O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 24 de outubro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na quinta-feira (22), o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,59%, aos 145.720 pontos. O dólar comercial, por sua vez, teve queda de 0,20%, fechando o pregão cotado a R$ 5,3860.
No cenário doméstico, o mercado se prepara para a divulgação do IPCA-15 de outubro, que pode dar novos sinais sobre os rumos da política monetária. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, afirmou que a inflação e as expectativas seguem desancoradas em relação à meta. Além disso, segundo o Relatório de Acompanhamento Fiscal da Instituição Fiscal Independente (IFI), o governo acumula um déficit primário de R$ 100,9 bilhões até o momento. Por outro lado, a arrecadação federal apresentou melhora em setembro, com alta de 1,43% na comparação anual.
Nos Estados Unidos, os principais índices de Nova York fecharam em alta expressiva, mesmo com os investidores no aguardo dos dados de inflação de setembro, que serão divulgados ainda nesta semana. O movimento reforça o apetite por risco em meio à expectativa de desaceleração dos preços e possível alívio na política monetária do Federal Reserve.
Entre os destaques do mercado acionário brasileiro, a Vale (VALE3) registrou queda de 0,19%, apesar da alta nos preços do minério de ferro na China. Já a Petrobras (PETR4) avançou 1,14%, beneficiada pela valorização de aproximadamente 5% nos preços do petróleo.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| AZZA3 | +5,55% | MGLU3 | –5,64% |
| BRKM5 | +5,50% | MBRF3 | –2,86% |
| WEGE3 | +3,55% | FLRY3 | –1,73% |
| CSAN3 | +3,53% | MOTV3 | –1,18% |
| ASAI3 | +3,18% | CXSE3 | –1,08% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$111.209,3 | +1,60% |
| Petróleo do tipo Brent | US$66,08 | +0,12% |
| Minério de ferro | US$105,55 | +0,00% |
| Ouro futuro | US$ 4.069,06 | -1,85% |
| US-10Y | US$ 4,010 | +0,50% |
*Números às 7h36 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3860 | –0,20% |
| Dólar turismo | R$ 5,5888 | –0,31% |
| Euro comercial | R$ 6,2561 | -0,12% |
| Euro x dólar | US$ 1,1613 | +0,01% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,70% ⬇ | 4,27% ⬇ | 3,83% ⬇ |
| PIB | 2,17% ⬆ | 1,80% ⇆ | 1,82% ⬇ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,45 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,51 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 20 de outubro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [UOL] Governo arrecada R$ 680 bi no 3º tri, recorde histórico para o período
A arrecadação federal de impostos e contribuições totalizou R$ 679,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025. Este valor é o maior volume registrado para o período na série histórica, iniciada em 1995. O total arrecadado superou em 6,9% o resultado do ano passado (R$ 635,8 bilhões). Com isso, o volume de impostos avança pelo quinto ano consecutivo.
📰 [CNN] Crédito para a indústria de transformação cai 40% em 12 anos, mostra CNI
A CNI divulgou que o crédito na economia direcionado à indústria de transformação caiu 40% entre 2012 e 2024. Embora outros segmentos industriais também tenham tido quedas, o crédito para consumidores cresceu 97% no mesmo período. Essa dinâmica fez com que a participação da indústria no total de crédito na economia brasileira fosse reduzida pela metade. A indústria representava 27,2% do crédito em 2012. Em 2024, essa participação caiu para apenas 13,7%.
📰[CNN] Safra 2025 deve bater recorde, com 341,9 milhões de toneladas, diz IBGE
A safra agrícola de 2025 é estimada em um recorde de 341,9 milhões de toneladas, segundo o IBGE. O volume representa um aumento de 16,8% (49,2 milhões de toneladas) em relação ao desempenho de 2024. A área a ser colhida também deve crescer, totalizando 81,4 milhões de hectares (aumento de 3%). Milho, soja, algodão e sorgo terão volumes recordes, com destaque para a soja (14,4% de alta) e o milho (20,7% de alta). Em comparação com o levantamento anterior (agosto), a estimativa total foi ligeiramente elevada em 0,2%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [G1] Dólar cai e fecha a R$ 5,38 após sanção dos EUA contra a Rússia
Nesta quinta-feira (23), o dólar fechou em queda de 0,20%, cotado a R$ 5,3860. Em contraste, o Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,59%, alcançando 145.721 pontos. A reação positiva do mercado foi impulsionada pelas sanções de Donald Trump contra petroleiras russas. Essas sanções elevaram o preço do petróleo no mercado internacional. Os investidores também acompanharam a viagem de Lula à Ásia, com a possibilidade de um encontro com o presidente dos Estados Unidos.
📰[CNN] Ford supera previsão com lucro líquido de US$ 2,4 bi no 3º trimestre
A Ford registrou um lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no 3º trimestre de 2025, um aumento significativo em relação aos US$ 900 milhões de 2024. A receita superou as previsões, alcançando US$ 50,5 bilhões, impulsionada pelos produtos e serviços da empresa. Entretanto, a montadora reduziu suas projeções anuais de lucro e fluxo de caixa devido ao impacto de até US$ 2 bilhões por um incêndio em uma fábrica de fornecedor. Para compensar, a Ford planeja aumentar a produção de picapes Série F movidas a gasolina em 50.000 unidades em 2026.
📰 [Money Times] Intel supera estimativas de lucro no 3º tri com cortes de custos
Apesar de uma previsão de receita ligeiramente abaixo para o quarto trimestre, a Intel superou as expectativas de lucro no trimestre encerrado em setembro. O resultado é atribuído às drásticas medidas de corte de custos implementadas pelo presidente-executivo. As ações de redução de despesas ajudaram a fortalecer as finanças da fabricante de chips. Esta divulgação de resultados é a primeira após investimentos multibilionários da Nvidia, SoftBank e uma participação do governo dos EUA.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Exame] Petróleo sobe 5% após novas sanções dos EUA contra Rússia
Na quinta-feira (23), as cotações do petróleo apresentaram um forte salto. O barril tipo Brent avançou 5,35%, fechando a US$ 61,76, enquanto o WTI subiu 5,34%, alcançando US$ 65,93. Com esses resultados, os dois tipos de referência atingiram valores próximos dos picos das últimas duas semanas.
📰 [CNN] Bolsas de NY fecham em alta, com confirmação de reunião Trump-Xi e techs
As bolsas de Nova York encerraram a quinta-feira (23) em alta. O principal catalisador foi a confirmação do encontro entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China). Os índices também foram impulsionados pela recuperação de fabricantes de semicondutores e pela temporada de balanços corporativos. O Dow Jones subiu 0,31%, o S&P 500 avançou 0,58% e o Nasdaq registrou o maior ganho, com alta de 0,89%.
📰 [Valor Investe] Ouro sobe de olho em tensões geopolíticas e comerciais
Os contratos futuros de ouro fecharam em alta na quinta-feira (23), interrompendo duas quedas consecutivas. O movimento foi impulsionado pela renovação das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e países como China e Rússia. O avanço expressivo do petróleo também deu suporte aos preços do ouro. Isso se deve ao fato de que ambas as commodities são negociadas em cestas conjuntas.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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