O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?


Ibovespa

Na última sexta-feira (20), o Ibovespa avançou 0,76% e fechou o pregão aos 118.052 pontos. O índice, segundo o Analista de Investimentos da Toro, Braulio Langer "abriu forte para baixo puxado principalmente por Magazine Luiza e Lojas Americanas, mas recuperou-se bastante rápido na esteira do mercado americano que teve um desempenho bem parecido. A principal alta do dia ficou com a Sabesp que teve no seu noticiário mais comentários sobre uma possível privatização da companhia". Ibovespa em 20 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

As maiores altas da semana foram: Sabesp (+8,81%), Qualicorp (+8,54%) e Cemig (+7,95%). Já as maiores quedas semanais: Usiminas (−19,15%), CSN (−13,31%) e Gerdau (−10,02%). Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
SBSP3 (+10,86%) NTCO3 (−1,14%)
ECOR3 (+4,53%) RAIL3 (−0,77%)
YDUQ3 (+4,42%) BEEF3 (−0,72%)
SULA11 (+4,04%) LREN3 (−0,63%)
HAPV3 (+4,02%) BBDC4 (−0,57%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,52%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +1,19%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,65%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,27%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,31%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,41%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,55%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +1,05%
Flag: China on Twitter Xangai +1,45%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +1,78%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,70% R$ 5,385
Euro −0,46% R$ 6,301
Libra −0,69% R$ 7,337
Bitcoin* - R$ 270.486,70 ou
US$ 50.350,40

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico


Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Boletim Focus
- Receita tributária federal

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- PMI industrial, composto e do setor de serviços (agosto)
- Vendas de casas usadas
- Índice de atividade nacional Fed Chicago (julho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- PMI industrial, composto e do setor de serviços na França, Alemanha e zona do euro (agosto)
- Confiança do consumidor na zona do euro

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- PMI industrial, composto e do setor de serviços (agosto)
- Índice CBI de tendências industriais 

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Produção da mineração na África do Sul
- Vendas no varejo no México e na Nova Zelândia

Fontes: Investing e Trading View

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Cena nacional

[G1] O poder executivo federal sancionou, na sexta-feira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022.

  • [Valor Investe] Possível aplicação da 3ª dose da vacina em idosos em setembro
    A secretária especial da Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou ao Valor que o governo já tem em mãos as vacinas necessárias para a aplicação de uma possível 3ª dose do imunizante em idosos em setembro. Ainda não foi confirmada a inclusão da dose no PNI nem há informações sobre a aplicação no restante da população adulta.
Cena econômica
Boletim Focus dessa semana prevê nova alta no IPCA e redução no crescimento do PIB:
Boletim Focus Semanal

  • [CNN Brasil] Gasolina deve subir ainda mais no Brasil
    O combustível já tem alta de 51% no ano e já é vendida acima de R$7,00 o litro em alguns lugares do Brasil. A reportagem informa que o preço do petróleo e a taxa de câmbio abrem espaço para novas elevações de preços.

G1/Reuters] O preço médio do diesel nos postos voltou a subir, indicou pesquisa da ANP. O valor médio do combustível nas bombas é de R$4,161 por litro (+0,35%). O Etanol também está em alta. O indicador do Cepea constatou um salto de 9,2% em São Paulo na última semana.

  • [Valor Econômico] Varejo digital avança e favorece grandes redes
    Jornal destaca que o "avanço invisível" do comércio digital está favorecendo as grandes redes. O estudo mostrou que o peso das 5 maiores empresas saiu de 45,2% para 54,1% das vendas totais no varejo digital.
  • [Veja] Faturamento do turismo caiu 3,1% no primeiro semestre
    Setor faturou R$58 bilhões nos primeiros seis meses do ano, registrando a queda em relação ao mesmo período do ano passado. Ao olhar apenas para junho, o faturamento foi de R$10,2 bilhões, alta de 47,3% em comparação ao mesmo mês de 2020.

[Valor Investe] A taxa de câmbio brasileira em relação ao dólar está em valores muito discrepantes ao comparar com o câmbio médio de outros países emergentes. Portal afirma que demais países também lidam com o mesmo cenário externo, mas não há tantos riscos fiscais e tensões internas.

  • [Folha de S. Paulo] Secas e geadas devem enxugar R$60 bi do PIB
    Folha destaca levantamento da MB Associados que estimou os prejuízos das secas e geadas enfrentadas esse ano. A consultoria admite que o crescimento pode ficar abaixo de 5% e vê riscos em diferentes setores.
  • [Época Negócios] As empresas investem pouco em cibersegurança?
    Reportagem destaca que o número de ataques como o que sofreu a Lojas Renner na semana passada estão crescendo no país. Os dados fazem alerta ainda sobre o baixo nível de investimento em cibersegurança entre os empresários. 
Cena corporativa

[CNN Brasil] O Banco do Brasil (BBAS3) lançou um serviço de emissão de boletos via WhatsApp. Segundo a instituição, o objetivo é beneficiar sobretudo os pequenos empreendedores.

  • [Money Times] EZTec aprova programa de recompra de 5 milhões de ações
    Com o intuito de gerar mais valor para seus acionistas, a EZTec (EZTC3) vai recomprar 5 milhões de papéis, informou a companhia em comunicado divulgado na sexta-feira. 
  • [Valor Econômico] Loja online da Renner volta ao ar
    O e-commerce da Lojas Renner (LREN3) está de volta ao ar e a empresa começa a retomar as vendas pela internet após o ataque cibernético sofrido na semana passada. O CEO da Marisa, Marcelo Pimentel, comentou sua "repulsa ao que aconteceu, pois não é fragilidade deles".
  • [The Capital Advisor] Embraer amplia serviços nos EUA
    A Embraer (EMBR3) comunicou ao mercado na sexta-feira que está ampliando seus serviços em jatos executivos na região nordeste dos EUA com a adição de novos serviços.
  • [Yahoo! Finanças/Folha Press] Empresas que fizeram IPO sofrem mais com a Bolsa em queda
    Reportagem destaca que ao menos metade das companhias que abriram capital esse ano tem retorno inferior ao Ibovespa. Analistas ouvidos pelo jornal afirmam haver "espaço para ao menos mais 30 operações".
Cena internacional

[G1/Reuters] A cotação do petróleo chegou a maior perda semanal em 9 meses diante dos temores com a variante Delta. Foram 7 dias consecutivos de perdas no mercado da commodity.

  • [Reuters/Investing] Atividade comercial na zona do euro se mantém forte
    Dados do PMI de agosto divulgados logo cedo, nesta segunda-feira, apontam que a atividade empresarial da zona do euro se mantém com bastante força, mesmo após ter recuado da máxima de 20 anos em julho. Os principais motivos são a vacinação e a reabertura gradual das lojas e empresas. 
  • [Reuters/InvestingAlívio nos mercados asiáticos com Bolsas em alta
    As principais Bolsas do mercado asiático fecharam em alta em dia de alívio após as autoridades informarem que não houve novos casos de Covid pela primeira vez desde julho. Na semana passada, um porto chinês chegou a ser fechado após diagnóstico positivo de um funcionário.
  • [Valor Econômico] A maior crise portuária da história?
    Valor ressalta como a pandemia criou a maior crise portuária desde o começo do uso do contêiner. Atualmente, há mais de 350 navios transportadores sem espaço para atracar, número mais do que duas vezes maior em relação ao início do ano. 
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?


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Gráfico do dia - o dinheiro em imagens


O gráfico abaixo, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial com dados da Ipsos, mostra as maiorias em todos os 25 países concordam que expandir o comércio é uma coisa boa, com média de 75%, com apenas 5% discordando. As maiores taxas de concordância são no Peru, Malásia, Rússia, Argentina e Chile e as menores na França e na Alemanha (clique na imagem para ampliar).

Pesquisa sobre expansão do comércio

Fonte: Ipsos

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