O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Quarta-feira, 19 de novembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última terça-feira (18), o Ibovespa caiu 0,30% e encerrou o pregão aos 156.522, interrompendo, mais uma vez, a sequência de altas recentes.
O desempenho refletiu o sentimento cauteloso dos investidores diante das incertezas no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos. Em Wall Street, os principais índices estenderam as quedas, pressionados pelos resultados de empresas de tecnologia e pela retomada de indicadores econômicos após o fim da paralisação do governo americano.
Do lado macroeconômico, os EUA divulgaram alta de 1,4% nas encomendas à indústria em agosto, enquanto os pedidos semanais de seguro-desemprego aumentaram – movimento que antecede a divulgação do payroll, esperado para os próximos dias.
No mercado acionário brasileiro, a Vale (VALE3) recuou 0,31%. Já a Petrobras (PETR4) subiu 0,33%, impulsionada pela valorização do petróleo no exterior.
O dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,318, após iniciar o pregão em alta. Os juros futuros (DIs), por sua vez, fecharam de forma mista.
Por fim, no cenário doméstico, o IBGE divulgou que a economia brasileira cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior. No acumulado de 12 meses, o PIB registra alta de 2,5%, sinalizando estabilidade, mas com crescimento moderado diante de uma política monetária ainda restritiva.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| COGN3 | +9,94% | MBRF3 | –8,05% |
| CVCB3 | +4,81% | HAPV3 | –5,56% |
| AURE3 | +4,60% | BBAS3 | –2,76% |
| AZZA3 | +4,41% | CSNA3 | –2,40% |
| MGLU3 | +3,72% | ASAI3 | –2,26% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 91.323,0 | –0,28% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 63,96 | –0,36% |
| Minério de ferro | US$ 104,31 | -0,11% |
| Ouro futuro | US$ 4.110,36 | +1,07% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,129% | +0,17% |
*Números às 07h52 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3177 | -0,26% |
| Dólar turismo | R$ 5,5222 | +0,04% |
| Euro comercial | R$ 6,1610 | -0,23% |
| Euro x dólar | US$ 1,1583 | -0,13% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,46%⬇ | 4,20% ⇆ | 3,80% ⇆ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,78% ⇆ | 1,88% ⬆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,40 ⬇ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 17 de novembro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Agência Brasil] Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre, estima FGV
A economia brasileira cresceu 0,1% no 3º trimestre de 2025 em relação ao 2º, segundo o Monitor do PIB da FGV. No acumulado de 12 meses, o avanço é de 2,5%. Já entre agosto e setembro, o desempenho foi estável, com variação nula. Os dados são dessazonalizados, permitindo comparações consistentes. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (18).
📰 [Valor Investe] Tesouro Direto: títulos pagam mais em dia de leilão
Os juros dos títulos públicos subiram nesta terça-feira (18), acompanhando o aumento da aversão ao risco no cenário internacional após falas mais duras de dirigentes do Federal Reserve. Na mesma sessão, o Tesouro Nacional vendeu R$ 3,762 bilhões em papéis atrelados ao IPCA com três vencimentos diferentes. Por volta das 13h38, a taxa do Tesouro IPCA+ 2029 subia para 7,79%, ante 7,74% no fechamento anterior. Já os juros do IPCA+ 2050 avançavam para 6,82%, refletindo o movimento de cautela dos investidores.
📰 [UOL Economia] Bolsa cai pela 3ª vez e fica abaixo de 157 mil pontos; dólar sobe a R$ 5,33
O dólar comercial manteve sua tendência de valorização, fechando a primeira sessão da semana vendido a R$ 5,331, uma alta de 0,66% ante o real. Na Bolsa, o Ibovespa registrou a terceira queda consecutiva, encerrando abaixo dos 157 mil pontos pela primeira vez desde 10 de novembro. O fechamento da divisa americana em alta confirma a tendência da semana passada.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Estadão Investidor] Empresas da B3 entregam alta modesta de receitas, mas margens e lucros recuam no 3º trimestre de 2025
No terceiro trimestre de 2025, os balanços das companhias não financeiras listadas na B3 evidenciaram fragilidades. Segundo levantamento da Elos Ayta com 268 empresas (excluindo Americanas e Axia Energia), houve leve alta nas receitas, mas os custos subiram de forma mais expressiva. Como resultado, margens operacionais e lucros finais sofreram deterioração. Esse cenário levanta preocupações sobre a estrutura financeira e a eficiência operacional dessas companhias.
📰 [CNN] Juros futuros fecham estáveis com agentes à espera de divulgações nos EUA
A Embraer assinou acordos com as empresas AMMROC e GAL, dos Emirados Árabes Unidos, para expandir sua atuação nos setores de defesa e aeroespacial no Oriente Médio. A parceria foca em serviços de manutenção e treinamento para a aeronave militar KC-390 Millennium, visando criar hubs regionais de suporte e estreitar os laços da indústria bélica entre o Brasil e os Emirados.
📰 [Valor Investe] Ações da Nvidia (NVDC34) caem antes de divulgação de resultados trimestrais
As ações da Nvidia recuaram 2,8% nesta terça-feira (18), a US$ 181,36, com investidores cautelosos antes da divulgação do balanço da empresa. O mercado teme resultados fracos do setor de tecnologia, que já vinha em queda. Espera-se que a Nvidia registre lucro ajustado de US$ 1,23 por ação e receita de US$ 54,8 bilhões no trimestre encerrado em outubro, segundo a FactSet.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNN] Bolsas de NY caem com expectativa por dados dos EUA e balanço da Nvidia
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira (18), refletindo a cautela dos investidores diante da expectativa por novos dados da economia dos EUA e pela divulgação do balanço da Nvidia, prevista para esta quarta-feira (19). O Dow Jones recuou 1,06%, aos 46.091 pontos, o S&P 500 caiu 0,82%, aos 6.617 pontos, e o Nasdaq, focado em tecnologia, perdeu 1,21%, encerrando aos 22.432 pontos.
📰[CNN] Ouro fecha em queda, mas perdas são limitadas por dados de emprego nos EUA
O ouro fechou em leve queda nesta terça-feira (18), ampliando a série de baixas recentes. Durante a manhã, os preços chegaram a cair abaixo dos US$ 4 mil por onça-troy, pressionados pela menor expectativa de corte de juros nos EUA em dezembro. No entanto, os dados do mercado de trabalho americano ajudaram a reduzir as perdas. Na Comex (Nymex), o contrato para dezembro recuou 0,19%, encerrando o dia cotado a US$ 4.066,50 por onça-troy.
📰[Investing] Preços do ouro caem com redução de apostas em corte de juros em dezembro
Os futuros da soja dos EUA caíram após atingirem a máxima desde junho/2024, apesar das grandes compras chinesas. A China confirmou a compra de 792 mil toneladas métricas de soja americana. O contrato de janeiro da soja fechou em queda de 3,75 centavos, a US$11,535 por bushel. Em contraste, o milho subiu impulsionado pela demanda física sólida no mercado interno. O contrato de dezembro do milho fechou em alta de 2 centavos, a US$4,3675 o bushel.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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