O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Segunda-feira, 10 de outubro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (10), o Ibovespa caiu 0,49% e fechou o pregão aos 145.517 pontos. O cenário econômico foi marcado por volatilidade, com o dólar comercial fechando em alta de 2,38%, cotado a R$ 5,5031, impulsionado pelas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a China. Ele ameaçou elevar tarifas contra o país asiático e acusou a China de controlar a exportação de terras raras.
Em contrapartida, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recuou 0,73%, atingindo 140.680 pontos. Os mercados globais também sentiram o impacto, com Wall Street e bolsas europeias em queda. Nos EUA, o governo enfrentou o décimo dia de paralisação.
No âmbito doméstico, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) registrou queda de 0,20% em agosto, o sétimo mês consecutivo de deflação, mas com intensidade menor que em julho. Em 12 meses, o acumulado é de alta de 0,48%. Os setores de alimentos, produtos químicos e indústrias extrativas foram os que mais influenciaram o índice.
Houve, também, o anúncio de uma nova linha de crédito imobiliário, focada na classe média. O valor máximo de imóveis financiáveis pelo SFH passou de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, e a Caixa voltará a financiar até 80% do valor do imóvel.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| EGIE3 | +1,45% | CSNA3 | –6,06% |
| BEEF3 | +1,08% | HAPV3 | –6,02% |
| SUZB3 | +1,05% | BRKM5 | –3,83% |
| LREN3 | +1,01% | CMIN3 | –3,67% |
| HYPE3 | +0,86% | PRIO3 | –3,38% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$114.542,20 | +2,41% |
| Petróleo do tipo Brent | US$63,66 | +1,48% |
| Minério de ferro | US$105,74 | +0,84% |
| Ouro futuro | US$ 4.101,35 | +2,51% |
| US-10Y | 4,060% | +0,12% |
*Números às 8h17 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,5030 | +2,38% |
| Dólar turismo | R$ 5,5250 | +2,31% |
| Euro comercial | R$ 6,3900 | +2,83% |
| Euro x dólar | US$ 1,1620 | +0,48% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,72% ⬇ | 4,28% ⇆ | 3,90% ⇆ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,80% ⇆ | 1,83% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,45 ⇆ | R$ 5,50 ⬇ | R$ 5,51 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 13 de outubro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Governo federal lança novo modelo de crédito imobiliário
O governo federal lançou um novo modelo de crédito imobiliário. O valor máximo financiado pelo SFH subiu de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. A Caixa Econômica Federal voltará a financiar até 80% do valor do imóvel, aumentando o uso da poupança como fonte de financiamento.
📰 [Agência Brasil] Lula participa de evento da FAO e visita o papa Leão XIV nesta segunda
Nesta segunda-feira (13/10/2025), o presidente Lula participa do Fórum Mundial da Alimentação em Roma, promovido pela FAO, e se encontra com o Papa Leão XIV. A visita celebra a saída do Brasil do Mapa da Fome, atingindo menos de 2,5% da população em risco. Lula destaca que o país erradicou a fome duas vezes em dois anos e meio, após o aumento para 33 milhões de pessoas em 2023.
📰[CNN] 70% dos brasileiros planejam a Black Friday; 60% gastarão mais de R$ 500
Sete em cada dez brasileiros planejam as compras da Black Friday, com 60% dispostos a gastar mais de R$ 500, segundo pesquisa da LWSA. Eletrônicos e eletrodomésticos são os itens mais desejados (53% e 44%, respectivamente), e 75% dos consumidores usam o celular para compras online. O Pix já é a escolha de 38% dos pagamentos, enquanto o frete grátis é decisivo para 53%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Reuters] Futuros de Wall Street sobem após Trump esfriar retórica sobre a China
Os futuros de Wall Street subiram após Trump suavizar a retórica sobre a China, impulsionando ativos de risco. O Dow Jones avançou 0,92%, o S&P 500 1,28% e o Nasdaq 1,84%. JPMorgan subiu 1,4% após plano de investimento de US$ 1,5 trilhão. A temporada de balanços, com bancos como JPMorgan e Goldman Sachs, será crucial para o mercado de ações dos EUA.
📰[Reuters] Lucro da TSMC no terceiro trimestre deve subir 28% com aumento nos gastos com IA
A TSMC, líder na fabricação de chips de IA, projeta um lucro recorde de US$ 13,55 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 28%. A demanda por infraestrutura de IA impulsiona esse crescimento, com a empresa já superando as previsões de receita em 30%. Analistas esperam que a receita da TSMC cresça pelo menos 30% a 35% este ano, solidificando sua posição no mercado.
📰 [Agência Brasil] Dólar dispara para R$ 5,50 com tensão entre EUA e China
O dólar disparou para R$ 5,50, valor não visto desde agosto, e a bolsa de valores caiu 0,73%, acumulando queda de quase 4% em outubro. A tensão comercial entre EUA e China, com Donald Trump anunciando novas tarifas de 100% sobre produtos chineses, e preocupações fiscais no Brasil, impactaram o mercado. O petróleo tipo Brent recuou 3,82%, fechando em US$ 62,73.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNBC] Exportações da China em setembro superam expectativas, importações aumentam no ritmo mais rápido desde abril de 2024
As exportações cresceram 8,3% em setembro em dólares americanos em relação ao ano anterior, superando as estimativas dos economistas consultados pela Reuters de um aumento de 7,1% e ganhando ritmo novamente após desacelerarem para uma mínima de seis meses em agosto. As exportações de terras raras da China caíram 30% em relação ao mês anterior, para 4.000 toneladas em setembro.
📰 [CNN] China promete retaliação caso Trump não recue de tarifa adicional de 100%
A China promete retaliação caso os EUA imponham novas tarifas de 100% sobre importações chinesas, uma ameaça de Donald Trump. Essa escalada de tensões, iniciada após restrições chinesas à exportação de terras raras, abala investidores e negociações comerciais. Impostos anteriores chegaram a 145% para importações chinesas e 120% para americanas, evidenciando o padrão duplo de Washington, que usa controles de exportação há anos.
📰 [Reuters] Economistas veem crescimento mais forte nos EUA, mas ganhos de empregos fracos e inflação mais estável
Economistas preveem crescimento de 1,8% nos EUA em 2025, impulsionado por investimento empresarial forte, apesar de tarifas. A inflação deve fechar 2025 em 3% e cair para 2,5% em 2026. O crescimento de empregos será fraco, com média de 29.000 mensais este ano e 75.000 no próximo, e o desemprego subirá para 4,5%. O Fed deve fazer apenas mais um corte de juros este ano.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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