O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (29), o Ibovespa caiu 0,08% e encerrou o pregão aos 127.327 pontos. O índice fechou próximo à estabilidade após recuperar-se de queda nas primeiras horas do dia de negociações. Ainda estiveram no foco do mercado as discussões sobre a Reforma Tributária e a crise hídrica e seus agravamentos. 

Fechamento do Ibovespa de 29 de junho de 2021
Fonte: TradeMap

Ontem, também houve um pedido dos deputados ruralistas sobre as mudanças na tributação dos dividendos. Nas commodities, os contratos futuros do petróleo fecharam em lateralização (+0,10), custando US$75 dólares o barril, maior patamar desde 2018. Por fim, ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BRKM5 (+5,36%) IGTA3 (−3,74%)
BIDI11 (+4,13%) BRDT3 (−3,52%)
CSNA3 (+4,10%) UGPA3 (−3,44%)
BRAP4 (+2,64%) BRFS3 (−2,95%)
LWSA3 (+2,10%) SBSP3 (−2,76%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,03%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,19%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,03%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,88%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) +0,14%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,21%
Flag: European Union on Twitter Eurostoxx +0,43%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,57%
Flag: China on Twitter Xangai +0,50%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,07%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,28% R$ 4,942
Euro +0,05% R$ 5,880
Libra +0,15% R$ 6,845
Bitcoin* - R$ 171.778,90 ou
US$ 34.655,90

Fontes: Trading View e Portal do Bitcoin 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Taxa de desemprego

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Índice de confiança do consumidor da França
- Índice de preços ao consumidor da França
- Variação do desemprego e taxa de desemprego na Alemanha
- Índice de preços na Itália e Portugal
- Índice de preços na zona do euro

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Índice de investimento das empresas
- Transações correntes
- PIB do primeiro trimestre

Flag: Japan on JoyPixels Japão

- Encomendas de Construção de maio e anual
- Índice de confiança entre as famílias
- Construção de casas novas

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

  • [CNN Brasil] A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhou nota ao governo em que solicita que  o texto da Reforma Tributária seja alterado e os profissionais liberais continuem isentos da tributação dos dividendos.
  • [CNN Brasil] A Fiesp alerta para um grande risco que a carga tributária aumente após as mudanças no Imposto de Renda. 
  • [Correio Braziliense] O ministro da economia, Paulo Guedes, destacou ontem que a ideia é reduzir a tributação sobre as empresas e aumentar a taxação entre os mais ricos.

Cena econômica

  • [G1] A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste de 52% na bandeira vermelha, a cobrança adicional quando o custo de produção de energia aumenta. O reajuste é um reflexo da crise hídrica.
  • [G1] Portal destaca que novo reajuste da bandeira vermelha deve aumentar a conta de luz em 5,5% para famílias com consumo médio em julho. Aumento também impacta diretamente a inflação.
  • [G1] A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo fecharam com um déficit primário de R$20,9 bilhões em maio. 
  • [IBGE] O Instituto informou que o Índice de Preços ao Produtor (IPP) é de 1,00% em maio. 16 das 24 atividades tiveram alta de preços.
  • [Valor Investe] Amanhã, 1º de julho será cobrada a taxa de custódia do Tesouro Direto aos investidores. Todos que investem no Tesouro devem pagar uma taxa de 0,25%.
  • [Agência Brasil] O Tesouro Nacional captou US$2,25 bilhões de investidores estrangeiros com o aumento de juros. 
  • [Valor Investe] Levantamento da Anbima mostra que os influenciadores tendem a produzir e publicar mais conteúdo quando mercado está mais volátil. 
  • [CNN Brasil] O Banco Central vai colocar em operação, a partir do segundo semestre, um projeto de educação financeira para mais de 22 milhões de estudantes.

Cena corporativa

  • A Light (LIGT3) informou ao mercado que a agência Moody's reafirmou sua classificação de risco em A+ com perspectiva positiva.
  • A Sanepar (SAPR11) também teve sua classificação de risco da Moody's divulgada. A empresa tem um rating AAA com perspectiva estável. 
  • A B3 (B3SA3) avisou seus acionistas para o ajuste do valor do pagamento de dividendos para R$ 0,16854 por ação e juros sobre o capital próprio de R$ 0,03919 (valor líquido).
  • A Ambipar (AMBP3) anunciou mais uma aquisição. Agora, adquiriu 100% da EMS Environmental, empresa americana, atua há 32 anos na prestação de serviços com foco em emergências ambientais (L2) e remediação de solo, informou o comunicado
  • [Seu Dinheiro] O ETF BOVV11, Fundo que acompanha o Ibovespa, reduz a taxa de administração para 0,10% e se torna o mais barato do mercado.
  • [E-Investidor] Portal destaca que empresas do setor educacional ensaiam retomada a partir do segundo semestre.
  • [Reuters/Investing] A Klabin (KLBN11) aprovou 23 projetos de expansão de capacidade em suas instalações com investimento total de R$342 milhões.
  • [Valor Econômico] A Magazine Luiza (MGLU3) chegou ao Rio de Janeiro e abriu 23 lojas em um único dia, 50 no total. Confira o Fato Relevante divulgado pela empresa. 
  • [The Capital Advisor] Portal também destaca a chegada forte da Magazine Luiza (MGLU3) no Rio de Janeiro, com 50 lojas no total. O RJ, capital e interior, é o segundo maior mercado consumidor do país, disse a companhia. 
  • [Valor Econômico] Segundo o jornal, as ofertas de ações devem bater recordes e chegar até R$120 bilhões até o próximo mês. As principais estão listadas abaixo:

Principais IPOs da Bolsa de Valores em julho de 2021

Fonte: Valor Econômico

Cena internacional

  • [The Economist] Revista destaca que a variante Delta do Covid-19 está se tornando a cepa de mais rápida dominância no mundo.
  • [Folha de São Paulo] O Financial Times destaca que a dona da 99 prepara o IPO em NY sob desconfiança. 
  • [Money Times/Cryptotimes] Tom Brady e sua esposa Gisele Bündchen adquirem participação na plataforma de criptomoedas FTX, conforme anúncio da própria empresa. 
  • [Financial Times] Economistas preveem múltiplos aumentos nas taxas de juros dos EUA até o final de 2023
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, mostra o percentual de famílias endividadas no Brasil nos últimos 12 meses. 

Percentual de Famílias Endividadas no Brasil

Fonte: CNC

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