O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Na última sexta-feira, (23), o Ibovespa caiu 0,87% e fechou o pregão aos 125.053 pontos. O índice observou, durante a semana, o avanço da variante Delta, os dados da inflação e o início da temporada de resultados das empresas no segundo trimestre. Na sexta, também houve a divulgação do dos dados do IPCA-15, uma prévia da inflação. O crescimento foi de 0,72% no índice, acima do esperado pelos economistas.

Desempenho do Ibovespa em 23 de julho

Fonte: TradeMap

As principais altas da última semana foram: JBS (+7,13%), Marfrig (6,64%) e Locaweb (+6,27%) Já as maiores baixas foram: Lojas Americanas (−62,58%), Americanas (−17,68%) e EZTec (−6,90%). Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
HYPE3 (+3,51%) BRKM5 (−5,56%)
USIM5 (+1,41%) PCAR3 (−3,56%)
LCAM3 (+1,06%) MGLU3 (−2,80%)
GOAU4 (+0,92%) CVCB3 (−2,61%)
BEEF3 (+0,85%) EZTC3 (−2,52%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +1,01%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +1,04%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,68%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +1,00%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +1,35%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,85%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +1,23%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −4,13%
Flag: China on Twitter Xangai −2,34%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +1,04%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,05% R$ 5,210
Euro −0,05% R$ 6,133
Libra −0,11% R$ 7,165
Bitcoin* - R$ 199.300,58 ou
US$ 38.312,30

Fontes: Valor Data e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Vendas de casas novas (junho)
- Índice de atividade das empresas do Fed Dallas

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Índice de confiança do consumidor - FGV (julho)
- Boletim Focus Semanal

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Expectativas de negócios na Alemanha (julho)
- Avaliação da situação atual na Alemanha (julho)
- Índice Ifo de clima de negócios na Alemanha (julho)

Flag: China on JoyPixels China

- Lucro industrial Chinês (junho)

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- IPC-núcleo do Banco do Japão

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Exportações, importações e Balança Comercial em Hong Kong
- Taxa de desemprego no México (junho) 
- Vendas no varejo na Argentina
- Produção industrial em Cingapura (junho)

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[Folha de S. Paulo] Os caminhoneiros deram início a uma nova greve pelo país, mas a adesão ainda segue baixa e incerta. As principais rodovias apresentam fluxo livre nesta manhã.

  • [Valor Econômico] Após o momentâneo desabastecimento que pausou a imunização em várias cidades, o Ministério da Saúde prometeu enviar 10,2 milhões de doses nesta semana. 
  • [G1] O secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, disse na última sexta-feira que a dívida pública federal deve se aproximar dos 82% até o final do ano. 
Cena econômica

[Bacen] Edição semanal do Boletim Focus revisou novamente para cima a previsão de inflação para 6,56%, do PIB para 5,29% e da Selic para 7% ao final de 2021.

Boletim Focus SemanalFonte: Banco Central

  • [Bacen] O Banco Central publicou o mais atualizado ranking de reclamações das instituições financeiras. O top 3 com os maiores índices de reclamações foram: BTG Pactual/Banco Pan, Banco Inter e Caixa.
  • [IBRE/FGV] Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu em julho − 4º mês consecutivo − e está no maior valor desde outubro de 2020. 
  • [Valor Econômico] Jornal destaca que a pauta ESG entra cada vez mais na agenda dos executivos de Relações com Investidores das empresas. 
  • [Valor Econômico] A alta dos preços dos combustíveis está ininterrupta e atingiu os níveis mais altos do ano nos postos. 
  • [G1] Em um ano de pandemia, estudo do IDados calcula que 377 brasileiros ficaram desempregados por hora. 
  • [Valor Investe] Após dados do IPCA-15 divulgados na sexta-feira, alguns bancos como o JP Morgan e o Credit Suisse estão mudando suas perspectivas de inflação para acima dos 7%.

Cena corporativa

[E-Investidor] A semana será movimentada com os IPOs da Agrogalaxy (AGXY3), Unifique (FIQE3), Armac (ARML3), Traders Club (TRAD3), Brisanet (BRIT3) e Clear Sale (CLSA3).

  • [CriptoFácil/Investing] A gestora Hashdex anunciou o lançamento de 2 novos ETFs com exposição de 100% ao Bitcoin (BITH11) e ao Ethereum (ETHE11). O primeiro sai em 5 de agosto e o segundo ainda não tem data. 
  • [Forbes Brasil] A Hypera Pharma (HYPE3) reportou um lucro de R$470,6 milhões no 2T21 com ganho de market share. A receita líquida subiu 43,% sobre o 2T20 (R$1,507 bilhão), informou a companhia. 
  • [Valor Investe] Nova ferramenta da B3 permitirá que o investidor procure as empresas pelas melhores práticas de ESG.
  • A Light (LIGT3) informou o pagamento de R$0,44109 por ação como dividendos para os acionistas com posições em 29 de abril.

Temporada de balanços e resultados do 2T21

  • [Reuters/Investing] A Braskem (BRKM5) informou que suas vendas de resinas no mercado interno caíram 17% no 2º tri em relação ao primeiro.
  • As próximas divulgações da temporada de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
26/07/2021 EDP Energias do Brasil
26/07/2021 Smiles
26/07/2021 TIM
27/07/2021 Assaí
27/07/2021 Carrefour
27/07/2021 Cielo
27/07/2021 Telefônica
27/07/2021 Unidas
28/07/2021 Santander
28/07/2021 Weg
28/07/2021 Carrefour
28/07/2021 Duratex
28/07/2021 GPA
28/07/2021 Multiplan
28/07/2021 Odontoprev
28/07/2021 Vale
29/07/2021 Ambev
29/07/2021 Gol
29/07/2021 Cesp
29/07/2021 Ecorodovias
29/07/2021 Fleury
29/07/2021 Grendene
29/07/2021 Isa Cteep
29/07/2021 Localiza
30/07/2021 Usiminas
30/07/2021 Alpargatas
30/07/2021 Banco Pan

Fonte: Valor Investe

Cena internacional

[Reuters/Investing] As ações da China e de Hong Kong despencaram no último pregão com os investidores preocupados com as regulações governamentais que estão pressionando os setores de educação, imobiliário e tecnologia.

  • [Money Times] Portal destaca que "China proíbe lucro com educação e bilionários veem fortunas derreterem".
  • [Estadão/Investing] As vendas de carros elétricos mais do que dobraram no 1º semestre nos EUA. 
  • [G1] A cotação do Bitcoin voltou a registrar forte alta e se aproximou dos US$40 mil. Interesse de gigantes da tecnologia e posicionamento de Elon Musk rondam o noticiário da criptomoeda. 
  • [CNN Brasil] A temporada de balanços está vindo acima das expectativas em Wall Street e trazendo otimismo às bolsas dos EUA. Segundo a Bloomberg, 87% dos balanços que saíram até agora vieram acima do esperado.
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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pelo Economista Visual, mostra a matriz de transporte em algumas das principais economias do mundo. Em cenários ameaçadores de greve dos caminhoneiros, nota-se a dependência da matriz do modal rodoviário.

Matriz de transportes brasileira
Fonte: Economista Visual

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