O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (16), o Ibovespa teve nova queda (−0,93%) e encerrou o pregão aos 128.057 pontos. O índice reagiu aos ajustes na política monetária brasileira com o aumento da Selic para 4.25% ao ano e os juros inalterados nos EUA. As políticas contracionistas de ambas as nações sinalizam um aperto monetário frente ao aumento da inflação.

Fonte: Trading View

As negociações também observaram as notícias sobre medidas da China para tentar segurar a subida do preço das commodities. Nesse sentido, Vale (−2,08%) e Petrobras (−3,47%) caíram. Por fim, o mercado também ficou de olho na votação no Senado pela votação da MP que tratava da privatização da Eletrobras. O papel ELET3 recuou 3,05% nesta quinta. No pregão de ontem, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BIDI11 (+5,35%) BRKM5 (−5,38%)
MGLU3 (+4,92%) CSNA3 (−4,95%)
LWSA3 (+4,79%) PRIO3 (−4,54%)
BRDT3 (+2,95%) GGBR4 (−3,78%)
VVAR3 (+2,59%) GOAU4 (−3,66%)

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Índices internacionais

No dia anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,04%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,87%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,62%
Flag: Germany on Twitter  Dax +0,11%
Flag: United Kingdom on Twitter FTSE 100 −0,44%
Flag: European Union on Twitter Eurostoxx +0,15%
Flag: China on Twitter Xangai −0,01%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,19%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,74% R$ 5,022
Euro −1,63% R$ 5,978
Libra −1,28% R$ 6,993
Bitcoin* −1,49% R$ 188.775,35 ou
US$ 37.692,50

Fonte: Trading View e Portal do Bitcoin 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico e agenda do dia

Flag: United States on JoyPixels

EUA

  • Nos EUA e no restante do mundo, saem os dados das posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (Commodity Futures Trading Commission).
Flag: United Kingdom on JoyPixels

 Reino Unido

  • No Reino Unido, serão divulgados os números do Núcleo de Vendas no varejo de maio e o seu acumulado anual.

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

  • Na zona do euro, saem dados das transações correntes de abril e os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) da Alemanha.

Flag: Japan on JoyPixels Japão

  • No Japão, há a definição e divulgação da taxa de juros do país, bem como a declaração da política monetária e a coletiva de imprensa do Banco do Japão.

No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

  • [G1] O Senado Federal aprovou a MP que viabiliza a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina. O portal destaca que os jabutis (mudanças no texto) podem aumentar a conta de luz. O Governo, por outro lado, estima uma redução de 7,36%.
  • [Valor Econômico] Jornal destaca que, com mais térmicas e veto inviável, a medida provisória da Eletrobras passou no Senado. Segundo a reportagem do Valor, o ONS prevê que todas as térmicas estarão em operação em 2022.
  • [G1] O Brasil aplicou mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em um dia pela primeira vez ontem. 28% da população tomou a primeira dose. Por outro lado, o país voltou a registrar mais de 2 mil mortes nas últimas 24 horas.

Cena econômica

  • [Bacen] O Banco Central divulgou novas estatísticas sobre os meios de pagamento de varejo e cartões no Brasil. 
  • [G1] Portal traz uma matéria sobre os motivos da Bolsa estar batendo recordes em meio à crise. Entre os motivos estão o ciclo de alta das commodities no exterior, avanço da vacinação e recuperação das blue chips.
  • [Valor Econômico] Em uma revisão de cenários, o mercado já vê a Selic a 7,5% em 2022, diz jornal. 
  • [Valor Econômico] Segundo a reportagem, a CVM está preparando novas regras para os BDRs. As mudanças se concentram em empresas que têm receitas e operações majoritariamente fora do Brasil e que querem captar recursos por aqui.
  • [Agência Brasil] Segundo o Instituto Aço Brasil (IABr), a produção nacional de aço cresceu 20,3% de janeiro a maio de 2021. 
  • [CNN Brasil] O real deu um salto de 116º para 12º lugar em lista de moedas que mais se fortaleceram. Outra reportagem do portal lista os motivos que impedem o dólar de cair ainda mais. 
  • [UOL] Reportagem destaca o preço da carne, que prejudica os mais pobres. Por outro lado, chama atenção que quem investiu em empresas frigoríficas vive um bom momento. 

Cena corporativa

  • A Petro Rio (PRIO) soltou um Fato Relevante para informar que a ANP aprovou a cessão de 35,7% no Campo de Wahoo e 60% no Campo de Itaipu para a companhia, que se torna a operadora de ambos os campos de pré-sal.
  • A Cemig (CMIG4) a avisou seus acionistas o pagamento de R$0,305848 por ação ordinária/preferencial como dividendos e R$0,182288 por ação como JSCP.
  • A Copasa (CSMG3) também informou o pagamento de JSCP mp valor bruto por ação de R$0,145507. A data "ex-JSCP" é 23 de junho.
  • A Telefônica (VIVT3) foi outra companhia a anunciar o pagamento de proventos. Sob forma de JSCP, será pago um valor líquido de R$0,317815 por ação para a posição acionária em 30 de junho.
  • A JBS (JBSS3) comunicou que celebrou um acordo par adquirir a empresa Kerry Meats. A empresa é líder na produção de alimentos preparados à base de carne e produtos prontos para o consumo no Reino Unido e na Irlanda.
  • A JBS (JBSS3) também informou que concluiu a aquisição da Vivera, a terceira maior produtora de produtos plant-based na Europa.
  • A Dasa (DASA3) divulgou, por Fato Relevante, submeteu e teve o pedido de listagem no Novo Mercado aprovado pela B3. O último dia de negociação no segmento básico será no próximo dia 22.
  • A Petrobras (PETR4) anunciou que protocolou na CVM a oferta pública de ações da BR Distribuidora (BRDT3) e de titularidade da Petrobras. Segundo o G1, empresa colocará a venda os 37,5% do capital que detém da BR Distribuidora. 
  • A Vale (VALE3) aprovou a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R$2,17709 por ação.
  • A Hapvida (HAPV3) informou que recebeu da ANS a aprovação do pedido de autorização para a "assunção do controle societário indireto das operadoras de planos de assistência à saúde que compõem o Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI3)". A conclusão da combinação de negócios da Hapvida com a Intermédica ainda depende de aprovação do Cade.
  • A Yduqs (YDUQ3) comunicou, por Fato Relevante, a aquisição da QConcursos, empresa que oferta cursos preparatórios, guias de estudos, simulados e provas para concursos. Agora, a companhia passa a marca de 1 milhão de alunos. 
  • [Reuters/Investing] A agência Fitch subiu o rating da Usiminas (USIM5) de BB- para BB, com perspectiva estável.

Cena internacional

  • [Reuters/Investing] O Banco Central do Japão manteve os juros em 0,1% e apresentou um novo esquema para também combater a mudança climática.
  • [CNN Brasil] Os EUA, por meio do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC), disse que as restrições de viagens para o Brasil está na categoria 4, que aponta alto risco de contaminação pela Covid-19 e riscos à segurança.
  • [The Wall Street Journal] Os futuros de ações dos EUA balançam na sexta-feira e o Dow Jones no caminho para a pior semana desde janeiro.
  • [The Economist] O boom imobiliário da América levará a outra crise financeira?
  • [El País] Segundo estudo da Bloomberg, o mercado imobiliário global está aquecido, mas vê crescer o risco de uma nova bolha internacional.

Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, elaborado pela BBC e pela Our World in Data, representa o consumo de carne anual por pessoa em alguns países selecionados. O estudo chama atenção ainda para o fato que, nos últimos 50 anos, a produção aumentou para quase cinco vezes maior do que na década de 1960, quando havia cerca de 3,6 bilhões de pessoas no mundo.

Fonte: BBC e Our Wold in Data

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