mais se beneficiam da volatilidade são as que fazem operações de Day Trade, já que é possível identificar pequenas mudanças nos preços e fazer operações no curtíssimo prazo.

Agora, vejamos o que é o índice VIX e qual é a sua relação com a volatilidade.

O que é o índice VIX e sua relação com a volatilidade?

O índice VIX, também conhecido como “índice de volatilidade” ou “índice do medo“, é um indicador utilizado para mensurar a expectativa de volatilidade do mercado financeiro dos EUA. Ele é calculado com base nas opções de compra e venda do índice S&P 500.

Quanto maior o valor do VIX, maior a expectativa de volatilidade e incerteza no mercado.

Os traders utilizam o VIX para avaliar o grau de risco e ajustar suas estratégias de negociação de acordo com as condições de volatilidade esperadas.

Em geral, um VIX alto indica um ambiente mais propício para operações de curto prazo, como Day Trade, enquanto um VIX baixo pode favorecer estratégias de prazo maior, como Swing Trade.

Veja a seguir a variação do índice VIX mensal:

O que é volatilidade de câmbio?

A volatilidade de câmbio representa as variações das taxas de câmbio que são aplicadas no mercado financeiro, ou seja, a oscilação do preço de moedas como dólar, euro e real.

Diariamente, jornais e sites destinam um espaço para falar sobre queda ou alta do preço do dólar, já reparou? Assim, essa variação é chamada de volatilidade de câmbio.

Essa variação tem um papel muito importante no mercado financeiro.

Primeiramente, porque essa movimentação torna possível investir em contratos futuros dessas moedas.

Além disso, a cotação das moedas com maior representatividade do mundo influencia a economia de outros países e até mesmo alguns indicadores como a inflação, por exemplo.

Se você está começando agora a investir na Bolsa de Valores, a cotação do dólar é algo que você deve sempre prestar atenção, pois pode determinar o desempenho de um ativo ao longo do período.

Entender isso faz parte do grupo de conhecimentos que você precisa ter para conseguir bons resultados ao operar na Bolsa.

Então, tente sempre se atualizar sobre a dinâmica do mercado financeiro e aprender novos conceitos. Afinal, o aprendizado constante é a chave para alcançar seus maiores sonhos.

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Como utilizar a volatilidade a seu favor?

Muitas pessoas que investem, principalmente na Bolsa de Valores, aproveitam o estudo da volatilidade de um ativo para comprar e vender no momento que mais proporciona bons rendimentos.

Volatilidade não é um problema quando bem usada.

Ela pode gerar oportunidades de lucro para traders e permitir compras estratégicas para investidores. O segredo é saber controlá-la dentro do seu perfil e estratégia.

Para Traders: operando a volatilidade

Os traders podem usar as seguintes estratégias para operar em cenários de volatilidade:

• Scalping e Day Trade: movimentos rápidos de preços criam oportunidades para operações curtas. Estratégias como rompimentos de resistência e suportes se beneficiam da volatilidade.
• Bandas de Bollinger e ATR: indicadores ajudam a identificar momentos de alta volatilidade para entrar e sair de operações com mais precisão.

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Para Investidores: oportunidades de compra e hedge

Já os investidores de longo prazo, isto é, que não visam apenas lucros com a variação repentina de preços, há as seguintes táticas:

• Comprar na baixa: quedas bruscas causadas por volatilidade podem criar boas oportunidades para adquirir ativos descontados.
• Diversificação: combinar ativos de diferentes volatilidades reduz riscos e suaviza oscilações da carteira.
• Hedge: uso de derivativos (como contratos futuros) pode proteger uma carteira contra volatilidade extrema.

Portanto, os investidores podem ver volatilidade como oportunidade para acumular ativos sólidos a preços menores.

A volatilidade pode ser usada a favor do investidor e do trader, desde que seja bem compreendida e aproveitada estrategicamente.

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