O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (15), o Ibovespa retraiu 0,73% e fechou o pregão aos 127.468 pontos. O índice, segundo o Analista de Investimentos da Toro, Victor Lima, "acompanhou o resultado das Bolsas europeias e americanos. Os investidores observaram as definições das Leis de Diretrizes Orçamentárias no Congresso e as novidades na reforma do Imposto de Renda".

Fonte: TradeMap

Ontem, o mercado repercutiu também a desaceleração do crescimento da economia chinesa e as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre o desconforto com a inflação. Nos destaques corporativos, a Magazine Luiza liderou as altas do Ibovespa após anunciar a aquisição da plataforma Kabum, em um negócio bilionário. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
MGLU3 (+3,45%) CVCB3 (−3,54%)
CSNA3 (+1,98%) PCAR3 (−2,97%)
BPAC11 (+1,80%) SULA11 (−2,63%)
TOTS3 (+1,58%) LAME4 (−2,46%)
JHSF3 (+1,03%) SUZB3 (−2,45%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,33%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,70%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,15%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −1,01%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) −0,99%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −1,12%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 −1,05%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +0,03%
Flag: China on Twitter Xangai −0,71%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,98%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,60% R$ 5,115
Euro +0,40% R$ 6,041
Libra −1,57% R$ 7,047
Bitcoin* - R$ 159.869,32 ou
US$ 31.276,40

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Núcleo e projeções de vendas no varejo
- Estoques das empresas (maio)
- Fluxo líquido de capital (maio)
- Índices e expectativas de inflação, confiança do consumidor e condições atuais de Michigan 

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Licenciamento de veículos na Itália, Alemanha e França 
- Balança comercial na Espanha e na Itália
- Balança comercial da zona do euro
- IPC mensal (junho) e anual

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Decisão sobre a taxa de juros do Japão
- Declaração de política monetária do BoJ
- Relatório de projeções do BoJ

Flag: China on JoyPixels

China

- Investimento estrangeiro direto

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Reserva cambial da Índia 
- Relatório das posições líquidas de especuladores da CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[G1] O Congresso aprovou as diretrizes do orçamento para 2022 e elevou o fundo eleitoral para R$5,7 bilhões. O orçamento propriamente dito deve ir ao legislativo até 31 de agosto.

  • [Valor Econômico] Jornal destaca que a aprovação da LDO triplicou o fundo eleitoral e retirou recursos de pastas como obras, saúde e educação. 
  • [Exame] Revista também destacou a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 com a previsão de um déficit de R$170,47 bilhões.
  • [Valor Investe] Em entrevista ao portal, o diretor-executivo do FGC, afirmou que a instituição reduziu o tempo de pagamento para investidores e, em alguns casos, ocorreu em até dois dias.

Cena econômica

[IBRE/FGV]Jornal ressalta que o mercado dos Games que atraiu a Magazine Luiza fatura R$300 bilhões ao ano, mais do que filmes e música juntos.

  • [G1] Pesquisa realizada por sites de emprego destacou as áreas que mais abriram vagas no 1º semestre. As mais destacadas foram: açúcar e álcool (298%), materiais de construção (138%), concessionárias/autopeças (129%), mineração (127%) e contabilidade/auditoria (121%).
  • [Valor Econômico] Algumas incorporadoras estão saindo de projetos devido aos altos custos dos materiais de construção. 
  • [CNN Brasil] Emissora destaca que a taxação sobre grandes fortunas já acumula 37 projetos parados no Congresso. 
  • [CNN Brasil] Um estudo da FGV apontou que as perdas tributárias e a irregularidade operacional do mercado de combustíveis leva a uma perda de R$26 bilhões ao ano. 
  • [Folha de S. Paulo] A imunização deve favorecer o resultado do PIB do segundo semestre, mas analistas ouvidos pela Folha dizem estar preocupados ainda com a inflação e com o desemprego. 
  • [IPEA] 11% dos trabalhadores estiveram em trabalho remoto em 2020 no Brasil, a maioria no Sudeste. 
Cena corporativa

[Duratex] Companhia soltou um Fato Relevante para informar a mudança de nome para Dexco. O rebranding faz parte de um novo ciclo de crescimento estratégico no aniversário de 70 anos da empresa.

  • [E-Investidor] A partir de segunda-feira (19) as ações da B2W (BTOW3) serão negociadas pelo código AMER3, de Americanas SA. A mudança faz parte do processo de cisão com a Lojas Americanas.
  • [Money Times] A Méliuz (CASH3) precificou a oferta de ações com cada papel saindo a R$57 para um aumento de capital de R$427,5 milhões.
  • [G1] Portal de notícias detalha o acordo realizado pela Magazine Luiza (MGLU3) para comprar o KaBuM! A empresa também anunciou a oferta de R$4,6 bilhões em ações para promover a expansão logística. 
  • [Valor Investe] Portal destaca que o novo rebalanceamento do Ibovespa tem alta probabilidade de incluir ações como Banco Inter (BIDI4), Rede D'Or (RDOR3), Petz (PETZ3) e Alpargatas (ALPA4).
  • [B3] A Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) realizou, ontem, o seu IPO na Bolsa brasileira. As ações subiram 6% no primeiro dia. 
  • A Lojas Renner (LREN3) anunciou por Fato Relevante a aquisição da Repassa, uma plataforma online de revenda de roupas, calçados e acessórios que atua em todo o território nacional.
  • A Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) anunciou a compra da Instituição Universitária Moura Lacerda por R$54 milhões. A ML é sediada em Ribeirão Preto (SP).
  • A Sinqia (SQIA3) anunciou a emissão de debêntures para captar R$250 milhões para a ampliação da participação da Companhia no mercado de softwares e serviços para o setor financeiro, por meio de potenciais aquisições de participação em empresas consideradas estratégicas.
Temporada de balanços e relatórios

  • A MRV (MRVE3) divulgou a sua prévia operacional do 2T21, com destaque para o recorde histórico de vendas líquidas: R$2,06 bilhões em VGV, 27,5% a mais frente ao primeiro tri.
  • A Tenda (TEND3) divulgou também sua prévia operacional do 2T21. O destaque foi o recorde de lançamentos que atingiram R$986 milhões (+56% a/a).
  • A EZTEC (EZTC3) também tornou pública sua prévia operacional do 2T21, ressaltando as vendas e distratos da companhia. 

Cena internacional

[Yahoo!/Bloomberg] A China pode importar 50% menos carne suína e esfriar o custo global, sobretudo pela forte queda dos preços domésticos.

  • [Yahoo!/Bloomberg] A Xiaomi ultrapassou a Apple e se tornou a 2ª maior fabricante de celulares do mundo, atrás apenas da Samsung.
  • [Valor Econômico/Bloomberg] Portal destaca que a Netflix vai apostar no mundo dos games para crescer mais e já contratou um ex-executivo da Eletronic Arts e Facebook para liderar o projeto.
  • [CNN Brasil] Segundo o Goldman Sachs, o acordo entre países produtores de petróleo devem acelerar o preço da commodity. 
  • [Exame] A China lança hoje o seu mercado de carbono. As negociações vão ocorrer na Bolsa de Energia e Meio Ambiente de Xangai.
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pelo portal HowMuch, mostra a demanda global por ouro em 2019. A maior parte do metal foi utilizada em joias.


Fonte: HowMuch.net

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