O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Segunda-feira, 22 de abril de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Na sexta-feira (19), o Ibovespa subiu 0,75% e fechou o pregão a 125.124 pontos. Nos Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego ficaram estáveis em 212 mil, abaixo das expectativas do mercado. Embora isso traga algum alívio, a economia geral do país permanece forte, sugerindo que o Federal Reserve pode não reduzir as taxas de juros significativamente neste ano.
No Brasil, o destaque foi a mudança na meta fiscal do governo Lula 3, agora visando um déficit zero até 2025. Isso contrasta com as projeções anteriores de superávit.
Além disso, diante da incerteza do mercado, os investidores estão buscando ativos mais seguros, fortalecendo o dólar em relação a outras moedas, especialmente as de países emergentes como o Brasil.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| PETZ3 | +37,14% | EMBR3 | –2,86% |
| CVCB3 | +6,67% | TRPL4 | –2,66% |
| ALPA4 | +5,88% | JBSS3 | –1,38% |
| RDOR3 | +4,85% | AZUL4 | –1,29% |
| PCAR3 | +4,66% | RENT3 | –1,26% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | –0,88% |
| EUA (Nasdaq) | –2,05% |
| EUA (Dow Jones) | +0,56% |
| Londres (FTSE100) | +0,24% |
| Frankfurt (DAX) | –0,56% |
| Paris (CAC 40) | –0,01% |
| Europa (STOXX 600) | –0,08% |
| Austrália (ASX 200) | +1,08% |
| Tóquio (Nikkei 225) | +0,99% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,77% |
| China (Xangai SSE Composite) | –0,67% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1994 | –0,96% |
| Dólar turismo | R$ 5,4138 | –1,20% |
| Euro comercial | R$ 5,5394 | –0,86% |
| Euro x dólar | US$ 1,0658 | –0,03% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📍 Notícias nacionais
📰 [G1] Agenda de revisão de gastos pode ter mais protagonismo da Fazenda, diz Durigan
O Ministério da Fazenda pode ter mais protagonismo na agenda de revisão de despesas, afirmou à Folha o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan. Segundo ele, a equipe do ministro Fernando Haddad está disposta a encampar e fortalecer essa pauta para não ficar só nas medidas de arrecadação. “É preciso fazer mais do que a gente tem feito a respeito de revisão das despesas”, diz.
📰 [CNN] Fazenda espera arrecadar R$ 6 bilhões com dividendos extras da Petrobras
O Ministério da Fazenda espera arrecadar R$ 6 bilhões com a divisão dos dividendos extraordinários da Petrobras retidos em março. O valor pode dobrar – e chegar a R$ 12 bilhões – se os dividendos forem divididos integralmente. A sinalização do Conselho, em acordo com o governo, no entanto, é de distribuir apenas metade do valor, que pode chegar a R$ 22 bilhões.
📰 [CNN] Em encontro com Lula, presidente da Honda anuncia investimento de R$ 4,2 bi no interior de SP
O presidente da Honda para a América do Sul, Arata Ichinose, anunciou, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que a empresa vai investir R$ 4,2 bilhões na fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo, até 2030. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin participou do encontro, e destacou que com o investimento da Honda o Brasil se aproxima dos R$ 130 bilhões estimados pelo governo em investimentos do setor automotivo no país.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [Investing] Governo avalia criar cota e sobretaxar excesso de importação de aço em até 25%
O governo federal elabora uma proposta intermediária para os pleitos da indústria siderúrgica de sobretaxar o aço importado no Brasil em até 25%, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Segundo interlocutores, a ideia é definir uma cota de importação para determinados itens da siderurgia – que seria a média das compras de 2020 a 2022.
📰 [Valor] Combate à inflação é a área mais mal avaliada do governo, segundo Ipec
Uma nova edição da pesquisa do Ipec apontou que, dentre oito áreas de atuação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a avaliação negativa dos entrevistados supera a avaliação positiva em seis delas. A área com maior rejeição é a do combate à inflação, seguida pelas áreas de segurança pública e saúde.
📰 [CNN] Preços do cacau sobem quase 10% com redução da oferta e aumento da demanda
Os contratos futuros do cacau em Londres e Nova York atingiram máximas históricas, com altas de quase 10% na sessão devido à escalada das preocupações com a redução da oferta juntamente com uma demanda melhor do que a esperada. Já os futuros do café robusta caíram depois de marcar uma nova máxima pela sexta sessão consecutiva.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Agência Brasil] Conselho da Petrobras propõe pagar 50% dos dividendos extraordinários
A Petrobras deve decidir na próxima terça-feira (25), em Assembleia Geral Ordinária, se aceita a proposta do Conselho de Administração da estatal, anunciada na sexta-feira (19), de pagar 50% dos dividendos extraordinários que haviam sido integralmente retidos. Em nota, o conselho afirma que entendeu – por maioria – serem satisfatórios os esclarecimentos e atualizações apresentados pela Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores sobre a “financiabilidade da companhia no curto, médio e longo prazo e da preservação da governança”.
📰 [Gazeta do Povo] Fundo Phoenix arremata Emae por R$ 1 bilhão na primeira privatização de Tarcísio
Após uma disputa acirrada com 53 lances, o fundo Phoenix arrematou a Empresa Metropolitana de Água e Energia (Emae) por R$ 1,04 bilhões em leilão de privatização na Bolsa de São Paulo, a B3, realizado na sexta-feira (19). Pertencente ao empresário Nelson Tanure, o Phoenix venceu o leilão após a oferta de R$ 70,65 pelo valor da ação, um ágio de 33,68%. Último ativo de energia pertencente ao estado de São Paulo, essa foi a primeira privatização na gestão do governador Tarcísio de Freitas.
📰 [G1] Petz e Cobasi anunciam acordo para uma possível fusão entre as companhias
As redes de lojas de produtos e serviços para animais de estimação Petz e Cobasi acertaram um memorando de entendimento não vinculante para combinarem seus negócios – ou seja, um acordo para uma possível fusão entre as companhias -, anunciou a Petz na sexta-feira (19). As duas empresas estão entre as maiores companhias do setor no Brasil e o grupo combinado deve produzir uma receita de R$ 6,9 bilhões, com um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 464 milhões, segundo dados de 2023 citados pela Petz.
🌎 Notícias internacionais
📰 [Valor] China: Banco central mantém taxas básicas de juros inalteradas
As taxas básicas de juros de empréstimos (LPRs) da China foram mantidas inalteradas nesta segunda-feira pelo Banco do Povo da China (PBoC, o banco central). A manutenção está em linha as expectativas do mercado.
📰 [Folha de S. Paulo] Vendas no varejo na Grã-Bretanha estagnam enquanto as famílias continuam a se sentir pressionadas
Os bancos centrais de países da Ásia estão se preparando para mais turbulências devido à força do dólar norte-americano, à medida que uma perspectiva cada vez menor de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos neste ano envia ondas de choque através do iene, do renminbi e de outras moedas regionais.
📰 [Investing] Ações europeias estão “precificadas para perfeição macroeconômica”, diz BofA
Estrategistas do Bank of America alertaram que o mercado de ações europeu está “precificado para uma perfeição macroeconômica, mas a realidade é mais complicada” em uma nota divulgada na sexta-feira. A recente alta, que teve início em outubro do ano passado, impulsionou as ações europeias a recordes históricos. A relação entre cíclicos e defensivos atingiu um pico de 30 anos, enquanto os spreads de crédito de alto rendimento dos EUA estão próximos de mínimos históricos.
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