O Morning Call da Toro traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 16h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Ontem (28), o Ibovespa encerrou o pregão com alta de 1,52%, fechando o dia aos 184.691 pontos, registrando mais um recorde histórico de fechamento. Este foi o oitavo recorde do índice no ano, que acumula alta de 14,63% em janeiro de 2026.
Já o dólar comercial encerrou o dia estável, cotado a R$ 5,206, mantendo o mesmo patamar do dia anterior. Embora tenha oscilado ao longo do dia, chegando a R$ 5,17 na mínima e R$ 5,22 na máxima, a moeda americana se manteve em seu menor valor em quase dois anos. No acumulado de 2026, o dólar registra queda de 5,16%.
O dia foi marcado pela “Superquarta”, com decisões importantes de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. O Federal Reserve (Fed), Banco Central americano, optou por manter a taxa de juros inalterada, na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano, alinhado com a expectativa do mercado.
No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central também manteve a Taxa Selic (juros básicos) em 15% ao ano. No entanto, o comunicado indicou que o ciclo de cortes nos juros deve começar em março. A diferença de juros entre os dois países segue como um fator que atrai capital estrangeiro, contribuindo para a manutenção do dólar em patamares mais baixos.
Abaixo, você confere a variação do Ibovespa em 2026:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| RAIZ4 | +20,00% | EMBJ3 | –3,53% |
| CEAB3 | +8,60% | CPFE3 | –2,84% |
| USIM5 | +6,57% | MBRF3 | –2,51% |
| MGLU3 | +4,56% | BRKM5 | –2,41% |
| IRBR3 | +4,44% | JHSF3 | –2,16% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado*: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 89.401,6 | +1,61% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 66,41 | -0,27% |
| Minério de ferro | ¥ 783.000 | -0,70% |
| Ouro futuro | US$ 5.286,66 | +3,22% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,253% | +0,71% |
*Números às 08h22 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,2055 | -0,01% |
| Dólar turismo | R$ 5,4129 | +0,12% |
| Euro comercial | R$ 6,2171 | -0,26% |
| Euro x dólar | US$ 1,1946 | -0,05% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,00% ⬇ | 3,80% ⇆ | 3,50% ⇆ |
| PIB | 1,80% ⇆ | 1,80% ⇆ | 2,00% ⇆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,51 ⬆ | R$ 5,52 ⇆ |
| Selic | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ | 10,00% ⬆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 26 de janeiro de 2026.
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Banco Central mantém taxa básica de juros em 15% ao ano, mas indica corte em março
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic, taxa básica de juros, em 15% ao ano, o maior patamar desde julho de 2006 (quando estava em 15,25%). A decisão, unânime e esperada, indica que o BC poderá iniciar o ciclo de cortes de juros na próxima reunião, em março, se a inflação estiver controlada. A Selic está em 15% desde junho, totalizando quatro encontros seguidos sem alteração.
📰 [Agência Brasil] Dívida Pública sobe 18% em 2025 e supera R$ 8,6 tri
A Dívida Pública Federal (DPF) subiu 18% em 2025, atingindo R$ 8,635 trilhões, impulsionada principalmente pelo reconhecimento de R$ 879,9 bilhões em juros. Apesar da alta, a dívida encerrou o ano dentro da meta revisada do Plano Anual de Financiamento. A dívida interna cresceu 19,26%, enquanto a externa recuou 6,62% devido à queda do dólar no ano.
📰 [FGV/IBRE] Confiança da indústria subiu em janeiro
A Confiança da Indústria (ICI) avançou 3,5 pontos em janeiro, atingindo 96,1 pontos, segundo o FGV IBRE, refletindo melhoria nas expectativas e na situação atual. O resultado compensa parte das perdas de 2025. Houve alta em 15 dos 19 segmentos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) subiu para 81,3%, um aumento de 1,3 ponto percentual. Estoques se aproximaram da normalidade.
🏗️ Notícias corporativas e mercado financeiro
📰 [CNBC] Ouro atinge novas máximas com a alta generalizada dos mercados de ações asiáticos, após o Fed dos EUA manter as taxas de juros
Os preços do ouro à vista atingiram um novo recorde na quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA manteve sua taxa básica de juros estável na faixa de 3,5% a 3,75% durante a noite. O preço do ouro subiu mais de 3%, ultrapassando pela primeira vez a marca de US$ 5.500 por onça. Os mercados da região Ásia-Pacífico registraram alta em sua maioria na quinta-feira.
📰 [Valor Investe] Lucro da Tesla tomba 61% no 4º trimestre e soma US$ 840 milhões
O lucro da Tesla despencou 61% no 4º trimestre de 2025, para US$ 840 milhões. A receita caiu 3%, somando US$ 24,9 bilhões. Apesar da queda, os resultados superaram as expectativas do mercado americano. A concorrência acirrada, especialmente de montadoras asiáticas, pressionou as margens da empresa, conforme analistas. As ações da Tesla subiam 3% após a divulgação do balanço.
📰 [Valor Investe] Vale (VALE3) sobe firme após prévia operacional reforçar confiança do mercado
As ações da Vale (VALE3) subiram 2,44% após a prévia operacional do 4º trimestre, confirmando execução consistente, especialmente em minério de ferro e metais básicos. A produção superou as estimativas de 2025 para minério de ferro e cobre, atingindo os maiores níveis em anos. A empresa já se valorizou 20,8% no ano, impulsionada pelo fluxo de capital estrangeiro. Analistas veem os números como sólidos, dissipando dúvidas e reforçando a recomendação de compra.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNBC] Bolsas dos EUA fecham mistas antes de decisão do Fed; S&P 500 bate recorde
O Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros estável em uma faixa entre 3,5% e 3,75% após uma recente série de cortes nas taxas de juros. A decisão interrompeu três reduções consecutivas de 0,25 ponto percentual, consideradas medidas de manutenção para proteger o Banco Central contra possíveis recessões no mercado de trabalho. Ao votar pela manutenção das taxas de juros, o comitê elevou sua avaliação do crescimento econômico. Também atenuou suas preocupações com o mercado de trabalho em comparação com a inflação.
📰 [Reuters] Deutsche Bank, que enfrenta investigação policial, registra o maior lucro anual em quase duas décadas
Apesar de uma investigação policial por suposta lavagem de dinheiro, o Deutsche Bank anunciou seu maior lucro anual desde 2007. O lucro líquido atribuível aos acionistas em 2025 foi de 6,12 bilhões de euros (US$ 7,3 bilhões), superando 2,7 bilhões de euros do ano anterior. O banco cumpriu a meta de retorno sobre o patrimônio tangível acima de 10% e autorizou 1 bilhão de euros em recompra de ações.
📰 [G1] Trump diz que valor do dólar está ‘ótimo’, mas moeda cai ao menor nível em 4 anos
O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que o valor do dólar está “ótimo”, apesar de a moeda ter caído ao menor nível em quatro anos. A declaração intensificou a pressão e o DXY, índice do dólar, atingiu a mínima da sessão em 95,566. A fraqueza do dólar, atribuída a expectativas de cortes de juros e déficits fiscais, pode beneficiar exportadores, mas eleva o risco de inflação devido ao encarecimento de importações.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
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