O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Segunda-feira, 17 de novembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (13), o Ibovespa avançou 0,37% e encerrou o pregão aos 157.739. O índice fechou a semana alta de 2,39%, atingindo 157.739 pontos na sexta-feira. Este foi o quinto ganho semanal consecutivo, acumulando alta de 5,49% no mês. A valorização da bolsa foi impulsionada por ações da Petrobras e pelo bom dado de desemprego no Brasil.
Em contrapartida, o dólar comercial encerrou a semana em queda acumulada de 0,70%, cotado a R$ 5,2976 na venda, marcando a quinta semana seguida de desvalorização frente ao real. No ano, a moeda americana acumula queda de 14,26%. A sexta-feira, no entanto, foi marcada pela estabilidade cambial.
No cenário doméstico, a taxa de desemprego média no Brasil caiu para 5,6% no terceiro trimestre de 2025, o menor patamar para o período desde 2012. Já o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) registrou alta de 0,18% em novembro, influenciado principalmente pela aceleração dos preços da indústria.
No exterior, os mercados em Wall Street e na Europa fecharam em baixa, com cautela após o fim do shutdown do governo americano e preocupações sobre a política de juros do Federal Reserve. As bolsas asiáticas, por sua vez, fecharam em alta.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| MBRF3 | +11,98% | YDUQ3 | –6,94% |
| BRKM5 | +7,85% | HAPV3 | –5,82% |
| MGLU3 | +5,85% | CMIG4 | –5,31% |
| RENT3 | +4,78% | COGN3 | –3,35% |
| CYRE3 | +3,86% | IRBR3 | –2,44% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 95.773,60 | –0,68% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 64,42 | +0,03% |
| Minério de ferro | US$ 103,95 | –0,10% |
| Ouro futuro | US$ 4.078,06 | –0,41% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,124% | –0,60% |
*Números às 07h52 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,2975 | –0,02% |
| Dólar turismo | R$ 5,4893 | +0,04% |
| Euro comercial | R$ 6,1639 | –0,17% |
| Euro x dólar | US$ 1,1640 | –0,22% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,46%⬇ | 4,20% ⇆ | 3,80% ⇆ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,78% ⇆ | 1,88% ⬆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,40 ⬇ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 17 de novembro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Dez estados e o DF têm menor desemprego registrado desde 2012
Dez estados e o DF registraram a menor taxa de desemprego desde 2012, acompanhando o índice nacional de 5,6% no 3º trimestre, o mais baixo da série histórica do IBGE. Mato Grosso e Santa Catarina se destacaram com as menores taxas do país, ambas em 2,3%. Santa Catarina também lidera o percentual de empregados com carteira assinada (88,0%).
📰 [G1] Indústria diz que Brasil continua em desvantagem mesmo com redução de tarifa pelos EUA
A indústria brasileira, via CNI, alerta que o país continua em desvantagem, mesmo com a redução de tarifas de importação dos EUA para alimentos (como café e carne). A taxa para o Brasil caiu de 50% para 40%, enquanto outros países estão isentos da sobretaxa. Exportações brasileiras afetadas somaram US$ 4,6 bilhões em 2024. O setor defende acordo urgente para melhorar a competitividade.
📰 [CNN] Brasil segue com tarifas de 40%, dizem fontes da Casa Branca à CNN
A Casa Branca informou à CNN que o Brasil mantém tarifas de 40% nos EUA, apesar de Donald Trump ter recuado nas taxas de produtos como café, carne e frutas na sexta-feira (14). Anteriormente, as tarifas chegavam a 50%. A redução foi retroativa a quinta-feira (13) para alguns produtos agrícolas.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [CNBC] Mercados europeus em território positivo, Saab sobe 6% após acordo com a Colômbia
As ações europeias abriram a segunda-feira em alta. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,06%. A Saab disparou mais de 6% após fechar um acordo de US$ 3,6 bilhões para fornecer 17 caças Gripen à Colômbia. A cautela persiste, com investidores reconsiderando um corte de juros do Fed, com apenas 56,1% de probabilidade de manutenção das taxas.
📰 [Reuters] Ações e títulos se mantêm estáveis enquanto a divulgação dos resultados da Nvidia se aproxima
Ações e títulos estão estáveis, com o mercado de olho nos resultados da Nvidia, avaliada em US$ 5 trilhões, que serão divulgados na quarta-feira. A empresa disparou cerca de 1.000% desde novembro de 2022. Investidores também aguardam dados de emprego dos EUA na quinta. O S&P 500 futuro sobe 0,6% e o Nasdaq 100, 1%.
📰 [G1] Hapvida: entenda o que aconteceu com as ações da companhia
As ações da Hapvida caíram mais de 40% após resultados abaixo do esperado no terceiro trimestre. O lucro líquido foi de R$ 338 milhões (alta de 12,7%), mas o Ebitda caiu 17,6% (R$ 746,4 milhões). A empresa, com 15,9 milhões de beneficiários, anunciou um programa de recompra de até 70 milhões de ações para maximizar o valor aos acionistas.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Euronews] Economia do Japão se contrai devido ao impacto das tarifas impostas pelo presidente Trump sobre as exportações
A economia japonesa encolheu 1,8% em termos anualizados no trimestre de julho a setembro, a primeira contração em seis trimestres, impactada pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. O PIB do Japão caiu 0,4% em relação ao trimestre anterior, com as exportações registrando a maior queda, de 1,2%. Os dados representam um desafio para a nova primeira-ministra Sanae Takaichi.
📰[Reuters] Preços dos produtos petrolíferos recuam ligeiramente após a retomada dos carregamentos no centro de exportação russo
Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (17/11), com o Brent a US$ 63,94 (-0,7%) e o WTI a US$ 59,63 (-0,8%), após a Rússia retomar os carregamentos no porto de Novorossiysk, suspensos por dois dias devido a ataques da Ucrânia. O mercado monitora os ataques e as sanções dos EUA, que impactam cerca de 2% da oferta global, apesar da OPEP+ manter o aumento da produção.
📰[El País] Era de consenso de Jerome Powell no Fed chegou ao fim
A era de consenso de Jerome Powell no Fed chegou ao fim. A decisão de reduzir as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em outubro teve dois votos dissidentes (um por manter e outro por um corte maior). A divisão, não vista desde 2019, reflete a incerteza econômica e o impacto das políticas de Trump, desafiando a credibilidade do banco central.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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