O Morning Call da Toro traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (15), o Ibovespa encerrou o pregão com alta de de 0,26%, fechando o dia aos 165.568 pontos, impulsionado por um cenário de alívio no mercado internacional e dados positivos no Brasil.
A alta foi estimulada por ações de grandes empresas, principalmente do setor financeiro, e por uma melhora na percepção de risco global. O alívio veio após notícias de que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou de ameaças de ação militar contra o Irã e de planos de demitir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, o que reduziu a incerteza institucional.
Simultaneamente, o dólar comercial fechou em queda de 0,62%, cotado a R$ 5,3680, revertendo uma sequência de altas.
No Brasil, o mercado também reagiu positivamente ao dado de vendas no varejo, que cresceu 1,0% em novembro, bem acima da expectativa. Contudo, ações como Petrobras (-0,63%) e Smartfit (-8,17%) tiveram quedas, esta última devido a notícias sobre dificuldades em crescer margem.
No exterior, as bolsas americanas fecharam em alta (Dow Jones +0,60%, S&P 500 +0,26% e Nasdaq +0,25%), beneficiadas por balanços corporativos e pelo alívio geopolítico. Os juros futuros (DIs) subiram, refletindo as expectativas do mercado.
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2025 e 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| VAMO3 | +7,61% | SMFT3 | –8,17% |
| MGLU3 | +4,05% | VIVA3 | –6,556% |
| MULT3 | +2,83% | CEAB3 | –5,15% |
| EMBJ3 | +2,79% | HAPV3 | –4,61% |
| B3SA3 | +2,65% | USIM5 | –3,23% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 95.390,10 | -1,47% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 64,44 | +1,07% |
| Minério de ferro | ¥ 812.000 | -0,49% |
| Ouro futuro | US$ 4.612,24 | -0,25% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,175% | +0,34% |
*Números às 7h35 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3680 | -0,62% |
| Dólar turismo | R$ 5,5723 | -0,60% |
| Euro comercial | R$ 6,2341 | -0,82% |
| Euro x dólar | US$ 1,1603 | -0,50% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,05% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 9,88% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 12 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [IBGE] Em novembro, vendas no varejo crescem 1,0%
As vendas do comércio varejista cresceram 1,0% em novembro de 2025 frente a outubro, e 1,3% na comparação com novembro de 2024. O acumulado no ano atinge 1,5%. No varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, o avanço foi de 0,7% no mês, mas a variação interanual foi negativa (-0,3%), resultando em queda de -0,3% no acumulado de 2025.
📰 [G1] Preço do aluguel residencial sobe 9,44% em 2025, mais que o dobro da inflação; veja cidades mais caras
O preço médio dos novos contratos de aluguel residencial subiu 9,44% em 2025, mais que o dobro do IPCA (inflação oficial) de 4,26%, segundo o Índice FipeZAP. A alta real foi de 4,97%. Belém (PA) tem o metro quadrado mais caro entre as capitais (R$ 63,69/m²), atrás apenas de Barueri (SP) no ranking geral (R$ 70,35/m²).
📰 [Correio Braziliense] Safra de grãos cresce 18,2% em 2025 e bate recorde da série histórica
A safra de grãos brasileira de 2025 atingiu um recorde histórico, totalizando 346,1 milhões de toneladas, um crescimento de 18,2% em relação a 2024, segundo o IBGE. Para 2026, a estimativa é de uma leve queda de 1,8%, chegando a 339,8 milhões de toneladas. A soja (166,1 mi) e o milho (141,7 mi) foram os principais destaques, impulsionando a produção nacional.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Reuters] Ações asiáticas sobem com o otimismo em relação à IA, enquanto apostas em um possível corte de juros pelo Fed impulsionam o dólar
As ações asiáticas subiram nesta sexta-feira, impulsionadas pelo otimismo com a Inteligência Artificial, após resultados positivos da TSMC. O índice MSCI Ásia-Pacífico atingiu um recorde de 761,53 pontos. O dólar se fortaleceu, próximo da máxima de seis semanas (99.34), pois dados dos EUA reduziram as expectativas de corte de juros pelo Fed (chance de manutenção em abril subiu para 67%). O petróleo Brent caiu 0,19%, para US$ 63,64.
📰 [Valor Investe] Debêntures lideram ‘boom’ da Renda Fixa corporativa em ano recorde
As emissões de títulos de renda fixa corporativa na B3 atingiram o recorde de R$ 647,5 bilhões em 2025, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. O volume, impulsionado pela alta taxa de juros, consolida a Renda Fixa como principal fonte de financiamento. Debêntures lideraram, somando R$ 496,3 bilhões, enquanto as notas comerciais cresceram 23%, totalizando R$ 54 bilhões.
📰 [Money Times] Ações da Movida (MOVI3) disparam dois dígitos no pregão da bolsa
As ações da Movida (MOVI3) dispararam 12,2% na B3 após a divulgação de uma prévia positiva dos resultados do 4º trimestre de 2025. A companhia reportou lucro líquido de R$ 102 milhões, uma alta de 65% e acima das expectativas. A receita líquida cresceu 13%, atingindo R$ 3,6 bilhões, impulsionada pela locação de veículos (17%). O EBITDA avançou 20%, e a empresa encerrou o ano com alavancagem no menor nível em cinco anos (2,6x).
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰[Investing Live] Alemanha – IPC final de dezembro: +1,8% vs. +1,8% a/a (preliminar)
A inflação anual final da Alemanha em dezembro foi de +1,8%, conforme o esperado. A média anual de 2025 ficou em 2,2%, estável em relação a 2024. Contudo, a inflação subjacente de 2025 foi de 2,8%, mostrando resistência e se mantendo acima da meta de 2% do BCE, impulsionada principalmente pela inflação de serviços, que permaneceu em 3,5%.
📰[Reuters] Iene se valoriza enquanto o Japão considera uma intervenção conjunta com os EUA para conter a desvalorização da moeda
O iene japonês valorizou 0,3% em relação ao dólar, cotado a 158,13, após a Ministra das Finanças do Japão sinalizar uma possível intervenção cambial, até mesmo coordenada com os EUA, para conter a desvalorização. A moeda caminha para a terceira semana seguida de queda. O dólar segue em alta devido a dados econômicos positivos nos EUA, que afastam as expectativas de corte de juros pelo Fed.
📰 [Valor] Preço do petróleo cai mais de 4% e interrompe rali de seis dias, após fala de Trump sobre Irã
O preço do petróleo caiu mais de 4% nesta quinta-feira (15), interrompendo uma alta de seis dias. A queda ocorreu após declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, reduzirem a tensão geopolítica com o Irã. O barril do tipo Brent, referência global, recuou 4,15%, cotado a US$ 63,76. Já o tipo WTI caiu 4,56%, para US$ 59,19. O Irã é responsável por cerca de 4% da produção mundial de petróleo.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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