O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (12), o Ibovespa caiu 0,61% e fechou o pregão aos 142.272. O índice, que havia atingido 144 mil pontos e um novo recorde de fechamento no dia anterior, registrou um dia de realização de lucros e instabilidade, fechando em queda. O baixo volume financeiro, de R$ 12,2 bilhões no índice e R$ 16,4 bilhões na B3, pode ter intensificado o movimento.
Apesar da instabilidade inicial, a percepção de menor probabilidade de retaliação dos EUA, após a condenação de Bolsonaro, ajudou a minimizar as perdas.
Na contramão do cenário, o dólar caiu 0,60%, fechando a R$ 5,35, o menor valor em 15 meses (desde junho de 2024), completando três sessões consecutivas de queda. A expectativa de cortes de juros nos EUA e a manutenção da Selic em 15% no Brasil reforçam a tendência de queda do dólar, com projeções em direção a R$ 5,30.
Entre as ações, Petrobras PN caiu 0,67%, enquanto Vale ficou estável (-0,04%). No setor bancário, BTG Pactual cedeu 1,77%, mas o Banco do Brasil subiu 0,41%. Gerdau teve a maior queda no setor siderúrgico (-4,12%). Minerva (+2,47%) e Marfrig (+2,63%) avançaram, beneficiadas pelo alívio tarifário dos EUA. RD Saúde (+2,85%) manteve sua sequência positiva.
Acompanhe a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| RADL3 | +2,85% | YDUQ3 | –5,39% |
| MRFG3 | +2,63% | VAMO3 | –2,46% |
| BEEF3 | +2,47% | GGBR4 | –1,40% |
| DIRR3 | +2,30% | HYPE3 | –1,21% |
| ENEV3 | +1,99% | GOAU4 | –1,11% |
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3535 | -0,71% |
| Dólar turismo | R$ 5,5635 | -0,64% |
| Euro comercial | R$ 6,2827 | -0,72% |
| Euro x dólar | US$ 1,1715 | -0,15% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Ovos: exportação brasileira cai e EUA perde posto para Japão após tarifaço, aponta estudo da USP
As exportações brasileiras de ovos caíram pelo segundo mês consecutivo em agosto de 2025, após os EUA imporem tarifas. O Japão superou os EUA como principal destino, comprando 578 toneladas (29% a mais que em julho). Apesar da queda recente, o volume exportado de janeiro a agosto (32,3 mil toneladas) é 192,2% maior que em 2024. No mercado interno, os preços subiram em agosto devido ao fim das férias escolares.
📰 [Folha de S. Paulo] Com exclusão de celulose e níquel, um quarto das exportações aos EUA fica livre do tarifaço
Os EUA isentaram celulose e ferro-níquel da tarifa de 10%, aliviando 4,6% das exportações brasileiras (US$ 1,84 bilhão em 2024). Com outras isenções, 25,1% das exportações totais aos EUA ficam livres. Contudo, 76 produtos ainda sofrem taxas, e itens como café e cacau mantêm tarifa de 50%. O Brasil criou linhas de crédito de R$ 40 bilhões para empresas afetadas.
📰 [Agência Brasil] Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
O setor de serviços cresceu 0,3% em julho, a sexta alta consecutiva, atingindo o maior patamar já registrado em junho de 2025. Nos últimos seis meses, o avanço foi de 2,4%. Informação e comunicação (1%), e serviços profissionais (0,4%) impulsionaram o resultado. O crescimento acumulado em 12 meses é de 2,9%, com a digitalização da economia sendo um fator chave para essa expansão.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [G1] Dólar fecha a R$ 5,35, menor valor em mais de um ano
O dólar encerrou a R$ 5,35, seu menor valor em mais de um ano, impulsionado por dados dos EUA que aumentam a expectativa de corte de juros pelo Fed. No Brasil, os serviços cresceram 0,3% em julho, a sexta alta seguida, e o Banco Central leiloou US$ 1 bilhão para renovar contratos. Wall Street teve sessão mista, com Nasdaq em alta de 0,45%, atingindo seu quinto recorde.
📰 [Valor Investe] Fundos ‘de tijolo’ lideram ganhos e se destacam entre melhores imobiliários
FIIs de “tijolo” lideraram os ganhos em agosto, com seis entre os dez melhores desempenhos. O destaque foi o Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), com alta de 17%, impulsionado por um acordo de R$ 6 milhões e a expectativa de receber R$ 330 milhões dos Correios. Outros FIIs de shoppings e lajes corporativas também se recuperaram, refletindo uma correção do pessimismo do mercado e a resiliência do setor, que acumula alta de mais de 13% no ano.
📰[Valor Investe] Real supera recorde contra peso argentino em meio à crise do governo Milei
O peso argentino atingiu um novo recorde de desvalorização contra o real, chegando a 271 pesos por 1 real, uma queda de quase 39% no ano. A crise se aprofundou após a derrota do partido de Milei nas eleições municipais de Buenos Aires. A volatilidade é esperada até as eleições de outubro, com o mercado preocupado com a agenda fiscal do governo.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNBC] China diz que Nvidia violou lei antimonopólio após investigação preliminar
A China acusa a Nvidia de violar a lei antimonopólio, causando queda de 2% nas ações. A investigação preliminar da SAMR foca na aquisição da Mellanox (2020) e acordos relacionados. A Nvidia, que via o mercado chinês de IA atingir US$ 50 bilhões em 2-3 anos, teve problemas recentes no país. Um acordo recente permitiria à Nvidia retomar vendas de chips à China, cedendo 15% da receita ao governo dos EUA.
📰[Reuters] Economia da China cai em agosto e gera dúvidas sobre meta de crescimento
A economia chinesa desacelerou em agosto, com a produção industrial crescendo 5,2% e as vendas no varejo 3,4%, os menores índices desde 2024. O desemprego subiu para 5,3%. Tais dados decepcionantes pressionam Pequim a intensificar estímulos para alcançar a meta de crescimento de 5% e evitar uma desaceleração ainda maior.
📰 [The Guardian] Banco da Inglaterra é instado a desacelerar plano de venda de títulos para ajudar a reduzir custos recordes de empréstimos no Reino Unido
O Banco da Inglaterra é pressionado a reduzir a venda de títulos para aliviar custos recordes de empréstimos no Reino Unido, que atingiram o maior nível em 27 anos. Ex-membros do comitê de política monetária (MPC) sugerem desacelerar o programa de £100 bilhões para £70 bilhões, ou até suspender as vendas ativas. Essa medida poderia economizar mais de £10 bilhões anuais para o Tesouro e estabilizar o mercado de títulos, embora o Banco afirme que sua prioridade é controlar a inflação.
🔴 Calendário de lives da Toro
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