O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Quinta-feira, 18 de abril de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (17), o Ibovespa caiu 0,17% e fechou o pregão a 124.171 pontos. O índice registrou queda em 54 das 86 ações, com destaque para a alta da Vale, que impediu perdas maiores. A decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de reduzir a meta de superávit fiscal para 2025 em meio a dificuldades de aumento de receita gerou preocupações no mercado.
Os investidores também estão atentos à perspectiva de juros nos EUA e ao conflito no Oriente Médio. Além disso, dados econômicos positivos nos EUA levantaram expectativas de que o Federal Reserve possa adiar cortes nas taxas de juros. Por fim, Jerome Powell, presidente do Fed, destacou a persistência da inflação nos EUA, indicando uma possível demora na normalização das taxas de juros.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| CMIN3 | +5,48% | MRFG3 | –6,45% |
| LWSA3 | +3,71% | CVCB3 | –5,05% |
| VAMO3 | +2,54% | EZTC3 | –4,43% |
| TOTS3 | +2,38% | BRFS3 | –3,99% |
| CSAN3 | +1,91% | HYPE3 | –3,81% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | –0,58% |
| EUA (Nasdaq) | –1,15% |
| EUA (Dow Jones) | –0,12% |
| Londres (FTSE100) | +0,35% |
| Frankfurt (DAX) | +0,02% |
| Paris (CAC 40) | +0,62% |
| Europa (STOXX 600) | +0,06% |
| Austrália (ASX 200) | +0,48% |
| Tóquio (Nikkei 225) | +0,31% |
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,82% |
| China (Xangai SSE Composite) | +0,09% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,2434 | –0,50% |
| Dólar turismo | R$ 5,4498 | –0,56% |
| Euro comercial | R$ 5,5958 | –0,02% |
| Euro x dólar | US$ 1,0645 | +0,14% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📍 Notícias nacionais
📰 [CNN] Câmara de SP dá aval à privatização da Sabesp (SBSP3)
reescreva e resuma esse texto em até 55 palavras com fluidez:
A Câmara de São Paulo aprovou, em 1ª votação, o projeto de privatização da Sabesp. O projeto permite manter o contrato com a capital após a desestatização. Audiências públicas serão realizadas antes da segunda votação. A privatização é apoiada pelo governador e prefeito, mas enfrenta críticas pela possível elevação de tarifas e queda na qualidade do serviço.
📰 [Correio Braziliense] Por que real foi moeda que mais se desvalorizou neste mês entre países do G20
O real teve a maior desvalorização do G20 em abril, caindo 4,5%. O governo brasileiro anunciou que não atingirá as metas de superávit fiscal até 2026, afetando os juros e a moeda. Choques econômicos globais, como o ataque do Irã a Israel e a desaceleração da redução da inflação nos EUA, influenciaram os mercados, aumentando os juros dos títulos do Tesouro americano e desvalorizando moedas estrangeiras.
📰 [Correio Braziliense] FMI piora projeção fiscal do Brasil para este ano e estima superavit só em 2027
O FMI revisou projeções fiscais para o Brasil em 2024 e além. O deficit primário deve chegar a 0,6% do PIB em 2024 e 0,3% em 2025, melhorando para um superávit de 0,4% em 2027. A Dívida Bruta do Governo Geral também teve melhorias, estimada em 86,7% do PIB em 2024 e 89,3% em 2025.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [Forbes] Atividade econômica do Brasil segue em expansão em fevereiro, mas perde força, mostra BC
O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) avançou 0,40% em fevereiro, em linha com expectativas, refletindo um mercado de trabalho robusto e inflação controlada. Destaque para o varejo, com vendas subindo 1,0% e atingindo o pico histórico, impulsionando a economia.
📰 [Valor Investe] Preço do petróleo afunda 3% após estoques americanos crescerem bem acima do esperado
Os contratos futuros do petróleo caíram 3% devido a estoques acima do esperado nos EUA e ao dólar forte, sugerindo juros elevados. Menos tensões geopolíticas também influenciaram, com investidores reagindo ao ataque do Irã. O Brent fechou a US$ 87,29, e o WTI a US$ 82,15 o barril.
📰 [Valor Investe] Campos Neto diz que intervenção muito forte no câmbio faria ponta longa dos juros explodir
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a intervenção no câmbio ocorre apenas em situações específicas, como mau funcionamento do mercado. Ele alertou que reagir à reprecificação do prêmio de risco é perigoso, pois há muitas maneiras diferentes de lidar com ele.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Agência Brasil] Leilão da estatal de energia de São Paulo será na próxima sexta-feira
Na sexta-feira (19), ocorre o leilão que finaliza a privatização da Emae em São Paulo. Será na B3, com lote único de 14,7 milhões de ações. O lance mínimo é de R$ 776,89 milhões, com garantias financeiras de 1% do valor total.
📰 [Valor Investe] Voou! Ações da United Airlines disparam 17,45% após resultado
No primeiro trimestre de 2024, a United Airlines teve prejuízo líquido de US$ 124 milhões, ou US$ 0,38 por ação, 36,1% menos que no ano anterior. A receita operacional cresceu 9,7%, para US$ 12,5 bilhões, e as despesas operacionais foram de US$ 12,4 bilhões. As ações subiram 19,20% após o anúncio.
📰 [Correio Braziliense] Credores aprovam suspensão da assembleia da Oi e extensão do stay period
A assembleia de credores da Oi foi adiada, com 58,51% de aprovação. O novo encontro será presencial no Rio de Janeiro. O “stay period” também foi prorrogado. O advogado Giuliano Colombo mencionou a necessidade de finalizar o plano antes da votação, enquanto o diretor jurídico da Oi ressaltou a necessidade de liquidez.
🌎 Notícias internacionais
📰 [CNBC] Banco da Inglaterra cortará taxas em maio, diz Morgan Stanley, mantendo apelo contrário
O Morgan Stanley afirma que o Banco de Inglaterra irá cortar as taxas de juro já em maio, num notável sinal de optimismo face ao declínio do sentimento do mercado. As expectativas de redução das taxas diminuíram nas últimas semanas, à medida que a inflação rígida nos EUA e os comentários cada vez mais agressivos da Reserva Federal lançaram dúvidas sobre o quadro de desinflação global.
📰 [Bloomberg] Aluguéis são o “maior obstáculo” do Fed para controlar a inflação nos EUA
Em 2022, a inflação atingiu mais de 7%, afetando diversos setores. Em 2024, com a inflação abaixo de 3%, o problema concentra-se principalmente na habitação. Os aumentos nos aluguéis persistem mais no Nordeste e no Centro-Oeste, influenciando a cautela do Federal Reserve em cortar as taxas de juros.
📰 [Associated Press] Biden promete proteger a indústria siderúrgica dos EUA, bloqueando a fusão japonesa e buscando novas tarifas chinesas
Biden promete bloquear a compra da US Steel por empresa japonesa e triplicar tarifas sobre aço chinês para proteger empregos nos EUA. Ele rejeita proposta de aquisição, defende a siderúrgica americana e planeja aumentar tarifas para proteger indústria doméstica. Medida visa agradar eleitores na Pensilvânia e destacar posição contra práticas comerciais injustas.
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