[Morning Call] Expectativa com nova Selic, arrecadação recorde e mais balanços do 3T21

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ontem (26), o Ibovespa retraiu 2,11% e fechou o pregão aos 106.420 pontos. O índice, após alta na segunda-feira, voltou a cair mais de 2% na véspera da decisão do Copom. A inflação alta prevista pelo Boletim Focus e os riscos fiscais trazem a perspectiva de aumento mais forte na taxa Selic. O mercado aguarda o aumento entre 1 e 1,5 ponto percentual nos atuais 6,25%. Além disso, o IPCA-15 mostrou que a inflação não deve mesmo ceder. O indicador de outubro avançou 1,20%, acima da expectativa de 1%. Em 12 meses, a alta é de 10,34%.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,18%
Nasdaq	+0,06%
Dow Jones	+0,04%
Frankfurt (Dax)	+1,01%
Paris (CAC 40)	+0,80%
Londres (FTSE 100)	+0,76%
Euro Stoxx 50	+0,85%
Hong Kong	−1,57%
Xangai	−0,98%
Nikkei 225	−0,03%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:

Taxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

 

Como proteger seus investimentos da inflação?

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Bom dia Toro

Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com Rafael Panonko e Gabriela Sporch, do time de Análise da Toro:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Fonte: Investing

Cena nacional

[Correio Braziliense] Dados do Caged mostram que o Brasil crisou 313,9 mil vagas de carteira assinada em setembro, acumulando 2,5 milhões no ano. O setor de serviços, seguido por indústria e comércio foram os que mais geraram postos.

• [Agência Brasil] Arrecadação federal cresce e bate recorde em setembro
  Números divulgados pela Receita revelam que o governo arrecadou R$149,102 bilhões em setembro, com aumento de 12,8% acima da inflação. Esse é o maior valor para o mês desde 1995. A arrecadação foi impulsionada principalmente pelo aumento no IOF.

Cena econômica

[G1] O Banco Central deve elevar o ritmo de aumentos na Selic na decisão de hoje a, pelo menos, ao maior nível em 4 anos, quando a taxa era 8,25%. A decisão sai às 18h e a expectativa é uma elevação aos 7,5%.

• [Folha de S. Paulo] Juros futuros avançam com inflação e decisão da Selic
  Os contratos de juros futuros voltaram a subir, ontem, com a expectativa sobre a taxa Selic e dados da inflação mais altos que o esperado. A taxa DI para 2023 fechou em 11,71%, alta de 0,58 ponto.
• [CNN Brasil] China libera primeira carga de carne brasileira
  A China liberou a entrada de uma carga de carne brasileira ao país pela primeira vez desde o veto à importação, que ainda permanece. A decisão foi apenas específica a um lote que já aguardava no porto chinês e o embargo de sete semanas segue inalterado.

[FGV/Ibre] OÍndice Nacional de Custo da Construção subiu 0,80% em outubro e acumula alta de 15,35% em 12 meses. Já o Índice de Confiança da Construção caiu após 5 meses de alta.

Cena corporativa

[Valor Investe] O valor total das 100 maiores marcas do Best Global Brands 2021  é de US$ 2,6 trilhões, um aumento de 15% ante 2020. A taxa de crescimento é a maior em 22 anos.

• [CNN Brasil] Valor de empresas de tecnologia triplica no Brasil
  Em quase 10 anos (2010 a 2019), o valor acumulado das 10 maiores empresas de tecnologia brasileiras triplicou. A pesquisa também revelou que o comércio digital faturou mais de R$126 bilhões em 2020, alta de 70%.
• [Forbes] 9 em cada 10 usuários têm contas tanto em bancos digitais quanto tradicionais
  Um levantamento da fintech Rapyd mostrou que 92% dos entrevistados possuem contas tanto nos bancos digitais gratuitos quanto nos bancos tradicionais. Além disso, a pesquisa revelou que 83% das pessoas já confiam o suficiente para deixar o dinheiro só nos bancos digitais.

Temporada de balanços do 3T21

[G1] O Santander apresentou lucro de R$4,27 bilhões no 3º trimestre de 2021, uma elevação de 12% ante o mesmo período de 2020. O banco anunciou ainda a distribuição de R$3 bilhões em dividendos aos acionistas.

• [Valor Econômico] Klabin reverte prejuízo e lucra no 3T21
  A Klabin apresentou lucro de R$1,09 bilhão no 3º trimestre deste ano, revertendo o prejuízo apresentado no 3T20. A receita líquida da companhia alcançou R$4,36 bilhões, também em elevação de 40% ante o mesmo período do ano passado.

• [Money Times] Marfrig mais que dobras o lucro no trimestre
  Com operação na América do Norte, a Marfrig teve lucro líquido de R$1,67 bilhão no 3T21, alta de 148,7% ante 2020. No resultado operacional, o Ebitda ajustado foi de R$4,73 bi, um aumento de 115,6%.
• [Reuters/Investing] Banco Inter lucra R$19,2 milhões no 3º tri
  O banco digital apresentou seus resultados, ontem, e informou lucro de R$19,2 milhões no trimestre, revertendo o prejuízo de um ano antes. No número de clientes, o banco chega a 13,9 milhões, 94% a mais do que 12 meses antes.
• [Valor Econômico] Cesp apresenta no 3T21 lucro frente ao prejuízo do ano passado
  A Cesp conseguiu reverter o prejuízo do 3º tri de 2020 e apresentou lucro de R$395,3 milhões no trimestre finalizado em setembro. A receita líquida avançou 21,5%, chegando a R$572 milhões.

As próximas divulgações da temporada de balanços do 3º trimestre de 2021 serão:

Cena internacional e commodities

[Valor Investe] A dona do Google, Alphabet, apresentou lucro de US$18,93 bilhões no 3T21, 68,3% superior ao mesmo tri de 2020. A receita subiu 41% para US$65,12 bilhões, sendo que US$53,14 bilhões veio da publicidade.

• [The Wall Street Journal] Futuros à frente dos lucros da Coca-Cola e do McDonald’s
  As ações dos EUA estavam prestes a ser negociadas em torno de máximos recordes, enquanto os investidores aguardavam os resultados de mais das maiores empresas, enquanto os preços do petróleo recuavam das máximas de sete anos.
• [CNBC] BCE deve se manter estável à medida que a economia desacelera e a inflação sobe
  Os investidores estarão atentos a qualquer indicação de uma mudança no pensamento do BCE sobre a natureza do atual aumento da inflação. As decisões sobre o futuro do pacote de estímulo à pandemia do Banco Central Europeu não são esperadas até dezembro.
• [Valor Investe] Petróleo fecha em alta e WTI renova máxima de 2014
  Os contratos futuros do petróleo voltaram a fechar em alta, sendo que o WTI bateu a máxima desde 2014. O preço do barril Brent foi de US$86,40 e o WTI fechou a US$84,65.

Gráfico do dia

O gráfico abaixo, publicado pelo Statista, mostra as áreas com os mais longos períodos de lockdown acumulados (em dias). A publicação destaca que a 2ª maior cidade da Austrália, Melbourne, lidera com 262 dias acumulados com a economia fechando para evitar a propagação da variante Delta.

Fonte: Statista