O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Quarta-feira, 22 de outubro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na terça-feira (21), o Ibovespa recuou 0,29% e encerrou o pregão aos 144.085 pontos. No câmbio, o dólar comercial quebrou uma sequência de quatro sessões consecutivas de queda e avançou 0,36%, fechando a R$ 5,390.
Nos Estados Unidos, os investidores reagiram de forma contida aos balanços do terceiro trimestre. A Coca-Cola reportou resultados que vieram em linha com o esperado, enquanto a General Motors surpreendeu positivamente e teve forte valorização em suas ações. Ainda assim, os principais índices americanos fecharam com variações discretas.
No cenário doméstico, a Vale (VALE3) passou a maior parte do dia oscilando e terminou com leve baixa de 0,16%. O minério de ferro também permaneceu estável, e o foco do mercado se voltou para a prévia operacional da companhia, prevista para esta quarta-feira (22). Já a Petrobras (PETR4) caiu 0,81%, destoando do comportamento do petróleo internacional, que teve uma pequena variação.
O papel foi pressionado após a estatal anunciar que fará um pagamento de R$ 1,54 bilhão à PPSA, como parte de um acordo de equalização de gastos e volumes no campo de Jubarte, na área do pré-sal.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| VAMO3 | +6,90% | BRAV3 | –5,9% |
| EMBR3 | +5,12% | PCAR3 | –3,51% |
| RAIZ4 | +4,35% | B3SA3 | –2,53% |
| CSAN3 | +2,74% | CMIN3 | –2,23% |
| BRKM5 | +2,52% | HAPV3 | –1,88% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$108.280,0 | -0,51% |
| Petróleo do tipo Brent | US$62,52 | +1,96% |
| Minério de ferro | US$105,53 | +0,03% |
| Ouro futuro | US$ 4.054,45 | -1,38% |
| US-10Y | US$ 3,947 | -0,35% |
*Números às 7h15 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3900 | +0,36% |
| Dólar turismo | R$ 5,5879 | +0,34% |
| Euro comercial | R$ 6,2522 | +0,00% |
| Euro x dólar | US$ 1,1616 | –0,34% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,70% ⬇ | 4,27% ⬇ | 3,83% ⬇ |
| PIB | 2,17% ⬆ | 1,80% ⇆ | 1,82% ⬇ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,45 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,51 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 20 de outubro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Setor mineral fatura mais de R$ 76 bilhões no 3º trimestre deste ano
O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) anunciou que o faturamento do setor no terceiro trimestre de 2025 atingiu R$ 76,2 bilhões, marcando um aumento de 34% em comparação com os R$ 56,7 bilhões do mesmo período em 2024. Minas Gerais (39%) e Pará (35%) foram os estados com maior participação no resultado. O minério de ferro foi a substância de maior destaque, representando 52% do total. Seu faturamento foi de R$ 39,8 bilhões, uma alta de 27% frente ao terceiro trimestre do ano anterior.
📰 [VEJA] Haddad diz que governo vai apostar em duas propostas no Congresso para fechar Orçamento de 2026
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo enviará duas propostas ao Congresso para fechar o Orçamento de 2026. Um dos projetos de lei (PL) focará no controle e organização das despesas do governo. O segundo PL visa aumentar as receitas para compensar um rombo de cerca de R$ 30 bilhões, decorrente da caducidade da MP do IOF. Este segundo projeto incluirá a proposta de tributação das fintechs e bets (apostas esportivas). Haddad citou a resistência do Congresso em projetos de aumento de receita e a necessidade de organizar gastos.
📰[Folha de S. Paulo] Indústria ganha espaço e agora responde por mais de 20% dos bens exportados à China
A China aumentou a demanda por bens da indústria de transformação brasileira, com destaque para alimentos industrializados e celulose. Estes produtos representaram 20,8% do total exportado à China entre janeiro e setembro deste ano, um crescimento notável em relação aos 17,2% do mesmo período do ano passado. Paralelamente, a participação da agropecuária nas exportações brasileiras para a China manteve-se estável em 39,7%. Por outro lado, a participação da indústria extrativa no total das vendas à China registrou uma queda, passando de 43% para 39,4%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Money Times] Vale (VALE3) tem melhor produção de minério de ferro desde 2018 com 3º trimestre de 2025
A Vale (VALE3) reportou uma produção de minério de ferro de 94,4 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 4% em relação ao ano anterior e superando as expectativas do mercado. Esse resultado foi impulsionado por um novo recorde de produção no complexo S11D. As vendas da commodity também apresentaram forte desempenho, atingindo 86 milhões de toneladas. Houve um crescimento de 5% nas vendas, superando projeções e apoiado pela melhora nos preços.
📰[Poder360] Embraer bate recorde e fecha 3º tri com US$ 31,3 bi em pedidos
A Embraer alcançou um recorde histórico no terceiro trimestre de 2025, com sua carteira de pedidos (backlog) totalizando US$ 31,3 bilhões. Este valor representa um crescimento robusto de 37,9% em comparação com os US$ 22,7 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior. O aumento foi impulsionado por avanços significativos em todas as suas unidades de negócio: aviação comercial, executiva, defesa e serviços. No trimestre, a fabricante brasileira entregou um total de 62 aeronaves. Este número é 5% superior às 59 entregas do terceiro trimestre de 2024.
📰 [Valor Investe] Juros altos devem marcar temporada de balanços do 3º tri
A temporada de resultados do terceiro trimestre da bolsa de valores, iniciada nesta terça-feira (21), ocorre em um contexto de pressão de juros altos. O Banco do Brasil (BBAS3) está sob os holofotes, com expectativas de que possa sinalizar melhorias na inadimplência de crédito, que foi agravada por calotes de produtores rurais. Mineradoras e siderúrgicas também são foco: o preço do ferro a US$ 100 por tonelada no mercado global deve impulsionar o lucro e a receita da Vale (VALE3).
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [MoneyTimes] Inflação no Reino Unido surpreende e fica em 3,8% em setembro; mercado aumenta aposta em queda de juros
A taxa anual de inflação ao consumidor no Reino Unido manteve-se em 3,8% em setembro, conforme divulgado nesta quarta-feira (22). Este resultado ficou abaixo das expectativas de economistas e do Banco da Inglaterra (BoE), que previam uma alta para 4,0%. Com a inflação estável e abaixo do esperado, que já havia permanecido em 3,8% em julho e agosto, aumentaram as apostas do mercado por um corte nas taxas de juros no país.
📰 [CNN] BC da Argentina vende US$ 45,5 milhões para manter taxa de câmbio
O Banco Central argentino interveio no mercado cambial nesta terça-feira (21), com a venda de US$ 45,5 milhões de suas reservas internacionais. A medida foi tomada para estabilizar a taxa de câmbio, já que o peso atingiu o teto da banda de flutuação determinada pela autoridade monetária. A pressão de baixa sobre o peso refletiu a intensa busca por ativos em dólar.
📰 [Valor Investe] Bolsas de NY fecham em direções opostas: Dow sobe, S&P 500 fica no zero a zero e Nasdaq cai
As bolsas de Nova York fecharam esta terça-feira (21) em direções mistas. O Dow Jones foi o único índice a fechar com ganhos, impulsionado por balanços corporativos positivos de empresas como Coca-Cola e 3M. O S&P 500 inverteu sua trajetória e fechou próximo ao zero a zero, perdendo fôlego no final do pregão. Analistas apontam que a cautela se deu em antecipação aos balanços de gigantes da tecnologia, como Netflix e Tesla. Contudo, até o momento, mais de 75% das empresas do S&P 500 divulgaram resultados acima das expectativas.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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