O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 3 de maio de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (2), o Ibovespa subiu 0,95% e fechou o pregão a 127.122 pontos. O índice fechou encerrou o dia em alta, influenciado pela postura do banco central dos EUA em manter as taxas de juros e pela perspectiva de possíveis cortes no futuro. O Federal Reserve, na quarta-feira, reiterou a manutenção das taxas entre 5,25% e 5,50%, destacando um cenário inflacionário desafiador, o que reduz as expectativas de cortes já em junho.
No entanto, os resultados do primeiro trimestre levaram as ações do Bradesco e da Weg a registrarem significativas quedas. Os investidores analisam o desempenho do Bradesco, que reportou lucro líquido recorrente de R$ 4,211 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Embora 1,6% menor que o mesmo período do ano anterior, o resultado superou em 46,3% o do último trimestre de 2023 e ficou 6,8% acima das expectativas.
Além disso, a B3 divulgou a terceira prévia do Ibovespa, que entrará em vigor em 6 de maio, confirmando a inclusão das ações da Vivara e a exclusão dos papéis da Casas Bahia. Com isso, o índice passará a contar com 86 papéis de 83 empresas.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| CVCB3 | +12,44% | EMBR3 | –1,89% |
| PCAR3 | +8,53% | WEGE3 | –1,77% |
| MGLU3 | +7,35% | PRIO3 | –1,21% |
| LWSA3 | +7,17% | BBDC4 | –1,14% |
| CMIG3 | +6,35% | RENT3 | –1,06% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | +0,91% |
| EUA (Nasdaq) | +1,51% |
| EUA (Dow Jones) | +0,85% |
| Londres (FTSE100) | +0,63% |
| Frankfurt (DAX) | –0,15% |
| Paris (CAC 40) | –0,88% |
| Europa (STOXX 600) | –0,22% |
| Austrália (ASX 200) | +0,55% |
| Tóquio (Nikkei 225) | Feriado |
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,48% |
| China (Xangai SSE Composite) | Feriado |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1134 | –1,53% |
| Dólar turismo | R$ 5,3239 | –1,41% |
| Euro comercial | R$ 5,4853 | –1,01% |
| Euro x dólar | US$ 1,0707 | +0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Abertura de mercado
Acompanhe, em tempo real, dados e índices relevantes para o mercado financeiro:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
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📍 Notícias nacionais
📰 [G1] Investimento estrangeiro direto soma US$ 9,6 bilhões em março, o maior para o mês em 12 anos
Os investimentos estrangeiros diretos no Brasil atingiram US$ 9,59 bilhões em março, o maior valor para o mês desde 2012. Esse influxo é impulsionado pelo cenário econômico favorável e pelo aquecimento do mercado de trabalho, tornando o Brasil mais atrativo para investidores estrangeiros. Isso ajuda a manter o real estável e financia projetos que impulsionam a economia.
📰 [CNN] Turismo teve maior faturamento em uma década na alta temporada, diz CNC
A temporada turística 2023/2024 no Brasil registrou o maior faturamento em uma década, atingindo R$ 162,2 bilhões, um aumento de 1,4% em relação ao período anterior. As despesas incluem hospedagem, alimentação, transporte e lazer. As receitas com turistas estrangeiros também bateram recorde, totalizando US$ 2,1 bilhões, um aumento de 31% em relação ao período anterior.
📰 [RFI] OCDE projeta crescimento de 1,9% para o PIB do Brasil em 2024
A OCDE aumentou sua previsão de crescimento global para 2024 para 3,1%, impulsionada pela recuperação dos Estados Unidos. O Brasil deve crescer 1,9%, com otimismo cauteloso devido à queda da inflação e à expansão fiscal. A China e a Índia também apresentam perspectivas positivas, com crescimento revisado para cima.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [G1] Como os juros nos Estados Unidos vão influenciar a decisão do Copom na semana que vem
O Fed dos EUA decidiu manter os juros, reforçando sua preocupação com a inflação. A alta dos juros nos EUA pode afetar emergentes como o Brasil. O Copom avaliará esses sinais ao decidir sobre a taxa brasileira, possivelmente mantendo o corte previsto.
📰 [CNN] Petrobras eleva preço médio do querosene de aviação em 2,8% a partir de maio
A Petrobras aumentou o preço do querosene de aviação em 2,8% a partir de 1º de maio, cerca de R$ 0,11 por litro. No acumulado do ano, há uma redução de 1,3%, equivalente a uma diminuição média de R$ 0,05 por litro desde dezembro de 2023.
📰 [Reuters] Produção de petróleo do Brasil recua pelo 4º mês em março, diz ANP
A produção de petróleo do Brasil caiu 2,7% em março, alcançando 3,356 milhões de barris por dia, marcando o quarto declínio consecutivo. A Petrobras liderou com 2,13 milhões de bpd. A produção de gás natural também caiu 3,1%, totalizando 143,98 milhões de metros cúbicos por dia.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Lucro da Gerdau (GGBR4) cai no 1º tri diante de excesso da oferta de aço
No primeiro trimestre, a Gerdau registrou lucro líquido de R$ 2,05 bilhões, queda de 36,1%. Excluindo ganhos extraordinários, o lucro ajustado foi de R$ 1,25 bilhão, uma redução de 47,9%. A receita líquida foi de R$ 16,21 bilhões, com queda de 14,1%. O Ebitda ajustado caiu 34,9%, totalizando R$ 2,82 bilhões.
📰 [Reuters] Lucro do Mercado Livre sobe 71% no 1º tri impulsionado por Brasil e México
O Mercado Livre divulgou um lucro líquido do primeiro trimestre de 344 milhões de dólares, um aumento de 71%. A receita líquida foi de 4,3 bilhões de dólares, superando as estimativas. Mudanças nos relatórios afetaram positivamente a receita, mas tiveram impacto neutro no lucro líquido.
📰 [CNN] Vendas de iPhones caem 10% e lucro da Apple encerra trimestre em queda, a US$ 23,6 bi
A Apple registrou uma receita de US$ 90,8 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, devido principalmente às vendas de iPhones, que caíram 10%. O lucro líquido foi de US$ 23,6 bilhões. As vendas de Macs aumentaram 4%, e os serviços superaram as expectativas. As ações subiram mais de 7% após o relatório.
🌎 Notícias internacionais
📰 [Reuters] Payroll: emprego sólido nos EUA e crescimento salarial esperados em abril
O crescimento do emprego nos EUA desacelerou em abril, mantendo salários em alta. A taxa de desemprego permanece abaixo de 4%. A Reserva Federal não tem pressa em cortar as taxas. Espera-se um aumento de 243 mil empregos, ligeiramente abaixo da média trimestral de 276 mil. Os inquéritos sobre emprego mostram sinais mistos.
📰 [The Guardian] Reino Unido saindo da recessão enquanto o crescimento do setor de serviços atinge o maior nível em 11 meses
O setor de serviços do Reino Unido registrou o crescimento mais rápido em quase um ano, sugerindo o fim da recessão. O PMI de serviços saltou para 55,0 em abril, o mais alto desde maio de 2023. A atividade e o novo trabalho aumentaram, impulsionados pelo otimismo econômico.
📰 [Valor Investe] EUA: pedidos de seguro-desemprego aumentam, mas ficam bem abaixo do esperado
Os novos pedidos de seguro-desemprego nos EUA atingiram 208 mil na semana encerrada em 27 de abril, ligeiramente acima dos 207 mil da semana anterior. A média das últimas quatro semanas caiu para 210 mil, indicando um mercado de trabalho mais forte, o que pode afetar as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve.
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