[Morning Call] Renner sofre ataque cibernético, dólar em alta e quedas no petróleo e minério de ferro

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Ibovespa

Ontem (19), o Ibovespa subiu 0,45% e fechou o pregão aos 117.165 pontos. Na sessão, segundo o Especialista de Investimentos, Helder Wakabayashi, "as Bolsas abriram em queda repercutindo a ata do FOMC e as incertezas com a variante Delta pelo mundo. Além disso, o mercado esteve atento à desaceleração econômica na China. Também tivemos números do auxílio-desemprego nos EUA, que vieram abaixo da expectativa do mercado, mas nada que demonstre um super aquecimento da economia por lá. Apesar do mau-humor, o mercado apresentou boa recuperação ao longo do dia, com exceção das ações que refletem mais uma forte queda do minério em Dalian".

Fonte: TradeMap

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+0,13%
Nasdaq	+0,11%
Dow Jones	−0,19%
Frankfurt (Dax)	−1,25%
Paris (CAC 40)	−2,43%
Londres (FTSE 100)	−1,54%
Euro Stoxx 50	−1,54%
Hong Kong	−1,84%
Xangai	−1,10%
Nikkei 225	−0,98%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
Brasil	- Índice de evolução de emprego do CAGED - Receita tributária federal
EUA	- Discurso de Kaplan, membro do FOMC - Contagem de Sondas Baker Hughes
Zona do euro	- IPP na Alemanha
Reino Unido	- Núcleo de vendas no varejo (julho) - Dívida líquida no setor público (julho)
Mundo	- Reserva cambial na Índia - Vendas no varejo no Canadá  - Posições líquidas dos especuladores no relatório da CFTC

Fontes: Investing e Trading View

[Bacen] O Banco Central regulamenta os depósitos remunerados de instituições financeiras. As instituições poderão depositar volutariamente o dinheiro no BC em troca de uma remuneração, ajudando no combate à inflação.

• [CBN] As três principais vacinas usadas no Brasil são eficazes contra a Delta
  Novos estudos destacam que CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca se mostraram eficazes contra a variante Delta do Covid-19. Especialistas, no entanto, reforçaram a importância de que todas as doses sejam tomadas pelas pessoas. A Anvisa já discute com fabricantes e Ministério da Saúde a aplicação de uma terceira dose.

[Valor Investe] Portal destaca que os FIIs estão antecipando os riscos do IGP-M "fora da realidade dos brasileiros". Indústria de Fundos Imobiliários contesta o uso deste indicador inflacionário.

• [Reuters/Investing] Consumo termelétrico de gás sobe 62%
  O uso de gás natural com o objetivo de geração de energia elétrica disparou 62% nos primeiros seis meses de 2021 ao comparar com o mesmo período do ano passado. Isso se deve à escassez hídrica. A Petrobras comunicou que irá aumentar a oferta do combustível no mercado.
• [G1/Jornal Nacional] Investidores estrangeiros evitam o Brasil por crise de confiança
  Reportagem destaca que o afastamento dos investidores por aqui é maior que outros mercados semelhantes ao brasileiro, apontou um novo estudo. A desvalorização da moeda, os riscos fiscais e reflexos da pandemia são as principais justificativas.
• [IPEA] Soja, milho, trigo, arroz e algodão com preços em alta
  Ipea realizou estudo em que analisou a variação de preços de importantes commodities brasileiras no primeiro semestre. As principais altas foram: soja (+78%), milho (+77%), trigo (+40%), algodão (+75%) e arroz (+55%). O instituto destaca os problemas climáticos e o câmbio elevado como principais motivos para o aumento.

[CNN Brasil] Um estudo realizado com dados do IPCA de julho constatou que o preço da carne acumula alta de 34% nos últimos 12 meses.

• [G1] Dólar no maior patamar desde maio
  Com a subida na cotação da moeda americana no pregão de ontem, a cotação chegou ao maior valor desde o mês de maio. Pesam no cenário as incertezas na política monetária americana e as tensões causadas pelos riscos fiscais brasileiros.
• [CNN Brasil] Despesas brasileiras na pandemia foram semelhantes a países ricos, diz Ipea
  Dados mostram que o governo gastou R$520,6 bilhões em receitas primárias, semelhante a países desenvolvidos. O Brasil gastou 14% do PIB em medidas para mitigar a crise, frente os 18,6% dos EUA e 19,2% da Espanha.

[Canaltech] A Lojas Renner (LREN3) foi alvo de ataque cibernético por ransomware e confirmou sequestro digital. A direção confirmou que parte das operações já foram reestabelecidas e os principais bancos de dados permanecem preservados. As lojas físicas seguem funcionando e o e-commerce, até o momento, está indisponível. 

• [Reuters/Investing] BRF mais sustentável
  A BRF (BRFS3), por meio de seu conselho de administração, aprovou uma nova política de compra sustentável de grãos. A ideia é garantir 100% da rastreabilidade dos grãos comprados na Amazônia e Cerrado até 2025.
• [Valor Investe] Novo rating para a CVC
  A S&P elevou o rating nacional da CVC de brB para brBB. A perspectiva dada pela agência foi classificada como estável. Recentemente, a empresa de turismo concluiu o aumento de capital demais de R$450 milhões.
• [G1/Valor Online] BR Distribuidora muda de nome e agora é Vibra Energia
  A BR Distribuidora informou que irá alterar o nome da companhia para Vibra Energia. O rebranding ocorre no intuito de deixar para trás a associação com a Petrobras, que zerou sua participação na empresa. No momento, os postos manterão o símbolo BR.

[Valor Investe] Portal destaca que o petróleo apresentou mais uma queda considerável e já dá indícios de 'bear market'. A cotação já passou o "território de correção", que ocorre quando cai mais de 10% do seu topo mais recente.

• [Valor Econômico] Minério de ferro no menor valor do ano
  Valor chama a atenção para o fato de que a demanda fraca na China estar contribuindo para a redução da cotação do minério de ferro, que chegou ao menor valor em 2021. A matéria-prima amarga queda de 17,3% no ano e chega ao patamar de dezembro de 2020.
• [Yahoo! Finanças/Bloomberg] China: pressão regulatória atinge novos setores
  Reportagem ressalta que a repressão regulatória do governo chinês tem como novos alvos os fabricantes de bebidas, empresas de cosméticos e farmácias online. O índice CSI chegou a cair cerca de 3,6% nesta semana, batendo no menor nível desde o final de julho.
• [Financial Times] Venda de tecnologia empurra ações de Hong Kong para 'bear market'
  Jornal econômico destaca que o sell-off está encaminhando os índices acionários chineses para a tendência de baixa. Ações de empresas como Alibaba e Meituan caem em meio a temores regulatórios.

Para ficar por dentro de toda a movimentação dos índices, câmbio e ações, a dica é participar da nossa sala de Day Trade ao vivo. Nos dias úteis, das 9h às 17h, os Analistas da Toro acompanham o mercado, comentam cenário econômico, fazem análises, destacam as possibilidades de trades e ainda tiram suas dúvidas sobre investimentos e análise técnica. 

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Gráfico do dia - o dinheiro em imagens

O gráfico abaixo, divulgado pelo portal Statista, mostra os 5 principais cabos de comunicações submarinos por comprimento e ano de início de serviço ao redor do mundo. Recentemente, o Google e o Facebook anunciaram planos da implementação de um novo cabo de internet de 12 mil km para conectar Cingapura, Japão, Guam, Filipinas, Taiwan e Indonésia.

Fonte: Statista