[Morning Call] Temporada de balanços traz números surpreendentes

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (26), o Ibovespa retraiu 1,10% e fechou o pregão aos 124.612 pontos. O índice voltou a cair abaixo dos 125 mil pontos em linha com Wall Street que também recuou pela primeira vez em seis dias. Os americanos observam dois fatos importantes na semana: a temporada de balanços e a decisão de juros do Fed hoje. No Brasil, a decisão dos juros sai na reunião do Copom na semana que vem.

Fonte: TradeMap

O dia negativo no Brasil foi impulsionado principalmente por Vale (-1,91%) e Petrobras (-1,2%). Além disso, houve a repercussão dos resultados de empresas como Tim, EDP Brasil, Unidas, Carrefour e outras. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	−0,47%
Nasdaq	−1,21%
Dow Jones	−0,24%
Frankfurt (Dax)	−0,64%
Paris (CAC 40)	−0,71%
Londres (FTSE 100)	−0,42%
Euro Stoxx 50	−0,92%
Hong Kong	+1,54%
Xangai	−0,58%
Nikkei 225	−1,39%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
EUA	- Índices do mercado hipotecário - Balança comercial de bens (junho) - Estoques no atacado - Declaração do FOMC (15h) - Taxa-alvo de Fundos do Fed - Coletiva de imprensa do FOMC (15h30)
Brasil	- IPP mensal (junho) - Empréstimos bancários (junho) - Fluxo cambial estrangeiro
Zona do euro	- Preços de bens importados na Alemanha (junho) - Clima do consumidor GfK na Alemanha (Agosto) - Confiança do consumidor e empresarial na França e Itália
Reino Unido	- Índice Nationwide de preços dos imóveis (julho)
Japão	- Compra de títulos estrangeiros - Investimentos estrangeiros em ações japonesas
Mundo	- Confiança empresarial na Nova Zelândia - IPC no Canadá (junho) - Índice ZEW de expectativa (julho)

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[G1] O Ministério da Saúde anunciou que os adolescentes de 12 a 17 anos também serão vacinados. A prioridade será dada aos jovens com comorbidades.

• [Bacen] O Banco Central publicou uma resolução que promove ajustes na circular que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 
• [G1/BBC] Uma pesquisa realizada pela empresa Ipsos aponta que o Brasil lidera uma lista de 25 países com perspectiva negativa por seus habitantes acima da média mundial.

[G1] O FMI projetta alta de 5,3% no PIB brasileiro este ano e diz que resultado do primeiro semestre foi acima do previsto. Controle de novos surtos da Covid ainda preocupam.

• [G1] O Ministério da Economia trouxe um estudo em que constatou que o investimento das empresas está se recuperando mais rápido que em crises anteriores (2015/16, 2008/09 e 1980/83).
• [G1] O Banco Central informou, ontem, que as contas externas registraram um saldo positivo de US$2,79 bilhões em junho, 8,7% menor que o mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, o rombo é de US$6,97 bi.
• [Valor Investe] O preço do aluguel de imóveis comerciais subiu no primeiro semestre de 2021. O resultado foi 0,91% maior e o valor médio de venda caiu 0,16%.
• [Exame] Após a chegada da Itapemerim, as demais companhias reduziram em até 28% os preços das passagens, aponta estudo. 
• [Forbes Brasil] Portal traz um especial em que aponta as razões pelas quais o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. 
• [Istoé Dinheiro] Dados do Banco Central mostram que o Brasil recebeu o menor fluxo de investimento direto nos últimos 5 anos. O ingresso líquido de investimentos diretos no Brasil (IDP) caiu a US$174 milhões em junho.

Cena corporativa

[Valor Investe] O Valor Investe traz um estudo dos BDRs mais rentáveis de 2021 e o top 5 é: Biontech (B1NT34), Moderna (M1RN34), Technipfmc (T1EC34), Nordstrom (J1WN34) e LBrands (LBRN34).

• [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que, após 7 anos, Sérgio Rial vai deixar a chefia do Santander (SANB11) em janeiro de 2022 para assumir a presidência do conselho de administração. Mario Roberto Opice de Leão vai assumir o cargo de presidente executivo.
• [G1] O Banco Central aprovou a cisão da participação do Itaú (ITUB4) na administração da XP.
• [Valor Investe] Portal destaca que o Ibovespa deve encerrar o mês de julho com o menor giro financeiro desde abril do ano passado.
• A Ambipar (AMBP3) anunciou a aquisição de 53,6% da Biofílica Investimentos Ambientais, uma empresa de conservação e restauração florestal.
• A Weg (WEGE3) informou aos acionistas o pagamento de dividendos no valor de R$0,158175 por ação. A data "ex" será no dia 2 de agosto.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

• [Valor Investe] O Santander (SANB11) finalizou o segundo trimestre com lucro de R$4,1 bilhões, alta de 98% frente ao mesmo período do ano passado e 5,4% maior que o 1º tri de 2021.
• [Valor Investe] O Assaí (ASAI3) registrou lucro de R$305 milhões no 2T21, alta de 74%. A receita de R$10 milhões foi 22% maior.
• [Valor Econômico] O lucro da CSN (CSNA3) subiu 1338% no segundo tri e totalizou R$4,96 bilhões, informou o balanço da companhia.
• [G1/Reuters] A TIM (TIMS3) reportou lucro de R$672 milhões no trimestre, 151% maior que no ano anterior.
• [Reuters/Investing] O Carrefour (CFB3) reportou queda nos lucros do 2T21. O resultado de R$592 milhões foi 16,8% menos do que no mesmo período de 2020, conforme balanço divulgado ontem.
• [Reuters/Investing] A Unidas (LCAM3), empresa que está em fusão com a Localiza (RENT3), reportou lucro recorde de R$241,2 milhões no segundo tri, frente ao R$1,7 milhão do mesmo período do ano passado.
• [Reuters/Investing] A Telefônica (VIVT3) também divulgou seu balanço do 2T21 e anunciou alta de 21% no lucro líquido. 
• [WEG] A Weg (WEGE3) divulgou o release dos resultados do 2º tri e informou um lucro líquido 120% maior que no 2T20: R$1,134 bilhão.
• As próximas divulgações da temporada de balanços do segundo trimestre serão:

Fonte: Valor Investe/E-Investidor

Cena internacional

[Valor Investe] O mercado global de ETFs tem aportes recordes no 1º semestre e já soma US$9 trlhões investidos, patamar inédito.

• [Valor Econômico] O câmbio e a retomada econômica animam as vendas das indústrias na América Latina e a exportação de bens de consumo e de capital puxam a reação.
• [Valor Investe] O lucro da Alphabet, dona do Google, subiu 166%no trimestre chegando a US$18,5 bilhões.
• [G1/France Presse] A Apple também teve lucro maior que o esperado ao chegar a US$21,7 bilhões no trimestre, mais que o dobro do ano anterior. As receitas subiram 36% (US$81 bi).