O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 26 de abril de 2024.
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (24), o Ibovespa caiu 0,08% e fechou o pregão a 124.646 pontos. O principal indicador do dia foi o PIB dos EUA referente aos três primeiros meses do ano. O indicador apresentou um crescimento de 1,6% para o período apurado, vindo abaixo das expectativas de mercado, que eram de 2,5%.
Após forte crescimento apurado no último trimestre de 2023, o resultado observado para o atual período, na comparação com o trimestre anterior, foi impactado negativamente nas exportações, nos gastos dos governos estaduais e locais e uma desaceleração nos gastos do governo federal.
Além disso, houve um aumento das importações, que tem um efeito redutor no PIB. O atual resultado pode ser um indício de que a economia americana passa a sentir os efeitos da política monetária contracionista adotada pelo Fed nos últimos meses. Isso, por sua vez, pode refletir em uma menor pressão inflacionária nos meses que segue à frente.
Confira o comentário completo do Rodrigo Caetano, Analista de Investimentos na Toro:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| COGN3 | +7,50% | HYPE3 | –5,66% |
| YDUQ3 | +5,73% | IGTI11 | –5,04% |
| PETZ3 | +3,00% | ALSO3 | –4,91% |
| UGPA3 | +2,73% | AZUL4 | –3,86% |
| EMBR3 | +2,68% | SMTO3 | –3,52% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | –0,46% |
| EUA (Nasdaq) | –0,64% |
| EUA (Dow Jones) | –0,98% |
| Londres (FTSE100) | +0,48% |
| Frankfurt (DAX) | –0,95% |
| Paris (CAC 40) | –0,93% |
| Europa (STOXX 600) | –0,64% |
| Austrália (ASX 200) | –1,39% |
| Tóquio (Nikkei 225) | +0,81% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +2,12% |
| China (Xangai SSE Composite) | +1,17% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1620 | +0,28% |
| Dólar turismo | R$ 5,3773 | +0,25% |
| Euro comercial | R$ 5,5385 | +0,56% |
| Euro x dólar | US$ 1,0722 | +0,32% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📍 Notícias nacionais
📰 [Money Times] Petrobras (PETR4): presidente do conselho é reeleito; indicado de Haddad é aprovado
Na assembleia da Petrobras, Pietro Mendes foi reeleito presidente do conselho, apoiado por Alexandre Silveira. Rafael Dubeux, indicado por Fernando Haddad, fortalece o equilíbrio no conselho. Outras mudanças incluíram a entrada de Jeronimo Antunes como conselheiro preferencialista, substituindo Marcelo Mesquita.
📰 [Correio Braziliense] Zanin suspende trechos da lei que prorroga desoneração da folha
O ministro Cristiano Zanin, do STF, suspendeu partes da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento até 2027, atendendo a um pedido do governo federal. A AGU alegou risco ao orçamento público. A decisão será avaliada pelo plenário do STF.
📰 [Estadão] Juros: noticiário local traz alívio à tarde e ponta curta encerra estável
Os juros futuros estabilizaram após a reação negativa aos dados de inflação dos EUA. O mercado reagiu positivamente às declarações de Arthur Lira sobre a PEC do Quinquênio. A notícia de que o governo pagaria dividendos da Petrobras também contribuiu para o alívio. O quadro externo permaneceu desafiador.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [Valor Investe] Dólar fecha em leve alta após inflação forte nos EUA
O dólar teve leve alta após a divulgação do índice de inflação nos EUA, com o PIB desacelerando. No fechamento, estava em R$ 5,162, refletindo uma economia forte e perspectiva de corte de juros distante. O índice de inflação PCE aumentou 3,4%, impulsionando a moeda.
📰 [FGV/IBRE] INCC-M varia 0,41% em abril
O INCC-M de abril registrou alta de 0,41%, sinalizando estabilidade nos custos da construção. Mão de obra acelerou para 0,74%, enquanto materiais e equipamentos desaceleraram. As capitais brasileiras mostraram dinâmica variada, com aumento de custos em algumas e queda no Rio de Janeiro.
📰 [FGV/IBRE] Índice de Confiança da Construção (ICST) cai 1,4 ponto em abril
O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE caiu 1,4 ponto em abril, atingindo 95,2 pontos, refletindo a correção de expectativas no setor, especialmente em edificações. O Índice de Situação Atual ficou estável, enquanto o de Expectativas recuou, influenciando a visão pessimista sobre os negócios futuros. O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) cresceu para 79,9%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [G1] Petrobras aprova R$ 94,3 bilhões em dividendos, com pagamento de 50% de extraordinários
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários, totalizando cerca de R$ 6 bilhões para a União. Serão liberados R$ 21,95 bilhões, divididos em maio e junho. A remuneração total aos acionistas em 2023 será de R$ 94,3 bilhões.
📰 [Al Jazeera] Microsoft e Google registram aumento de dois dígitos nos lucros, reforçando argumentos para IA
Os resultados trimestrais anunciados na quinta-feira pela Alphabet, controladora do Google, e pela Microsoft superaram as expectativas, fazendo com que suas ações subissem 11% e 4%, respectivamente, nas negociações pós-mercado. A Alphabet reportou um lucro de US$ 23,7 bilhões nos primeiros três meses do ano, um aumento de 57%. A Microsoft reportou um lucro trimestral de US$ 21,93 bilhões, um aumento de 20%.
📰 [Reuters] Investidores se preparam para rendimentos do Tesouro de 5% à medida que aumentam as preocupações com a inflação nos EUA
Com preocupações crescentes sobre a inflação nos EUA, investidores se preparam para o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassar 5%, nível mais alto em 16 anos. Os rendimentos subiram recentemente devido à inflação persistente, levando gestores a reduzir alocações em renda fixa.
🌎 Notícias internacionais
📰 [CNBC] Banco do Japão mantém a política monetária inalterada, vê inflação ligeiramente mais alta no ano fiscal de 2024
O Banco do Japão manteve a sua taxa diretora inalterada na sexta-feira após a sua reunião de política monetária, mantendo a sua taxa diretora de referência entre 0% e 0,1%. Embora a mudança fosse esperada, isso ocorre depois que a inflação de abril em Tóquio ficou abaixo do esperado, com a taxa básica de inflação em 1,6%, em comparação com as expectativas de 2,2% da Reuters.
📰 [Euronews] Confiança do consumidor alemão atinge maior nível em dois anos com esperanças salariais otimistas
O otimismo dos consumidores alemães aumentou em maio, com um crescimento na confiança econômica e nas expectativas de renda. O Índice de Clima do Consumidor GfK atingiu o valor mais alto em dois anos, refletindo uma disposição mais positiva para gastos e uma melhoria nas perspectivas econômicas.
📰 [The Guardian] Anglo American rejeita oferta de aquisição de £ 31 bilhões da rival de mineração BHP
O conselho de administração da Anglo American , a empresa mineira cotada em Londres, rejeitou uma abordagem de aquisição de 31 bilhões de libras da rival australiana BHP. A proposta de oferta de todas as ações da BHP para a Anglo American tinha potencial para ser um dos maiores negócios no setor de mineração global em uma década, mas atraiu críticas dos acionistas da Anglo por ser muito baixa e “altamente oportunista”.
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