O que é Swing Trade? Saiba como funciona essa modalidade na Bolsa

Swing Trade são as operações na Bolsa de Valores que duram mais de um dia. O encerramento da posição pode ocorrer depois de dias ou semanas, de acordo com a estratégia traçada. O intuito é conseguir lucros com as oscilações dos preços tanto para cima (operações de compra) quanto para baixo (operações de venda).

O mundo dos investimentos está cheio de termos e conceitos que parecem muito complexos, mas movimentar seu dinheiro não é, e nem deve ser, chato e complicado. Vamos provar isso para você explicando o que é Swing Trade e como ele funciona.

Neste artigo, você vai entender melhor esse conceito e aprender o que é e como utilizar o Swing Trade a seu favor. Vamos lá?

O que é Swing Trade?

Swing Trade é uma forma de negociar ativos na Bolsa de Valores. Esse método está baseado em tendências de mercado que podem acontecer dentro de alguns dias, podendo chegar a uma semana ou até um pouco mais. 

Para que esse conceito fique bem claro, a nossa Chefe de Análise de Trading, Stefany Oliveira, explica brevemente como o Swing Trade funciona. Veja:

Dessa forma, o Swing Trade é quando as suas operações na Bolsa se iniciam e se encerram em poucos dias ou semanas. É diferente do Day Trade, por exemplo, em que as operações iniciam e encerram no mesmo dia.

O objetivo é aproveitar as variações de preços dos ativos negociados na Bolsa de Valores no curto prazo.

Para isso, é necessário, primeiro, identificar uma tendência de mercado para, então, estabelecer metas a serem alcançadas.

Essa é uma das principais formas de negociar ações e também outros ativos da Bolsa, como contratos futuros e Opções.

A ideia é focar nos investimentos de curto prazo, buscando realizar operações que duram de 1 dia a 2 semanas. Mas é possível que as operações de Swing Trade durem até um pouco mais, como algumas semanas ou meses, diferentemente do Day Trade, que se encerra no mesmo pregão.

Agora que você já sabe o básico sobre Swing Trade, vamos aprofundar e entender como são negociados os ativos nessa modalidade.

Como funciona o Swing Trade?

Na prática, funciona assim: quem tem interesse de operar no Swing Trade avalia o mercado e, com base nas informações que possui, confirma que há grandes chances de um certo ativo subir nos próximos dias.

Sabendo o preço atual dos papéis, você projeta o valor que pode ser alcançado e essa será sua meta.

Claro, estamos falando de Renda Variável, ou seja, o preço pode tanto subir quanto cair. Por isso, traders geralmente trabalham com foco em duas situações: uma para o caso de alta e outra para o caso de baixa. Assim, quando a cotação alcançar algum desses pontos, está na hora de se desfazer do ativo.

Além disso, vale destacar que também é possível ganhar com a queda do mercado. Nesse caso, é necessário entender sobre a venda a descoberto. Na prática, podemos dizer que é acreditar na queda de um ativo e vender agora para comprar mais tarde, por um preço menor. 

E claro que, esses detalhes, além de todos os conceitos da Bolsa de Valores, você aprende em um bom curso trader. Por isso, é preciso sempre procurar conhecimento de qualidade. 

Exemplo prático de Swing Trade

Que tal entender isso melhor? Imagine que, nesta semana, será divulgado o resultado financeiro trimestral de uma empresa que você entende que está tendo um bom desempenho.

Seria o caso, por exemplo, de uma companhia do setor da construção civil em um período de boom do mercado imobiliário. Então, é bem provável que ela cresça e tenha resultados positivos em breve.

Digamos que a cotação da ação dessa empresa atualmente esteja em R$32. Com a divulgação de resultados positivos, o valor tende a subir um pouco, certo? Vamos supor que você considere que o preço pode sofrer uma variação de 5%. Ou seja, na alta chegaria a R$33,60 e na baixa atingiria R$30,40.

Com base nessa análise, você adquire um lote de 100 ações com valor unitário de R$32 três dias antes da divulgação dos resultados. Na data da apresentação, o mercado está otimista com o desempenho positivo e as ações chegam ao patamar que você havia pensado, R$33,60. Pronto, é hora de vender.

Em resumo:

• Na compra, você gastou R$3.200 e recebeu R$3.360 na venda.
• Ganhou, portanto, R$160, conseguindo um resultado de 5% de lucro com uma operação de poucos dias.

⚠️Perceba a importância do prazo aqui, já que se você mantivesse o investimento por mais tempo o resultado provavelmente seria diferente.

Outro aspecto importante foi a definição de limites relacionados às cotações. Foram 3 valores de referência:

• Preço de entrada: é o valor de início da operação (R$32).
• Lucro estimado: a meta a ser alcançada (R$33,60).
• Prejuízo estimado: o valor em que a operação deve ser desfeita em caso de queda (R$30,40).

Pronto, juntando cotações e tempo, temos os elementos principais do Swing Trade.  Agora, falta entender como começar a operar e é sobre isso que vamos falar a seguir.

Como começar a operar no Swing Trade?

Lembra que lá no início dissemos que movimentar seu dinheiro não deve ser algo complicado? É verdade, pois você deve estar confiante e confortável com suas escolhas. Mas isso não quer dizer que não seja necessário se empenhar. No Swing Trade, o esforço está em:

• Acompanhar diariamente informações sobre o mercado financeiro.
• Ter atenção aos setores e companhias nos quais você investe ou pretende investir.
• Fazer análises detalhadas para encontrar boas oportunidades.
• Ter convicção das estratégias adotadas.
• Respeitar os limites de lucro e prejuízo estimados.

Conhecimento e disciplina, portanto, são fundamentais. E é preciso utilizar uma ferramenta essencial para encontrar boas oportunidades de investimento no curto prazo: a Análise Técnica.

A Análise Técnica de ações, também conhecida como Análise Gráfica, concentra-se na observação de tendências que surgem a partir dos movimentos de mercado.

Anteriormente, usamos um exemplo em que foi considerado um fato específico em relação ao negócio de uma empresa.

Na Análise Técnica, o que importa são os padrões que se vê no gráfico do ativo.

Ele contém, no eixo vertical, a cotação do ativo, e no eixo horizontal, o tempo. E esses são dois elementos que precisam ser combinados no Swing Trade, concorda?

Usando gráficos é possível avaliar como os preços se alteram no decorrer de um determinado período. Essa avaliação é importante tanto para definir como será feito a operação, quanto para encontrar o momento certo de agir e acompanhar seu desempenho.

Vale destacar que essa análise pode ser utilizada para entender o mercado de ativos diversos, como ações e também minicontratos, moedas ou mesmo commodities. 

Mas no entanto, nem todo mundo que tem o desejo de ser um Swing Trader tem realmente a expertise para observar o mercado e tomar decisões por conta própria. Por isso, ter a ajuda de um time de especialistas pode ser o que faltava para você explorar o melhor que a Bolsa tem a oferecer.

Quais são as diferenças entre Day Trade, Swing Trade e Position Trading?

O curto prazo, como demonstramos, é a principal característica das operações Swing Trade e é também o que diferencia essas transações de outras, como Day Trade e Position Trading. Entenda as principais diferenças entre elas:

Prazo	Definição
Day Trade	São operações de curtíssimo prazo, quando a compra e a venda do ativo ocorrem no mesmo dia.
Swing Trade	Agrega transações com duração de pelo menos 1 dia. Podem ter o encerramento depois de dias, semanas ou meses.
Position Trading	Também chamado de buy and hold. Não tem prazo previsto para a venda. Isso quer dizer que você mantém a aplicação por mais tempo, inclusive por vários meses, mas podendo negociar os ativos a qualquer momento se achar conveniente.

Assim como os prazos, as estratégias também são diferentes em cada uma dessas alternativas. No Day Trade, são observados gráficos de minutos, sendo o principal de 5 minutos.

Isso porque o objetivo é verificar as pequenas oscilações, já que são elas que indicam oportunidades de curtíssimo prazo e, também, o momento certo de comprar ou vender com intervalos de poucos minutos.

O Swing Trade, por sua vez, ampara-se principalmente em gráficos diários. Quando as operações se estendem por mais tempo, é necessário observar o desempenho semanal.

No Position Trading, entretanto, os gráficos são utilizados para verificar o desempenho das companhias ao longo do tempo. Como a intenção é lucrar no longo prazo, especialmente com pagamento de dividendos, a venda só ocorre se houver alguma mudança de cenário.

Até aqui, você viu as principais diferenças nas modalidades de trading. Mas um ponto muito importante que precisamos citar é o gerenciamento de riscos. Veja mais no próximo tópico.

Como funciona o gerenciamento de riscos no Swing Trade?

Para muitas pessoas, quando comparado ao Day Trade, o Swing Trade envolve menos riscos, pois o tempo é um pouco maior. Entretanto, isso não é algo concreto e cada modalidade apresenta suas vantagens e riscos.

Tanto um quanto o outro, quando feitos da forma correta, podem trazer excelentes resultados. Por isso, é importante fazer um bom gerenciamento de riscos, ou seja, práticas que visam manter você no controle das operações, sem sofrer grandes perdas.

Mesmo que seja normal enfrentar alguns riscos em operações de Swing Trade, com as estratégias adequadas você garante que sua atividade seja mais sustentável.

A gestão de riscos envolve diversos processos, como planejamento, monitoramento, análise e, por fim, controle dos resultados. Dessa forma, a principal finalidade é aumentar a exposição aos eventos positivos e reduzir a exposição aos negativos.

Para te ajudar a começar um bom manejo de riscos, preparamos essa planilha especial para você:

Outra questão que também provoca a curiosidade das pessoas para se tornar um Swing Trader é a possibilidade de conciliar essas operações de curto e médio prazo com outra profissão. Ou seja, essa modalidade não exige tanta dedicação quanto para quem quer ser um day trader, por exemplo.

É claro que você vai precisar ter atenção ao que está fazendo e onde está colocando seu dinheiro. Mas a exigência de tempo e agilidade é menor do que aquelas pessoas que optam pelo Day Trade, por exemplo.

Por isso, além de compreender toda a dinâmica do mercado, é necessário acompanhar a movimentação e fazer análises para encontrar boas oportunidades nas operações.

Para quem quer aprender mais sobre as operações de curto prazo, também é importante estudar e aprender com quem realmente entende do assunto.

Definir estratégias e usar aquelas comprovadas por especialistas é uma etapa importante para ter bons resultados, seja em Day Trade ou seja em Swing Trade.

Como identificar ações para fazer Swing Trade?

Não há uma única forma para identificar em quais ativos investir no Swing Trade. As oportunidades podem vir de perspectivas de mercado, por exemplo, mas a prática comum não é essa.

Na maior parte das vezes, usamos a Análise Técnica, que permite observar as variações por meio de gráficos.

O que é necessário ver no gráfico é a tendência no preço do ativo e qual é o comportamento da cotação no período recente. Ou seja, o que se busca identificar são padrões na variação dos preços. Dessa forma, é possível identificar cenários com maior probabilidade de ocorrer no futuro próximo.

Porém, devemos lembrar que essas análises não conseguem prever o futuro com toda certeza. Elas indicam o caminho mais provável. 

Outro lembrete importante é que, tendo as análises como base, cada pessoa pode desenvolver suas próprias estratégias com o passar do tempo.

Fato é que os movimentos de alta e baixa, em períodos específicos, indicam tendências. E são os gráficos que expõem essas perspectivas — por isso, saber interpretar esses dados é fundamental.

Se você não tem muita experiência, conte com a expertise e orientação de especialistas. Eles podem te indicar boas oportunidades e mostrar como realizar operações na Bolsa de um jeito simples e seguro.

Além disso, uma boa dica para ir se acostumando com o Swing Trade é começar com valores menores, até que você conquiste a confiança e a familiaridade necessárias para fazer negociações maiores.

Logo, para identificar as ações e os pontos de entrada e saída das operações, é fundamental ter a melhor ferramenta de trading do mercado. Na imagem abaixo, você confere todas as vantagens do Profit Toro Trader aqui na Toro:

Quais são os riscos em operar Swing Trade?

Qualquer modalidade de operação no mercado, mesmo na Renda Fixa, há riscos atrelados. É claro que eles serão maiores na Renda variável e, principalmente, em operações de prazo reduzido.

Infelizmente, não há como eliminar os riscos por completo, até porque a rentabilidade maior que a Renda Variável oferece é justamente por causa do risco ligado a ela.

No Swing Trade, é preciso ter atenção ao risco de mercado, que chamamos de oscilação. Essas variações podem gerar tanto lucros quanto prejuízos.

Entretanto, é importante entender que, em determinados momentos e condições, as oscilações podem ser desfavoráveis aos seus investimentos. E então, qual é a saída?

Não se preocupe, pois existem estratégias e ferramentas excelentes para lidar com essas situações. Uma delas é o Stop Loss, também chamado de prejuízo estimado. Com ele, você já define com antecedência um percentual de quanto aceita perder, caso o cenário previsto não aconteça. Assim, você evita perdas muitos maiores.

Além disso, é imprescindível conhecer bem o mercado e acompanhar o desempenho dos seus papéis com frequência. Dessa forma, você consegue ter agilidade para reagir caso algo não vá de acordo com o que se esperava.

Outro risco a se considerar é o de liquidez. Esse não é muito comum, mas dependendo do papel, pode ser que você tente vendê-lo e não encontre alguém interessado em comprar. Então, fica difícil vender seus ativos no momento que você desejar.

A principal forma de proteção, no entanto, está na diversificação. Colocar todos os seus recursos em um único ativo é a pior estratégia. Imagine como ficaria a situação de quem tem em carteira apenas ações de uma determinada companhia e ela declarasse falência de repente? O prejuízo seria bem grande.

Por outro lado, dificilmente todos os papéis de diferentes empresas e setores variados sofrerão queda em um mesmo pregão ou período. Assim, as perdas de um ativo podem ser compensadas com ganhos em outros.

Agora você sabe o que é Swing Trade, as principais características dessa operação e as diferenças de aplicar seu dinheiro no curto prazo.

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