[Morning Call] Ações de commodities em alta e início da temporada de balanços

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (20), o Ibovespa subiu 0,81% e fechou o pregão aos 125.401 pontos. O índice corrigiu as quedas anteriores acompanhando o movimento no exterior em que as Bolsas internacionais também subiram. A expectativa do mercado se concentra na temporada de balanços, que começou ontem, no avanço e controle da variante Delta e na cena interna e política nacional.

Fonte: TradeMap

As ações de grande peso no índice como os bancos, Vale e Petrobras tiveram dia positivo, enquanto as construtoras e algumas empresas de saúde figuram entre as principais quedas no índice. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+1,52%
Nasdaq	+1,57%
Dow Jones	+1,62%
Frankfurt (Dax)	+0,55%
Paris (CAC 40)	+0,81%
Londres (FTSE 100)	+0,54%
Euro Stoxx 50	+0,71%
Hong Kong	−0,13%
Xangai	+0,73%
Nikkei 225	+0,58%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
EUA	- Pedidos de hipotecas MBA (semanal) - Índice do mercado hipotecário - Pedidos de refinanciamento hipotecário - Estoques, importações e produção de petróleo bruto, gasolina e gás natural
Brasil	- Fluxo cambial estrangeiro
Zona do euro	- Vendas da indústria na Itália (maio)
Reino Unido	- Dívida líquida do setor público (junho) - Necessidade de financiamento líquido do setor público
Japão	- Compra de títulos estrangeiros - Investimentos estrangeiros em ações japonesas
Mundo	- Feriado na Índia - IPC mensal (junho) na África do Sul - Atividade econômica (maio) na Argentina - Balança comercial na Argentina

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[CNN Brasil] A energia elétrica vai ficar mais cara em 14 estados brasileiros após reajuste aplicado pela Aneel às concessionárias.

• [G1] A média móvel de óbitos por Covid-19 continua caindo e fica abaixo de 1.200 e retorna aos níveis de fevereiro. No total, país contabiliza 544 mil mortos.
• [G1] O ministro da Educação, Milton Ribeiro, fala em 'necessidade urgente' e defende o retorno às aulas presenciais em pronunciamento feito ontem.

Cena econômica

[Exame] A privatização dos Correios, prevista para março de 2022, deve atrair empresas de logística e varejo, além de Fundos de olho na capilaridade da empresa.

• [G1] A pandemia fez com que a indústria reduzisse sua participação no PIB e aumentasse o protagonismo do agronegócio.
• [G1/Valor] 67% das operadoras de turismo tiveram até 25% do faturamento pré-pandemia no 1º semestre. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.
• [Valor Investe] A perspectiva de aumento da Selic reduz prêmio de CDBs, mas levantamento mostra que o ciclo de altas estimula o aproveitamento de retornos acima do padrão histórico.
• [CNN Brasil] Pesquisa da plataforma Buildings apontou que a devolução de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro bateu recorde no primeiro semestre, com um encolhimento de 260 mil m² ocupados.
• [Folha de S. Paulo] O Banco Mundial afirmou que os salários serão afetados pela Covid por 9 anos no Brasil e os profissionais de baixa qualificação serão os mais prejudicados.

Cena corporativa

[CNN Brasil] Portal destaca que as ações de commodities como petróleo, metais, grãos e carnes já subiram até 200% e estão puxando a alta do Ibovespa.

Fontes: Economática e CNN Brasil

• [Investing/Reuters] O IPO da Multilaser (MLAS3) saiu a R$11,10 por ação, próximo ao piso.
• [Valor Investe] Considerado o maior IPO da temporada, o período de reservas para as ações da Raízen começa hoje.
• [B3] A Bolsa iniciou, ontem, as negociações do XMAL11, um novo ETF que tem como referência o índice Small Caps (SMLL). 
• [Exame] O Grupo Soma (SOMA3) captou R$885 milhões em oferta de ações. O papel saiu a R$19,20, 18% acima do preço anunciado na véspera.
• [Money Times] O Itaú (ITUB4) adquiriu ações da Lojas Renner (LREN3) e da Construtora Tenda (TEND3). Após as compras, o banco passou a ser dono de 5% e 5,2% dos papéis das companhias.
• A Petrobras (PETR4) recebeu do Ministério de Minas e Energia um ofício com indicações para a composição da chapa da União nos cargos de conselheiros de administração da companhia.
• A Randon (RAPT4) avisou aos acionistas o pagamento de R$0,13316 por ação como Juros Sobre o Capital Próprio com base na posição acionária de 23 de julho.
• O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) informou, por Fato Relevante, a emissão de R$1 bilhão em notas promissórias para reforço do capital de giro e alongamento do perfil das dívidas. 

Temporada de balanços e resultados

• [Forbes Brasil] O lucro líquido da Neoenergia (NEOE3) mais do que dobrou e atingiu R$1 bilhão no 2º semestre, mostrou o balanço divulgado ontem. 
• As Indústrias Romi (ROMI3) apresentou lucro de R$42 milhões no 2T2021, uma crescimento acima de 100% em relação ao trimestre anterior, informou a empresa em balanço divulgado ontem. 
• A Trisul (TRIS3) divulgou a sua prévia operacional do 2T21 e ressaltou um aumento de 35% nas vendas brutas em relação ao mesmo período do ano anterior e 40% a mais do que no 1º tri.
• As próximas divulgações da temporada de balanços do segundo trimestre serão:

Fonte: Valor Investe

Cena internacional

[G1] A variante Delta já é responsável por 83% dos casos de Covid-19 nos EUA. A Cepa também já é dominante em ao menos 25 países.

• [CNN Brasil] Com 18 mil casos nas últimas 24 horas, o governo francês declarou que está enfrentando uma quarta onda de Covid-19.
• [Valor Investe] A Netflix informou lucro de US$ 1,35 bilhão no 2º trimestre do ano, mas a base de assinantes desacelerou o crescimento.
• [Reuters/Investing] Em junho, o índice de construção de novas casas nos EUA subiu mais do que o esperada, apesar da escassez de mão de obra e custos com a madeira.
• [Reuters/Investing] O núcleo de preços ao consumidor japonês subiu 0,2% em junho, maior valor em mais de um ano, sinalizando que a inflação das commodities está se expandindo.