O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Terça-feira, 16 de abril de 2024.
Navegação Rápida
📈 Como foi o último pregão?
Ontem (15), o Ibovespa caiu 0,49% e fechou o pregão a 125.334 pontos. O índice inicialmente manteve-se positivo, mas declarações de Fernando Haddad à GloboNews resultaram em perdas. O ministro confirmou a meta de resultado primário de 0% do PIB para 2025, igual à de 2024, contrastando com a meta anterior de 0,5%. A mudança gerou preocupações fiscais, impactando o Ibovespa e acompanhando a queda das Bolsas de Nova York.
A cautela devido ao conflito entre Israel e Irã também influenciou. Por outro lado, a valorização de papéis importantes, como Vale e Petrobras, não alterou o humor da Bolsa. Por fim, a BRF teve alta de 10,15% devido a recomendações de analistas, e a Marfrig subiu 4,82% na esteira.
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| BRFS3 | +10,15% | CVCB3 | –9,38% |
| MRFG3 | +4,82% | MGLU3 | –7,83% |
| JBSS3 | +4,21% | VAMO3 | –6,42% |
| GOAU4 | +3,62% | CYRE3 | –6,03% |
| GGBR4 | +3,50% | BEEF3 | –5,77% |
Fechamento das Bolsas Internacionais
No pregão anterior, os principais índices globais tiveram o seguinte fechamento:
| Bolsa (Índice) | Var.(%) |
|---|---|
| EUA (S&P 500) | –1,20% |
| EUA (Nasdaq) | –1,79% |
| EUA (Dow Jones) | –0,65% |
| Londres (FTSE100) | –0,38% |
| Frankfurt (DAX) | +0,54% |
| Paris (CAC 40) | +0,43% |
| Europa (STOXX 600) | +0,13% |
| Austrália (ASX 200) | –1,81% |
| Tóquio (Nikkei 225) | –1,94% |
| Hong Kong (Hang Seng) | –2,12% |
| China (Xangai SSE Composite) | –1,65% |
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var. (%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,1847 | +1,24% |
| Dólar turismo | R$ 5,3934 | +1,04% |
| Euro comercial | R$ 5,5087 | +1,12% |
| Euro x dólar | US$ 1,0644 | –0,05% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h40 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
📍 Notícias nacionais
📰 [Correio Braziliense] Mercado livre anuncia aporte de R$ 23 bilhões no Brasil
O Mercado Livre anunciou investimento recorde de R$ 23 bilhões no Brasil, criando 6,5 mil empregos. A iniciativa visa expandir centros de distribuição em três estados, melhorando infraestrutura para entregas rápidas em mais cidades, incluindo Brasília, Porto Alegre e locais em Pernambuco.
📰 [Reuters] Governo propõe meta fiscal zero para 2025 e afrouxa alvo também para anos seguintes
O governo propõe uma meta de superávit primário zero para 2025, reduzindo o esforço fiscal planejado. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias também estabelece superávits de 0,25% do PIB em 2026, 0,5% em 2027 e 1% em 2028. A equipe econômica acredita na sustentabilidade da dívida pública.
📰 [Agência Brasil] Governo propõe salário mínimo de R$ 1.502 em 2025
O salário mínimo de 2025 será de R$ 1.502, com aumento de 6,39%, segundo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao Congresso. O reajuste segue a projeção de 3,25% para o INPC e 2,9% de crescimento do PIB em 2023. As projeções para os anos seguintes também foram apresentadas.
💰 Notícias da economia e commodities
📰 [Correio Braziliense] Inadimplência volta a subir e atinge 67,18 milhões de brasileiros em março
Em março, o número de inadimplentes no Brasil chegou a 67,18 milhões, com alta de 0,89% em relação a fevereiro. Mesmo com o programa de renegociação Desenrola Brasil, 40,89% dos adultos estavam negativados, representando aumento anual de 2,67%. A dívida média por devedor era de R$ 4.397,99.
📰 [FGV/IBRE] Cesta básica aumenta em cinco das oito cidades pesquisadas
O preço médio da cesta básica de alimentos em março/24 subiu em cinco das oito capitais analisadas pela Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. Salvador e Fortaleza tiveram as maiores altas, enquanto São Paulo e Manaus registraram recuo. O Rio de Janeiro continua com a cesta mais cara.
📰 [Valor Investe] Petróleo fica perto da estabilidade após ataques expressivo do Irã a Israel no fim de semana
Os contratos futuros de petróleo encerraram perto da estabilidade após um dia de viés negativo, influenciados pelo ataque do Irã a Israel. O Brent caiu 0,38% a US$ 90,10 por barril, enquanto o WTI recuou 0,25% a US$ 84,86 por barril.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Valor Investe] Após ataque do Irã a Israel, índice do medo salta 10%, maior nível em cinco meses
O índice VIX, conhecido como índice do medo, subiu 10,69% e chegou aos 19,75 pontos, maior nível desde outubro do ano passado. O mercado monitora o conflito no Oriente Médio e a tensão entre Irã e Israel. Para o mercado, há o risco de retaliação dos ataques à Israel.
📰 [Estadão] BRF salta 8% após Goldman e JPMorgan elevarem recomendação para ação
As ações da BRF dispararam mais de 8% hoje, impulsionadas pela atualização das recomendações do Goldman Sachs para “neutra” e do JPMorgan para “overweight”. Os analistas do Goldman destacaram melhorias na estrutura de capital e no desempenho operacional, aumentando sua projeção de Ebitda para 2024 em 25%. O JPMorgan atribuiu o movimento à expansão internacional da BRF, com aumento nos preços do frango. As ações alcançaram 17,62 reais, próxima à máxima desde agosto de 2022.
📰 [Money Times] MRV fecha 1T24 com recorde de vendas líquidas, somando R$ 2,13 bilhões
A MRV registrou vendas líquidas de R$ 2,13 bilhões no 1T24, um aumento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado, marcando um novo recorde. O tíquete médio de vendas aumentou 13,7%, atingindo R$ 248 mil, mas o volume de unidades vendidas teve um pequeno aumento de apenas 4,1%.
🌎 Notícias internacionais
📰 [Al Jazeera] Economia da China supera expectativas, crescendo 5,3% no primeiro trimestre
A economia chinesa superou as expectativas no 1º trimestre, com um crescimento do PIB de 5,3%, impulsionado pela produção industrial e agrícola. Este desempenho positivo ocorre apesar das preocupações com o setor imobiliário e a queda nas exportações e importações em março.
📰 [Bloomberg] Confiança dos investidores alemães aumenta, sugerindo que a recuperação está próxima
Em abril, a confiança dos investidores na recuperação econômica da Alemanha aumentou, com o índice de expectativas ZEW subindo para 42,9, acima das estimativas. No entanto, as condições atuais avançaram menos do que o previsto, indicando um possível encolhimento da economia no segundo trimestre.
📰 [CNN] Vendas no varejo dos EUA aumentaram em março pelo segundo mês consecutivo
Os gastos no varejo dos EUA subiram 0,7% em março, refletindo a robustez do consumidor, impulsionados por um mercado de trabalho forte. As vendas online aumentaram 2,7%, enquanto as vendas em postos de gasolina subiram 2,1%. As vendas em restaurantes e bares aumentaram 0,4%, encerrando um trimestre sólido para o consumo.
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