O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Stock Chart on LG Como foi o último pregão?


Ontem (28), o Ibovespa caiu 3,05% e fechou o pregão aos 110.124 pontos. O índice seguiu o movimento de seus pares no exterior que também caíram forte no dia de ontem. O dólar, por sua vez, subiu pelo 5º pregão consecutivo (+0,85) e fechou a R$5,424, o maior valor em quase cinco meses. Isso faz com que o Ibovespa acumule perdas de 7,29% no mês e 7,47% no ano, mantendo a atual tendência de baixa.

Uma combinação de fatores aumentaram o pessimismo nos mercados pelo mundo e no Brasil, sobretudo:

  • Alta iminente dos juros e ganhos nos rendimentos dos títulos do Tesouro nos EUA.
  • Pessimismo com a China no caso da Evergrande e da crise de energia.
  • Ata do Copom mostrou que novos aumentos da Selic são esperados.
  • Tensões políticas e incerteza fiscal em Brasília.
  • Possibilidade de um aperto monetário para conter a inflação global.
  • Elevação do gás natural e risco de desaceleração mundial.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BEEF3 (+1,75%) BIDI11 (−11,82%)
BRFS3 (+0,99%) BIDI4 (−11,70%)
MRFG3 (+0,25%) CASH3 (−8,65%)
TAEE11 (+0,14%) CSNA3 (−7,84%)
- USIM5 (−7,27%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −2,04%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −2,83%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −1,63%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −2,09%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) −2,17%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,50%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 −2,83%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +0,67%
Flag: China on Twitter Xangai −1,83%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −2,12%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:


Investing.comTaxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

Sunrise Over Mountains on Apple Bom dia Toro

Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com Rafael Panonko, Analista-chefe da Toro Investimentos:

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Tear-Off Calendar on Google Calendário econômico


Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Calendário Econômico fornecido por Investing.com Brasil, o portal líder financeiro.

Fonte: Investing
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Flag: Brazil on Google Cena nacional

[Agência Brasil] O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve déficit primário de R$9,9 bi em agosto, o mais baixo para meses de agosto desde 2015.

  • [G1] Brasil bate recorde de geração térmica, solar e eólica
    De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ainda como reflexos da crise hídrica, o Brasil bateu recorde d geração de energia térmica, solar e eólica no mês de agosto. A alta produção das termelétrica leva ao encarecimento das contas de energia.
Heavy Dollar Sign on JoyPixels Cena econômica

[Reuters] Após 85 dias de estabilidade, a Petrobras informou a elevação no preço do diesel nas refinarias em 8,89% a partir de hoje.

  • [Folha de S. Paulo] Vendas no mercado imobiliário seguem em alta
    Em agosto, as vendas do mercado imobiliário seguiram em alta. Em São Paulo, a alta é de 23% ante julho e 4% em relação ao mesmo mês de 2020, aponta levantamento da Secovi-SP. 
  • [CNN Brasil] Crise de energia faz ‘cair a ficha’ do mercado sobre inflação global, diz CNN
    Reportagem destaca que o petróleo em alta afeta as perspectivas de inflação e juros no mundo e derruba as ações. Emissora ressalta ainda que crise energética no Brasil, na China e na Europa tem causas diferentes.

[IBRE/FGV] O IGP−M caiu 0,64% em setembro e, agora, acumula alta de 16% no ano e 24,86% em 12 meses. Demais índices da FGV:

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA): −1,21%
Índice de Preços ao Consumidor (IPC): +1,19%
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC): +0,56%

IGP-M
  • [G1] Agronegócio segue batendo recordes
    Segundo o Ministério da Economia, o agronegócio brasileiro bateu recorde de receita com exportações em agosto: US$10,9 bilhões, o melhor valor para o mês na história. O aumento foi de 26,7% no faturamento de agosto de 2021 ante o mesmo mês do ano passado com as vendas internacionais.
Office Building on Samsung Cena corporativa

[Forbes] A M. Dias Branco (MDIA3) anunciou a compra da Latinex - empresa de healthy food, snacks, temperos e condimentos - por R$180 milhões, podendo chegar a R$272 milhões de acordo com as metas.

  • [Valor Investe] Ações do Banco Inter derretem 11% em meio a questionamentos
    Questionada sobre dúvidas sobre provisionamentos declarados no balanço, as ações do Banco Inter caíram mais de 11% no pregão de ontem. Especialistas ouvidos pela reportagem afirmam haver uma desconfiança em relação aos números declarados.
  • [Valor InvesteMoody's eleva rating da Petrobras
    A agência de classificação Moody's aumentou o rating da estatal brasileira de Ba2 para Ba1, em que ainda há grau especulativo e substancial risco de crédito. Se chegar à nota Ba3, a Petrobras recupera o status de grau de investimento perdido após a Lava Jato.
  • [Ipea] Lucro líquido dos planos de saúde mais do que dobra em 4 anos
    Um levantamento do Ipea mostra que o lucro líquido per capta das empresas de planos de saúde passou de R$75,7 para 185,8 entre 2014 e 2018. O lucro líquido agregado saiu de R$3,825 bilhões para R$8,755 bi.
  • [Folha de S. Paulo] Cerveja ficará mais cara, diz Ambev
    A Ambev anunciou que, a partir de sexta-feira, haverá aumento de 5% a 6% em chopes e cervejas da empresa. A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) confirmou a elevação e espera o reajuste alinhado com a inflação de 12 meses: 10%.
Globe Showing Americas on JoyPixels Cena internacional e commodities

[CNBC] O rendimento dos títulos de 10 anos  do Tesouro americano continua subindo rapidamente e atinge o maior desde junho. Os títulos agora estão sendo negociados em um nível-chave que pode ser um ponto de inflexão para um movimento ainda maior.

  • [CNN Brasil] Crise energética ameaça cadeia global
    Matéria destaca que a crise energética na China põe em risco o abastecimento da cadeia global, uma vez que principais fornecedores se preparam para impactos como atrasos causados por escassez e no transporte global.
  • [The Wall Street Journal] Títulos americanos desafiam a confiança em empresas tech
    Os rendimentos do Tesouro estão subindo em seu ritmo mais rápido em meses, testando a fé dos investidores em ações populares como a Microsoft, a Alphabet, controladora do Google e a Nvidia.
  • [Valor Econômico] Demanda por petróleo e gás aumenta temor de crise
    Valor destaca que alto consumo de gás natural na Europa, EUA e China, além da maior demanda por petróleo elevam o temor de crise internacional e pode ser compensado com aumento da oferta pela Opep+.
Bar Chart on Google Gráfico do dia - o dinheiro em imagens


O gráfico abaixo, divulgado pelo Senado e pelo Instituto Trata Brasil, mostra dados do saneamento básico no Brasil entre 2011 e 2017. Chama a atenção o fato de o país ainda não ter alcançado a universalização do serviço.

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Fonte: Instituto Trata Brasil

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