[Morning Call] IBC-Br (prévia do PIB), fim da bandeira Extra Hipermercados e B3 leva a Neoway

O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ontem (14), o Ibovespa caiu 0,24% e fechou o pregão aos 113.185 pontos. O índice não acompanhou o dia positivo no exterior e foi na contramão do otimismo global pelos receios com as pautas locais. O giro financeiro de R$25,9 bilhões, longe da média dos R$34 bi também deu o tom de distanciamento dos negócios nesta quinta-feira.

Os mercados internacionais se mostram menos tensos em relação à retirada dos estímulos nos EUA. Já no Brasil, permanecem as incertezas ficais e tensões internas. Além disso, houve parte da realização dos lucros obtidos no pregão anterior em que o Ibov subiu acima de 1%.

Hoje, o mercado fica de olho nos dados do IBC-Br no Brasil e nas vendas do varejo nos EUA.

Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

Fonte: Investing

Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice	Variação (%)
S&P 500	+1,71%
Nasdaq	+1,73%
Dow Jones	+1,56%
Frankfurt (Dax)	+1,40%
Paris (CAC 40)	+1,33%
Londres (FTSE 100)	+0,92%
Euro Stoxx 50	+1,61%
Hong Kong	+1,48%
Xangai	+0,40%
Nikkei 225	+1,81%

Câmbio

No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:

Taxas de Câmbio fornecidas por Investing.com Brasil.

Bom dia Toro

Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com Rafael Panonko, Analista-chefe da Toro Investimentos, e Gabriela Sporch, do nosso time de Análise:

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:

Fonte: Investing

Cena nacional

[Agência Brasil] Graças ao avanço da vacinação, o Brasil tem a menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde abril de 2020.

• [Correio Braziliense] BC intervém no mercado, mas dólar fecha em alta novamente
  Pela segunda vez na semana, o Bacen atuou para segurar a alta da moeda americana com operações de swaps. Contudo, mesmo com a intervenção de US$ 1 bilhão, o dólar fechou em alta, cotado a R$5,516.

Cena econômica

[Bacen] IBC-Br de agosto apresenta queda em relação ao mês anterior.

• [Correio Braziliense] Consumo nos lares nacionais retraiu em agosto
  Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) mostrou que o consumo nos lares brasileiros recuou 2,33% em agosto ante o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a alta é de 3,15%, o menor valor desde janeiro de 2020.
• [Agência Brasil] Confiança do empresário industrial não se mexe em outubro
  O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da CNI mostrou estabilidade no mês de outubro. O otimismo segue moderado e abaixo do  pico observado entre junho e agosto.
• [Valor Investe] Investidor de alta renda vai para a Renda Fixa
  Uma pesquisa da Smartbrain revelou que o investidor mais endinheirado está reduzindo sua exposição em ações e Fundos Multimercados e aumentando em Renda Fixa neste ano, sobretudo pela alta da Selic.

[G1] A mudança no ICMS não vai garantir a queda dos preços dos combustíveis no longo prazo, afirmam os especialistas ouvidos pela reportagem. O preço pode até recuar no primeiro momento, mas continuará seguindo o petróleo e o dólar.

• [Exame] 5 motivos pelos quais o dólar se manterá elevado
  Revista atribui alta do dólar a fatores como: efeito Fed nos programas de estímulos, atuação do Banco Central, valor das commodities, riscos fiscais e cenário de eleição polarizada no ano que vem.

Cena corporativa

[Valor | Pipeline] A B3 venceu a Experian e pagará mais de R$1,5 bilhão pela startup catarinense de big data Neoway. A startup opera nos segmentos de fraude e análise risco, principalmente.

• [Reuters/Investing] Grupo Pão de Açúcar anuncia o fim da bandeira Extra e vende lojas
  A bandeira de hipermercados Extra deixará de existir. O GPA abandonará o segmento diante da concorrência e dificuldade de crescer. As 71 lojas serão repassadas ao Assaí por R$5,2 bilhões e serão convertidas no atacarejo.
• [Valor Investe] Tenda tem queda elevada nos lançamentos
  A Tenda divulgou sua prévia operacional do 3T21 e reportou uma queda de 35,6% nos novos lançamentos ante o mesmo período de 2020. Já as vendas líquidas cresceram 3,8% e somaram R$770 milhões.
• [IBGE] Setor de serviços cresceu 0,5% em agosto
  O IBGE revelou que o volume de serviços subiu 0,5% em agosto ante o mês de julho e acumula ganho de 6,5% nos últimos 5 meses. Além disso, o setor está 4,6% acima do nível pré-pandemia, além do patamar mais elevado desde novembro de 2015.
• [Valor Econômico] Construtoras estão vendendo menos
  Valor revela que as construtoras e incorporadoras começam a registrar queda nas vendas em meio ao aumento da inflação e das taxas de juros. Vendas de Cyrela e Even vieram abaixo das expectativas nas prévias operacionais.

Cena internacional e commodities

[CNN Brasil] O pesadelo na cadeia de suprimentos global tende a piorar antes de melhorar, afirma a Moody's Analytics. Instituição alerta que cadeias de abastecimento ainda seguem sob forte pressão.

• [The Wall Street Journal] Gastos do consumidor parecem estáveis ​​em meio à crise de oferta
  Economistas estimam que as vendas no varejo aumentaram 0,5% no mês passado, à medida que os consumidores dos EUA continuam gastando, apesar das restrições de oferta que causam escassez de veículos e outros bens. 
• [Reuters/Investing] Produção agropecuária deve atingir R$1,10 trilhão em 2021, diz governo
  O Ministério da Agricultura afirmou que o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deve passar da casa de R$1 trilhão em 2021, um crescimento de 10% acima do ano 2020. As lavouras respondem por 67,7% do resultado e a pecuária por 32,3%.

Gráfico do dia - o dinheiro em imagens

O gráfico abaixo, publicado pelo Economista Visual, mostra a evolução do preço do ingresso no parque Walt Disney World contra o valor do dólar ajustado pela inflação. A publicação destaca que o número de visitantes praticamente dobrou mesmo com o ingresso subindo 4.000%.

Fonte: Economista Visual