[Morning Call] Marco legal das ferrovias, déficit primário e novos recordes nas Bolsas americanas

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Ibovespa

Ontem (30), o Ibovespa retrocedeu 0,78% e fechou o pregão aos 119.740 pontos. O índice, segundo o Analista de Investimentos do nosso time, Bráulio Langer, "teve uma realização, após a alta de sexta-feira e também após o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que foi muito bem recebido pelo mercado. Porém, a tendência majoritária do índice, nos últimos dias, ainda é de queda. Hoje, como não tivemos nenhum fator relevante para destravar preço, é natural que o mercado siga na direção da tendência majoritária do momento, que é a retração".

Fonte: TradeMap

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,43%
Nasdaq	+0,90%
Dow Jones	0,16%
Frankfurt (Dax)	+0,22%
Paris (CAC 40)	+0,08%
Londres (FTSE 100)	Feriado
Euro Stoxx 50	+0,19%
Hong Kong	+1,33%
Xangai	+0,45%
Nikkei 225	+1,08%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
Brasil	- Dívida líquida/PIB - Balanço e Superávit Orçamentário - Taxa de desemprego (IBGE)
EUA	- Índice RedBook - Índice de Preços de Imóveis (julho) - Confiança do consumidor CB (agosto)
Zona do euro	- Preços de Bens Importados na Alemanha - Taxa de desemprego na Alemanha - IPC e IPP na França, Portugal e zona do euro - PIB da França (Q2) - PIB da Itália (Q2) - PIB de Portugal (Q2)
Mundo	- Vendas no varejo em Hong Kong - Balança comercial na África do Sul - PIB do Canadá (Q2)  - PIB da Austrália (Q2) - PIB da Índia (Q2) - PMI Industrial no Japão

Fontes: Investing e Trading View

[Agência Brasil] O governo federal editou a MP que instituiu o marco legal do transporte ferroviário que tem o objetivo de facilitar a permissão de construção de novas linhas.

[G1] Técnicos do governo estudam desconto por kWh economizado
Diante da crise hídrica, os técnicos do governo e agências de energia elétrica estudam a concessão de um desconto de R$0,50 por kWh economizado pelas famílias na conta de luz, informou a jornalista Ana Flor. O anúncio pode ser feito ainda essa semana.

[IBRE/FGV] O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) de agosto subiu pela quarta vez consecutiva nas médias móveis trimestrais, afirmou a FGV.

• [IBRE/FGV] Flexibilização favorece recuperação do setor de serviços
  O Índice de Confiança de Serviços (ICS), medido pela FGV, subiu em agosto também pela 4ª vez consecutiva ao observarmos a média móvel trimestral. O instituto atribui a alta às flexibilizações das restrições que favorecem os pequenos empreendimentos.
• [Reuters/Investing] Gasolina não para de subir há um ano e três meses
  Um levantamento da ValeCard constatou que o preço médio do combustível nas bombas chegou, em agosto, a um ano e três meses de altas consecutivas. Neste mês, subiu 2,02% em relação a julho.
• [Agência Brasil] Brasil registra R$19,8 bilhões de déficit primário em julho, diz Tesouro
  O secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, afirmou que, sem os gastos estatais no enfrentamento à pandemia, o governo teria déficit primário de R$3 bilhões nos sete primeiros meses de 2021. O déficit primário de julho foi de R$19,829 bilhões.

[G1] O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu para o maior nível desde junho, informou a FGV. Esta foi a 5ª alta consecutiva.

• [Valor Investe] Bancos entram na briga com as fintechs com cartões sem anuidade
  Os grandes bancos brasileiros estão lançando modalidades de cartões de crédito sem anuidade como forma de aumentar a concorrência com os serviços das principais fintechs do mercado.
• [CNN Brasil] Grandes bancos pedem estabilidade e avanço de reformas
  A CNN organizou um painel com os economistas-chefes de Santander, Bradesco, BTG Pactual, Inter e Itaú Unibanco e a estabilidade nas tensões fiscais e internas bem como o avanço das reformas que o país necessita marcaram o tom da conversa. 

[Reuters/Investing] A Engie (EGIE3) informou ao mercado a venda do complexo termelétrico Jorge Lacerda à Diamante Holding, controlada pela Fram Capital. O valor da venda pode chegar até R$325 milhões.

• [Reuters/Investing] Não houve vazamento de dados no ataque hacker à Renner
  A Lojas Renner (LREN3) comunicou ao mercado que, até o momento, não há evidências de vazamento de dados pessoais de clientes ou outras informações de seus negócios devido ao ataque hacker sofrido pela companhia no dia 19.
• [Valor Econômico] A SulAmérica pretende comprar a HB Saúde
  A SulAmérica (SULA11) divulgou um fato relevante para informar a proposta de R$485 milhões pela HB Saúde. A aquisição ainda está condicionada à aprovação dos acionistas da HB em assembleia própria. 
• [Gazeta do Povo] Klabin inicia as operações em Puma II
  A Klabin (KLBN11) iniciou as operações do projeto industrial Puma II no Paraná, com capacidade de 450 mil toneladas de papel por ano e produção do primeiro papel Kraftliner feito 100% de fibra de Eucalipto. 
• [G1/Reuters] Vibra Energia cria joint venture para vender etanol
  A Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, anunciou a formação de uma joint venture com a Copersucar para a comercialização de etanol. A Vibra terá 49,99% do capital social da nova empresa. 
• [Exame] Ambev lança novo rótulo para brigar entre as puro malte
  Reportagem destaca que a Ambev (ABEV3) está apostando em um novo rótulo para brigar entre as cervejas puro malte. A Spaten vem de uma cervejaria alemã criada em 1397 e já está disponível em diversas cidades do Brasil.
• [Veja] Empresas de tecnologia sofrem para mostrar resultado
  Publicação ressalta que, depois da euforia e altas expectativas do mercado, as empresas de tecnologia da Bolsa ainda são desafiadas a mostrar que têm negócios inovadores e lucrativos. Veja cita recuos recentes em ações de companhias como Méliuz, Enjoei, Mobly e GetNinjas.

[G1] Os EUA concluíram, ontem, a retirada total das tropas do Afeganistão. O secretário de Estado, Anthony Blinken, afirmou esperar que mais países se ofereçam para receber refugiados.

• [Valor Investe] Novos recordes no S&P500 e Nasdaq
  Os índices S&P500 e Nasdaq das Bolsas americanas renovaram suas máximas históricas nesta segunda-feira (30), mesmo após sinal fraco do mercado imobiliário. O Dow Jones acabou fechando em queda no pregão de ontem. 
• [The Wall Street Journal] Futuros de ações direcionam o S&P para renovar máximas
  As ações de tecnologia devem liderar os índices de alta novamente depois que o S&P 500 atingiu seu 53º recorde no fechamento do ano.
• [CNBC] Inflação da zona do euro atinge maior alta em 10 anos antes da reunião do BCE
  A inflação na zona do euro subiu novamente em agosto, antes de uma reunião crucial do Banco Central Europeu em pouco mais de uma semana. Os preços ao consumidor aumentaram 3% este mês em relação ao ano anterior, de acordo com estimativas preliminares publicadas terça-feira.
• [Folha de S. Paulo] 70% da União Europeia está totalmente imunizada
  A Comissão Europeia anunciou, hoje, que 70% da população adulta da UE já está totalmente vacinada contra o Covid-19. No continente, também já se fala da possível aplicação de uma terceira dose em determinados grupos. 
• [Financial Times] Investidores dos EUA apostam em derivativos
  Para se proteger contra a desaceleração das ações, gestores de dinheiro buscam proteger ganhos de dois dígitos como a variante Delta e expectativas de desaceleração do crescimento global, diz o FT.

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Gráfico do dia - o dinheiro em imagens

O gráfico abaixo, divulgado pela CNBC, mostra quanto dinheiro uma pessoa solteira precisa ganhar para sobreviver em cada estado dos EUA. A publicação ressalta que o custo de moradia, alimentação, seguro e outras necessidades variam de um lugar para outro. No geral, o custo de vida tem aumentado para os americanos, de acordo com a Calculadora de Salários de Vida do MIT.⁠

Fonte: CNBC