O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?


Ibovespa

Na última sexta-feira (13), o Ibovespa subiu 0,41% e fechou o pregão aos 121.194 pontos. O índice, segundo o Especialista em Finanças da Toro, Túlio Nunes, "as ações da CPFL Energia se destacaram após o anúncio do pagamento de R$1,7 bilhão em dividendos. Entre as quedas, as empresas varejistas puxaram o índice para baixo. Os fatores macroeconômicos ainda incertos − como as sucessivas altas na Selic e a inflação − afetam diretamente o consumo das famílias e, nessa semana, o IBGE divulgou os dados que revelaram uma queda de 1,7% nas vendas do varejo".

Ibovespa em 13 de agosto

Fonte: TradeMap

As maiores altas da última semana foram: Hering (+9,06%), Embraer (+8,11%) e Hapvida (+7,64%). Do lado das maiores quedas, tivemos: Qualicorp (−23,52%), Lojas Americanas PN (−11,16%) e Banco Inter Unit (−9,05%). Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
CPFE3 (+8,28%) LAME4 (−9,13%)
EMBR3 (+7,28%) VVAR3 (−6,38%)
HGTX3 (+5,40%) MGLU3 (−3,34%)
B3SA3 (+5,40%) QUAL3 (−2,97%)
ENGI11 (+5,35%) CVCB3 (−2,79%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,16%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,04%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,04%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,25%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,20%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) +0,35%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,08%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,80%
Flag: China on Twitter Xangai +0,03%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −1,62%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −0,21% R$ 5,245
Euro +0,32% R$ 6,188
Libra +0,18% R$ 7,275
Bitcoin* - R$ 248.596,58 ou
US$ 47.404,10

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico


Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- Boletim Focus

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Índice Empire State de Atividade Industrial
- Fluxo líquido de capital (junho)
- Transações líquidas de longo prazo (junho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Índice de preços por atacado na Alemanha (julho)
- Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha
- Total de ativos de reserva (julho)

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Feriado nacional na Argentina
- Balança comercial na Indonésia
- Balança comercial na Índia
- Balança comercial em Cingapura

Fontes: Investing e Trading View

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Cena política e nacional

[Valor Econômico] Dados do consórcio oficial apontam que o Brasil registrou o menor número de mortes desde 3 de janeiro: 385. Especialistas seguem acompanhando, pois há represamento de dados no final de semana.

  • [Valor Investe] Tesouro Nacional sofre ataque hacker
    O Ministério da Economia confirmou que a rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional sofreu um ataque do tipo ransomware na última sexta-feira e está tomando medidas de contenção juntamente com a Polícia Federal. Até o momento, nenhum dano foi confirmado.
Cena econômica

[Bacen] O Banco Central divulgou a edição dessa semana do Boletim Focus em que prevê novos aumentos no IPCA (7,05%) e Selic (7,5%) em 2021, enquanto reduziu perspectiva do PIB para 5,28%.

Boletim Focus de 13 de agosto

Fonte: Banco Central

  • [Estadão/Investing] Seguradoras otimistas com novas regras de seguros veiculares
    A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) afirmou receber com otimismo as novas regras da Susep que visam flexibilizar o simplificar os seguros de carros. A nova regra permite contratar o seguro para furto, sem colisão, por exemplo.
  • [Valor Investe] Investidores devem ficar mais conservadores após a pandemia, diz pesquisa
    Um levantamento realizado pela Schroders mostrou que 46% das pessoas, sobretudo jovens de 18 a 37 anos, pretende economizar mesmo depois que as restrições acabarem. Dos entrevistados, 58% tem a intenção de investir mais dinheiro em suas aplicações como um todo.

[CNN Brasil] Após a divulgação do IBC-Br (+1,1% em junho frente a maio), especialistas ouvidos pela emissora projetam um PIB perto zero no 2º trimestre, mas forte no restante do ano.

  • [IPEA] A inflação voltou a crescer para todas as faixas de renda
    Em julho, o aumento médio dos preços voltou a pressionar todas as faixas de renda. As famílias de renda média-baixa são o grupo com a maior inflação acumulada no ano, 5%, diz Ipea.
  • [Valor Econômico] Mais inflação, menos renda e consumo 
    Jornal destaca que o aumento da inflação acima da meta pressiona a compressão da renda e proporciona a redução do consumo das famílias. Classe A deve ter alta de 2,8% nos recursos enquanto as D/E verão um recuo de 18,5%.
  • [Valor Econômico] Real segue volátil, mesmo com alta da Selic
    A volatilidade da moeda nacional segue alta em relação às dos demais países emergentes. Mercado observa o cenário interno e fiscal, assim como a retirada dos estímulos da economia dos EUA, conforme a retomada avançar.
  • [Época Negócios] Retomada favorece o minério brasileiro
    O jornal Financial Times afirmou que a retomada global tende a alimentar ainda mais o setor da mineração no Brasil na contramão da crise, com comércio e contratações em alta. 
Cena corporativa

[Veja] O Cade aprovou a combinação entre BK Brasil e Domino's Pizza e companhia avança para realizar a aprovação entre os seus acionistas.

  • [CNN Brasil] Mais concorrência nas maquininhas de pagamento
    O Magazine Luiza (MGLU3), por meio de seu diretor da área de fintechs, Robson Dantas, confirmou que a empresa vai lançar uma maquininha de pagamentos destinada a vendedores. O lançamento ocorrerá no evento anual da companhia, a Expo Magalu.
  • [Exame] Ambev se posiciona após nomear Monja Cohen como "embaixadora da moderação"
    A Ambev (ABEV3) veio a público se manifestar sobre as repercussões da nomeação da budista em propaganda institucional. A VP de relações com a sociedade da companhia afirmou que "o tema da moderação deve ser tratado por todos".
  • [E-Investidor] 18 empresas pagadoras de proventos fazem programas de recompra de ações
    Companhias como Ser Educacional, Santander, Porto Seguro, Itaúsa, Ambev, B3, Vale, Bradesco, JBS, CSN, Grendene e outras anunciaram programas de recompra de ações em 2021 como forma de gerar mais valor para seus acionistas antes da votação da reforma tributária
Temporada de balanços do 2T21

[Valor Investe] A Cosan (CSAN3) reportou lucro líquido de R$942 milhões no 2º tri, uma aumento de quase nove vezes frente o 2T2020, informou a empresa em balanço divulgado na sexta.

  • [CNN Brasil] CVC (CVCB3) ainda sofre com a pandemia e tem prejuízo de R$175,6 mi no 2T21
    Assim como em 2020, em que também apresentou prejuízo (R$252 mi negativos) a CVC ainda sente o golpe da segunda onda da pandemia nos seus resultados. A receita líquida informada no balanço deste trimestre foi de R$115 milhões, melhor que os R$3 milhões do 2T20.
  • [Exame] Vivara (VIVA3) obtém lucro de R$81,7 milhões no 2º trimestre de 2021
    Impulsionada principalmente pelo Dia das Mães e pelo Dia dos Namorados, além de moderada retomada do comércio, a empresa de joias conseguiu reverter o prejuízo de R$1,6 milhão do mesmo trimestre do ano passado. 
  • [Money Times] Enjoei (ENJU3) amarga mais um prejuízo trimestral
    Assim como em 2020, quando no mesmo trimestre teve um prejuízo de R$2,7 milhões, a Enjoei reportou novo resultado negativo no 2º tri de 2021: R$ 30 milhões. A companhia atribui o prejuízo às despesas, uma vez que obteve lucro bruto de R$ 6 milhões.
  • [Valor Econômico] Ser Educacional (SEER3) vê lucro líquido cair 53% no 2T21
    Ao comparar pela base anual, o lucro de R$25,6 milhões da Ser Educacional teve significativa desaceleração no último trimestre. As ações da empresa fecharam em queda de mais de 7% na última sexta-feira (13) com a repercussão do balanço.
  • [Valor Econômico] Portobello (PTBL3) reporta lucro de R$40,3 milhões
    A empresa de revestimentos cerâmicos informou que seu lucro foi 22% menor que o mesmo período de 2020. O Ebitda, por outro lado, cresceu 18 vezes chegando aos R$82,6 milhões.
  • [The Capital Advisor] Eucatex (EUCA3) vê lucro líquido avançar 860%
    Favorecida pela demanda por madeira, a Eucatex chegou ao lucro líquido de R$167,5 milhões no segundo trimestre de 2021. A empresa afirmou que foi possível repassar o aumento dos custos aos preços de vendas.
  • [G1/Valor Online] OSX, de Eike Batista, vê prejuízo mais do que dobrar no 2º tri
    Embora tenha registrado o aumento de 156,8% no comparativo anual da receita líquida (R$6,6 mi), a OSX reportou um prejuízo líquido de R$106,4 milhões. A companhia encontra-se em recuperação judicial.
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
16/08/2021 YDUQS
16/08/2021 Hidrovias do Brasil
16/08/2021 Ânima
16/08/2021 Dommo
16/08/2021 Gafisa
16/08/2021 Hermes Pardini
16/08/2021 IRB Brasil
16/08/2021 Cemig
16/08/2021 Ambipar
16/08/2021 Méliuz
16/08/2021 Espaço Laser
16/08/2021 Cruzeiro do Sul Educacional
16/08/2021 Raízen
16/08/2021 Oncoclínicas
16/08/2021 Mosaico
16/08/2021 Brisanet

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/France Presse] O PIB do Japão cresceu 0,3% no segundo trimestre ao comparar com os primeiros três meses (-0,9%) e se livrou de registrar uma recessão técnica.

  • [Estado de Minas] China fecha porto após caso de Covid
    A China confirmou o fechamento de um terminal do 3º maior porto do país (Ningbo-Zhoushan) na última sexta-feira após o teste positivo para Covid de um funcionário local. A medida causa apreensão sobre o seguimento saudável do mercado internacional.
  • [Money Times] Desaceleração na indústria e varejo pressiona economia chinesa
    Abaixo das expectativas de mercado, os números da indústria e vendas no varejo de julho apontam para uma perda de força no crescimento econômico da China. Também pesam os novos surtos de Covid e enchentes locais.
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O gráfico abaixo, publicado pela BBC com dados do Projeto Global de Carbono, mostra aos principais países em emissão nacional de carbono em milhões de toneladas por ano. Em 1960, as emissões totais da China eram de 205 milhões de toneladas, quase 10 vezes menos do que atualmente.

Maiores países emissores de carbono por tonelada por ano

Fonte: BBC

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