O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (9), o Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,27% e fechou o dia aos 163.370 pontos. Com isso, a Bolsa acumulou um avanço de 1,76% na primeira semana completa de 2026. O dólar, por sua vez, fechou com baixa de 0,44%, indo a R$ 5,365
No Brasil, a aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi bem recebida pelo mercado. Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a medida pode elevar o PIB brasileiro em 0,46% até 2040, com destaque para os benefícios ao setor de agronegócio sustentável. Outro fator de alívio foi o IPCA de dezembro, que subiu apenas 0,33%, abaixo do esperado. Com isso, a inflação do país fechou dentro do intervalo da meta estabelecida, no menor patamar desde 2018.
Nos Estados Unidos, o Payroll de dezembro (relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA) veio abaixo das expectativas, com a criação de 50 mil vagas de trabalho em dezembro, aumentando uma possível pausa nos cortes de juros do Fed em janeiro.
Os investidores agora aguardam a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada na terça-feira (13), além dos dados da inflação ao consumidor nos EUA (CPI), divulgados na sexta-feira, (16).
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2025 e 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| CVCB3 | +7,23% | ASAI3 | –4,22% |
| SMTO3 | +5,82% | AZZA3 | –4,13% |
| MULT3 | +4,25% | MGLU3 | –3,69% |
| COGN3 | +3,95% | PCAR3 | –3,27% |
| CURY3 | +3,81% | BRAV3 | –2,29% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 90.587,0 | -0,12% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 62,80 | -0,85% |
| Minério de ferro | ¥ 814.000 | -0,73% |
| Ouro futuro | US$ 4.597,14 | +2,14% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,197% | +0,60% |
*Números às 8h22 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3652 | -0,44% |
| Dólar turismo | R$ 5,5722 | -0,40% |
| Euro comercial | R$ 6,2420 | –0,58% |
| Euro x dólar | US$ 1,1642 | -0,21% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,05% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 9,88% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 12 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Investing] Países da UE devem aprovar assinatura de acordo comercial com Mercosul
Os países da UE devem aprovar a assinatura do maior acordo de livre comércio com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) após mais de 25 anos de negociações. O acordo, vital para a UE compensar perdas e reduzir a dependência da China, prevê a eliminação de 4 bilhões de euros em tarifas. A aprovação exige 15 países (65% da população do bloco), apesar da oposição da França, preocupada com a importação de produtos agrícolas mais baratos.
📰 [Agência Brasil] Indústria mantém estabilidade desde abril de 2025, diz IBGE
A produção industrial brasileira manteve a estabilidade desde abril de 2025, operando no mesmo patamar e registrando 0% em novembro de 2025, o melhor resultado para o mês desde 2023 (1,1%), segundo o IBGE. O gerente André Macedo associa o menor dinamismo à política monetária restritiva, com taxa de juros elevada. Contudo, o robusto mercado de trabalho e o aumento da massa de rendimentos impulsionam o consumo doméstico.
📰 [Correio Braziliense] Varejo brasileiro recua 1% em 2025, aponta Cielo
O varejo brasileiro teve queda real de 1,0% em 2025, o segundo ano consecutivo de retração, apesar do crescimento nominal de 4,1% no faturamento, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O resultado reflete o consumo cauteloso devido à inflação, especialmente no primeiro semestre. O macrossetor de Serviços caiu 1,9% e Bens Duráveis e Semiduráveis recuaram 2,6%. O e-commerce, porém, ajudou a sustentar o setor.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [Valor Investe] Diluição de acionistas da Azul faz papéis da companhia tombarem mais de 90%
As ações da Azul (AZUL4) despencaram 90,2% na B3, fechando a R$ 25 após uma emissão de R$ 7,4 bilhões, concluída em seu processo de recuperação judicial nos EUA. A operação, que jogou mais de 1 trilhão de novas ações no mercado, resultou em ampla diluição para os acionistas. Credores converteram dívidas em ações e as venderam, acentuando a queda no pregão de quinta-feira.
📰 [Valor Investe] Em Wall Street, Nasdaq sofre com saída de investidores de tecnologia
As bolsas de Nova York fecharam de forma mista na quinta-feira (8). O índice Dow Jones subiu 0,55% (49.265,62 pontos), mas o Nasdaq caiu 0,44% (23.480,016 pontos) devido à rotação de investidores para fora de ações de tecnologia. O S&P 500 ficou quase estável (+0,01%, 6.921,35 pontos). Os investidores aguardam o relatório de empregos (payroll) desta sexta.
📰 [Valor Econômico] Queda forte da Vale (VALE3) chama atenção, e não é por piora nos fundamentos
A forte queda de 0,97% (R$ 75,58) nas ações da Vale (VALE3) é vista como ajuste natural após altas recentes e recuo do minério de ferro. Segundo a reportagem, analistas vêem a mineradora subavaliada (negociando a cerca de 4x EV/EBITDA, ante 5x a 10x de pares globais). A tese é construtiva no médio/longo prazo, com potencial de valorização.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [G1] Espera-se um crescimento mais lento do emprego nos EUA em dezembro; a taxa de desemprego provavelmente caiu
O crescimento do emprego nos EUA deve ter desacelerado em dezembro, com previsão de 60.000 novas vagas não agrícolas. Empresas estão cautelosas em contratar devido a tarifas e automação por IA. A taxa de desemprego, contudo, provavelmente caiu para 4,5% (de 4,6%), o que pode sustentar a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros inalteradas. Os ganhos médios por hora são previstos com alta de 3,6% em relação ao ano anterior.
📰[CNBC] Inflação na China atingiu o nível mais alto em quase três anos em dezembro, enquanto o IPC anual ficou abaixo da meta
Os preços ao consumidor subiram 0,8% em relação ao ano anterior, atingindo o nível mais alto desde fevereiro de 2023. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 1,2% em relação ao ano anterior. A inflação ao consumidor na China acelerou em dezembro para o ritmo mais rápido em quase três anos, com o aumento dos gastos antes do feriado do Ano Novo Chinês, enquanto a deflação na porta da fábrica permaneceu arraigada, sinalizando que a demanda subjacente continuou fraca.
📰[Valor Investe] Sequência de dados do emprego nos EUA deixa mercado em alerta antes do ‘payroll’
A sequência de dados do emprego nos EUA gera alerta no mercado antes do ‘payroll’. Pedidos iniciais de seguro-desemprego subiram para 208 mil na semana encerrada em 3 de janeiro, superando a leitura anterior (200 mil), mas abaixo do consenso (210 mil). Outros indicadores, como ADP e Jolts, apontam moderação. O Federal Reserve monitora de perto o mercado de trabalho para definir a trajetória da queda de juros, buscando um arrefecimento ordenado para aliviar pressões inflacionárias.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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