O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (29), o Ibovespa caiu 0,48% e fechou o pregão aos 125.675 pontos. O índice reagiu aos resultados trimestrais de Vale e Ambev, duas importantes empresas na composição da carteira. No exterior, o mercado acompanhou a divulgação do PIB dos EUA no 2º trimestre, que cresceu 6,5%, favorecendo o fechamento positivo dos índices norte-americanos.

Desempenho do Ibovespa em 29 de julho

Fonte: TradeMap

No Brasil, a maior queda do Ibovespa, ontem, ficou por conta das ações do Pão de Açúcar, outra empresa a divulgar resultados trimestrais em que apontou queda forte nos lucros. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
CSNA3 (+5,62%) PCAR3 (−7,40%)
MULT3 (+5,36%) COGN3 (−2,88%)
IGTA3 (+3,27%) WEGE3 (−2,88%)
USIM5 (+3,22%) TOTS3 (−2,50%)
GOAU4 (+2,24%) CPFE3 (−2,38%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,42%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,11%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,44%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,45%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,37%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,88%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,33%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −1,35%
Flag: China on Twitter Xangai −0,42%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −1,80%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,60% R$ 5,079
Euro −0,25% R$ 6,038
Libra −0,33% R$ 7,092
Bitcoin* - R$ 197.052,97 ou
US$ 38.772,40

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Núcleo de preços PCE
- Renda pessoal e gastos pessoais (junho)
- Expectativas de inflação e confiança do Fed Michigan  

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Taxa de desemprego
- Dívida líquida/PIB (junho)
- Balanço e superávit orçamentário
- Índice de evolução de emprego do CAGED

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Gastos dos consumidores na França (junho)
- PIB da zona do euro 
- PIB da França 
- PIB da Espanha 
- PIB da Itália 
- PIB da Alemanha 
- PIB de Portugal 

- IPC na França, Espanha, Itália e Portugal
- Preço de bens importados na Alemanha (junho)
- Taxa de desemprego na Itália e na zona do euro

Flag: China on JoyPixels China 

- PMI composto (julho)
- PMI industrial e não-manufatura (julho)

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Construção de novas casas
- Encomendas de construção

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- PIB do México
- PIB mensal do Canadá
- Reserva cambial e balança comercial na Índia
- Balança comercial na África do Sul (junho)

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[Folha de S. Paulo] O Ministério da Agricultura afirmou que as geadas vão pressionar o preço dos alimentos, mas não há risco de desabastecimento.

  • [CNN Brasil] Após perdas de quase R$60 bilhões, bares e restaurantes dão sinais de retomada no país.
  • [CNN Brasil] Fecombustíveis apontou preocupação com a alta na base de cálculo do ICMS, sobretudo por que há discussões no governo sobre reformas na tributação do setor.

Cena econômica

[UOL Economia] Dados do Caged apontam a criação de 309 mil vagas com carteira em junho, 6º mês de saldo positivo. 

  • [G1] O Brasil gerou 1,5 milhão de empregos formais no primeiro semestre, segundo Caged.
  • [G1] A cidade de São Paulo liderou a criação de vagas no primeiro semestre, com cerca de 13% do total dos postos com carteira assinada gerados.
  • [Valor Econômico] Jornal aponta que aperto na renda contribui para derrubar vendas de supermercados. Perspectiva de melhora do setor só vem a partir de setembro ou outubro.
  • [Valor Investe] Portal ressalta que a inflação e alta de juros estão frustrando o otimismo dos investidores para o restante do ano e começo do próximo.

[G1] A Taxa de Desemprego ficou em 14,6%, divulgou o IBGE. 14,8 milhões estavam desempregadas, conforme o resultado da pesquisa do trimestre que encerrou em maio.

  • [G1] A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo federal tiveram um déficit primário de R$73,55 bilhões em junho, segundo pior da série histórica que começa em 1997.
  • [Folha de S. Paulo] Em reportagem especial sobre os 20 anos dos Brics, The Economist afirma que o Brasil 'decepcionou'.
  • [O Globo] Jornal destaca que a crise hídrica no Brasil pode ameaçar o escoamento de commodities e impactar a economia e abastecimento global.

Cena corporativa

[O Globo] A Fleury (FLRY3) criou pacotes de cirurgia de baixa complexidade para quem não tem plano de saúde, reporta o jornal.

  • [G1/Reuters] A BR Distribuidora (BRDT3) anunciou a aprovação de um programa de recompra de ações limitado a R$1,5 bi e começa no dia 11 de agosto.
  • [Money Times] O Itaú (ITUB4) aumentou sua participação nas Lojas Renner (LREN3) ao comprar mais ações. Agora, o banco tem 5% das ações da varejista. 
  • A Ambipar (AMBP3) anunciou a aquisição de 70% do capital social da ControlPar, uma holding que controla 6 empresas que atuam em demandas ambientais, focadas na prevenção de acidentes, avaliação e mitigação de riscos e danos.
  • A BR Distribuidora (BRDT3) aprovou a distribuição de proventos como JSCP no valor de R$0,33336 por ação com base na posição acionária de 13 de setembro.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

  • [Valor Econômico] A GOL (GOLL4) reportou lucro de R$642,9 mi no segundo trimestre favorecida pela retomada em parte das viagens.
  • [Valor Econômico] A Ecorodovias (ECOR3) conseguiu expandir seu lucro em 260% ao reportar o resultado de R$127,4 milhões no 2T21.
  • [G1/Reuters] O lucro líquido da Localiza (RENT3) subiu quase 5 vezes no 2º trimestre (R$447,9 milhões) e a empresa anunciou a abertura de 13 novas lojas. O setor é um dos mais beneficiados pelas decisões de reabertura econômica. 
  • [The Capital Advisor] O resultado da Isa Cteep (TRPL4) apontou a queda no lucro de 73% no segundo trimestre. 
  • [The Capital Advisor] A Odontoprev (ODPV3) teve redução de 25% dos lucros no segundo tri (total de R$86,6 milhões).
  • [Money Times] A Paranapanema (PMAM3) reverteu o prejuízo e apresentou lucro de R$208,9 milhões no 2T21, impactado sobretudo pela variação cambial sobre as suas posições e dívida em moeda estrangeira.
  • [Money Times] A Companhia Energética de São Paulo (CESP6) informou prejuízo líquido de R$18 milhões no trimestre. Por outro lado, a geração de caixa foi robusta e resultou em R$274 milhões.
  • [Money Times] Na divulgação dos resultados, a Fleury (FLRY3) conseguiu reverter o prejuízo e lucrar R$65,5 milhões no segundo trimestre. A empresa ainda anunciou o pagamento de R$0,13386 por ação como JSCP.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
30/07/2021 Usiminas
30/07/2021 Cambuci
30/07/2021 Celulose Irani
30/07/2021 Inepar
30/07/2021 Mafra Hospitalar
30/07/2021 Alpargatas
30/07/2021 Banco Pan
02/08/2021 Itaú Unibanco
02/08/2021 Copasa
02/08/2021 Cielo
02/08/2021 PetroRio
02/08/2021 BBSeguridade
02/08/2021 PagueMenos

Fonte: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[Valor Econômico] O PIB da zona do euro cresceu 2% na comparação trimestral e 13,7% na base anual, dado melhor do que previa o mercado. A inflação, por sua vez, superou a meta de 2%.

  • [G1/France Presse] A Amazon lucrou US$7,8 bilhões no segundo trimestre, mas as ações caíram devido ao resultado vir abaixo das expectativas do mercado.
  • [Valor Econômico] O PIB dos EUA teve crescimento de 6,5% no segundo tri, embora tenha ficado abaixo das expectativas dos Analistas.
  • [G1] O Japão registrou recorde de casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo e ampliou o estado de emergência a mais 4 regiões do país. 
  • [Reuters/Investing] As Bolsas da Ásia voltaram a fechar em queda considerável pelos temores regulatórios e salto de casos de Covid.
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O dinheiro em imagens − gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pela CNN Brasil com dados da FGV e do IBGE, mostra o comparativo dos principais índices de inflação do Brasil (IPCA e IGP-M) nos últimos anos. O último dado do IGP-M revelou uma alta de 0,78% em julho e mais de 33% em 12 meses.

IGP-M e IPCA desde 2010

Fontes: CNN Brasil, FGV e IBGE

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