O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (24), o Ibovespa avançou 0,85% e encerrou o pregão aos  129.514 pontos. O índice, segundo a economista da Toro Investimentos, Thayná Vieira, teve como principais motivadores para a performance positiva "a apresentação de dados sobre a economia norte-americana em conjunto com a divulgação sobre um consenso em torno do pacote de investimentos em infraestrutura, proposto pelo presidente dos Estados Unidos". Confira o comentário completo da economista no Telegram da Toro.

Desempenho do Ibovespa de 24 de junho de 2021

Fonte: TradeMap

O dia também foi marcado pelo seguimento das quedas no valor do câmbio, com o dólar encerrando na casa dos R$4,90 e reforçando os menores patamares em mais de um ano. Em junho, a moeda já recuou 6,12% em relação ao real. Por fim, ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
JHSF3 (+6,23%) BIDI11 (−3,45%)
MGLU3 (+5,20%) LWSA3 (−2,45%)
LAME4 (+4,48%) ELET3 (−1,31%)
EQTL3 (+4,22%) ECOR3 (−1,28%)
CSNA3 (+3,31%) BBSE3 (−1,21%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,58%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,69%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,95%
Flag: Germany on Twitter Dax +0,86%
Flag: United Kingdom on Twitter FTSE 100 +0,51%
Flag: European Union on Twitter Eurostoxx +1,14%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hang Seng +1,40%
Flag: China on Twitter Xangai +1,15%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,66%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −1,17% R$ 4,905
Euro −1,08% R$ 5,853
Libra −1,39% R$ 6,832
Bitcoin* - R$ 166.007,69 ou
US$ 33.675,00

Fontes: Trading View e Portal do Bitcoin 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os dados econômicos:

Local Eventos e dados econômicos do dia

Flag: United States on JoyPixels EUA

-Núcleo do Índice de Preços PCE de maio
- Índice de renda pessoal, gastos pessoais e consumo pessoal real de maio
- Expectativas de inflação a 5 anos 
- Índices de Michigan de: confiança do consumidor, percepção do consumidor e condições atuais

Flag: Brazil on JoyPixels Brasil

- Índice IPCA-15 de junho e anual
- Receita Tributária Federal
- Índice de Evolução de Emprego do CAGED

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Índice de Preços ao Produtor da Espanha
- Confiança empresarial e do consumidor na Itália
- Clima do Consumidor na Alemanha
- Massa Monetária - Agregado M3

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Boletim trimestral do BoE
- Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição de junho

Flag: Mexico on JoyPixels

México

- Atividade Econômica abril e acumulado anual

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

  • [G1] A vacina da Janssen já está com os estados que se organizam para incluir no plano de imunização. 
  • [Valor Investe] De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o projeto que altera as regras do Imposto de Renda deve ser enviado hoje.
  • [E-investidor] Pesquisa da fintech Onze revela que a situação financeira piorou para 41% dos brasileiros no último ano. 

Cena econômica

  • [Agência Brasil/Investing] No quarto dia consecutivo de queda, o dólar fechou a R$4,90, menor nível desde junho do ano passado. No ano, o recuro é de 5,47%
  • [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que  bancos internacionais enxergam o dólar a R$4,50 sustentado por commodities. 
  • [Bacen] O Banco Central divulgou o Relatório Trimestral de Inflação do segundo trimestre de 2021. 
  • [CNN Brasil] O Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou a meta para a inflação de 2024 em 3%. As taxas para 2022 e 2023 permanecem em 3,5% e 3,25%, respectivamente.
  • [G1] Também no relatório de inflação, o Banco Central mantém a previsão de superávit comercial em US$70 bilhões e vê maior alta de crédito bancário este ano.
  • [Exame] O presidente do BC, Roberto Campos Neto, deu entrevista à revista e afirmou que os juros vão ter que subir mais que o previso.
  • [Valor Econômico] A alta dos juros fará com que mais tempo seja necessário para a recuperação econômica e preencher a ociosidade, afirmou o BC.
  • [G1] Começa hoje o Feirão da Caixa com mais de 180 mil imóveis. O banco oferece a chance de financiar 100% do valor do imóvel em até 35 anos e juros a partir de 2,5% ao ano + TR + remuneração da poupança.
  • [G1] Segundo a Febraban, o Pix já representa 30% das operações de pagamento no Brasil.
  • [CNN Brasil] O número de fusões e aquisições de empresas deve crescer 50% em 2021. Reportagem destaca ainda que, de 2015 até este ano, o número de fintechs mais que dobrou. 

Cena corporativa

  • [B3] De acordo com dados da B3, os ETFs estão mais populares e já movimentaram R$153 bilhões em 2021, um crescimento de 23% em relação ao ano passado. 
  • [G1] As Raia Drogasil (RADL3) foi questionada extrajudicialmente pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) por coletar impressão digital de clientes para ação de relacionamento.
  • [Valor Investe] Segundo o Santander, os Fundos Imobiliários de papel estão com boa relação entre risco e retorno.
  • [Exame] A Vale (VALE3) subiu para R$6 bilhões os investimentos para reduzir emissões até 2030.
  • [Exame] Líder nas altas de ontem do Ibovespa, a JHSF (JHSF3) se valorizou após o aval para voos internacionais em São Roque.
  • Grupo Fleury (FLRY3) comunicou ao mercado que começou a restabelecer o sistema interno em hospitais após o ataque hacker. A empresa reiterou que a base de dados está intacta e não houve vazamentos.
  • A Localiza (RENT3) anunciou, por Fato Relevante, o pagamento de R$0,09619 em JSCP além de um novo plano de recompra de ações. 
  • A Petro Rio (PRIO3) informou que a ANP aprovou o Plano de Desenvolvimento da companhia do Campo de Frade, que prevê a perfuração de quatro poços produtores.
  • O Banco ABC (ABCB4) anunciou o pagamento de R$0,2190 em JSCP.
  • Linx (LINX3) comunicou ao mercado a aprovação do pagamento de dividendos de R$0,5636918 por ação. 
  • A Movida (MOVI3também anunciou o pagamento de JSCP. A remuneração será de R$0,080166 por ação. 
  • A Sanepar (SAPR11) é outra que anunciou o pagamento de proventos. Serão distribuídos R$ 0,09372 em dividendos por ação.
  • A Duratex (DTEX3) anunciou a criação de um Fundo de Corporate Venture Capital (“CVC”) para investimentos em start-ups e scale-ups, em múltiplos estágios, com um primeiro aporte de R$ 100,0 milhões.
  • O Carrefour (CRFB3) divulgou Fato Relevante para comunicar que todas as lojas da Makro Atacadista adquiridas pela companhia já foram convertidas para bandeira Atacadão. 

Cena internacional

  • [Valor Econômico] Jornal destaca como a Covid e o conflito EUA-China redesenham o mapa econômico. 
  • [Valor Econômico] A disseminação da variante Delta do Covid-19 está pesando contra a retomada e reabertura na Ásia pós-vacina.
  • [CNN Brasil] O pacote de US$958 bilhões para a infraestrutura foi celebrado em acordo entre os partidos nos EUA.
  • [Bloomberg] Infraestrutura de Biden acelera luta pela agenda econômica.
  • [The Wall Street Journal] Futuros de ações apontam para a melhor semana desde abril para S&P 500.
  • [Market Watch] Infraestrutura e mercado de ações - eis o que significa o negócio de US $ 1 trilhão.

Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, divulgado no Business Insider em 2015, ilustra a taxa de crescimento da Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffet frente ao índice de crescimento do S&P 500. As linhas são traçadas em uma média móvel de 5 anos. 

Warren Buffet e Berkshire Hathaway vs S&P 500 desde 1969

Fonte: Business Insider

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