[Morning Call] Leia as principais notícias da abertura do mercado financeiro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

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📅Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025.

🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo

Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:

📈 Como foi o último pregão?

Na última terça-feira (9), o Ibovespa recuou 0,13% e fechou o pregão aos 157.981 pontos. O dólar, por sua vez, subiu 0,26%, cotado a 5,435. Os DIs (Juros Futuros) avançaram por toda a curva, em um dia marcado por nova paralisação nas negociações.

A expectativa pela Super Quarta, com decisões de juros nos EUA e no Brasil, trouxe tom mais defensivo aos mercados. No cenário doméstico, a expectativa é de que o Copom (Comitê de Política Monetária) mantenha a Selic em 15% ao ano. Já nos EUA, o Federal Reserve (Fed) deve cortar em 0,25 ponto percentual.

Com esse cenário, os índices de Nova York encerraram o dia mistos, refletindo a expectativa pelo corte de juros do Fed e a leve melhora no mercado de trabalho americano. Na Europa, o movimento foi semelhante, com volatilidade e posições mais cuidadosas por parte dos investidores, antes dos anúncios monetários.

No mercado acionário, há destaque para a Embraer, que avançou 3,00%. A Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR4) também fecharam no azul, com alta de 0,06% e 0,63%, respectivamente.

Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:

No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:

Maiores altas	Var. (%)	Maiores baixas	Var.(%)
PCAR3	+3,91%	MGLU3	–4,93%
USIM5	+3,68%	VAMO3	–3,33%
CSNA3	+3,31%	CYRE3	–2,56%
EMBJ3	+3,00%	CSAN3	–2,32%
CVCB3	+2,63%	RENT3	–2,22%

Dados de pré-mercado*

Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:

Indicador	Valor	Variação
Bitcoin	US$ 92.107,6	+1,87%
Petróleo do tipo Brent	US$ 62,21	+0,44%
Minério de ferro	US$ 106,29	-0,12%
Ouro futuro	US$ 4.225,30	-0,26
EUA a 10 anos – Juros de Título	4,201%	+0,29%

*Números às 8h12 (Horário de Brasília)

Mercado em tempo real

Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:

Monitore todos os mercados no TradingView

Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.

Mercado de câmbio

No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:

Moeda	Câmbio	Var.(%)
Dólar comercial	R$ 5,4349	+0,26%
Dólar turismo	R$ 5,6454	+0,37%
Euro comercial	R$ 6,3204	+0,16%
Euro x dólar	US$ 1,1625	+0,04

Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:

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Boletim Focus

Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:

Indicador	2025	2026	2027
IPCA	4,40%⬇	4,16% ⬇	3,80% ⇆
PIB	2,25% ⬆	1,80% ⬆	1,84%⬆
Câmbio (R$/US$)	R$ 5,40 ⇆	R$ 5,50 ⇆	R$ 5,50 ⇆
Selic	15,00% ⇆	12,25% ⬆	10,50% ⇆

Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 8 de dezembro de 2025

Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.

📅 Calendário econômico e abertura de mercado

Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:

📍 Notícias nacionais e da economia

📰 [CNN] Faturamento industrial recua 2,7% em outubro, 3ª queda seguida, diz CNI

O faturamento da indústria brasileira apresentou uma retração significativa de 2,7% em outubro frente a setembro, consolidando a terceira queda consecutiva do indicador, conforme dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Consequentemente, o crescimento acumulado no ano de 2025, até outubro, desacelerou para 1,2%, um ritmo muito inferior ao registrado até julho, quando a alta acumulada era de 4,6% frente a 2024, indicando uma forte desaceleração.

📰 [Agência Brasil] Brasil registra recorde com 4,6 milhões de pequenos negócios em 2025

O Brasil alcançou o melhor desempenho de sua série histórica na abertura de empresas, com 4,6 milhões de novos pequenos negócios criados entre janeiro e novembro de 2025, um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2024 e superando o total de 4,1 milhões registrado em todo o ano anterior. Esses pequenos negócios compõem 97% do total de empresas abertas, sendo a maioria esmagadora (77%) formada por Microempreendedores Individuais (MEI), seguidos por microempresas (19%) e empresas de pequeno porte (4%).

📰 [G1] Exportações brasileiras de soja e amendoim para a China batem recorde

Com o cenário de guerra comercial entre EUA e China, o Brasil atingiu um recorde na exportação de soja e, notavelmente, de amendoim para a China. Segundo a Abex-BR, foram exportadas 63 mil toneladas de amendoim entre janeiro e novembro, um volume que representa um aumento superior a 2.600% se comparado ao total exportado para o país asiático nos dois anos anteriores somados (2022-2024), mostrando uma explosão na demanda chinesa pelo produto brasileiro desde o início das importações em setembro de 2022.

🏗️ Notícias corporativas e investimentos

📰 [G1] BNDES aprova empréstimo de R$ 200 milhões para Embraer investir no ‘carro voador’

O BNDES aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, focado no desenvolvimento do seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL), popularmente conhecido como “carro voador”. Produzido em Taubaté (SP), o eVTOL, que terá capacidade para cinco pessoas e autonomia de 100 km, está previsto para entrar em operação em 2027, visando cobrir rotas curtas e conexões urbanas.

📰 [CNN] Microsoft anuncia investimentos de US$ 23 bilhões em IA, com foco na Índia

A Microsoft anunciou um novo investimento total de US$ 23 bilhões em inteligência artificial (IA), dos quais US$ 17,5 bilhões serão destinados à Índia, marcando o maior investimento da empresa na Ásia e reforçando sua aposta nesse mercado digital em rápido crescimento. Este plano de investimento de quatro anos começa em 2026 e garantirá à Microsoft a maior presença em computação em nuvem no país, somando-se aos US$ 3 bilhões já comprometidos.

📰 [Exame] Última Super Quarta do ano testa Fed e pressiona Banco Central

A quarta-feira, 10, será marcada por uma “Super Quarta” no mercado financeiro, com decisões de juros simultâneas do Federal Reserve (Fed) nos EUA e do Copom no Brasil, encerrando o ano em meio a incertezas sobre inflação, emprego e atividade. Os desfechos dessas reuniões são cruciais, pois determinarão os rumos do crédito, do câmbio (dólar), dos investimentos em renda fixa e do crescimento global, sendo que taxas elevadas de juros tipicamente reduzem a demanda e encarecem o financiamento para empresas e consumidores.

🌎 Notícias internacionais e commodities

📰 [Money Times] FMI pede que a China acelere reformas estruturais e eleva previsões de crescimento

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pressionou a China a acelerar reformas estruturais para adotar um modelo de crescimento mais baseado no consumo, diminuindo a dependência de investimento e exportações financiados por dívida. Apesar de a China ser crucial para o crescimento global, com projeção de 40% em 2025 e ter atingido um superávit comercial recorde de US$ 1 trilhão, isso gerou críticas internacionais, especialmente após as tarifas de Trump, de que o país está inundando mercados globais com produtos baratos para compensar a desaceleração interna.

📰[CNN] Wall Street fecha sem direção única às vésperas de decisão de juros do Fed

A quarta-feira, 10, será marcada por uma “Super Quarta” no mercado financeiro, com decisões de juros simultâneas do Federal Reserve (Fed) nos EUA e do Copom no Brasil, encerrando o ano em meio a incertezas sobre inflação, emprego e atividade. Os desfechos dessas reuniões são cruciais, pois determinarão os rumos do crédito, do câmbio (dólar), dos investimentos em renda fixa e do crescimento global, sendo que taxas elevadas de juros tipicamente reduzem a demanda e encarecem o financiamento para empresas e consumidores.

📰[Forbes] China Ultrapassa US$ 1 Trilhão de Superávit com Redirecionamento De Exportações

A China alcançou um superávit comercial recorde, ultrapassando US$ 1 trilhão, impulsionado pelo redirecionamento de suas exportações em novembro. Buscando contornar as tarifas impostas pelo governo Trump, os fabricantes chineses intensificaram o envio de produtos para mercados alternativos, como Europa, Austrália e Sudeste Asiático, onde as vendas cresceram expressivamente. Em contrapartida, as remessas de produtos chineses para os Estados Unidos registraram uma queda de quase um terço na comparação anual.

🔴 Calendário de lives da Toro

Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.

Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:

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