O Morning Call da Toro traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Sexta-feira, 23 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 16h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (22), o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 2,20%, fechando o dia aos 175.589 pontos. A Bolsa de Balores brasileira (B3) registrou um dia de euforia, com o Ibovespa, principal índice, renovando seu recorde de fechamento e superando a marca de 175 mil pontos. No acumulado do ano, o Ibovespa já registra valorização de cerca de 9%.
O avanço é impulsionado, em grande parte, pela entrada de capital estrangeiro no Brasil. Dados da B3 mostram um saldo positivo de quase R$ 8,8 bilhões de investidores externos apenas em janeiro (até o dia 20).
No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em queda de 0,67%, cotado a R$ 5,284. Este é o menor valor da moeda americana desde 11 de novembro. No acumulado de 2026, o dólar já apresenta uma desvalorização de 3,73% em relação ao real.
O cenário internacional contribuiu positivamente. As Bolsas globais reagiram a um alívio nas tensões externas, após recuos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em ameaças de tarifas comerciais contra países europeus. Em Wall Street, o índice S&P 500 subiu 0,55%.
Nos EUA, o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2025 foi revisado para uma alta anualizada de 4,4%, e o índice de preços PCE (inflação) registrou alta de 2,8%, ambos em linha com as expectativas.
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| COGN3 | +7,41% | RADL3 | –3,86% |
| VIVA3 | +6,34% | PRIO3 | –1,34% |
| RDOR3 | +5,70% | RECV3 | –1,00% |
| BBAS3 | +4,69% | HAPV3 | –0,65% |
| VIVT3 | +4,52% | BEEF3 | –0,51% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado*: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 89.081,10 | -1,14% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 65,00 | +1,47% |
| Minério de ferro | ¥ 795.000 | +1,21% |
| Ouro futuro | US$ 4.929,14 | +0,32% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,237% | -0,33% |
*Números às 07h45 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,2840 | -0,67% |
| Dólar turismo | R$ 5,5045 | -0,41% |
| Euro comercial | R$ 6,2051 | -0,21% |
| Euro x dólar | US$ 1,1735 | +0,28% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,02% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 10,00% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 19 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Com aumento de impostos e expansão da economia, arrecadação federal sobe em 2025 e atinge maior valor em 31 anos
A arrecadação federal de 2025 atingiu um recorde histórico de R$ 2,88 trilhões, o maior valor em 31 anos, segundo a Receita Federal. O resultado representa um aumento real de 3,65% em relação a 2024. O crescimento foi impulsionado por medidas de aumento de impostos e pela expansão da economia. A arrecadação do IOF, em especial, também bateu recorde, somando R$ 86,5 bilhões.
📰 [Correio Braziliense] Consumo nos lares cresce 3,68% em 2025 e mantém ritmo elevado
O consumo nos lares brasileiros cresceu 3,68% em 2025, mantendo o ritmo elevado de 2024 (3,72%), segundo a Abras. Em dezembro, a alta mensal foi de 15,69%. Para 2026, a Associação projeta avanço de 3,2%, impulsionado por estímulos à renda, como o reajuste real do salário-mínimo (R$ 1.621) e programas sociais, apesar do crédito restrito.
📰 [CNN] Intenção de Consumo cresce 0,8% em janeiro ante dezembro, mostra CNC
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 0,8% em janeiro frente a dezembro, atingindo 103,7 pontos, conforme a CNC. O avanço, o terceiro consecutivo, é puxado pela melhora no acesso ao crédito (+1,9%) e na avaliação para compra de bens duráveis (+3,8%), especialmente para famílias de até 10 salários-mínimos. O maior controle da inflação e a ampliação do crédito sustentam o poder de compra. No entanto, a cautela persiste devido aos juros altos e ao mercado de trabalho.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Agência Brasil] Ibovespa renova recorde e supera 175 mil pontos com capital externo
O Ibovespa atingiu novo recorde, superando 175 mil pontos, impulsionado por um alívio nas tensões globais e forte entrada de capital externo. O índice fechou em 175.589 pontos na quinta-feira (22), com alta de 2,2%. O volume negociado somou R$ 44,1 bilhões. No câmbio, o dólar comercial recuou 0,67%, fechando a R$ 5,284, o menor valor desde novembro. No ano, a moeda americana acumula queda de 3,73%.
📰 [Valor Investe] Dólar cai ao menor patamar em mais de dois meses; entenda o que derrubou moeda
O dólar comercial fechou em queda de 0,67%, a R$ 5,2840, o menor patamar em mais de dois meses. A baixa foi impulsionada pela forte entrada de capital estrangeiro no Brasil e pela fraqueza global da moeda americana. Fatores externos, como a suavização da retórica de Trump e dados econômicos dos EUA (PIB de 4,4% no 3º trimestre), também contribuíram para o cenário favorável ao Real.
📰 [Valor Investe] Marcopolo (POMO4) no topo: veja as maiores pagadoras de dividendos do Ibovespa
A Marcopolo (POMO4) lidera o ranking de maiores pagadoras de dividendos do Ibovespa, com um dividend yield de 17,78%, segundo levantamento do Valor One. Em seguida, vêm PetroReconcavo (RECV3), com 16,49%, e Direcional (DIRR3), com 16,18%. O indicador, porém, deve ser analisado com cautela, pois quedas no preço da ação, como a de PetroReconcavo (desvalorização de 24,24% em 12 meses), podem inflar o DY.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [Reuters] Atividade empresarial na zona do euro expande-se mais lentamente do que o esperado em janeiro
A atividade empresarial da zona do euro cresceu mais lentamente do que o esperado em janeiro, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto HCOB atingindo 51,5, abaixo da previsão de 51,8. Apesar de permanecer acima dos 50,0, que separa crescimento de contração, a expansão foi a mais fraca em quatro meses no setor de serviços (51,9). A indústria melhorou, subindo para 49,4. As pressões de preços se intensificaram, sugerindo que o BCE pode manter as taxas elevadas.
📰 [Trademap] PIB dos EUA cresce 4,4% no 3° trimestre, acima da expectativa do mercado
O Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos registrou um crescimento anual de 4,4% no terceiro trimestre de 2025. O resultado superou a expectativa do mercado (4,3%) e acelerou em relação aos 3,8% do trimestre anterior. A alta foi impulsionada pelo aumento do consumo, exportações, gastos do governo e investimentos. A estimativa foi revisada para cima em 0,1 ponto percentual.
📰 [CNBC] Principal indicador do Fed mostra a inflação em 2,8% em novembro, distanciando-se ainda mais da meta
O índice de preços de despesas de consumo pessoal, uma medida que o Fed usa como sua principal ferramenta de previsão, mostrou uma inflação de 2,8% no mês de novembro, tanto para a inflação geral quanto para a inflação subjacente. Os resultados ficaram em linha com as expectativas do mercado, mas mostraram que a inflação ainda está acima da meta de 2% do Banco Central.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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