O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na sexta-feira (25), o Ibovespa retraiu 1,74% e encerrou o pregão aos  127.255 pontos. O volume negociado foi de R$33,07 bilhões.

O índice, segundo a economista da Toro Investimentos, Thayná Vieira, o principal motivador para a queda significante "foram os receios gerados pelas medidas em torno da proposta de reforma tributária. O principal impacto é gerado pela proposta de tributação sobre os dividendos pagos às pessoas físicas, que hoje possuem isenção de tributos. Além disso, também é proposto o fim da dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio". Confira o comentário completo da especialista no Telegram da Toro Investimentos.


Fonte: TradeMap

As maiores altas da semana foram: Bradespar (+9,08%), CVC (+6,96%) e Gerdau (+6,05%). Por outro lado, as maiores quedas semanais se concentraram em: Ambev (−9,65%), EcoRodovias (−7,62%) e Tim (−7,44%). Por fim, ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BRAP4 (+4,28%) ABEV3 (−5,57%)
VALE3 (+1,23%) MULT3 (−4,53%)
BIDI11 (+1,16%) YDUQ3 (−4,20%)
MRFG3 (+0,69%) HGTX3 (−3,64%)
GOAU4 (+0,49%) ELET6 (−3,63%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,33%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,06%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,69%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,12%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) −0,12%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,37%
Flag: European Union on Twitter Eurostoxx −0,04%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,07%
Flag: China on Twitter Xangai −0,03%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,06%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,67% R$ 4,938
Euro +2,26% R$ 5,985
Libra +0,34% R$ 6,856
Bitcoin* - R$ 168.234,41 ou
US$ 34.086,60

Fontes: Trading View e Portal do Bitcoin 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia

Flag: United States on JoyPixels EUA

- Índice de Atividade das Empresas - Fed Dallas

Flag: Brazil on JoyPixels Brasil

- Boletim Focus Semanal
- Empréstimos bancários e estoque de crédito (maio)
- Receita Tributária Federal
- Relatório mensal da dívida pública do Tesouro

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Preços de Bens Importados na Alemanha (maio)
- Discurso de Jens Weidmann, presidente do Deutsche Bundesbank

Flag: Japan on JoyPixels Japão

- Taxa de desemprego
- Proporção das ofertas de emprego
- Vendas no varejo (maio)

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

  • [Valor Econômico] O investimento público recuou nas 3 principais esferas nos primeiros 4 meses do ano. 
  • [G1] Portal destaca a preocupação com a variante Delta da Covid-19. Essa semana, a pasta da saúde confirmou que uma grávida no Paraná faleceu após contrair o vírus com a mutação. 

Cena econômica

  • [Estadão/Investing] Portal traz as principais críticas do mercado em relação à nova proposta da Reforma Tributária. 
  • [Valor Econômico] Jornal aborda a proposta da Reforma Tributária e diz que governo pesou a mão para jogar a carga total para 43%.
  • [G1] Reforma Tributária propõe reduzir tributo de empresa e taxar lucros e dividendos. 
  • [Valor Investe] CPI e Reforma Tributária adicionam mais cautela ao mercado. 
  • [CNN Brasil] O ministro da economia, Paulo Guedes, entregou a 2ª fase da Reforma Tributária ao Congresso. Portal destaca as principais mudanças. 
  • [CNN Brasil] Especialistas ouvidos pela CNN afirmam que, até aqui, a Reforma Tributária parece aumentar a carga. 
  • [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que a reforma do IR pode aumentar o tributo para as empresas. A alíquota sobre o lucro presumido subiria de 34% para 49%, afirmam os analistas ouvidos. 
  • [Exame] Portal destaca o que pode dar certo e o que pode dar errado na taxação dos dividendos. 
  • [G1] O secretário da Receita Federal, José Barroso Neto, afirmou que o projeto da mudança no IR tem impacto neutro na arrecadação. 
  • [Bacen] Divulgadas as projeções do Boletim Focus para essa semana (ver abaixo). Houve aumento na expectativa do IPCA e também do PIB.

  • [Bacen] O Banco Central divulgou as estatísticas do setor externo consolidadas até maio. As reservas internacionais somam atualmente US$353,4 bilhões.
  • [G1] A crise hídrica já afeta a produção no campo e a produção de alimentos. Há a expectativa, no setor, de redução das colheitas. 
  • [Estadão/Investing] Portal destaca que as empresas estrangeiras estão retomando os investimentos e aportes de capital no Brasil.
  • [Valor Investe] Pesquisa feita por startup aponta que 60% dos brasileiros querem vender o carro próprio para aplicar na Bolsa ou comprar imóveis. 
  • [Folha de S. Paulo] A alta da inflação pode afetar a rentabilidade das aplicações e exigir um remanejamento de carteira. 
  • [Money Times] O Índice de Confiança da Indústria alcança o maior patamar em 4 meses.

Cena corporativa

  • A Movida (MOVI3) informou, por Fato Relevante, uma nova organização societária com o objetivo de integrar os negócios da Movida e da CS Frotas.
  • A Unidas (LCAM3) anunciou, por Fato Relevante,  a emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio no valor de R$200 milhões para servir de lastro de certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão.
  • A Petz (PETZ3) informou o pagamento de R$0,0126906 por ação como JSCP.
  • A Light (LIGT3) anunciou, por comunicado ao mercado, a compra de energia com início de fonrnecimento em janeiro de 2025 e vigência de até 15 anos.
  • A Qualicorp (QUAL3) comunicou ao mercado que fechou uma parceria com o Banco Inter para vender seus planos na plataforma do banco. 
  • A Ambipar (AMBP3) a veio a público por Fato Relevante comunicar a aquisição de 100% da Disal Ambiental, uma empresa de soluções integradas de gestão ambiental no Chile, Peru e Paraguai, regiões onde possui posição de liderança de mercado e vanguarda tecnológica.
  • O Grupo Fleury (FLRY3), em atualização ao mercado sobre os ataques cibernéticos, informou que "alcançou significativa evolução na retomada segura das nossas plataformas de tecnologia. Os serviços em nossa Central de Atendimento já estão operacionais para a marca Fleury para realização de agendamentos de exames e demais marcas devem ser contempladas nos próximos dias". 
  • A Cielo (CIEL3) soltou um Fato Relevante para anunciar nova composição do Conselho de Administração da companhia. 
  • A Energisa (ENGI11) divulgou o seu Boletim de Relações com Investidores do mês de junho em que resume os principais dados operacionais.
  • A Ultrapar (UGPA3) anunciou, por Fato Relevante, a venda da sua participação na ConectCar por R$165 milhões.
  • A BRF (BRFS3) informou a aquisição da Mogiana Alimentos, uma empresa especializada em produtos para nutrição animal de cães e gatos.
  • [Estadão/Investing] A BR Partners (BRBI3) venceu a licitação para fazer a avaliação do grupo Eletrobras em seu processo de capitalização. 
  • A Mobly (MBLY3) anunciou ao mercado que os Fundos Compass atingiram o equivalente a 5,64% da companhia com as recentes compras de ações.
  • [Valor Econômico] A pandemia forçou a aceleração da revolução digital na área de saúde e grandes empresas passaram a abrir o capital na Bolsa para reforçar o caixa. 
  • [B3] Um novo ETF, o ASIA11, começa a ser negociado nesta segunda-feira. 
  • [Exame/Agência O Globo] Estatais como os Correios e a Eletrobras cortaram25% do pessoal em seis anos. Os principais fatores foram a busca pelo Estado menor, crise econômica e a digitalização.

Cena internacional

  • [Estadão/Investing] Segundo Alberto Ramos, economista-chefe para a América Latina do Goldman-Sachs, o Brasil poderia atrair muito mais investimento externo se as reformas andassem rapidamente.
  • [G1/BBC] Matéria explica o que é a 'cruz da morte' - um sinal de tendência em análise gráfica - e por que ela assusta os investidores do Bitcoin.

Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado na Carta de Conjuntura do Ipea, mostra que a inflação tem sido mais pesada para a população de faixa de rendas mais baixas e que o impacto do aumento de preços está mais distante entre as classes.

Fonte: Ipea

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