[Morning Call] Ibovespa tomba 3%, IGP-M e aumento do diesel

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ontem (28), o Ibovespa caiu 3,05% e fechou o pregão aos 110.124 pontos. O índice seguiu o movimento de seus pares no exterior que também caíram forte no dia de ontem. O dólar, por sua vez, subiu pelo 5º pregão consecutivo (+0,85) e fechou a R$5,424, o maior valor em quase cinco meses. Isso faz com que o Ibovespa acumule perdas de 7,29% no mês e 7,47% no ano, mantendo a atual tendência de baixa.

Uma combinação de fatores aumentaram o pessimismo nos mercados pelo mundo e no Brasil, sobretudo:

• Alta iminente dos juros e ganhos nos rendimentos dos títulos do Tesouro nos EUA.
• Pessimismo com a China no caso da Evergrande e da crise de energia.
• Ata do Copom mostrou que novos aumentos da Selic são esperados.
• Tensões políticas e incerteza fiscal em Brasília.
• Possibilidade de um aperto monetário para conter a inflação global.
• Elevação do gás natural e risco de desaceleração mundial.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	−2,04%
Nasdaq	−2,83%
Dow Jones	−1,63%
Frankfurt (Dax)	−2,09%
Paris (CAC 40)	−2,17%
Londres (FTSE 100)	−0,50%
Euro Stoxx 50	−2,83%
Hong Kong	+0,67%
Xangai	−1,83%
Nikkei 225	−2,12%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:

Taxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

Bom dia Toro

Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com Rafael Panonko, Analista-chefe da Toro Investimentos:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Fonte: Investing

Cena nacional

[Agência Brasil] O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve déficit primário de R$9,9 bi em agosto, o mais baixo para meses de agosto desde 2015.

• [G1] Brasil bate recorde de geração térmica, solar e eólica
  De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ainda como reflexos da crise hídrica, o Brasil bateu recorde d geração de energia térmica, solar e eólica no mês de agosto. A alta produção das termelétrica leva ao encarecimento das contas de energia.

Cena econômica

[Reuters] Após 85 dias de estabilidade, a Petrobras informou a elevação no preço do diesel nas refinarias em 8,89% a partir de hoje.

• [Folha de S. Paulo] Vendas no mercado imobiliário seguem em alta
  Em agosto, as vendas do mercado imobiliário seguiram em alta. Em São Paulo, a alta é de 23% ante julho e 4% em relação ao mesmo mês de 2020, aponta levantamento da Secovi-SP. 
• [CNN Brasil] Crise de energia faz ‘cair a ficha’ do mercado sobre inflação global, diz CNN
  Reportagem destaca que o petróleo em alta afeta as perspectivas de inflação e juros no mundo e derruba as ações. Emissora ressalta ainda que crise energética no Brasil, na China e na Europa tem causas diferentes.

[IBRE/FGV] O IGP−M caiu 0,64% em setembro e, agora, acumula alta de 16% no ano e 24,86% em 12 meses. Demais índices da FGV:

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA): −1,21%
Índice de Preços ao Consumidor (IPC): +1,19%
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC): +0,56%

• [G1] Agronegócio segue batendo recordes
  Segundo o Ministério da Economia, o agronegócio brasileiro bateu recorde de receita com exportações em agosto: US$10,9 bilhões, o melhor valor para o mês na história. O aumento foi de 26,7% no faturamento de agosto de 2021 ante o mesmo mês do ano passado com as vendas internacionais.

Cena corporativa

[Forbes] A M. Dias Branco (MDIA3) anunciou a compra da Latinex - empresa de healthy food, snacks, temperos e condimentos - por R$180 milhões, podendo chegar a R$272 milhões de acordo com as metas.

• [Valor Investe] Ações do Banco Inter derretem 11% em meio a questionamentos
  Questionada sobre dúvidas sobre provisionamentos declarados no balanço, as ações do Banco Inter caíram mais de 11% no pregão de ontem. Especialistas ouvidos pela reportagem afirmam haver uma desconfiança em relação aos números declarados.
• [Valor Investe] Moody's eleva rating da Petrobras
  A agência de classificação Moody's aumentou o rating da estatal brasileira de Ba2 para Ba1, em que ainda há grau especulativo e substancial risco de crédito. Se chegar à nota Ba3, a Petrobras recupera o status de grau de investimento perdido após a Lava Jato.
• [Ipea] Lucro líquido dos planos de saúde mais do que dobra em 4 anos
  Um levantamento do Ipea mostra que o lucro líquido per capta das empresas de planos de saúde passou de R$75,7 para 185,8 entre 2014 e 2018. O lucro líquido agregado saiu de R$3,825 bilhões para R$8,755 bi.
• [Folha de S. Paulo] Cerveja ficará mais cara, diz Ambev
  A Ambev anunciou que, a partir de sexta-feira, haverá aumento de 5% a 6% em chopes e cervejas da empresa. A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) confirmou a elevação e espera o reajuste alinhado com a inflação de 12 meses: 10%.

Cena internacional e commodities

[CNBC] O rendimento dos títulos de 10 anos  do Tesouro americano continua subindo rapidamente e atinge o maior desde junho. Os títulos agora estão sendo negociados em um nível-chave que pode ser um ponto de inflexão para um movimento ainda maior.

• [CNN Brasil] Crise energética ameaça cadeia global
  Matéria destaca que a crise energética na China põe em risco o abastecimento da cadeia global, uma vez que principais fornecedores se preparam para impactos como atrasos causados por escassez e no transporte global.
• [The Wall Street Journal] Títulos americanos desafiam a confiança em empresas tech
  Os rendimentos do Tesouro estão subindo em seu ritmo mais rápido em meses, testando a fé dos investidores em ações populares como a Microsoft, a Alphabet, controladora do Google e a Nvidia.
• [Valor Econômico] Demanda por petróleo e gás aumenta temor de crise
  Valor destaca que alto consumo de gás natural na Europa, EUA e China, além da maior demanda por petróleo elevam o temor de crise internacional e pode ser compensado com aumento da oferta pela Opep+.

Gráfico do dia - o dinheiro em imagens

O gráfico abaixo, divulgado pelo Senado e pelo Instituto Trata Brasil, mostra dados do saneamento básico no Brasil entre 2011 e 2017. Chama a atenção o fato de o país ainda não ter alcançado a universalização do serviço.

Fonte: Instituto Trata Brasil