[Morning Call] Conta de luz mais cara e Magalu chegando com tudo no RJ

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (29), o Ibovespa caiu 0,08% e encerrou o pregão aos 127.327 pontos. O índice fechou próximo à estabilidade após recuperar-se de queda nas primeiras horas do dia de negociações. Ainda estiveram no foco do mercado as discussões sobre a Reforma Tributária e a crise hídrica e seus agravamentos. 

Fonte: TradeMap

Ontem, também houve um pedido dos deputados ruralistas sobre as mudanças na tributação dos dividendos. Nas commodities, os contratos futuros do petróleo fecharam em lateralização (+0,10), custando US$75 dólares o barril, maior patamar desde 2018. Por fim, ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,03%
Nasdaq	+0,19%
Dow Jones	+0,03%
Frankfurt (Dax)	+0,88%
Paris (CAC 40)	+0,14%
Londres (FTSE 100)	+0,21%
Eurostoxx	+0,43%
Hong Kong	−0,57%
Xangai	+0,50%
Nikkei 225	−0,07%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
Brasil	- Taxa de desemprego
Zona do euro	- Índice de confiança do consumidor da França - Índice de preços ao consumidor da França - Variação do desemprego e taxa de desemprego na Alemanha - Índice de preços na Itália e Portugal - Índice de preços na zona do euro
Reino Unido	- Índice de investimento das empresas - Transações correntes - PIB do primeiro trimestre
Japão	- Encomendas de Construção de maio e anual - Índice de confiança entre as famílias - Construção de casas novas

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

• [CNN Brasil] A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhou nota ao governo em que solicita que  o texto da Reforma Tributária seja alterado e os profissionais liberais continuem isentos da tributação dos dividendos.
• [CNN Brasil] A Fiesp alerta para um grande risco que a carga tributária aumente após as mudanças no Imposto de Renda. 
• [Correio Braziliense] O ministro da economia, Paulo Guedes, destacou ontem que a ideia é reduzir a tributação sobre as empresas e aumentar a taxação entre os mais ricos.

Cena econômica

• [G1] A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste de 52% na bandeira vermelha, a cobrança adicional quando o custo de produção de energia aumenta. O reajuste é um reflexo da crise hídrica.
• [G1] Portal destaca que novo reajuste da bandeira vermelha deve aumentar a conta de luz em 5,5% para famílias com consumo médio em julho. Aumento também impacta diretamente a inflação.
• [G1] A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo fecharam com um déficit primário de R$20,9 bilhões em maio. 
• [IBGE] O Instituto informou que o Índice de Preços ao Produtor (IPP) é de 1,00% em maio. 16 das 24 atividades tiveram alta de preços.
• [Valor Investe] Amanhã, 1º de julho será cobrada a taxa de custódia do Tesouro Direto aos investidores. Todos que investem no Tesouro devem pagar uma taxa de 0,25%.
• [Agência Brasil] O Tesouro Nacional captou US$2,25 bilhões de investidores estrangeiros com o aumento de juros. 
• [Valor Investe] Levantamento da Anbima mostra que os influenciadores tendem a produzir e publicar mais conteúdo quando mercado está mais volátil. 
• [CNN Brasil] O Banco Central vai colocar em operação, a partir do segundo semestre, um projeto de educação financeira para mais de 22 milhões de estudantes.

Cena corporativa

• A Light (LIGT3) informou ao mercado que a agência Moody's reafirmou sua classificação de risco em A+ com perspectiva positiva.
• A Sanepar (SAPR11) também teve sua classificação de risco da Moody's divulgada. A empresa tem um rating AAA com perspectiva estável. 
• A B3 (B3SA3) avisou seus acionistas para o ajuste do valor do pagamento de dividendos para R$ 0,16854 por ação e juros sobre o capital próprio de R$ 0,03919 (valor líquido).
• A Ambipar (AMBP3) anunciou mais uma aquisição. Agora, adquiriu 100% da EMS Environmental, empresa americana, atua há 32 anos na prestação de serviços com foco em emergências ambientais (L2) e remediação de solo, informou o comunicado. 
• [Seu Dinheiro] O ETF BOVV11, Fundo que acompanha o Ibovespa, reduz a taxa de administração para 0,10% e se torna o mais barato do mercado.
• [E-Investidor] Portal destaca que empresas do setor educacional ensaiam retomada a partir do segundo semestre.
• [Reuters/Investing] A Klabin (KLBN11) aprovou 23 projetos de expansão de capacidade em suas instalações com investimento total de R$342 milhões.
• [Valor Econômico] A Magazine Luiza (MGLU3) chegou ao Rio de Janeiro e abriu 23 lojas em um único dia, 50 no total. Confira o Fato Relevante divulgado pela empresa. 
• [The Capital Advisor] Portal também destaca a chegada forte da Magazine Luiza (MGLU3) no Rio de Janeiro, com 50 lojas no total. O RJ, capital e interior, é o segundo maior mercado consumidor do país, disse a companhia. 
• [Valor Econômico] Segundo o jornal, as ofertas de ações devem bater recordes e chegar até R$120 bilhões até o próximo mês. As principais estão listadas abaixo:

Fonte: Valor Econômico

Cena internacional

• [The Economist] Revista destaca que a variante Delta do Covid-19 está se tornando a cepa de mais rápida dominância no mundo.
• [Folha de São Paulo] O Financial Times destaca que a dona da 99 prepara o IPO em NY sob desconfiança. 
• [Money Times/Cryptotimes] Tom Brady e sua esposa Gisele Bündchen adquirem participação na plataforma de criptomoedas FTX, conforme anúncio da própria empresa. 
• [Financial Times] Economistas preveem múltiplos aumentos nas taxas de juros dos EUA até o final de 2023