O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (26), o Ibovespa avançou 0,76% e fechou o pregão aos 126.004 pontos. O índice foi puxado principalmente por papéis ligados ao minério, petróleo e bancos, considerados as portas de entrada do investidor externo no Brasil, que evitou a China após intervenção do governo que provocou forte baixa em Xangai e Hong Kong.

Desempenho do Ibovespa em 26 de julho de 2021

Fonte: TradeMap

O dia negativo no S&P 500 e na Europa não esfriaram a subida do índice brasileiro que continua a transitar entre os 125 e 130 mil pontos. No mais, o mercado segue avaliando a temporada de balanços que conclui o primeiro semestre e como as empresas tem se saído na recuperação econômica, além de manter um olho na variante Delta e outro na cena política. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
USIM5 (+3,56%) EZTC3 (−2,59%)
CSNA3 (+3,54%) LAME4 (−2,56%)
EMBR3 (+3,51%) VVAR3 (−2,48%)
BRAP4 (+3,51%) MGLU3 (−2,48%)
GGBR4 (+3,45%) TIMS3 (−2,20%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,24%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,03%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,24%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,32%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,15%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,03%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 −0,16%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −4,22%
Flag: China on Twitter Xangai −2,49%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,49%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,70% R$ 5,174
Euro −0,41% R$ 6,10
Libra −0,19% R$ 7,151
Bitcoin* - R$ 194.601,40 ou
US$ 37.583,80

Fontes: Valor Data e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Pedidos de bens duráveis (junho)
- Índice de preços de imóveis
- Confiança do consumidor CB (julho)
- Estoques de petróleo bruto semanal API

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Transações correntes (junho)
- Investimento estrangeiro direto USD (junho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Massa monetária - agregado M3
- Empréstimos a empresas não financeiras (junho)

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Índice BRC de preços praticados no varejo
- Pesquisa CBI de varejo e distribuição

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Discurso de Kuroda, Governador do BoJ
- Resumo das opiniões do BoJ

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Atividade econômica no México (maio)
- Balança comercial no México (junho)
- IPC trimestral (Q2) na Austrália

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[G1] A prefeitura de São Paulo sancionou o projeto de lei que coloca no fim da fila quem se recusar ou escolher qual vacina quer tomar no posto de saúde. 

  • [G1] Números mais atualizados mostram que o Brasil superou a marca dos 550 mil mortes por Covid. Cerca de 18% dos brasileiros tomaram as doses necessárias até o momento. 
  • [CNN Brasil] Emissora analisa como o teto de gastos pode levar à recriação do Ministério do Planejamento. 
Cena econômica

[Ibre/FGV] O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 3 pontos em julho e está no maior nível desde março de 2014.

  • [Ibre/FGV] O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) aumentou 1,24% em julho, uma alta acumulada de 10,75% no ano e de 17,35% em 12 meses.
  • [IPEA] Estudo do Ipea constatou que 25% do PIB brasileiro está concentrado em apenas 8 cidades. 
  • [Valor Econômico] Estudo da FGV mostra que o estoque baixo na indústria de transformação preocupa para o momento da retomada econômica. 
  • [Valor Econômico] A ocorrência das geadas no Brasil levou o preço do café subir mais 10% em Nova Iorque. 
  • [Valor Investe] Portal ressalta que os Fundos de Investimento estão se afastando da Binance, líder mundial em volume negociado do Bitcoin, devido às medidas regulatórias restritivas globais.
  • [Folha de São Paulo] Onda de frio preocupa agronegócio e deve afetar os preços de café, frutas e hortaliças em geral. 

Cena corporativa

[Valor Investe] O Santander (SANB11) aumentou para 145 mil pontos a expectativa para o fechamento do Ibovespa em 2021 e destacou quatro ações recomendadas: BR Distribuidora, Bradesco, Totvs e Vale.

  • [Estadão/Investing] O Burger King (BKBR3) prevê superar a marca de mil restaurantes nos próximos 10 anos após a aquisição das operações da Domino's no Brasil.
  • [Valor Econômico] A modelo Gisele Bündchen se tornou acionista e 'embaixadora' da Ambipar (AMBP3), reporta o jornal. 
  • [Valor Econômico] Jornal ressalta que o lucro dos principais bancos deve subir até 60%, mas as margens seguem sob pressão por efeito de provisões em razão da pandemia. 
  • [Exame] Revista destaca que Carrefour (CRFB3) e Assaí (ASAI3) devem mostrar força na temporada de balanços e atrair atenção para o setor de varejo alimentar físico.
  • [Valor Investe] Ações de empresas do agronegócio têm ganhos expressivos, sobretudo pela safra recorde e pelo período de pandemia reacendendo a força do setor. 
  • [G1] A Petrobras (PETR4) afirmou, por meio do seu CEO, que o mantém o foco em venda de ativos e desalavancagem. 
  • [G1/Reuters] A Magazine Luiza (MGLU3) confirmou a aquisição da Sode, uma plataforma de entregas ultrarrápidas por meio de motos.
  • A Porto Seguro (PSSA3) informou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio de R$0,691511 por ação relativos ao primeiro semestre de 2021, com base acionária do dia 29 de julho.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

  • [Reuters/Investing] A EDP Brasil (ENBR3) reportou lucro 45% maior no 2T21 (R$344 milhões) em resultado divulgado ontem. O Ebitda subiu 36,%.
  • [Money Times] A Tim (TIMS3) reportou aumento de 154% no lucro líquido do segundo tri (R$681 milhões).
  • As próximas divulgações da temporada de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
27/07/2021 Assaí
27/07/2021 Carrefour
27/07/2021 Cielo
27/07/2021 Telefônica
27/07/2021 Unidas
28/07/2021 Santander
28/07/2021 Weg
28/07/2021 Carrefour
28/07/2021 Duratex
28/07/2021 GPA
28/07/2021 Multiplan
28/07/2021 Odontoprev
28/07/2021 Vale
29/07/2021 Ambev
29/07/2021 Gol
29/07/2021 Cesp
29/07/2021 Ecorodovias
29/07/2021 Fleury
29/07/2021 Grendene
29/07/2021 Isa Cteep
29/07/2021 Localiza
30/07/2021 Usiminas
30/07/2021 Alpargatas
30/07/2021 Banco Pan

Fonte: Valor Investe

Cena internacional

[Reuters/Investing] Os índices de Xangai e Hong Kong voltaram a cair forte com o temor dos investidores com o impacto das regras mais rígidas do governo.

  • [Yahoo! Finanças/Bloomberg] A China mira mais tarifas de exportação numa tentativa de esfriar o setor de aço e reduzir a produção doméstica. Minério de ferro cai quase 3% em Dalian.
  • [Money Times] O temor da fuga do investidor estrangeiro pelas medidas regulatórias derrubam mercados na China e Hong Kong.
  • [G1/France Presse] A Tesla reportou lucro recorde na casa de US$ 1 bilhão no trimestre e reiterou os planos de produção apesar das interrupções na cadeia de abastecimento.
  • [CNN Brasil] Emissora destaca que, em meio aos jogos olímpicos, Tóquio registra número recorde de casos de Covid-19.
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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pelo portal Our World in Data, mostra quais países tem políticas de vacinação infantil obrigatórias ao redor do mundo. O portal chama atenção sobre como é surpreendente que faltem informações sobre quais países têm políticas obrigatórias de vacinas.

Políticas de vacinação obrigatória ao redor do mundo
Fonte: Our World in Data

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