[Morning Call] Mercado reage ao IGP-M, PIB dos EUA e lucros de Vale, Ambev, Facebook, Boeing e outros

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (28), o Ibovespa subiu 1,34% e fechou o pregão aos 126.286 pontos. O índice manteve as atenções na temporada de balanços com dados de empresas relevantes para o Ibovepsa. A Weg chegou a subir mais de 8% após reportar um lucro de R$1,13 bilhão, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. O Santander também apresentou lucro de R$4,17 bilhões, maior nível da história da instituição.

Fonte: TradeMap

O mercado também esteve acompanhando as declarações das autoridades do Fed, que se posicionaram de modo a não considerar a elevação dos juros no radar da instituição em um futuro próximo. Hoje, o mercado reage aos dados do IGP-M no cenário nacional e do PIB dos EUA lá fora. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	−0,02%
Nasdaq	+0,70%
Dow Jones	−0,36%
Frankfurt (Dax)	+0,33%
Paris (CAC 40)	+1,18%
Londres (FTSE 100)	+0,29%
Euro Stoxx 50	+0,94%
Hong Kong	+3,30%
Xangai	+1,49%
Nikkei 225	+0,73%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
EUA	- Pedidos iniciais e contínuos por Seguro-Desemprego - PIB trimestral (Q2) - Gastos dos consumidores (Q2)
Brasil	- IGP-M mensal (julho) - Reunião do Conselho Monetário Nacional (15h)
Zona do euro	- IPP na França e na Itália (junho) - IPC na Espanha e na Alemanha (julho) - Taxa de desemprego na Espanha e na Alemanha (julho) - Confiança empresarial e do consumidor em Portugal e na Espanha (julho)  - Confiança de empresas e consumidores na zona do euro - Expectativas de inflação ao consumidor na zona do euro - Confiança industrial na zona do euro (julho) - Atas de Reunião de Política Monetária do BCE
Reino Unido	- Crédito ao consumidor BoE (junho) - Empréstimos líquidos a indivíduos - Empréstimos hipotecários
Japão	- Taxa de desemprego (junho) - Produção Industrial (junho) - Vendas no varejo (junho)
Mundo	- Crédito ao setor privado na África do Sul (junho) - IPP mensal na África do Sul e na Austrália (Junho)

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[G1] O Tesouro Nacional informou que a dívida pública teve alta de 3,07% em junho e chegou a R$5,33 trilhões, ultrapassando os 5 trilhões pela primeira vez na história.

• [G1] Jornalista Ana Flor reporta que a preocupação com o alto nível da inflação faz com que a Aneel segure um novo possível reajuste na bandeira vermelha.
• [Valor Econômico] Jornal ressalta que projeção do Ministério da Economia indica que ICMS impulsionou o superávit dos estados e municípios. O valor de R$29,3 bilhões é bem acima da meta de 2021.

Cena econômica

[IBRE/FGV] O IGP-M subiu 0,78% em julho, informou o Instituto. Com isso, acumula alta de 15,98% no ano e 33,83% em 12 meses. 

• [IBRE/FGV] Outros índices divulgados hoje: Índice de Preços ao Produtor Amplo (+0,71); Índice de Preços ao Consumidor (+0,83%); Índice Nacional de Custo da Construção (+1,24%).
• [G1] O Índice de Confiança de Serviços também subiu em julho para o maior valor desde 2014, apontou o IBRE.
• [G1/Valor] A ANP informou que o consumo de combustíveis no 1º semestre deu sinais de recuperação no Brasil, exceto a querosene de aviação. O diesel segue como o maior destaque com alta de 11%.
• [IBGE] O Instituto informou que o Índice de Preços ao Produtor é de 1,31% em julho e o acumulado no ano é de 19,11%.

[O Globo] A seca e o frio pressionam a produtividade no campo e podem elevar o preço dos alimentos.

• [Valor Econômico] A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) informou que a demanda por transporte aéreo ainda é 67% menor do que o nível de 2019, ano antes da pandemia.
• [Valor Investe] Segundo a Superdigital, fintech do Grupo Santander, o consumo das classes C e D voltou a cair em junho após ter subido no mês anterior.
• [CNN Brasil] De acordo com o departamento de estatísticas do Bacen, o endividamento das famílias segue em trajetória de alta. Em abril, 58,5% delas tinha algum tipo de dívida. 

Cena corporativa

[Reuters/Investing] A Cosan (CSAN3) informou que a Compass fechou um acordo para comprar a fatia da Gaspetro da Petrobras (PETR4) por R$2,03 bilhões.

• [CNN Brasil] O ministro do STF Alexandre de Moraes anulou a decisão de condenação trabalhista de R$46 bilhões imposta à Petrobras (PETR4) em 2018. 
• [CNN Brasil] A BRF (BRFS3) fechou um acordo de investimento de R$18,8 milhões em sua fábrica de margarina em Paranaguá (PR).
• [The Capital Advisor] A Rede D'Or (RDOR3) anunciou a aquisição de 100% do capital do Hospital Santa Emília por R$201,2 milhões. 

Temporada de balanços e resultados do 2T21

• [Money Times] A Vale (VALE3) reportou lucro de US$7,586 bilhões (R$40,09 bilhões) no segundo trimestre, bem próximo das expectativas do mercado e impulsionado pela demanda do minério de ferro.
• [Movey Times] A Movida (MOVI3) teve lucro de R$174 milhões no 2T21, uma alta de mais de 6.500% frente ao mesmo período do ano passado. Essa foi uma das companhias que mais se beneficiou da reabertura econômica.
• [Valor Investe] A Weg (WEGE3) apresentou resultados fortes impulsionados pela demanda e, com os ajustes da exclusão do ICMS da base PIS/Cofins, o resultado passou da casa de R$1,1 bilhão.
• [G1/Reuters] O apontou Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) queda de quase 96% no lucro líquido do 2º tri (R$4 milhões). A administração atribuiu o número aos efeitos da restrição de funcionamento de lojas pela pandemia. 
• [Valor Investe] O lucro da Ambev (ABEV3) avançou 135,2% no 2º trimestre (R$2,885 bilhões), informou a companhia. A empresa atribiu o desempenho ao forte crescimento comercial no período. 
• [Forbes Brasil] A Multiplan (MULT3) reportou um lucro 32,4% maior no segundo trimestre (R$93,77 milhões) beneficiada pela retomada gradual das atividades dos lojistas. 
• [The Capital Advisor] A Log CP (LOGG3) publicou seu release de resultados do 2T21 e apontou lucro de R$78,4 milhões.
• [The Capital Advisor] A Dexco, antiga Duratex (DTEX3), informou lucro de R$ 716,6 milhões no 2T21.
• [Valor Econômico] A Intelbras (INTB3) divulgou os resultados em que registrou aumento de 66% no lucro do 2º trimestre.
• As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:

Fonte: Valor Investe/E-Investidor

Cena internacional

[G1] O Fed decidiu, nesta quarta-feira, pela manutenção da taxa de juros inalterada entre 0% e 0,25% e indicou as discussões sobre a retirada do suporte para a economia.

• [G1/France Presse] O Facebook dobrou o lucro no 2T21, mas traçou uma perspectiva de desaceleração e crescimento mais lento pelas novas regras de publicidade da Apple.
• [G1/Valor] O McDonald's teve lucro quatro vezes maior que o mesmo período de 2020 agora no segundo trimestre. A cifra chegou a US$2,219 bilhões.
• [Exame] A Boeing a reportou lucro pela primeira vez em quase dois anos e suas ações subiram no 5% pregão anterior.

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Conteúdo visual − Gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo G1, mostra o número de óbitos por Covid-19 por mês no Brasil. O mês de julho de 2021 já superou julho do ano passado, o pior mês de 2020. Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que a reabertura está ocorrendo de forma apressada e antes da hora.

Fonte: G1