O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (8), o Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,59% e encerrou o dia aos 162.936 pontos. O mercado reagiu a uma agenda intensa de indicadores, com destaque para a alta das commodities, especialmente o petróleo, e a expectativa por dados de emprego nos Estados Unidos (EUA).
O dólar comercial fechou em leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,3888 na venda. A moeda americana foi influenciada pelo cenário internacional e pelos dados de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, que somaram 208 mil na semana, sugerindo uma desaceleração gradual do mercado de trabalho e abrindo espaço para o Federal Reserve (Fed, banco central americano) manter o ciclo de cortes de juros.
No cenário externo, a crise entre EUA e Venezuela, com a apreensão de petroleiros e a supervisão americana sobre o petróleo venezuelano, movimentou o preço do barril, que subiu. As ações da Petrobras (PETR4) fecharam em alta de 1,24%, enquanto as da Vale (VALE3) caíram quase 1%, com a baixa do minério de ferro.
A produção industrial no Brasil ficou estável em novembro, frustrando a expectativa de avanço de 0,2%. Além disso, o presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria, que reduzia penas de condenados por atos golpistas.
Os investidores agora aguardam o relatório oficial de empregos dos EUA (Payroll) e o IPCA (inflação) no Brasil, ambos a serem divulgados na sexta-feira (9).
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2025 e 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| BRAV3 | +5,70% | HAPV3 | –4,77% |
| AXIA6 | +4,07% | PSSA3 | –4,55% |
| BRKM5 | +3,99% | WEGE6 | –4,17% |
| AXIA3 | +3,41% | HYPE3 | –2,16% |
| CPFE3 | +3,15% | BBSE3 | –2,12% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 90.085,1 | -1,77% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 60,28 | +0,53% |
| Minério de ferro | ¥ 813.000 | +0,37% |
| Ouro futuro | US$ 4.441,71 | -0,47% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,155% | +0,39% |
*Números às 6h38 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3858 | +0,06% |
| Dólar turismo | R$ 5,5932 | +0,02% |
| Euro comercial | R$ 5,3888 | -0,21% |
| Euro x dólar | US$ 1,1667 | -0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,06% ⬆ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 9,75% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 5 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Investing] Países da UE devem aprovar assinatura de acordo comercial com Mercosul
Os países da UE devem aprovar a assinatura do maior acordo de livre comércio com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) após mais de 25 anos de negociações. O acordo, vital para a UE compensar perdas e reduzir a dependência da China, prevê a eliminação de 4 bilhões de euros em tarifas. A aprovação exige 15 países (65% da população do bloco), apesar da oposição da França, preocupada com a importação de produtos agrícolas mais baratos.
📰 [Agência Brasil] Indústria mantém estabilidade desde abril de 2025, diz IBGE
A produção industrial brasileira manteve a estabilidade desde abril de 2025, operando no mesmo patamar e registrando 0% em novembro de 2025, o melhor resultado para o mês desde 2023 (1,1%), segundo o IBGE. O gerente André Macedo associa o menor dinamismo à política monetária restritiva, com taxa de juros elevada. Contudo, o robusto mercado de trabalho e o aumento da massa de rendimentos impulsionam o consumo doméstico.
📰 [Correio Braziliense] Varejo brasileiro recua 1% em 2025, aponta Cielo
O varejo brasileiro teve queda real de 1,0% em 2025, o segundo ano consecutivo de retração, apesar do crescimento nominal de 4,1% no faturamento, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O resultado reflete o consumo cauteloso devido à inflação, especialmente no primeiro semestre. O macrossetor de Serviços caiu 1,9% e Bens Duráveis e Semiduráveis recuaram 2,6%. O e-commerce, porém, ajudou a sustentar o setor.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Valor Investe] Com taxação no radar, debêntures, CRIs e CRAs batem recorde de negociação
Os títulos de crédito privado (debêntures, CRIs e CRAs) movimentaram o recorde de R$ 1,2 trilhão em 2025, um salto de 29% impulsionado pelo receio de investidores quanto à possível taxação desses ativos. As debêntures lideraram o volume, com R$ 987,5 bilhões, enquanto os CRAs atraíram majoritariamente pessoas físicas. Com o afastamento do risco de tributação e a expectativa de queda da Selic em 2026, especialistas preveem novas emissões com rendimentos superiores, incentivando uma onda de trocas de papéis no mercado secundário para buscar melhores prêmios.
📰 [CNN] Boeing anuncia maior pedido da história da aérea pela Alaska Airlines
A Boeing e a Alaska Airlines oficializaram hoje o maior pedido da história da companhia aérea, avaliado em cerca de US$ 15 bilhões a preços de tabela. O acordo bilionário inclui a compra firme de 105 jatos 737-10 (com opção para mais 35) e cinco aeronaves 787-10 Dreamliner, visando expandir a malha aérea para destinos internacionais de longa distância e rotas domésticas de alta densidade. A transação é vista como um forte voto de confiança na Boeing, ocorrendo dois anos após o incidente com o painel de um 737 MAX 9 da própria Alaska, e assegura à aérea slots de entrega estratégicos até 2035.
📰 [G1] Warner rejeita oferta de US$ 108,4 bilhões da Paramount por considerar negócio arriscado
O conselho da Warner Bros. Discovery rejeitou, por unanimidade, a oferta de aquisição de US$ 108,4 bilhões feita pela Paramount Skydance, classificando-a como arriscada e inferior à fusão já firmada com a Netflix por US$ 72 bilhões. A recusa fundamenta-se no alto endividamento da proposta da Paramount, que elevaria a dívida da empresa para US$ 87 bilhões e traria incertezas financeiras aos acionistas. A Warner reforçou seu apoio ao acordo com a Netflix, destacando maior previsibilidade, segurança regulatória e valor estratégico para o futuro do estúdio.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [G1]França limita importações agrícolas em resposta a protestos contra acordo UE-Mercosul
A França decretou a suspensão por um ano das importações de produtos agrícolas tratados com cinco agrotóxicos proibidos na União Europeia, medida que atinge diretamente países do Mercosul como o Brasil. A decisão responde à pressão de agricultores franceses que protestam contra o acordo comercial entre os blocos, alegando concorrência desleal. O decreto aguarda aval da Comissão Europeia, enquanto o tratado corre o risco de ser assinado em 12 de janeiro mesmo com a forte oposição francesa.
📰[CNN] Encomendas à indústria dos EUA caem em outubro
As novas encomendas à indústria dos EUA recuaram 1,3% em outubro, pressionadas pela volatilidade no setor de aeronaves e pelo impacto de tarifas comerciais, superando levemente a queda de 1,2% prevista por economistas. Apesar do recuo, houve um crescimento anual de 3,3% e os gastos empresariais com equipamentos, especialmente voltados à inteligência artificial, permanecem sólidos. O relatório, divulgado com atraso devido a uma paralisação do governo, indica que a manufatura segue enfrentando desafios sob a gestão de Donald Trump, registrando em dezembro o menor nível de atividade em 14 meses.
📰[CNN] México libera cotas de importação sem imposto para carne brasileira
O México estabeleceu cotas de importação isentas de impostos para 2026, permitindo a entrada de 70 mil toneladas de carne bovina e 51 mil toneladas de carne suína sem tarifas, com taxas de 20% e 16%, respectivamente, sobre o excedente. Embora a medida vise conter a inflação local via programa Pacic, o Brasil — que exportou volumes superiores a essas cotas em 2025 — deve enfrentar maior protecionismo. Paralelamente, o setor monitora a China, que impôs uma salvaguarda limitando as compras de carne bovina brasileira a 1,1 milhão de toneladas (sobretaxa de 55% acima disso), o que pode reduzir as exportações brasileiras em até 500 mil toneladas e pressionar o preço da arroba no mercado interno.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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