O Morning Call da Toro traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 16h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última terça-feira (27), o Ibovespa encerrou o pregão com alta de 1,79%, fechando o dia aos 181.919 pontos, registrando mais um recorde histórico de fechamento. Ao longo dos 18 pregões realizados em 2026 até agora, o índice já acumula uma impressionante valorização de mais de 22 mil pontos desde a abertura do ano, no dia 2 de janeiro.
O dia foi marcado pela expectativa em torno da Super Quarta, quando o Federal Reserve (Fed) e o Banco Central do Brasil anunciarão suas primeiras decisões de política monetária do ano. O mercado aposta na manutenção das taxas de juros em ambos os países. No Brasil, a divulgação do IPCA-15 de janeiro, que veio abaixo do esperado (+0,20%), reforçou o sentimento positivo.
No cenário externo, as Bolsas da Europa encerraram o dia em alta, e em Nova York os índices Nasdaq e S&P 500 também subiram, impulsionados por resultados corporativos do 4T25 e pela expectativa em torno dos balanços das big techs, como Apple, Meta e Microsoft, previstos para quinta-feira (29).
Entre os destaques da Bolsa, a Vale (VALE3) se recuperou e avançou 2,20%, mesmo diante da queda do minério de ferro. A Petrobras (PETR4), por sua vez, teve mais um dia de ganhos, subindo 2,18%, após anunciar novo corte no preço do gás natural, na sequência da redução da gasolina no dia anterior.
Por fim, o dólar comercial caiu 1,41%, cotado a R$ 5,206, registrando a mínima intradiária de R$ 5,199, o menor nível desde maio de 2024. Os juros futuros (DIs) recuaram pela quarta sessão consecutiva, acompanhando o alívio inflacionário.
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| RAIZ4 | +8,43% | ENEV3 | –2,72% |
| CSNA3 | +7,13% | AURE3 | –2,71% |
| YDUQ3 | +6,96% | VIVA3 | –1,88% |
| CYRE3 | +6,17% | TOTS3 | –1,52% |
| ASAI3 | +5,47% | ABEV3 | –1,20% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado*: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 89.401,6 | +1,61% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 66,41 | -0,27% |
| Minério de ferro | ¥ 783.000 | -0,70% |
| Ouro futuro | US$ 5.286,66 | +3,22% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,253% | +0,71% |
*Números às 08h22 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,2056 | -1,41% |
| Dólar turismo | R$ 5,4062 | -1,43% |
| Euro comercial | R$ 6,2336 | -0,64% |
| Euro x dólar | US$ 1,1952 | +0,47% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,00% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,51 ⬆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 10,00% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 26 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Brasil e União Europeia assinam acordo para proteção de transferência de dados pessoais
Brasil e União Europeia formalizaram nesta terça-feira um acordo estratégico que estabelece o marco jurídico para a transferência internacional de dados pessoais. Assinado por Geraldo Alckmin e pelo comissário Michael McGrath, o pacto cria um ambiente de confiança mútua para o fluxo de informações entre as regiões. A medida é essencial para fortalecer a cooperação econômica e digital, garantindo padrões elevados de proteção aos cidadãos. O evento, realizado no Palácio do Planalto, consolida o alinhamento brasileiro às normas de privacidade do bloco europeu.
📰 [CNN] Superquarta: BC e Fed anunciam hoje primeiras decisões de juros de 2026
O Banco Central do Brasil e o Federal Reserve (Fed) definem hoje os rumos dos juros na primeira “Superquarta” de 2026. A expectativa majoritária do mercado é de manutenção das taxas: 15% ao ano para a Selic e o intervalo entre 3,50% e 3,75% para os juros americanos. Investidores aguardam a coletiva de Jerome Powell às 16h30 para captar sinais sobre possíveis cortes futuros nos EUA ainda este ano. No Brasil, o comunicado do Copom, previsto para as 18h30, deve reforçar a cautela diante da inflação, apesar da recente desaceleração do IPCA-15.
📰 [CNN] Governo espera investimentos da UE em cinco mineradoras até março
O governo federal prevê que investidores da União Europeia anunciem, até março, aportes em cinco mineradoras de minerais críticos no Brasil, como lítio e terras raras. O movimento é impulsionado pelo acordo Mercosul-UE, que zera tarifas de exportação para esses insumos e facilita a importação de tecnologia europeia. A estratégia visa reduzir a dependência global da China e consolidar o Brasil como fornecedor seguro para a transição energética.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Poder360] Prévia da inflação acelera para 4,50% em janeiro, diz IBGE
O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,20% em janeiro de 2026, apresentando uma leve desaceleração em relação ao mês anterior. No entanto, o acumulado de 12 meses subiu para 4,50%, atingindo exatamente o teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central. Segundo o IBGE, o resultado mensal foi influenciado por variações menores em relação a dezembro, mas a pressão anual preocupa analistas. O dado foi divulgado nesta terça-feira e serve como balizador para as decisões de política monetária do Copom.
📰 [G1] Dívidas com garantia da União alcançaram R$ 336 bilhões nos últimos quatro meses de 2025, diz Tesouro
O Tesouro Nacional informou que o saldo devedor de garantias da União em operações de crédito atingiu R$ 336,65 bilhões no final de 2025. O montante é composto majoritariamente por dívidas externas, que somam R$ 183,32 bilhões (54,5%), enquanto o crédito interno representa 45,5%. Nas operações internas, os bancos federais como BB e BNDES dominam o cenário, concentrando 93,5% dos valores garantidos. Já no âmbito externo, organismos multilaterais como o BID e BIRD respondem por 95,4% do total devido.
📰 [Money Times] Embraer (EMBJ3): Carteira de pedidos bate recorde e atinge US$ 31,6 bilhões em 2025
A Embraer encerrou 2025 com uma carteira de pedidos recorde de US$ 31,6 bilhões, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. O setor de aviação comercial foi o grande destaque, atingindo US$ 14,5 bilhões em encomendas, apesar das renegociações recentes com a Azul. Com a entrega de 78 aeronaves no ano, a companhia cumpriu suas metas operacionais e registrou um forte índice de vendas sobre entregas. O resultado reflete a robusta demanda global pelos jatos da fabricante brasileira no quarto trimestre.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNN] Bolsas dos EUA fecham mistas antes de decisão do Fed; S&P 500 bate recorde
Wall Street fechou sem direção definida nesta terça-feira, com o Dow Jones caindo 0,83% enquanto o Nasdaq e o S&P 500 subiram 0,91% e 0,42%, respectivamente. O setor de tecnologia liderou os ganhos, impulsionado pelo acordo bilionário entre Corning e Meta para infraestrutura de inteligência artificial. Por outro lado, o setor de saúde recuou fortemente após o governo Trump propor alterações nas taxas do Medicare, impactando as seguradoras.
📰 [CNN] Petróleo fecha em forte alta à luz de dólar fraco e incertezas sobre oferta
O petróleo encerrou em forte alta de 3% nesta terça-feira, impulsionado pela desvalorização do dólar e pelo aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Incertezas sobre a oferta global foram agravadas por tempestades de inverno que comprometeram a produção de energia nos Estados Unidos. O mercado também reagiu com ajustes técnicos e grande expectativa em relação às próximas sinalizações da Opep+ sobre cortes na produção.
📰 [Exame] Produção de minério de ferro da Vale avança 2,6% em 2025 e supera meta
A Vale superou sua meta de produção em 2025 ao atingir 336,1 milhões de toneladas de minério de ferro, um crescimento anual de 2,6%. O desempenho foi impulsionado por um quarto trimestre robusto, com 90,4 milhões de toneladas produzidas, alta de 6% sobre o ano anterior. Os resultados operacionais positivos refletem a estabilidade das minas e a eficiência nos sistemas logísticos da companhia. Esse volume recorde posiciona a mineradora de forma sólida no mercado global frente à demanda das siderúrgicas.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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