[Morning Call] Bolsas caem e dólar sobe com receio da variante Delta

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (19), o Ibovespa caiu 1,24% e fechou o pregão aos 124.394 pontos. O índice retraiu novamente em linha com o exterior, sobretudo com a preocupação com o avanço da variante Delta da Covid-19, refletindo inclusive na maior valorização do dólar desde maio. Os casos da variante nos EUA subiram 70% nos últimos dias. Na Europa, os principais índices também tiveram queda significativa pelo mesmo motivo.

Fonte: TradeMap

Os receios com a Covid-19 estão inclusive ofuscando a cena interna em Brasília, que movimentou o noticiário nas últimas semanas. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	−1,59%
Nasdaq	−1,06%
Dow Jones	−2,09%
Frankfurt (Dax)	−2,62%
Paris (CAC 40)	−2,54%
Londres (FTSE 100)	−2,34%
Euro Stoxx 50	−2,66%
Hong Kong	−0,84%
Xangai	−0,07%
Nikkei 225	−0,96%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local	Eventos e dados econômicos do dia
EUA	- Licenças de construção (junho) - Construção de casas novas (junho) - Índice Redbook (anual) - Estoques de Petróleo Bruto Semanal
Zona do euro	- IPP na Alemanha (junho) - Transações correntes (maio) - Dados de empréstimos bancários do BCE
Japão	- Balança comercial  - Exportações e importações (junho) - Ata da reunião de política monetária
Mundo	- Balança comercial na Suíça (junho) - Taxa de desemprego em Hong Kong (junho) - Vendas no varejo na Austrália

Fontes: Investing e Trading View

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[G1] A presidência da República afirmou que a 'tendência' é vetar o fundo eleitoral de R$5,7 bilhões. No entanto, reportagem destaca que o mesmo foi dito em 2020 e houve recuo do executivo.

• [Folha de S. Paulo] Jornal afirma que base do Palácio do Planalto tenta a redução do fundo eleitoral para R$4 bilhões como alternativa para evitar conflitos políticos com o centrão. 
• [Valor Investe] Um estudo realizado pela CVM propõe a redução dos limites para definir investidor qualificado, que hoje é de R$1 milhão em patrimônio.
• [CNN Brasil] O novo presidente do CADE, Alexandre Cordeiro, disse à CNN que a autarquia deve interferir o mínimo possível no mercado.
• [Exame] Nas próximas duas semanas, a Pfizer vai realizar a entrega de mais de 1 milhão de doses por dia para o Brasil, maior volume desde então.

Cena econômica

[CNN Brasil] Dados do Serasa apontam que as vendas no varejo físico brasileiro cresceram 10,1% no primeiro semestre.

• [Agência Brasil] O Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) já emprestou, em 10 dias, 40% dos recursos, segundo informou o Ministério da Economia. 
• [Exame] A Anbima definiu novas regras para que taxas e conflitos de interesse nos Fundos fiquem mais claros para o investidor.
• [Valor Econômico] Jornal destaca que a vacinação e perspectiva positiva para o PIB impulsionam a demanda por escritórios.
• [Valor Econômico] Os bares e restaurantes já mostram sinais de recuperação com a retirada das restrições pela pandemia e setor espera abertura total ainda este mês. 
• [G1] Dólar sobe forte a R$ 5,25 com preocupações com o avanço da variante Delta da Covid-19. Reportagem também destacou a menor pontuação do Ibovespa desde maio por este motivo.

Fontes: G1 e Valor PRO

Cena corporativa

[Valor Investe] Portal destaca que os gráficos apontam abertura de espaço para perdas de 4% no curto prazo para o Ibovespa.

• [Investing] O Assaí (ASAI3) assinou um contrato para a venda e locação de cinco imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia por R$364 milhões.
• [Investing/Reuters] A Vale (VALE3) aumentou a produção de minério de ferro em 12% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado sobretudo pela demanda chinesa.
• [Valor Investe] A B3 ajustou a metodologia do índice de sustentabilidade ISE para torná-lo mais transparente e detalhado.
• O Grupo Carrefour (CRFB3) anunciou que indicou Stéphane Maquaire para o cargo de Diretor Presidente (CEO) do Grupo, sucedendo Noël Prioux, com efeitos a partir de 1º de setembro.

Temporada de balanços e resultados

• A temporada de balanços começa hoje com a publicação das demonstrações da Romi (ROMI3) e da Neoenergia (NEOE3) após o fechamento do mercado. As próximas divulgações serão:

Fonte: Valor Investe

Cena internacional

[G1/Valor PRO] Na segunda-feira, os preços do petróleo tiveram forte queda devido o anúncio da Opep+ para flexibilizar o aumento da oferta.

• [G1/France Presse] O presidente americano, Joe Biden, descartou a inflação duradoura nos EUA e tentou acalmar o mercado afirmando que a maior parte dos aumentos é "previsível e temporária".
• [CNN Brasil] O Bitcoin tem a segunda semana seguida de saída de recursos e queda no mês é de 12%.
• [Money Times] A volatilidade do mercado de minério de ferro no ano sinaliza um cenário incerto entre oferta e demanda para os próximos meses, sobretudo com o comportamento da demanda chinesa.