O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Quarta-feira, 4 de dezembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última quarta-feira (3), o Ibovespa subiu 0,41% e fechou o pregão aos 161.755 pontos, atingindo mais um recorde histórico. O dólar comercial, por sua vez, encerrou o dia em baixa de 0,33%, sendo cotado a R$ 5,3125.
A alta do índice brasileiro e seu novo recorde tem uma explicação. Os preços de algumas das principais empresas brasileiras estavam descontados, o que atraiu investidores à medida que o Fed começou a cortar juros nos Estados Unidos.
Além da expectativa de corte de juros, o mercado norte-americano voltou suas atenções para os dados de emprego do setor privado dos EUA, que mostrou uma desaceleração do mercado de trabalho privado norte-americano com o fechamento de 32 mil postos de trabalho. Esse dado sofreu atraso por conta do shutdown, que durou mais de 40 dias.
No cenário doméstico, aguarda-se a votação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Além disso, os investidores monitoram a situação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que tem caminhado de forma mais amigável nas últimas semanas.
No mercado acionário, a Vale (VALE3) teve alta de 3,23% com o mercado ainda reagindo ao seu plano de investimentos que sinaliza a retomada da companhia ao posto de maior produtora mundial de minério de ferro. Além da Vale, outro destaque acionário foi a Usiminas, que pode antecipar a distribuição de dividendos neste ano e fechou o dia em alta de 7,59%.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| USIM5 | +7,59% | DIRR3 | –2,80% |
| MGLU3 | +6,14% | BBDC4 | –2,76% |
| CSNA3 | +5,48% | BBDC3 | –2,57% |
| PRIO3 | +4,66% | ASAI3 | –2,56% |
| MBRF3 | +4,23% | ENEV3 | –2,33% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 93.450,30 | +0,29% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 62,92 | +0,40% |
| Minério de ferro | US$ 107.77 | +0,39% |
| Ouro futuro | US$ 4.223,40 | -0,21% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,092% | +0,84% |
*Números às 6h55 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3125 | -0,33% |
| Dólar turismo | R$ 5,5171 | -0,33% |
| Euro comercial | R$ 6,2006 | +0,09% |
| Euro x dólar | US$ 1,1660 | +0,46% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,43%⬇ | 4,17% ⬇ | 3,80% ⇆ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,78% ⇆ | 1,83% ⬇ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,40 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,00% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 1º de dezembro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Mais de 8,6 milhões deixam pobreza; Brasil tem melhor nível desde 2012
O Brasil registrou em 2024 o menor nível de pobreza desde 2012, com mais de 8,6 milhões de brasileiros deixando a linha da pobreza e a proporção da população nessa condição caindo para 23,1% (48,9 milhões de pessoas). Além disso, a extrema pobreza recuou para 3,5% (7,4 milhões de pessoas), com 1,9 milhão de pessoas saindo dessa situação. Essa melhoria socioeconômica, que marca o terceiro ano seguido de redução, é atribuída ao aquecimento do mercado de trabalho e à ampliação dos programas de transferência de renda como o Bolsa Família, resultando também no menor Índice de Gini da série histórica.
📰 [G1] Brasil aumenta exportações de carne de frango em 2025 mesmo com gripe aviária, diz associação
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) projetou que as exportações de carne de frango do Brasil devem alcançar 5,32 milhões de toneladas em 2025, superando as 5,295 milhões de 2024, e com previsão de atingir 5,5 milhões de toneladas em 2026. Esse crescimento ocorre apesar de um embargo imposto por diversos países, incluindo a China, após um caso de gripe aviária em maio, cujas restrições foram revertidas sem novos registros da doença. A produção nacional de frango também deve crescer para 15,3 milhões de toneladas, e o setor de carne suína também apresenta estimativas de aumento nas exportações e produção para 2025 e 2026.
📰 [Investing] Tesouro rejeita empréstimo aos Correios por causa de juros altos
O Tesouro Nacional rejeitou a proposta de consórcio de bancos para um empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios, crucial para o plano de reestruturação da estatal, devido à consideração da taxa de juros de 136% do CDI como muito alta. O Tesouro espera taxas significativamente menores, já que atua como garantidor da operação, minimizando o risco para os bancos. Os Correios, que enfrentam uma grave crise financeira com um prejuízo de R$ 6,1 bilhões de janeiro a setembro de 2025, irão agora encaminhar uma contraproposta aos bancos, enquanto o Tesouro demonstra preocupação com o impacto negativo do déficit da estatal nas contas públicas.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [CNN] Data center do TikTok no Ceará vai movimentar R$ 200 bi em investimentos
O TikTok anunciou que sua nova central de processamento de dados (data center) no Ceará, a ser instalada no complexo portuário de Pecém, movimentará um investimento histórico de R$ 200 bilhões nos próximos anos. O empreendimento, em parceria com as empresas Omnia (Patria Investimentos) e Casa dos Ventos, será construído em fases com previsão de entrada em operação para 2027 e utilizará energia 100% limpa (eólica). O valor de R$ 200 bilhões representa uma atualização significativa em relação ao montante inicialmente divulgado, refletindo o forte compromisso da empresa com o mercado brasileiro.
📰 [Agência Brasil] Bolsa supera os 161 mil pontos e volta a bater recorde
A bolsa de valores brasileira viveu um dia de euforia, com o índice Ibovespa superando 161 mil pontos pela primeira vez e fechando em um novo recorde (161.092 pontos) com alta de 1,56%. Simultaneamente, o dólar comercial recuou 0,52%, fechando a R$ 5,33, o menor nível em duas semanas. O otimismo do mercado foi impulsionado por fatores externos, como a queda nos títulos públicos americanos com a expectativa de cortes de juros pelo Fed, e fatores internos, como a aprovação de uma lei que taxa fintechs e bets, o aumento na produção industrial e a notícia da conversa telefônica entre os presidentes Lula e Trump.
📰 [CNN] Petróleo sobe e impulsiona ações de petroleiras no Ibovespa
Nesta quarta-feira, os preços do petróleo Brent e WTI subiram cerca de 1% impulsionados pelo monitoramento das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Essa alta da commodity refletiu positivamente no Ibovespa, sustentando o índice em alta e valorizando as ações de petroleiras brasileiras. Por volta das 12h30, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) subiam cerca de 1%, a Prio (PRIO3) avançava 2,98% e a PetroRecôncavo (RECV3) registrava alta de 0,66%.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNN] Preços de importados dos EUA ficam inesperadamente estáveis em setembro
Os preços de importados nos Estados Unidos ficaram inalterados em setembro, contrariando as previsões de alta dos economistas, já que o aumento nos custos de bens de consumo foi neutralizado pela queda acentuada nos preços dos produtos de energia (combustíveis e gás natural). Apesar da estabilidade mensal, nos 12 meses encerrados em setembro, houve um aumento de 0,3% nos preços de importados, o primeiro avanço anual desde março. O núcleo dos preços (excluindo combustíveis e alimentos) subiu 0,3% no mês, em parte devido à fraqueza do dólar.
📰[Investing] Minério de ferro recua à espera de reuniões na China e fundamentos de mercado mais fracos
Os contratos futuros de minério de ferro registraram uma leve queda nesta quarta-feira, com o contrato mais negociado em Dalian recuando 0,19%, devido a sinais de enfraquecimento na demanda, como a tendência de queda na produção de metal quente e inspeções ambientais mais rigorosas. Os investidores estão em compasso de espera pelas próximas reuniões econômicas da China, como a Conferência Central de Trabalho Econômico e a reunião do Politburo, buscando orientações sobre as metas de crescimento para o próximo ano. Apesar dos fundamentos fracos no curto prazo, o sentimento permanece positivo em antecipação a possíveis políticas favoráveis, embora a probabilidade de programas de consumo intensivo de aço ser anunciados seja vista como baixa.
📰[Investing] UE propõe usar ativos russos congelados ou empréstimos para dar 90 bi de euros à Ucrânia
A Comissão Europeia propôs aos membros da União Europeia duas opções para fornecer 90 bilhões de euros à Ucrânia nos próximos dois anos, cobrindo dois terços de suas necessidades de financiamento: a emissão de um “empréstimo de reparação” usando os ativos estatais russos congelados na Europa, ou a obtenção de empréstimos nos mercados internacionais usando o orçamento da UE. A Comissão favorece a opção do empréstimo de reparação, que aumentaria os custos da guerra para a Rússia, mas enfrenta a resistência da Bélgica – onde a maior parte dos ativos está detida – que exige garantias de outros países membros da UE contra possíveis ações judiciais e custos legais.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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![IGP-DI: o que é e qual o valor do índice? [Atualizado]](https://blog.toroinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/igp-di-1024x683.png)
