[Morning Call] Copom aperta o ritmo e nova taxa Selic é 7,75% a.a.

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ontem (27), o Ibovespa retraiu 0,05% e fechou o pregão aos 106.363 pontos. O índice pouco se movimentou à espera da nova taxa Selic ao final do dia e observou a taxa de desemprego no Brasil, que se reduziu à 13,2%. O mercado também esteve atento às incertezas quanto aos avanços da PEC dos precatórios, que deve ficar para a semana que vem, o que acabou ofuscando em parte os resultados do dia da temporada de balanços. O dólar terminou o dia em queda de 0,28%, cotado a R$5,55.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	−0,51%
Nasdaq	+0,00%
Dow Jones	−0,74%
Frankfurt (Dax)	−0,33%
Paris (CAC 40)	−0,19%
Londres (FTSE 100)	−0,33%
Euro Stoxx 50	−0,07%
Hong Kong	−0,28%
Xangai	−1,23%
Nikkei 225	−0,96%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:

Taxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

 

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Fonte: Investing

Cena nacional

[Agência Brasil] Em setembro, a dívida pública caiu 0,68%, seguindo abaixo de R$5,5 trilhões. A queda se deve ao vencimento de R$200 bi em títulos públicos atrelados à Selic.

• [Correio Braziliense] Câmara aprova subsídio de botijão de gás aos mais pobres
  A Câmara aprovou o projeto que prevê um subsídio por meio de um cartão eletrônico com uso exclusivo à compra de botijão de gás por famílias de baixa renda. O texto segue para sanção presidencial. O custo anual do programa será de R$592,2 milhões.

Cena econômica

[G1] O Banco Central elevou a taxa Selic em 1,5 ponto para 7,75 ao ano, maior patamar desde 2017. O Copom vê sinais de inflação persistente, sinaliza nova alta de 1,5 em dezembro e drible no teto de gastos pode forçar movimentos inflacionários.

• [CNN Brasil] Nova Selic faz Brasil ter maior juro real do mundo
  Com o aumento da taxa básica de juros, o Brasil passa novamente a Rússia e tem o maior juro real do mundo (juros nominais menos a inflação projetada de 12 meses). Agora, o juro real brasileiro é de 5,96% contra 4,77% da Rússia e 3,46% da Turquia que vêm em seguida.
• [Valor Econômico] Fim das altas da Selic deve terminar em dois dígitos
  Valor destaca que a sequência de altas na Selic deve terminar com a taxa já na casa dos dois dígitos. Reportagem afirma que, no curto prazo, investidores seguem acompanhando o desenrolar da PEC dos precatórios.
• [Folha de S. Paulo] Tesouro vê risco-Brasil maior e investidores cobrando mais caro
  O Tesouro constatou elevação da curva de juros no Brasil, o que significa que os investidores estão cobrando caro para emprestar ao país, dado ao aumento do risco-Brasil provocado pelo rompimento do teto de gastos. Técnicos reduziram emissões de novos títulos dado o custo maior.

[G1] O IGP-M, índice de inflação medido pela FGV, subiu 0,64% em outubro. Agora, a alta em 12 meses é de 21,73% e 16,74% no ano.

Cena corporativa

[Correio Braziliense] O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu em 22 dos 30 setores pesquisados pela CNI em outubro. As principais ocorreram nos setores de transportes, celulose e produtos de papel.

• [FGV/Ibre] Confiança da indústria cai pela 3ª vez consecutiva
  O Índice de Confiança da Indústria (ICI) medido pela FGV recuou em outubro, 3º mês consecutivo de queda após 4 meses de alta. Contudo, o índice ainda está em patamares pré-pandemia.
• [Estado de Minas] Rede D'Or compra hospital Santa Isabel em São Paulo
  A Rede D'Or informou ao mercado a aquisição de 100% do Hospital Santa Isabel em São Paulo, cujo valor (firmvalue) é de R$280 milhões. A unidade é exclusivamente particular e conta com 119 leitos.

Temporada de balanços do 3T21

[G1/Reuters] A Telefônica reportou lucro de R$1,315 bilhão no 3º trimestre, acima das expectativas do mercado. No operacional, o Ebitda avançou 2,1% no ano e somou R$4,41 bilhões no trimestre.

• [Valor Investe] Ambev aumenta lucro em 57,4%
  O fechamento do 3º tri revelou um lucro líquido de R$3,71 bilhões na Ambev, alta de 57,4% ante 2020. A receita líquida saltou 18,5% e chegou a R$18,4 bilhões. O volume produzido foi o maior já registrado pela Ambev em um único trimestre: 45,6 milhões de hectolitros.

• [Yahoo!/Reuters] Multiplan vê lucro desabar no 3T21
  Mesmo no cenário de reabertura dos shoppings, a Multiplan reportou lucro de R$99,4 milhões no trimestre fechado, forte queda em relação aos R$810 milhões do 3T20, que incluiu a venda de um edifício em São Paulo.
• [Money Times] Lucro da WEG fecha em R$812,9 milhões no trimestre
  A WEG elevou o lucro líquido trimestral em 26,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida do período bateu R$6,1 bilhões, subindo 29,1%, sendo que R$2,9 bilhõs vieram do mercado interno e R$3,2 bi do mercado externo.
• [Diário do Comércio] Gerdau vê lucro crescer 604% no 3T21
  A Gerdau apresentou lucro líquido de R$5,59 bilhões no terceiro trimestre, número bastante superior aos R$795 milhões do mesmo período do ano passado. No 3º tri, a receita avançou 74%, chegando aos R$21,31 bilhões.
• [Money Times] Odontoprev aumenta o lucro em 13,9%
  No fechamento trimestral, a Odontoprev apresentou lucro de R$97,80 milhões, alta de quase 14% em relação ao mesmo trimestre de 2020. O Ebitda, por sua vez, aumentou, 6,9% no período.
• [Reuters/Investing] Dexco aumenta o lucro em 52%
  Impulsionada pelos reajustes dos preços, a Dexco reportou lucro recorrente de R$267,5 milhões no trimestre recém-fechado. No operacional, o Ebitda recorrente subiu 51,5% a R$604,1 milhões. 

As próximas divulgações da temporada de balanços do 3º trimestre de 2021 serão:

Cena internacional e commodities

[Ipea] O comércio entre Brasil e a Argentina caiu 50% na última década, mostra Ipea. A queda se deve à retração dos investimentos com eventual redução de tarifas no Mercosul.

• [The Wall Street Journal] Democratas abandonam paid leave de proposta de US$ 1,75 trilhão
  A Casa Branca está hospedando senadores influentes enquanto as negociações continuam sobre o pacote de saúde, educação e mudança climática, e um imposto proposto sobre bilionários enfrenta obstáculos.
• [Valor Investe] Petróleo cai mais de 2% de olho em produção do Irã
  Uma negociação nuclear do Irã pode liberar a produção de petróleo no país, o que refletiu no preço da commodity no mercado internacional. A alta nos estoques dos EUA também pressionaram o preço para baixo. O preço do barril é de US$83,87 (Brent) e US$82,66 (WTI).

Gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pela Toro com dados do Banco Central, mostra a variação da taxa Selic desde 2011. Ontem, o Copom elevou a taxa básica de juros para 7,7% ao ano, maior valor desde 2017.

 

Fonte: Statista