A Marfrig (MRFG3) é uma das gigantes do setor de proteína animal e tem um papel estratégico na produção e comercialização de carne bovina em vários países.
Fundada em 2000, a empresa cresceu rapidamente e hoje ocupa uma posição de destaque tanto no Brasil quanto no mercado internacional.
Seu negócio vai além da carne, já que a companhia também investe em sustentabilidade, inovação e eficiência operacional para garantir qualidade e competitividade.
Se você quer saber o histórico de proventos e o pagamento de dividendos da Marfrig, leia este artigo até o final para saber qual é a estratégia da companhia, seus resultados financeiros e seu impacto no setor de alimentos.
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O que é Marfrig e qual a sua função?
A Marfrig Global Foods é uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo e líder global na produção de hambúrgueres.
Fundada em 2000, a companhia brasileira atua no setor de alimentos, oferecendo produtos à base de proteína animal, principalmente carne bovina, além de opções como vegetais congelados, ovinos, peixes e molhos.
A empresa opera em diversos segmentos, incluindo food service, varejo e atacado, e seus produtos estão presentes em mais de 100 países.
Com unidades produtivas na América do Sul e América do Norte, a Marfrig se destaca pela capacidade de abate e processamento de carne bovina, além de sua atuação na exportação para mercados estratégicos como China, Japão e Coreia do Sul.
Além da produção de carne, a Marfrig investe em sustentabilidade, buscando minimizar o impacto ambiental de suas operações e sendo reconhecida por rankings globais.
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Quem são os acionistas da Marfrig?
Na tabela abaixo, divulgada pelo RI da Marfrig, veja a composição acionária da empresa:
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Acionistas Controladores | 618.281.980 | 72,07% |
| Conselho de Administração | 100.163 | 0,01% |
| Conselho Fiscal | 922.927 | 0,11% |
| Diretores | 340.838 | 0,04% |
| Ações em Tesouraria | 708.700 | 0,05% |
| Outros | 237.573.511 | 27,69% |
| TOTAL | 857.928.119 | 100,00% |
Qual é o histórico de lucro da Marfrig?
Agora que você já sabe a composição acionária da Marfrig, é importante ressaltar que esses acionistas terão direito a uma parcela do lucro gerado pela companhia, de acordo com a política de distribuição de dividendos.
Portanto, para quem detém ações da companhia alimentícia, é essencial saber qual é a lucratividade da empresa, já que isso afeta diretamente o retorno em proventos.
Observe na tabela a seguir os dados de lucro líquido e proventos nos últimos anos.
| Ano | Lucro líquido | Proventos |
|---|---|---|
| 2024 | R$2.795.401.000,00 | – |
| 2023 | R$ – 3.621.246.000,00 | – |
| 2022 | R$4.165.827.000,00 | R$1.100.000.000,00 |
| 2021 | R$4.341.997.000,00 | R$2.171.650.197,14 |
| 2020 | R$3.301.755.000,00 | R$141.083.274,72 |
| 2019 | R$218.088.000,00 | – |
| 2018 | R$1.395.260.000,00 | – |
*Lembrando que resultados passados não são garantia de lucros futuros.
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Qual é a política de dividendos da Marfrig?
De acordo com a própria empresa, o dividendo obrigatório da Marfrig é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas.
Além do dividendo mínimo obrigatório, a Marfrig pode aprovar dividendos adicionais, como ocorreu em novembro de 2024, quando anunciou dividendos extraordinários impulsionados por resultados positivos no setor de frango.
Para entender os dividendos pagos pela Marfrig, é essencial olhar para esses indicadores: lucro líquido, payout e dividend yield (DY).
- Dividend Yield (DY): mostra o retorno dos dividendos em relação ao preço da ação. É útil para comparar com outras empresas ou investimentos e entender quanto, em média, o investidor recebe em dividendos por ano.
- Lucro líquido: é o resultado da empresa após todas as despesas e impostos. Os dividendos são pagos a partir desse lucro. Ou seja, se o lucro cresce, a empresa pode distribuir mais aos acionistas.
- Payout: é a porcentagem do lucro que a empresa decide distribuir como dividendos. Um payout mais alto indica que a empresa destina uma fatia maior do lucro aos investidores.
Analisar esses dados em conjunto ajuda a entender se os dividendos pagos são crescentes, sustentáveis e compatíveis com o desempenho da empresa.
Inclusive, o Dividend Yield da Marfrig tem sido elevado. Em 2024, por exemplo, o yield foi de aproximadamente 16,58%, com um pagamento total de R$ 2,83 por ação.
Abaixo, confira o histórico do Dividend Yield e do payout da companhia:
| Ano | Dividend Yield | Payout |
|---|---|---|
| 2024 | 16,58% | – |
| 2023 | – | – |
| 2022 | 25,83% | 26,41% |
| 2021 | 12,91% | 50,02% |
Quando a Marfrig paga dividendos?
O último pagamento de dividendos da Marfrig foi em 26 de dezembro de 2024. No entanto, para 2025, ainda não há uma data confirmada.
Confira abaixo o histórico do calendário de pagamento de dividendos e JCP da empresa:
| Ano de Referência | Evento | Data de Pagamento | Montante | Valor Unitário Bruto | Valor Unitário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | JCP | 9/5/2008 | R$ 37.600.000,00 | R$ 0,184360 | R$ 0,156706 |
| 2009 | JCP | 15/12/2010 | R$ 146.059.493,50 | R$ 0,489936 | R$ 0,416446 |
| Dividendos | 15/12/2010 | R$ 15.221.769,00 | R$ 0,041645 | R$ 0,041645 | |
| 2010 | JCP | 15/12/2011 | R$ 29.832.677,00 | R$ 0,101265 | R$ 0,086075 |
| Dividendos | 15/12/2011 | R$ 4.864.588,00 | R$ 0,014036 | R$ 0,014036 | |
| 2020 | Dividendos | 30/04/2021 | R$ 141.083.274,72 | R$ 0,2038902 | R$ 0,2038902 |
| 2021 | Dividendos | 28/09/2021 | R$ 958.388.883,85 | R$ 1,400311584 | R$ 1,400311584 |
| 2021 | Dividendos | 29/12/2021 | R$ 830.111.400,00 | R$ 1,250217332 | R$ 1,250217332 |
| 2021 | Dividendos | 22/04/2022 | R$ 383.149.913,89 | R$ 0,580120288 | R$ 0,580120288 |
| 2022 | Dividendos | 15/09/2022 | R$ 500.000.000,00 | R$ 0,757965 | R$ 0,757965 |
| 2022 | Dividendos | 28/12/2022 | R$ 600.000.000,00 | R$ 0,909518 | R$ 0,909518 |
| 2024 | Dividendos | 26/12/2024 | R$ 2.500.000.000,00 | R$ 2,833731 | R$ 2,833731 |
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Vale a pena investir na Marfrig?
Investir na Marfrig pode ser uma oportunidade interessante, mas também envolve riscos, como em todo investimento de Renda Variável.
Por isso, antes de tomar a decisão final de investir nesse ativo, é essencial elencar os pontos positivos e negativos.
Pontos positivos
- Liderança no setor: a Marfrig é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo e líder global na produção de hambúrgueres, o que garante uma posição estratégica no mercado.
- Diversificação geográfica: a empresa opera na América do Sul e América do Norte, reduzindo riscos associados a crises regionais.
- Exportação para mercados estratégicos: a Marfrig tem forte presença em países como China, Japão e Coreia do Sul, garantindo demanda constante.
- Investimentos em sustentabilidade: a companhia busca minimizar impactos ambientais e tem sido reconhecida por iniciativas sustentáveis.
Pontos negativos
- Ciclo do gado nos EUA: o mercado americano, que representa grande parte da receita da Marfrig, enfrenta um ciclo negativo, pressionando margens e resultados.
- Endividamento elevado: a empresa tem uma alavancagem alta, o que pode limitar sua capacidade de crescimento e pagamento de dividendos.
- Oscilações no preço da carne: o setor de proteína animal é altamente volátil, e mudanças na oferta e demanda podem impactar os lucros.
- Concorrência intensa: a Marfrig disputa mercado com gigantes como JBS e Minerva, o que exige eficiência operacional para manter competitividade.
O que considerar antes de investir?
Antes de investir na Marfrig ou em qualquer outra empresa listada na Bolsa de Valores, é recomendado avaliar alguns pontos:
- Saúde financeira: veja o histórico de lucros, endividamento e geração de caixa.
- Setor de atuação: entenda os desafios e oportunidades do setor de proteína animal.
- Perspectivas futuras: verifique projeções de crescimento e possíveis impactos econômicos.
- Perfil de investidor: se você busca estabilidade, empresas com alta volatilidade podem não ser ideais.
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Como comprar ações da Marfrig (MRFG3)?
Para terminar, vamos mostrar como você pode comprar papéis da gigante alimentícia. Se você quiser se tornar acionista e receber dividendos da Marfrig, o procedimento para comprar as ações é bem simples.
Basta transferir dinheiro para a sua conta na Toro, buscar a empresa pelo código de negociação (MRFG3), configurar a quantidade, conferir o valor da ordem e confirmar o investimento.
Siga o passo a passo abaixo e pronto!
⚠️ Importante: os investimentos e ativos citados nesse conteúdo não representam recomendação de compra nem necessariamente expressam a opinião dos analistas da Toro. Consulte sempre um Assessor ou Analista de investimentos qualificado para receber orientações da melhor diversificação e quais ativos mais indicados para o seu perfil e objetivos.
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