O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Terça-feira, 30 de abril de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (29), o Ibovespa subiu 0,65% e fechou o pregão a 127.352 pontos. O mercado operou de forma cautelosa devido à expectativa de importantes indicadores ao longo da semana, especialmente a definição da taxa de juros pelo Fed, amanhã, e os dados do Payroll na sexta-feira.
O índice subiu com o apoio da Vale, que propôs pagar R$ 127 bilhões para encerrar obrigações relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão. Por fim, as ações da Casas Bahia dispararam 34,19% após fechar um acordo de recuperação extrajudicial para renegociar uma dívida de R$ 4,1 bilhões.
Por aqui, o IGP-M subiu 0,31% em abril, revertendo a queda do mês anterior. Destacaram-se os aumentos nos preços do cacau, café e soja, enquanto o minério de ferro teve uma redução menos acentuada.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| BHIA3 | +34,19% | PETZ3 | –3,98% |
| PCAR3 | +9,06% | RRRP3 | –2,43% |
| HYPE3 | +5,36% | BRKM5 | –1,89% |
| ALPA4 | +3,83% | ENEV3 | –1,64% |
| COGN3 | +3,69% | BRFS3 | –1,20% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | +0,32% |
| EUA (Nasdaq) | +0,35% |
| EUA (Dow Jones) | +0,38% |
| Londres (FTSE100) | +0,09% |
| Frankfurt (DAX) | –0,16% |
| Paris (CAC 40) | –0,29% |
| Europa (STOXX 600) | +0,07% |
| Austrália (ASX 200) | +0,35% |
| Tóquio (Nikkei 225) | +1,24% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,09% |
| China (Xangai SSE Composite) | –0,26% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1148 | –0,03% |
| Dólar turismo | R$ 5,3258 | –0,03% |
| Euro comercial | R$ 5,4834 | +0,16% |
| Euro x dólar | US$ 1,0718 | +0,27% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📍 Notícias nacionais
📰 [Valor] Governo central tem déficit primário de R$1,5 bi em março, acima do esperado
O governo central teve déficit primário de R$ 1,527 bilhão em março, melhor que no ano anterior. Despesas aumentaram 4,3%, mas receitas cresceram 8,3%, impulsionadas pelo aumento de 9,9% na arrecadação de tributos, destacando Imposto de Renda e Pis/Cofins.
📰 [Agência Brasil] Desoneração traz risco de nova reforma da Previdência, diz Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou que a manutenção da desoneração da folha de pagamento e para pequenos municípios pode exigir uma nova reforma da Previdência em três anos. Elel destacou a necessidade de acordos para evitar prejuízos à Previdência. O diálogo entre os poderes busca resolver o impasse.
📰 [CNN] Governo prepara nova linha de crédito via BNDES para agro, afirma ministro da Agricultura à CNN
O governo mobilizou o BNDES para estudar nova linha de crédito para cooperativas do agro, visando desenvolver a agroindústria. Ministro da Agricultura lidera iniciativa após anúncio na Agrishow. Ação visa promover resultados, enquanto oposição critica. Clima de aproximação no evento contrasta com Expozebu, percebida como tentativa de constrangimento ao governo.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [FGV/IBRE] Confiança do Comércio avança pelo segundo mês consecutivo
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) avançou para 95,5 pontos em abril, o maior desde setembro de 2022. Cinco dos seis principais segmentos registraram aumento, refletindo otimismo no setor. Tanto as expectativas quanto a situação atual tiveram melhorias, indicando um cenário mais favorável impulsionado pelo aumento do rendimento e confiança dos consumidores.
📰 [FGV/IBRE] Índice de Confiança de Serviços (ICS) recua em abril
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu para 94,8 pontos em abril, indicando uma perda de fôlego do setor em relação à situação atual e às expectativas futuras. A queda reflete a heterogeneidade entre os segmentos e sugere uma recuperação mais lenta no primeiro semestre.
📰 [Estadão] Petrobras: produção de petróleo e gás sobe 3,7% no 1º trimestre, a 2,776 mi boed
A Petrobras registrou aumento na produção de óleo equivalente no primeiro trimestre de 2024, impulsionado pelo ramp-up das plataformas e entrada de novos poços. Destaque para a produção comercial de petróleo e gás, com alta de 3,2%, e no pré-sal, que alcançou 1,857 milhão de bpd.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Correio Braziliense] Ações da Casas Bahia sobem após anúncio de recuperação extrajudicial
As ações ordinárias da Casas Bahia (BHIA3) dispararam 34,19% na B3, liderando as negociações. O aumento ocorreu após o anúncio de uma recuperação extrajudicial para renegociar dívidas de R$ 4,1 bilhões. Apesar do crescimento recente, as ações ainda acumulam forte desvalorização desde o ano passado.
📰 [Valor Investe] Renda fixa no Brasil ainda brilha com atraso no corte de juros nos EUA
Os movimentos recentes nos juros dos títulos do Tesouro americano influenciaram as taxas globais, tornando os retornos da renda fixa no Brasil mais atrativos. Com o Fed adiando a redução de juros, especialistas recomendam títulos do Tesouro e pós-fixados. A Bolsa e ativos de risco têm desempenho menos consistente.
📰 [Al Jazeera] Samsung vê lucro aumentar 10 vezes com recuperação de chip de memória
A Samsung registrou um aumento de quase 10 vezes no lucro operacional no 1T24, impulsionado pelas vendas robustas do Galaxy S24 e preços elevados de semicondutores. A receita global também subiu 13%, enquanto a fraqueza do won contribuiu para os lucros. As ações da Samsung subiram 1,6%, superando as expectativas do mercado.
🌎 Notícias internacionais
📰 [CNBC] Inflação na zona euro estável em 2,4%, mantendo o corte da taxa de Junho em jogo à medida que a economia regressa ao crescimento
A inflação global da zona euro foi de 2,4%, estável em relação ao mês anterior e em linha com as expectativas dos analistas. A taxa básica ficou ligeiramente acima das previsões, caindo de 2,9% para 2,7%. Entretanto, a economia da zona euro recuperou para um crescimento de 0,3%, uma vez que um número revisto mostrou que o bloco entrou em recessão no segundo semestre do ano passado.
📰 [The Guardian] Inflação nas lojas do Reino Unido desacelera em meio a cortes nos preços de roupas e sapatos
Os preços no varejo do Reino Unido subiram mais lentamente em abril, devido a descontos em vestuário e calçados. Os custos de produtos não alimentares caíram 0,6%, enquanto alimentos aumentaram 3,4%. A inflação geral ficou em 0,8%, o menor desde dezembro de 2021. A inflação anual pode cair para cerca de 2% em abril.
📰 [Reuters] Crescimento da atividade fabril e de serviços da China desacelera em abril
O crescimento dos setores manufatureiro e de serviços da China desacelerou em abril, destacando a volatilidade da demanda. O índice de gerentes de compras (PMI) caiu para 50,4, acima da marca de 50. Novos pedidos de exportação diminuíram, enquanto o emprego continuou a declinar. O ambiente empresarial mostra uma moderação geral na expansão econômica.
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