Os Fundos Imobiliários mais rentáveis do mercado podem ser medidos seguindo aspectos como: número de cotistas, maior valorização da cotação, maior dividend yield anual e maior crescimento dos preços da cotação somados aos proventos pagos.

Saber responder quais são os Fundos Imobiliários mais rentáveis do mercado pode levar a diferentes tipos de respostas. Esse questionamento vem surgindo com mais força na Bolsa de Valores (B3), dada a enorme popularidade que os FIIs alcançaram nos últimos anos.

Segundo dados da B3, hoje são mais de 400 FIIs listados, com um valor de mercado total superior a R$130 bilhões e 1,6 milhão de investidores, sendo a maioria de pessoas físicas.  

Esses dados crescem mês a mês e aquecem ainda mais o mercado dos Fundos Imobiliários (FIIs), fazendo com que eles captem mais recursos e realizem investimentos para se tornarem ainda mais rentáveis.

É justamente isso que iremos abordar no artigo de hoje. Sob diferentes perspectivas − FIIs com mais cotistas, com maior rentabilidade na valorização das cotas, maiores pagadores de proventos e outras −, conheceremos quais são os FIIs que estão em alta no mercado. Vamos lá?

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Quais são os FIIs mais indicados para investir esse ano? Clique aqui e veja as sugestões O que são Fundos Imobiliários (FIIs)?

Inicialmente, vamos lembrar o que são os Fundos Imobiliários. Também chamados de FIIs, eles são ativos de renda variável que captam recursos dos cotistas por meio da venda de cotas na Bolsa de Valores com o objetivo de aplicar o patrimônio no mercado imobiliário.

Os gestores dos Fundos, então, vão construir, alugar ou vender imóveis − além de realizar outros investimentos financeiros imobiliários como CRIs e LCIs − para obter ganhos com a exploração dessas aplicações.

Então, ao menos 95% do lucro dos FIIs são distribuídos aos cotistas semestralmente, mas a maioria opta por pagar todos os meses. Logo, é uma maneira de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar imóveis inteiros, o que também dilui o risco da aplicação.

Veja as vantagens de investir no setor imobiliário através de FIIs, ao invés de comprar um imóvel físico:

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Se você quer saber mais sobre o que são, como encontrar e investir nos melhores Fundos de Investimento Imobiliário, confira um vídeo especial sobre o assunto:

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Como está o IFIX hoje?

O IFIX é o principal índice do mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) da Bolsa de Valores nacional. Ele é uma carteira teórica elaborada pela B3 que visa acompanhar o desempenho médio das cotações dos FIIs mais negociados pelos investidores.

Desde 2011, como podemos ver no gráfico abaixo calculado na base 100, o IFIX retornou uma valorização superior ao CDI e ao IMOB, o índice imobiliário e construção civil do mercado ações. Ou seja, quem tinha uma carteira de Fundos Imobiliários semelhantes aos ativos que compõem o portfólio do IFIX teve uma valorização parecida. 

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O mercado de Fundos Imobiliários Brasil ainda é jovem e está amadurecendo rapidamente. Haja vista o ingresso recorde de investidores pessoa-física citado no começo do artigo.

Como o mercado está aquecido, novos FIIs são lançados frequentemente, abrindo bastante espaço para aumentar a diversificação da sua carteira.

IFIX: dividend yield histórico

Por falar no índice dos Fundos Imobiliários, confira, no gráfico a seguir, a rentabilidade média da taxa de retorno dos FIIs que compõem o IFIX:

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Neste tópico, falaremos de alguns dos principais Fundos Imobiliários do mercado seguindo alguns critérios de procura e rentabilidade. É importante conhecer tais listas para iniciar o seu processo de escolha de quais FIIs incluir na carteira, após um estudo mais aprofundado que pondera também outros fatores.

FIIs com maior número de cotistas no Brasil

Inicialmente, vamos conhecer quais são os 10 Fundos Imobiliários com o maior número de investidores-cotistas no Brasil, de acordo com os dados mais atualizados. São eles:

Código de negociação Nome do FII Número de cotistas
MXRF11 Maxi Renda 506.810
HGLG11 CSHG Logística 302.985
BCFF11 BTG Pactual FoF 292.985
XPLG11 XP Log 279.723
XPML11 XP Malls 255.614
IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários 236.291
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 234.020
VISC11 Vinci Shopping Centers 204.840
HCTR11 Hectare CE 168.540
BTLG11 BTG Pactual Logística 160.940

Fonte: FII Brasil com dados de maio de 2022

FIIs com maior rentabilidade nos últimos 12 meses

Segundo um levantamento da B3, publicado no Boletim Mensal dos FIIs e que mensura a rentabilidade em 12 meses (junho de 2021 a junho de 2022), os Fundos Imobiliários com a maior valorização foram:

Código de negociação Nome do FII Valorização em 12 meses
KINP11 Even Permuta Kinea +56,4%
CJCT11 Cidade Jardim Continental Tower +38,3%
REIT11 Singulare Fundo de Investimento +26,8%
AFHI11 AF Invest CRI +26,4%
ONEF11 The One +24,1%
ARCT11 Riza Arctium Real Estate +23,6%
VGHF11 Valora Hedge +22,2%
HGPO11 CSHG Prime Offices +21,4%
VOTS11 Votorantim Securities Master +20,3%
BMLC11 BM Brascan Lajes Corporativas +20,2%

Fonte: B3

FIIs com maior Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses

Agora, se considerarmos os Fundos Imobiliários com os maiores Dividend Yields acumulados em 12 meses (julho/2021 a julho/2022), teremos os FIIs abaixo, conforme dados dos maiores sites de análise fundamentalista. O ranking também inclui o DY médio mensal no último ano. 

*Julho de 2021 a julho de 2022
Nome do FII Código Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses*
FII Mercantil do Brasil MBRF11 19,73%
Urca Prime Renda URPR11 19,49%
Even Permuta Kinea KINP11 18,46%
BB Progressivo BBFI11B 18,29%
Quasar Crédito Imobiliário QAMI11 17,67%
Valora Hedge VGHF11 17,29%
Kinea Índice de Preços KNIP11 17,26%
Faria Lima Capital Recebíveis FLCR11 17,14%
Valora CRI Índice de Preços VGIP11 17,00%
Riza Arctium Real Estate ARCT11 16,89%
Cartesia recebíveis Imobiliários CACR11 16,76%
Hectare CE HCTR11 16,70%
Kinea High Yield CRI KNHY11 16,62%
Habitat II HABT11 16,61%
Versalhes Recebíveis Imobiliários VSLH11 16,56%

Melhores Fundos Imobiliários - FIIs

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FIIs com maior valorização da cota somada aos proventos desde o lançamento

Por fim, outro estudo possível de realizar sobre os Fundos Imobiliários mais rentáveis se dá quando observamos a valorização do preço da cota negociada em Bolsa somada aos proventos recebidos, ou seja, aquele dinheiro que os Fundos distribuem mensalmente aos cotistas.

Neste ranking, também disponível nos melhores portais de consulta de dados sobre FIIs do mercado que compõem o IFIX, destacam-se:

Código de negociação Nome do FII Valorização + proventos desde o IPO
FLMA11 Continental Square Faria Lima +361,8%
HGBS11 Hedge Brasil Shopping +284,3%
HGPO11 CSHG Prime Offices +252,2%
RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa +230,6%
HGLG11 CSHG Logística +189,4%
HGRE11 CSHG Real Estate +189,1%
FIIB11 Industrial do Brasil +147,6%
RBED11 Rio Bravo Renda Educacional +146,1%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária +141,0%
VRTA11 Fator Verità +134,4%

Dados de dezembro de 2021 (atualizado anualmente)

Para terminar esse tópico, lembre-se de que as rentabilidades passadas não são garantias de que o mesmo irá ocorrer no futuro

É importante dizer ainda que os FIIs apresentados no artigo não são recomendações de compra nem necessariamente expressam a opinião dos especialistas da Toro.

Caso queira  seguir uma carteira exclusiva dos melhores Fundos Imobiliários de um modo descomplicado, leia o próximo tópico. Para terminar essa parte do artigo, recomendamos assistir ao vídeo abaixo sobre os principais tipos de FIIs e ter mais clareza na montagem de uma carteira.

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Carteira de Fundos Imobiliários: como montar a sua?

Como você deve ter notado, muitos fatores fazem com que os FIIs entrem nos diferentes rankings dos mais procurados do mercado. Mas será que eles são realmente os melhores Fundos Imobiliários para investir?

Ao escolher um FII para incluir no seu portfólio de investimentos, alguns fatores devem ser considerados para garantir que você está tomando a melhor decisão. São eles:

  • Objetivos e perfil de risco: as características do FII devem estar alinhadas ao que você espera nos investimentos e seu nível de tolerância ao risco.
  • Liquidez: se o Fundo tem um bom volume de negociações por dia, conforme a média do mercado.
  • Qualidade e vacância dos imóveis: avaliar se os imóveis são bons para seus fins e se eles estão ocupados e adimplentes na maior parte do tempo.
  • Tamanho do patrimônio e localização dos imóveis: analisar se os FIIs têm um patrimônio considerável, um ou mais imóveis e se eles estão bem localizados para a sua função.
  • Taxas cobradas: verificar se as taxas de administração e performance estão compatíveis com as cobradas no mercado.

Ademais, entre outros fatores a considerar, é preciso avaliar a governança e a qualidade da gestão do FII, a regularidade e o nível do dividend yield, se o Fundo tem planos de crescimento, entre outros itens.

Além disso, como forma de diversificar sua carteira e potencializar os ganhos, não abra mão de investir em mais de um FII e que sejam de diferentes setores, tipos e gestoras.

Por fim, você também pode recorrer aos especialistas do mercado e às carteiras recomendadas de Fundos Imobiliários como uma maneira de realizar as melhores aplicações nessa modalidade de investimentos. 

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