O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (20), o Ibovespa subiu 0,81% e fechou o pregão aos 125.401 pontos. O índice corrigiu as quedas anteriores acompanhando o movimento no exterior em que as Bolsas internacionais também subiram. A expectativa do mercado se concentra na temporada de balanços, que começou ontem, no avanço e controle da variante Delta e na cena interna e política nacional.

Desempenho do Ibovespa em 20 de julho

Fonte: TradeMap

As ações de grande peso no índice como os bancos, Vale e Petrobras tiveram dia positivo, enquanto as construtoras e algumas empresas de saúde figuram entre as principais quedas no índice. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
JBSS3 (+6,69%) HAPV3 (−3,02%)
EMBR3 (+5,90%) GNDI3 (−2,36%)
LAME4 (+5,44%) MRVE3 (−1,99%)
MRFG3 (+4,24%) EZTC3 (−1,88%)
GOLL4 (+3,51%) HYPE3 (−1,15%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +1,52%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +1,57%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +1,62%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,55%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,81%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,54%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,71%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,13%
Flag: China on Twitter Xangai +0,73%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 +0,58%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,37% R$ 5,231
Euro −0,50% R$ 6,163
Libra −0,75% R$ 7,129
Bitcoin* - R$ 163.995,80 ou
US$ 31.410,20

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Pedidos de hipotecas MBA (semanal)
- Índice do mercado hipotecário
- Pedidos de refinanciamento hipotecário
- Estoques, importações e produção de petróleo bruto, gasolina e gás natural 

Flag: Brazil on JoyPixels Brasil

- Fluxo cambial estrangeiro

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Vendas da indústria na Itália (maio)

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Dívida líquida do setor público (junho)
- Necessidade de financiamento líquido do setor público

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Compra de títulos estrangeiros
- Investimentos estrangeiros em ações japonesas

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Feriado na Índia
- IPC mensal (junho) na África do Sul
- Atividade econômica (maio) na Argentina
- Balança comercial na Argentina

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[CNN Brasil] A energia elétrica vai ficar mais cara em 14 estados brasileiros após reajuste aplicado pela Aneel às concessionárias.

  • [G1] A média móvel de óbitos por Covid-19 continua caindo e fica abaixo de 1.200 e retorna aos níveis de fevereiro. No total, país contabiliza 544 mil mortos.
  • [G1] O ministro da Educação, Milton Ribeiro, fala em 'necessidade urgente' e defende o retorno às aulas presenciais em pronunciamento feito ontem.

Cena econômica

[Exame] A privatização dos Correios, prevista para março de 2022, deve atrair empresas de logística e varejo, além de Fundos de olho na capilaridade da empresa.

  • [G1] A pandemia fez com que a indústria reduzisse sua participação no PIB e aumentasse o protagonismo do agronegócio.
  • [G1/Valor] 67% das operadoras de turismo tiveram até 25% do faturamento pré-pandemia no 1º semestre. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.
  • [Valor Investe] A perspectiva de aumento da Selic reduz prêmio de CDBs, mas levantamento mostra que o ciclo de altas estimula o aproveitamento de retornos acima do padrão histórico.
  • [CNN Brasil] Pesquisa da plataforma Buildings apontou que a devolução de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro bateu recorde no primeiro semestre, com um encolhimento de 260 mil m² ocupados.
  • [Folha de S. Paulo] O Banco Mundial afirmou que os salários serão afetados pela Covid por 9 anos no Brasil e os profissionais de baixa qualificação serão os mais prejudicados.

Cena corporativa

[CNN Brasil] Portal destaca que as ações de commodities como petróleo, metais, grãos e carnes já subiram até 200% e estão puxando a alta do Ibovespa.

Empresa Código Valorização (%) desde o início de 2020
PetroRio PRIO3 +175%
CSN CSNA3 +217%
JBS JBSS3 +17%

Fontes: Economática e CNN Brasil

  • [Investing/Reuters] O IPO da Multilaser (MLAS3) saiu a R$11,10 por ação, próximo ao piso.
  • [Valor Investe] Considerado o maior IPO da temporada, o período de reservas para as ações da Raízen começa hoje.
  • [B3] A Bolsa iniciou, ontem, as negociações do XMAL11, um novo ETF que tem como referência o índice Small Caps (SMLL). 
  • [Exame] O Grupo Soma (SOMA3) captou R$885 milhões em oferta de ações. O papel saiu a R$19,20, 18% acima do preço anunciado na véspera.
  • [Money Times] O Itaú (ITUB4) adquiriu ações da Lojas Renner (LREN3) e da Construtora Tenda (TEND3). Após as compras, o banco passou a ser dono de 5% e 5,2% dos papéis das companhias.
  • A Petrobras (PETR4) recebeu do Ministério de Minas e Energia um ofício com indicações para a composição da chapa da União nos cargos de conselheiros de administração da companhia.
  • A Randon (RAPT4) avisou aos acionistas o pagamento de R$0,13316 por ação como Juros Sobre o Capital Próprio com base na posição acionária de 23 de julho.
  • O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) informou, por Fato Relevante, a emissão de R$1 bilhão em notas promissórias para reforço do capital de giro e alongamento do perfil das dívidas. 

Temporada de balanços e resultados

  • [Forbes Brasil] O lucro líquido da Neoenergia (NEOE3) mais do que dobrou e atingiu R$1 bilhão no 2º semestre, mostrou o balanço divulgado ontem. 
  • As Indústrias Romi (ROMI3) apresentou lucro de R$42 milhões no 2T2021, uma crescimento acima de 100% em relação ao trimestre anterior, informou a empresa em balanço divulgado ontem. 
  • A Trisul (TRIS3) divulgou a sua prévia operacional do 2T21 e ressaltou um aumento de 35% nas vendas brutas em relação ao mesmo período do ano anterior e 40% a mais do que no 1º tri.
  • As próximas divulgações da temporada de balanços do segundo trimestre serão:
Empresa Data Horário
Hypera 23/07/2021 -
EDP Energias do Brasil 26/07/2021 Após o fechamento
Smiles 26/07/2021 -
TIM 26/07/2021 Após o fechamento
Telefônica 27/07/2021 Após o fechamento
Unidas 27/07/2021 -
Vamos 27/07/2021 -

Fonte: Valor Investe

Cena internacional

[G1] A variante Delta já é responsável por 83% dos casos de Covid-19 nos EUA. A Cepa também já é dominante em ao menos 25 países.

  • [CNN Brasil] Com 18 mil casos nas últimas 24 horas, o governo francês declarou que está enfrentando uma quarta onda de Covid-19.
  • [Valor Investe] A Netflix informou lucro de US$ 1,35 bilhão no 2º trimestre do ano, mas a base de assinantes desacelerou o crescimento.
  • [Reuters/Investing] Em junho, o índice de construção de novas casas nos EUA subiu mais do que o esperada, apesar da escassez de mão de obra e custos com a madeira.
  • [Reuters/Investing] O núcleo de preços ao consumidor japonês subiu 0,2% em junho, maior valor em mais de um ano, sinalizando que a inflação das commodities está se expandindo.
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O gráfico abaixo, publicado pelo portal How Much, mostra as maiores marcas do mundo no final de 2020. A publicação ressalta as maiores empresas da América do Norte, Europa e Ásia.

Maiores marcas do mundo em 2020
Fonte: How Much

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