O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (14), o Ibovespa subiu 0,19% e fechou o pregão aos 128.407 pontos. O índice esteve entre perdas e ganhos durante o dia, observando principalmente o desempenho em Wall Street que reagiam, sem direção definida, ao discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. A autoridade chegou a falar em inflação que deve seguir alta, mas vai cair nos EUA. O dólar registrou a maior queda diária desde março (-1,87%) e fechou aos R$5,08.

Fonte: TradeMap

Ontem, também houve um dia de exercício de opções sobre o Ibovespa, que movimentou R$3,5 bilhões. Além disso, no cenário interno, o mercado segue observando o desenrolar da proposta da Reforma Tributária e o controle da pandemia por meio da Vacinação. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
BIDI11 (+6,08%) CSNA3 (−3,98%)
BRKM5 (+4,62%) USIM5 (−3,46%)
HGTX3 (+3,81%) HYPE3 (−2,94%)
RENT3 (+3,64%) BTOW3 (−2,92%)
JHSF3 (+3,47%) EMBR3 (−2,56%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,12%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,22%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,13%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,00%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) Feriado
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,47%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,12%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong +0,75%
Flag: China on Twitter Xangai +1,02%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −1,15%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial −1,87% R$ 5,084
Euro −1,36% R$ 6,017
Libra −1,57% R$ 7,047
Bitcoin* - R$ 161.840,12 ou
US$ 31.909,80

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Relatório mensal da OPEP+
- Pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego
- Índice Empire State de Atividade Industrial
- Utilização da capacidade instalada (junho)
- Produção industrial (junho)
- Vendas da indústria (junho)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- IPC na Itália (junho)
- PCSI da Thomson Reuters/IPSOS
- Total de ativos de reserva (junho)

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- Taxa de desemprego
- Variação no emprego e rendimento semanal médio
- Pesquisa de condições de crédito do BoE

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Índice de atividade na indústria terciária

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- IPC na Argentina 
- IPC na Nova Zelândia
- Balança comercial de Cingapura 
- Balança comercial da Índia

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[CNN Brasil] O Senado prorrogou a CPI da pandemia por mais 90 dias para continuar as investigações, informou o presidente da casa, Rodrigo Pacheco.

  • [Valor Econômico] Após a fala do Ministro Paulo Guedes, o setor do aço rechaçou o compromisso de represar reajustes. O presidente do Instituto Aço Brasil citou regras de compliance e concorrência que impede esses acordos.
  • [G1] O TCU marcou a votação do edital do 5G para 18 de agosto. A proposta está em análise desde março e foi aprovada pela Anatel. 
  • [Valor Econômico] O governo de São Paulo realiza o leilão de dois blocos regionais com 22 aeroportos hoje. O investimento esperado é de R$448 milhões. 

Cena econômica

[IBRE/FGV] A corrente de comércio e superávit comercial atingem recordes históricos. O saldo da Balança Comercial no semestre foi de R$36,7 bilhões.

  • [Valor Investe] O número de pedidos de empréstimos para abrir negócios cresceu 37% nos primeiros seis meses de 2021, informou a fintech Lendico. 
  • [Bacen] O Banco Central adiou a fase 2 do Open Banking para 13 de agosto, dado que as instituições ainda estão finalizando os testes necessários para ter a infraestrutura pronta.
  • [CNN Brasil] Emissora analisa que a reforma do IR retira incentivos como o vale-refeição e remédios, mas derruba o imposto. 
  • [CNN Brasil] A líder da Intel no Brasil, Gisselle, Ruiz, afirmou que a crise dos microchips deve se prolongar até 2023 com a demanda pressionando os produtores.
  • [Exame] Revista destaca que, além da sustentabilidade, os ativos ESG tendem a apresentar melhores retornos no longo prazo. 
  • [Folha de S. Paulo] As associações do setor afirmam que o fim do subsídio a indústria química e de remédios vai afetar o consumidor. 
Cena corporativa

[G1/Reuters] As ações da SmartFit (SMFT3) dispararam mais de 30% na estreia na Bolsa. A companhia levantou R$2,3 bilhões para abrir novas unidades e comprar outras redes. 

  • [Valor Econômico] O investidor estrangeiro ficou com ao menos 50% das ações da SmartFit (SMFT3) que foram lançadas ontem, afirmam fontes do jornal. 


  • [Valor Investe] A Petrobras (PETR4) vai perdendo espaço na história ao preterir energia renovável, destaca o portal.
  • [Valor Econômico] A Magazine Luiza (MGLU3) prepara um follow-on de ações no valor de R$3 bilhões e a reportagem cita que os recursos podem ser usados em um M&A (Mergers and Acquisitions).
  • [G1/Reuters] A Raízen, empresa de energia furto da parceria da Shell e da Cosan (CSAN3), planeja levantar R$6,9 bilhões em IPO. O início das negociações será em 5 de agosto.
  • [Estadão/Investing] A Oi (OIBR3) estuda captação no mercado de dívida para refinanciar debêntures, informa a reportagem.
  • [Forbes Brasil] O Santander (SANB11) anunciou a compra do controle da plataforma de negócios de locação e assinatura de veículos Solution4Fleet e do marketplace de oficinas e serviços Car10.
  • [CNN Brasil] A Embraer (EMBR3) e a EDP Brasil (ENBR3) assinaram parceria focada em cooperação de desenvolvimento de infraestrutura focada em carros voadores. 
  • A Aeris (AERI3) divulgou um Fato Relevante para anunciar a emissão de debêntures no valor de R$500 milhões para quitar financiamentos e realizar reforço de caixa e capital de giro. 
  • A Petrobras (PETR4) informou que conclui a venda dos campos terrestres do Polo Ventura, na Bahia, para a 3R Petroleum por US$33,9 milhões. 
A Magazine Luiza (MGLU3) soltou comunicado anunciando a compra do KaBuM!: a maior plataforma de e-commerce de tecnologia e games do Brasil. A aquisição é a maior da história da empresa.
Temporada de balanços e relatórios

Fonte: RI Cielo

Cena internacional

[G1] O PIB da China cresceu 7,9% no 2º trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado aguardava um avanço de 8,1%. As explicações são atribuídas à desaceleração da atividade industrial pelo custo das matérias-primas.

  • [Valor Investe] O presidente do Fed, Jerome Powell, discursou ontem e falou sobre a inflação nos EUA. Ele considerou que o índice subiu consideravelmente e deve permanecer alta antes de perder força. 
  • [Estadão/Investing] As bolsas asiáticas fecharam em alta após o resultado do PIB chinês e das falas de Powell, do Fed. 
  • [El Clarín] Mercosul: Ministro da Economia do Brasil falou em tomar medidas “unilaterais” e pede que Argentina não se oponha.
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?

Para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. 

Para quem opera Day Trade, é a oportunidade de participar de uma sala com outros traders, fazer networking e não perder os principais negócios do dia. Por outro lado, para quem deseja ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos investimentos, é a chance de ter uma fonte confiável de informações.

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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado pelo G1 com dados do Banco Central, mostra a evolução do IBC-Br, também conhecido como prévia do PIB, nos últimos meses. Além disso, há o demonstrativo do comportamento da taxa de câmbio no período. Em 12 meses, a alta é de 1,07%.


Fontes: G1 e Banco Central

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