O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (28), o Ibovespa subiu 1,34% e fechou o pregão aos 126.286 pontos. O índice manteve as atenções na temporada de balanços com dados de empresas relevantes para o Ibovepsa. A Weg chegou a subir mais de 8% após reportar um lucro de R$1,13 bilhão, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. O Santander também apresentou lucro de R$4,17 bilhões, maior nível da história da instituição.

Desempenho do Ibovespa em 28 de julho

Fonte: TradeMap

O mercado também esteve acompanhando as declarações das autoridades do Fed, que se posicionaram de modo a não considerar a elevação dos juros no radar da instituição em um futuro próximo. Hoje, o mercado reage aos dados do IGP-M no cenário nacional e do PIB dos EUA lá fora. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
WEGE3 (+8,17%) NTCO3 (−6,38%)
ITUB4 (+3,25%) CSNA3 (−2,79%)
BRFS3 (+3,20%) BPAC11 (−2,05%)
EZTC3 (+2,90%) B3SA3 (−1,61%)
HGTX3 (+2,82%) CRFB3 (−1,31%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,02%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,70%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,36%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,33%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +1,18%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,29%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,94%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +3,30%
Flag: China on Twitter Xangai +1,49%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,73%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −1,31% R$ 5,110
Euro −1,09% R$ 6,053
Libra −1,12% R$ 7,108
Bitcoin* - R$ 205.804,43 ou
US$ 40.216,60

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Pedidos iniciais e contínuos por Seguro-Desemprego
- PIB trimestral (Q2)
- Gastos dos consumidores (Q2) 

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IGP-M mensal (julho)
- Reunião do Conselho Monetário Nacional (15h)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- IPP na França e na Itália (junho)
- IPC na Espanha e na Alemanha (julho)
- Taxa de desemprego na Espanha e na Alemanha (julho)
- Confiança empresarial e do consumidor em Portugal e na Espanha (julho) 
- Confiança de empresas e consumidores na zona do euro
- Expectativas de inflação ao consumidor na zona do euro
- Confiança industrial na zona do euro (julho)
- Atas de Reunião de Política Monetária do BCE

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Crédito ao consumidor BoE (junho)
- Empréstimos líquidos a indivíduos
- Empréstimos hipotecários

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Taxa de desemprego (junho)
- Produção Industrial (junho)
- Vendas no varejo (junho)

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Crédito ao setor privado na África do Sul (junho)
- IPP mensal na África do Sul e na Austrália (Junho)

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[G1] O Tesouro Nacional informou que a dívida pública teve alta de 3,07% em junho e chegou a R$5,33 trilhões, ultrapassando os 5 trilhões pela primeira vez na história.

  • [G1] Jornalista Ana Flor reporta que a preocupação com o alto nível da inflação faz com que a Aneel segure um novo possível reajuste na bandeira vermelha.
  • [Valor Econômico] Jornal ressalta que projeção do Ministério da Economia indica que ICMS impulsionou o superávit dos estados e municípios. O valor de R$29,3 bilhões é bem acima da meta de 2021.

Cena econômica

[IBRE/FGV] O IGP-M subiu 0,78% em julho, informou o Instituto. Com isso, acumula alta de 15,98% no ano e 33,83% em 12 meses. 

  • [IBRE/FGV] Outros índices divulgados hoje: Índice de Preços ao Produtor Amplo (+0,71); Índice de Preços ao Consumidor (+0,83%); Índice Nacional de Custo da Construção (+1,24%).
  • [G1] O Índice de Confiança de Serviços também subiu em julho para o maior valor desde 2014, apontou o IBRE.
  • [G1/Valor] A ANP informou que o consumo de combustíveis no 1º semestre deu sinais de recuperação no Brasil, exceto a querosene de aviação. O diesel segue como o maior destaque com alta de 11%.
  • [IBGE] O Instituto informou que o Índice de Preços ao Produtor é de 1,31% em julho e o acumulado no ano é de 19,11%.

[O Globo] A seca e o frio pressionam a produtividade no campo e podem elevar o preço dos alimentos.

  • [Valor Econômico] A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) informou que a demanda por transporte aéreo ainda é 67% menor do que o nível de 2019, ano antes da pandemia.
  • [Valor Investe] Segundo a Superdigital, fintech do Grupo Santander, o consumo das classes C e D voltou a cair em junho após ter subido no mês anterior.
  • [CNN Brasil] De acordo com o departamento de estatísticas do Bacen, o endividamento das famílias segue em trajetória de alta. Em abril, 58,5% delas tinha algum tipo de dívida. 

Cena corporativa

[Reuters/Investing] A Cosan (CSAN3) informou que a Compass fechou um acordo para comprar a fatia da Gaspetro da Petrobras (PETR4) por R$2,03 bilhões.

  • [CNN Brasil] O ministro do STF Alexandre de Moraes anulou a decisão de condenação trabalhista de R$46 bilhões imposta à Petrobras (PETR4) em 2018. 
  • [CNN Brasil] A BRF (BRFS3) fechou um acordo de investimento de R$18,8 milhões em sua fábrica de margarina em Paranaguá (PR).
  • [The Capital Advisor] A Rede D'Or (RDOR3) anunciou a aquisição de 100% do capital do Hospital Santa Emília por R$201,2 milhões. 

Temporada de balanços e resultados do 2T21

  • [Money Times] A Vale (VALE3) reportou lucro de US$7,586 bilhões (R$40,09 bilhões) no segundo trimestre, bem próximo das expectativas do mercado e impulsionado pela demanda do minério de ferro.
  • [Movey Times] A Movida (MOVI3) teve lucro de R$174 milhões no 2T21, uma alta de mais de 6.500% frente ao mesmo período do ano passado. Essa foi uma das companhias que mais se beneficiou da reabertura econômica.
  • [Valor Investe] A Weg (WEGE3) apresentou resultados fortes impulsionados pela demanda e, com os ajustes da exclusão do ICMS da base PIS/Cofins, o resultado passou da casa de R$1,1 bilhão.
  • [G1/Reuters] O apontou Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) queda de quase 96% no lucro líquido do 2º tri (R$4 milhões). A administração atribuiu o número aos efeitos da restrição de funcionamento de lojas pela pandemia. 
  • [Valor Investe] O lucro da Ambev (ABEV3) avançou 135,2% no 2º trimestre (R$2,885 bilhões), informou a companhia. A empresa atribiu o desempenho ao forte crescimento comercial no período. 
  • [Forbes Brasil] A Multiplan (MULT3) reportou um lucro 32,4% maior no segundo trimestre (R$93,77 milhões) beneficiada pela retomada gradual das atividades dos lojistas. 
  • [The Capital Advisor] A Log CP (LOGG3) publicou seu release de resultados do 2T21 e apontou lucro de R$78,4 milhões.
  • [The Capital Advisor] A Dexco, antiga Duratex (DTEX3), informou lucro de R$ 716,6 milhões no 2T21.
  • [Valor Econômico] A Intelbras (INTB3) divulgou os resultados em que registrou aumento de 66% no lucro do 2º trimestre.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
29/07/2021 Ambev
29/07/2021 Gol
29/07/2021 Cesp
29/07/2021 Ecorodovias
29/07/2021 Fleury
29/07/2021 Grendene
29/07/2021 Isa Cteep
29/07/2021 Localiza
30/07/2021 Usiminas
30/07/2021 Alpargatas
30/07/2021 Banco Pan

Fonte: Valor Investe/E-Investidor

Cena internacional

[G1] O Fed decidiu, nesta quarta-feira, pela manutenção da taxa de juros inalterada entre 0% e 0,25% e indicou as discussões sobre a retirada do suporte para a economia.

  • [G1/France Presse] O Facebook dobrou o lucro no 2T21, mas traçou uma perspectiva de desaceleração e crescimento mais lento pelas novas regras de publicidade da Apple.
  • [G1/Valor] O McDonald's teve lucro quatro vezes maior que o mesmo período de 2020 agora no segundo trimestre. A cifra chegou a US$2,219 bilhões.
  • [Exame] A Boeing a reportou lucro pela primeira vez em quase dois anos e suas ações subiram no 5% pregão anterior.
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Conteúdo visual − Gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo G1, mostra o número de óbitos por Covid-19 por mês no Brasil. O mês de julho de 2021 já superou julho do ano passado, o pior mês de 2020. Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que a reabertura está ocorrendo de forma apressada e antes da hora.

Mortes por Covid-19 no Brasil até 27 de julho de 2021

Fonte: G1

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