O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Segunda-feira, 20 de maio de 2024.
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (17), o Ibovespa caiu 0,20% e fechou o pregão a 128.151 pontos. Na última semana, após as divulgações de dados econômicos abaixo do esperado nos EUA, em especial para os números da inflação (CPI), que sugerem a desaceleração do crescimento americano, os principais índices de ações do país apresentaram altas importantes.
Neste sentido, o Índice Dow Jones superou a marca dos 40 mil pontos pela primeira vez na história, em função das esperanças renovadas para a possibilidade de dois cortes de juros ainda em 2024.
Após o maior apetite ao risco apresentado nos últimos dias, os investidores acompanharão, durante esta semana, os pronunciamentos de diversos membros do Fed, banco central dos EUA, para avaliarem pistas adicionais sobre a condução da política monetária.
Atenção também para os resultados trimestrais da Nvidia, gigante do setor de computação de alto desempenho e uma das principais expoentes no mercado da inteligência artificial, que serão divulgados na próxima quarta-feira (22/05), e que podem impactar o humor dos investidores.
No Brasil, o grande destaque da semana foi a troca de comando na Petrobras e a busca de maior entendimento, por parte dos investidores, de como a estatal será administrada à frente.
Além disso, a Ata do Copom e as falas de membros do banco central trouxeram alívio na curva de juros, ao mostrar maior alinhamento entre os membros na busca pela meta da inflação.
Confira agora um resumo das principais notícias da semana e as empresas que mais se destacaram no Ibovespa:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| RRRP3 | +7,14% | GGBR4 | –2,54% |
| JBSS3 | +2,60% | KLBN11 | –2,25% |
| EMBR3 | +2,30% | EZTC3 | –2,15% |
| MRFG3 | +2,13% | PETR3 | –1,83% |
| VALE3 | +1,96% | AZUL4 | –1,76% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | +0,12% |
| EUA (Nasdaq) | –0,07% |
| EUA (Dow Jones) | +0,34% |
| Londres (FTSE100) | –0,22% |
| Frankfurt (DAX) | –0,12% |
| Paris (CAC 40) | –0,26% |
| Europa (STOXX 600) | –0,13% |
| Austrália (ASX 200) | +0,63% |
| Tóquio (Nikkei 225) | +0,73% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,42% |
| China (Xangai SSE Composite) | +0,54% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1019 | –0,55% |
| Dólar turismo | R$ 5,3222 | –0,28% |
| Euro comercial | R$ 5,5470 | –0,49% |
| Euro x dólar | US$ 1,0871 | –0,05% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
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📍 Notícias nacionais
📰 [O Tempo] Taxa de desemprego fica em 7,9%; índice é o menor em 10 anos
A taxa de desemprego do Brasil no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%, a mais baixa em 10 anos, segundo o IBGE. Este índice representa uma queda de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023 (8,8%). Houve redução na taxa de desocupação em 21 estados e no DF, mas aumento em quatro estados.
📰 [Agência Brasil] Medidas para compensar desoneração da folha saem na próxima semana
A equipe econômica anunciará nesta semana medidas para compensar a perda de receitas devido à manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores e pequenos municípios, informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O impacto financeiro ainda está sendo analisado.
📰 [Valor Investe] Ministro da Fazenda afirma que inflação está controlada e disciplina nas contas públicas vai continuar
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a inflação no Brasil está “bastante controlada” e que a meta de 3% ao ano é alcançável. Ele destacou a disciplina fiscal e a cooperação entre os poderes como fundamentais para esse controle. Haddad criticou políticas passadas de desoneração de combustíveis, que, segundo ele, mascararam a inflação.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [Poder 360] Brasil tem 2ª pior saída de dólares de janeiro a abril em 2024
O Brasil teve uma saída líquida de US$ 21,08 bilhões pela via financeira nos primeiros quatro meses de 2024, a segunda pior da série histórica iniciada em 1982 pelo Banco Central. A maior foi de US$ 32,51 bilhões no mesmo período de 2020. Apesar disso, o saldo comercial foi positivo, com um ganho de US$ 27.626.
📰 [Valor Investe] Petróleo tem forte alta e sobe até 2% na semana
O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, encerrando a semana com ganhos de até 2,3% no mercado futuro. O WTI para junho subiu 1,05% no dia e 2,30% na semana, a US$ 80,06 por barril. O Brent para julho teve avanço diário de 0,85% e semanal de 1,41%, a US$ 83,98 por barril.
📰 [CNN] Ouro alcança máxima histórica e prata registra nível mais elevado em 11 anos
O ouro fechou em alta recorde e acumulou ganhos semanais, impulsionado por cortes de juros previstos pelo Federal Reserve e forte demanda chinesa. O ouro para junho subiu 1,34% a US$ 2.417,40 a onça-troy, enquanto a prata subiu 4,63% a US$ 31,26 a onça-troy. A desaceleração da economia dos EUA também favoreceu esses aumentos.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [G1/Valor] Dow Jones bate recorde e fecha com 40 mil pontos pela 1ª vez
As bolsas de Nova York fecharam mistas, com o Dow Jones subindo 0,34% para 40.003,59 pontos, o S&P 500 subindo 0,12% para 5.303,27 pontos, e o Nasdaq caindo 0,07% para 16.685,97 pontos. Na semana, os índices acumularam ganhos de 1,24%, 1,54% e 2,11%, respectivamente. A Nvidia caiu 2% e a AMD subiu 1,13% na temporada de balanços americana.
📰 [Reuters] Soma e Arezzo&Co avançam em acordo para formação de empresa de R$12 bi
O Grupo Soma e a Arezzo&Co anunciaram a aprovação de sua fusão, formando uma empresa com faturamento de R$ 12 bilhões, 34 marcas e mais de 2 mil lojas. O Cade já havia aprovado a combinação em março. O Grupo Soma será extinto, e seus acionistas terão participação direta na Arezzo&Co.
📰 [Valor Investe] Ações da 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) voam após confirmação de fusão
As ações das petrolíferas 3R Petroleum e Enauta subiram após o anúncio de sua fusão. A 3R (RRRP3) subiu 7,14%, para R$ 31,50, e a Enauta (ENAT3) ganhou 3,65%, para R$ 25,30. A 3R terá 53% da nova empresa e a Enauta, 47%. A fusão será realizada sem troca de dinheiro, apenas de ações.
🌎 Notícias internacionais
📰 [G1] Ebrahim Raisi, presidente do Irã, morre em queda de helicóptero
O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, faleceu aos 63 anos em um acidente de helicóptero, conforme confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã. A queda ocorreu devido a condições climáticas adversas durante um voo com autoridades do Azerbaijão. Além de Raisi, o chanceler do Irã também foi morto. O acidente gerou especulações sobre a sucessão presidencial.
📰 [Reuters] Receita fiscal da China encolheu 2,7% entre janeiro e abril em meio à recuperação econômica instável
A receita fiscal da China diminuiu 2,7% em janeiro-abril, em meio a uma recuperação econômica instável. Apesar de um aumento de 3,5% nos gastos fiscais, a receita caiu 3,7% em abril. O governo tem como meta um crescimento econômico de 5%, desafiado por um setor imobiliário lento e demanda do consumidor contida, levando Pequim a adotar medidas para estimular a economia.
📰 [Estadão] É possível que juro básico seja cortado durante o verão, diz Broadbent, do BoE
Ben Broadbent, vice-presidente do Banco da Inglaterra, sugere possível redução da taxa de juros durante o verão do Reino Unido. Ele aponta que a política monetária está mais restritiva, mas projeções indicam necessidade de flexibilização. Broadbent destaca incerteza sobre a persistência dos efeitos secundários da inflação. O BoE manteve a taxa de juros em 5,25% em sua última reunião.
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