Investir em BDRs de grandes empresas pode ser uma boa alternativa para diversificar o portfólio. Além disso, é uma possibilidade interessante para quem busca aplicar dinheiro em ações de empresas estrangeiras de um jeito mais fácil.
O BERK34, BDR da Berkshire Hathaway, holding do norte-americano Warren Buffet, é uma alternativa atraente, já que tem um bom histórico e inclui grandes nomes, como Coca-Cola, Apple e American Express.
Acompanhe a leitura e veja se vale a pena investir nesse ativo tão conhecido no mercado.
Navegação Rápida
Quem é Warren Buffett?
Antes de explicar o que faz a Berkshire Hathaway e se vale a pena investir nos BDRs da empresa, vamos contar brevemente quem é Warren Buffett.
Nascido em 1930, Buffet é o presidente e maior acionista da Berkshire Hathaway, uma holding com uma carteira diversificada de empresas e investimentos.
Filho de Howard Buffett, um corretor da Bolsa de Valores e mais tarde congressista dos Estados Unidos, e de Leila Stahl Buffett, Warren demonstrou desde cedo uma aptidão para números e negócios.
Criado em um ambiente onde questões financeiras e investimentos eram um assunto comum, Buffett desenvolveu interesse logo cedo na indústria financeira. Desde a infância, ele era conhecido por sua curiosidade e inteligência, lendo tudo o que encontrava sobre negócios e investimentos.
Aliás, desde os seis anos de idade, Buffett já demonstrava uma visão empreendedora ao comprar pacotes de Coca-Cola em um armazém de atacado e revendê-los com lucro na vizinhança – mal sabia ele que anos mais tarde a Coca-Cola figuraria como um dos seus maiores sucessos nos investimentos.
Hoje, Buffet é conhecido globalmente por sua habilidade excepcional em selecionar e investir em empresas que apresentam valor a longo prazo.
Inclusive, ele ficou famoso por conta de seu estilo de investimento baseado na Análise Fundamentalista, que envolve paciência e disciplina.
Além disso, ele é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada de US$ 118,9 bilhões.
Seu histórico consistente de retornos superiores e sua abordagem pragmática o consolidaram como o maior investidor do mundo.
Quer saber mais sobre a história de Buffet e suas estratégias de investimentos? Então acesse abaixo o guia completo preparado pelo time de Analistas da Toro:
O que faz a Berkshire Hathaway?
A Berkshire Hathaway é a holding de investimentos de Warren Buffett.
Conhecida por sua filosofia de investimentos de longo prazo e escolhas estratégicas, a empresa tem participações significativas em várias grandes corporações.
A Berkshire Hathaway investe e possui participações em uma ampla gama de setores, incluindo seguros, energia, manufatura, serviços, varejo e transporte.
Entre as principais subsidiárias e investimentos da holding estão:
- Seguros: empresas como GEICO e Berkshire Hathaway Reinsurance Group.
- Energia: Berkshire Hathaway Energy, que opera em geração, transmissão e distribuição de energia.
- Manufatura e Varejo: empresas como Duracell, Fruit of the Loom e Dairy Queen.
- Serviços e Transporte: BNSF Railway, uma das maiores redes ferroviárias dos Estados Unidos.
Ademais, a holding tem a função de supervisionar um conglomerado empresarial, possuindo participação em várias empresas de diferentes setores, como Apple, Bank of America, Coca-Cola e American Express.
Assim, ela pode ser vista como uma empresa-mãe que detém participação em diversos negócios de outras companhias que fornecem produtos e mercadorias ao mercado.
Segundo os Analistas da Toro, a Berkshire Hathaway é sinônimo de gestão prudente, característica que lhe confere uma posição de destaque no mercado financeiro.
Sua abordagem de investimento, focada em empresas com vantagens competitivas sustentáveis e gestão de qualidade, tem sido um modelo para investidores em todo o mundo.
Inclusive, esta abordagem disciplinada contribui para a resiliência da empresa em diferentes ciclos econômicos.
SAIBA MAIS:
➡️ O que são BDRs nível 1, 2 e 3? Veja como eles funcionam
➡️ BURA39: vale a pena investir nesse BDR de ETF?
Breve história da Berkshire Hathaway
A Berkshire Hathaway foi fundada no século XIX e, ao longo dos anos, a empresa passou por várias fusões e aquisições.
No entanto, na década de 1950 e início dos anos 1960, a indústria têxtil americana enfrentava diversos desafios, incluindo a concorrência de têxteis importados de baixo custo. Foi neste contexto que Warren Buffett entrou em cena.
Ele começou a comprar ações da Berkshire Hathaway em 1962, vendo uma oportunidade de investimento em valor devido ao preço baixo das ações em comparação com o valor dos ativos da empresa.
Em 1965, Buffett adquiriu o controle majoritário da empresa e assumiu a gestão. Inicialmente, sua intenção era continuar as operações têxteis e utilizar o fluxo de caixa gerado para reinvestir em outros negócios.
No entanto, rapidamente ficou claro que a indústria têxtil estava em declínio irreversível e, apesar dos esforços para modernizar as operações, Buffett percebeu que o capital da Berkshire Hathaway poderia ser melhor utilizado em outras áreas.
Assim, ele começou a diversificar os investimentos da empresa, transformando a Berkshire em uma holding e comprando participações em outros negócios que possuíam fundamentos sólidos e perspectivas de crescimento a longo prazo.
O que são BDRs?
O BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um recibo depositário brasileiro. Trata-se de um título negociado na Bolsa de Valores do Brasil (B3), que representa ações de empresas estrangeiras.
Logo, os BDRs permitem que brasileiros invistam em companhias internacionais sem precisar abrir contas no exterior ou lidar diretamente com mercados estrangeiros.
Investir em BDRs oferece a oportunidade de diversificar sua carteira com ativos internacionais, aproveitando o desempenho de empresas globais.
Contudo, é importante considerar fatores como a variação cambial e as especificidades do mercado onde a empresa está listada originalmente.
Vale a pena investir no BDR da Berkshire Hathaway (BERK34)?
Sob a liderança de Buffett, o valor de mercado da Berkshire já chegou a crescer mais de 300.000%, representando um crescimento composto anual de quase 20%.
A receita e o lucro da Berkshire Hathaway também cresceu significativamente ao longo dos anos. Esse crescimento exponencial é um testemunho da capacidade de Buffett de identificar e investir em empresas com vantagens competitivas duradouras e potencial de crescimento a longo prazo.
Logo, os principais pontos positivos de investir em BDRs da Berkshire Hathaway incluem:
1. Histórico de retornos consistentes
A empresa tem um histórico de proporcionar retornos consistentes e acima da média do mercado ao longo das décadas.
2. Gestão de alta qualidade
Warren Buffett e sua equipe são conhecidos por sua habilidade excepcional de identificar e investir em negócios sólidos a preços atrativos.
3. Diversificação
A Berkshire Hathaway possui uma ampla gama de investimentos em diferentes setores, o que proporciona uma diversificação automática ao investidor.
4. Filosofia de investimento
Warren Buffett é conhecido por sua filosofia de investimento baseada em valor, focando em empresas com fundamentos sólidos, potencial de crescimento e preços atrativos. Isso pode ser interessante para investidores que compartilham essa visão de longo prazo.
5. Liquidez
BDRs tendem a ter menos liquidez em comparação com ações locais, o que pode resultar em spreads maiores (diferença entre os preços de compra e venda) e dificuldade em negociar grandes volumes sem afetar o preço.
6. Regulação e tributação
Os BDRs são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, o que traz uma camada de proteção ao investidor.
No entanto, é importante entender as implicações fiscais, já que os ganhos de capital podem estar sujeitos a impostos tanto no Brasil quanto no país de origem das ações.
7. Contexto macroeconômico
O desempenho da Berkshire Hathaway também pode ser influenciado por fatores macroeconômicos, tanto nos Estados Unidos quanto globalmente.
É essencial estar atento às condições econômicas e ao ambiente regulatório, que podem impactar os investimentos da companhia.
8. Transparência e relatórios
A Berkshire Hathaway é conhecida por sua transparência e pela qualidade dos relatórios anuais escritos por Warren Buffett, que fornecem informações detalhadas sobre a performance da empresa e a estratégia de investimento.
SAIBA MAIS:
➡️ Como investir no Mercado Livre? Descubra!
➡️ Como investir na Amazon? Aprenda agora!
➡️ BDR da Nike: vantagens, riscos e perspectivas de investimento
A BERK34 paga dividendos?
Historicamente, a Berkshire Hathaway não paga dividendos, pois prefere reinvestir os lucros em novos investimentos.
Isso pode ser um ponto positivo para aqueles que buscam crescimento do capital, mas um ponto negativo para investidores que preferem receber renda passiva.
Em resumo, investir em BDRs da Berkshire Hathaway pode ser uma maneira de obter exposição a uma das maiores empresas de investimento do mundo e aproveitar o expertise de Warren Buffett.
No entanto, é fundamental considerar todos os fatores, incluindo custos, riscos cambiais, liquidez e seu próprio perfil de investidor, antes de tomar uma decisão.
Avaliar cuidadosamente esses aspectos e manter-se informado sobre o desempenho da empresa e as condições econômicas pode ajudar a maximizar os benefícios desse investimento.
Quer saber mais sobre as estratégias de Warren Buffet? É só fazer o download gratuito clicando abaixo:
