O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na terça-feira (13), o Ibovespa encerrou o pregão com baixa de 0,72%, fechando o dia aos 161.973 pontos. O desempenho negativo refletiu, em parte, o clima mais cauteloso nos mercados internacionais e as incertezas fiscais ainda presentes no cenário local.
Nos Estados Unidos, os principais índices acionários fecharam o dia no vermelho, pressionados pela queda das ações do setor financeiro. Além disso, o dado final da inflação americana em 2025 apontou uma alta acumulada de 2,7%, superando a meta de 2% do Fed (Federal Reserve). Já na Europa, as Bolsas fecharam o dia sem direção única, em meio às tensões geopolíticas envolvendo o Irã.
No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo central deve encerrar 2025 com déficit primário de 0,1% do PIB, dentro da margem de tolerância da meta fiscal, que admite até 0,25% de tolerância.
No mercado acionário, os papéis da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3) ajudaram a suavizar as perdas do índice. Impulsionada pela valorização do petróleo internacional, a Petrobras avançou 2,57%. A Vale, também com desempenho positivo, teve alta de 0,82%.
Por fim, o dólar comercial subiu levemente, com variação de 0,06%, fechando o dia cotado a R$5,375.
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2025 e 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| SMTO3 | +10,66% | CURY3 | –3,97% |
| VAMO3 | +8,18% | MGLU3 | –3,38% |
| ASAI3 | +4,55% | SBSP3 | –3,22% |
| BRAV3 | +4,50% | CEAB3 | –2,59% |
| MBRF3 | +4,11% | DIRR3 | –2,44% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 91.951,80 | +1,31% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 65,00 | +1,77% |
| Minério de ferro | ¥ 819.500 | -0,24% |
| Ouro futuro | US$ 4.596,11 | -0,40% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,200% | +0,33% |
*Números às 9h03 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3719 | +0,12% |
| Dólar turismo | R$ 5,5777 | +0,10% |
| Euro comercial | R$ 6,2697 | +0,44% |
| Euro x dólar | US$ 1,1682 | +0,34% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,05% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 9,88% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 12 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
O Governo Central fechou 2025 com um déficit primário preliminar de 0,1% do PIB, conforme anunciado pelo ministro Fernando Haddad. O resultado cumpre a meta fiscal pelo terceiro ano consecutivo, situando-se dentro da margem de tolerância permitida de até 0,25%. O arcabouço fiscal vigente possibilita essa variação sem que haja o descumprimento das regras financeiras. O índice reflete o equilíbrio entre receitas e despesas públicas, desconsiderando os juros da dívida.
📰 [Money Times] Banco Mundial reduz previsão para crescimento do PIB do Brasil em 2025 e 2026
O Banco Mundial revisou para baixo o crescimento do Brasil, projetando altas de 2,3% em 2025 e 2,0% em 2026. Apesar da expansão contínua, a entidade alerta para o aumento progressivo da dívida bruta, gerando incertezas sobre a estabilidade fiscal. O cenário é pressionado por juros elevados, gastos obrigatórios rígidos e uma economia global menos aquecida. Assim, a sustentabilidade das contas públicas permanece como o principal desafio estrutural para os próximos anos.
📰 [Poder360] Brasil e China batem recorde de US$ 171 bi em comércio em 2025
O comércio entre Brasil e China atingiu o recorde histórico de US$ 171 bilhões em 2025, superando o dobro das trocas com os Estados Unidos. Com vendas externas de US$ 100 bilhões, o desempenho brasileiro para o mercado chinês foi o segundo melhor desde 1997. O saldo positivo resultou de um aumento de 8,2% nas transações bilaterais em relação ao ano anterior. Os dados do CEBC consolidam o país asiático como o principal parceiro econômico nacional, reforçando a dependência e a força dessa conexão comercial.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Agência Brasil] Vendas de automóveis e comerciais leves devem crescer 3% em 2026
A Fenabrave prevê que as vendas de veículos leves aumentem 3% este ano, ultrapassando a marca de 2,6 milhões de unidades. Considerando também caminhões e ônibus, a expectativa de crescimento sobe para 3,02%, totalizando quase 2,8 milhões de novos licenciamentos. O setor mantém a tendência de alta observada no ano anterior, quando o mercado automotivo expandiu pouco mais de 2%. Apesar do otimismo, especialistas da entidade acreditam que o potencial de expansão poderia ser superior aos números projetados.
📰 [Poder360] Tesouro projeta dívida de até 95% do PIB
Fernando Haddad afirmou, nesta terça-feira (13), o crescimento da dívida pública brasileira às altas taxas de juros reais. O ministro destacou que o custo financeiro da dívida é o fator determinante para o cenário atual de desequilíbrio. O debate surge após o relatório oficial alertar sobre a trajetória preocupante da Dívida Bruta do Governo Geral. Dessa forma, a gestão dos juros torna-se o centro da discussão sobre a sustentabilidade econômica do país.
📰 [Agência Brasil] Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025
O setor turístico brasileiro alcançou o faturamento histórico de R$ 185 bilhões entre janeiro e outubro de 2025, o melhor resultado desde 2011. Dados da FecomercioSP e IBGE indicam uma expansão de 6,4% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pela aviação civil e alimentação. O transporte aéreo liderou os ganhos, movimentando R$ 48 bilhões, seguido pelo desempenho sólido do segmento gastronômico. Essa trajetória consolida um período de crescimento contínuo e recordes de arrecadação para a economia nacional.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰[G1] Petróleo sobe mais de US$ 1 por barril com possível redução de oferta do Irã
Os preços internacionais do petróleo subiram mais de 2% nesta terça-feira (13/01/2026), impulsionados pelo temor de cortes nas exportações iranianas e novas tarifas dos EUA contra o país. O Brent fechou em US$ 65,47 e o WTI em US$ 61,15, atingindo patamares máximos de vários meses. O mercado priorizou os riscos geopolíticos no Irã em detrimento do possível aumento da oferta vinda da Venezuela. Além das tensões no Oriente Médio, investidores monitoram conflitos entre Rússia e Ucrânia, que mantêm a pressão sobre a oferta global.
📰[G1] Argentina encerra 2025 com inflação de 31,5%, a mais baixa desde 2017
A Argentina finalizou 2025 com inflação de 31,5%, o menor patamar registrado desde 2017 e uma queda drástica frente aos 117,8% do ano anterior. Apesar da melhora anual sob a gestão de Javier Milei, o índice mensal acelerou para 2,8% em dezembro, marcando o quarto mês consecutivo de alta. Ao longo do ano, os preços oscilaram majoritariamente entre 2% e 3%, com uma tendência de subida gradual a partir de maio. Os dados do Indec revelam que, embora o controle inflacionário tenha avançado, o cenário tornou-se menos favorável no segundo semestre.
📰 [CNN] Bolsas dos Estados Unidos fecham em queda após dados de inflação
As bolsas dos EUA caíram devido à proposta de Trump de limitar juros de cartões, afetando bancos como o JPMorgan. A inflação de 2025 fechou em 2,7%, mantendo a pressão sobre o Federal Reserve. No campo político, líderes globais de bancos centrais, incluindo Gabriel Galípolo, assinaram um apoio inédito a Jerome Powell contra ameaças do governo. O Dow Jones recuou 0,80%, refletindo a cautela do mercado financeiro.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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