O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (19), o Ibovespa caiu 1,24% e fechou o pregão aos 124.394 pontos. O índice retraiu novamente em linha com o exterior, sobretudo com a preocupação com o avanço da variante Delta da Covid-19, refletindo inclusive na maior valorização do dólar desde maio. Os casos da variante nos EUA subiram 70% nos últimos dias. Na Europa, os principais índices também tiveram queda significativa pelo mesmo motivo.

Desempenho do Ibovespa em 19 de julho de 2021

Fonte: TradeMap

Os receios com a Covid-19 estão inclusive ofuscando a cena interna em Brasília, que movimentou o noticiário nas últimas semanas. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
RAIL3 (+2,00%) AMER3 (−8,94%)
LWSA3 (+1,38%) LAME4 (−8,78%)
BIDI11 (+0,86%) VVAR3 (−3,77%)
ENBR3 (+0,39%) GOLL4 (−3,61%)
TIMS3 (+0,34%) PRIO3 (−3,45%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −1,59%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −1,06%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −2,09%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −2,62%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) −2,54%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −2,34%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 −2,66%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,84%
Flag: China on Twitter Xangai −0,07%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,96%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +2,64% R$ 5,251
Euro +2,58% R$ 6,194
Libra +2,05% R$ 7,178
Bitcoin* - R$ 155.561,76 ou
US$ 29.618,40

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Licenças de construção (junho)
- Construção de casas novas (junho)
- Índice Redbook (anual)
- Estoques de Petróleo Bruto Semanal 

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- IPP na Alemanha (junho)
- Transações correntes (maio)
- Dados de empréstimos bancários do BCE

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Balança comercial 
- Exportações e importações (junho)
- Ata da reunião de política monetária

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Balança comercial na Suíça (junho)
- Taxa de desemprego em Hong Kong (junho)
- Vendas no varejo na Austrália

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[G1] A presidência da República afirmou que a 'tendência' é vetar o fundo eleitoral de R$5,7 bilhões. No entanto, reportagem destaca que o mesmo foi dito em 2020 e houve recuo do executivo.

  • [Folha de S. Paulo] Jornal afirma que base do Palácio do Planalto tenta a redução do fundo eleitoral para R$4 bilhões como alternativa para evitar conflitos políticos com o centrão. 
  • [Valor Investe] Um estudo realizado pela CVM propõe a redução dos limites para definir investidor qualificado, que hoje é de R$1 milhão em patrimônio.
  • [CNN Brasil] O novo presidente do CADE, Alexandre Cordeiro, disse à CNN que a autarquia deve interferir o mínimo possível no mercado.
  • [Exame] Nas próximas duas semanas, a Pfizer vai realizar a entrega de mais de 1 milhão de doses por dia para o Brasil, maior volume desde então.

Cena econômica

[CNN Brasil] Dados do Serasa apontam que as vendas no varejo físico brasileiro cresceram 10,1% no primeiro semestre.

  • [Agência Brasil] O Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) já emprestou, em 10 dias, 40% dos recursos, segundo informou o Ministério da Economia. 
  • [Exame] A Anbima definiu novas regras para que taxas e conflitos de interesse nos Fundos fiquem mais claros para o investidor.
  • [Valor Econômico] Jornal destaca que a vacinação e perspectiva positiva para o PIB impulsionam a demanda por escritórios.
  • [Valor Econômico] Os bares e restaurantes já mostram sinais de recuperação com a retirada das restrições pela pandemia e setor espera abertura total ainda este mês. 
  • [G1] Dólar sobe forte a R$ 5,25 com preocupações com o avanço da variante Delta da Covid-19. Reportagem também destacou a menor pontuação do Ibovespa desde maio por este motivo.

Variação do dólar em 2021Fontes: G1 e Valor PRO

Cena corporativa

[Valor Investe] Portal destaca que os gráficos apontam abertura de espaço para perdas de 4% no curto prazo para o Ibovespa.

  • [Investing] O Assaí (ASAI3) assinou um contrato para a venda e locação de cinco imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia por R$364 milhões.
  • [Investing/Reuters] A Vale (VALE3) aumentou a produção de minério de ferro em 12% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado sobretudo pela demanda chinesa.
  • [Valor Investe] A B3 ajustou a metodologia do índice de sustentabilidade ISE para torná-lo mais transparente e detalhado.
  • O Grupo Carrefour (CRFB3) anunciou que indicou Stéphane Maquaire para o cargo de Diretor Presidente (CEO) do Grupo, sucedendo Noël Prioux, com efeitos a partir de 1º de setembro.

Temporada de balanços e resultados

  • A temporada de balanços começa hoje com a publicação das demonstrações da Romi (ROMI3) e da Neoenergia (NEOE3) após o fechamento do mercado. As próximas divulgações serão:
Empresa Data Horário
Romi 20/07/2021 -
Neoenergia 20/07/2021 Após o fechamento
Hypera 23/07/2021 -
EDP Energias do Brasil 26/07/2021 Após o fechamento
Smiles 26/07/2021 -
TIM 26/07/2021 Após o fechamento
Telefônica 27/07/2021 Após o fechamento
Unidas 27/07/2021 -
Vamos 27/07/2021 -

Fonte: Valor Investe

Cena internacional

[G1/Valor PRO] Na segunda-feira, os preços do petróleo tiveram forte queda devido o anúncio da Opep+ para flexibilizar o aumento da oferta.

  • [G1/France Presse] O presidente americano, Joe Biden, descartou a inflação duradoura nos EUA e tentou acalmar o mercado afirmando que a maior parte dos aumentos é "previsível e temporária".
  • [CNN Brasil] O Bitcoin tem a segunda semana seguida de saída de recursos e queda no mês é de 12%.
  • [Money Times] A volatilidade do mercado de minério de ferro no ano sinaliza um cenário incerto entre oferta e demanda para os próximos meses, sobretudo com o comportamento da demanda chinesa.
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças no cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pelo Yahoo! Finanças com dados da Bloomberg, mostra as vezes em que o índice S&P 500 caiu mais de 3% este ano. A publicação ressalta que muitas pessoas têm aproveitado essas ocasiões para fazer a estratégia do Buy the Dip (comprar nos fundos).

Maiores quedas do índice S&P 500 em 2021
Fonte: Fórum Econômico Mundial

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