O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Segunda-feira, 10 de novembro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na última sexta-feira (6), o Ibovespa subiu 0,47% e encerrou o dia aos 154.064 pontos. A Bolsa de Valores brasileira alcançou um novo recorde histórico, atingindo 154 mil, acumulando 13 altas consecutivas e sua maior sequência de recordes em 31 anos. O índice subiu 0,47% no dia, totalizando um ganho semanal de 3,02% e 28,08% no ano de 2025.
A Petrobras foi a principal impulsionadora desse desempenho, com suas ações ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4) subindo 4,83% e 3,77%, respectivamente. A valorização ocorreu após a empresa divulgar um lucro de R$ 32,7 bilhões no terceiro trimestre e anunciar a distribuição de R$ 12,16 bilhões em dividendos.
Enquanto isso, o dólar comercial registrou queda pela terceira vez consecutiva, fechando o dia a R$ 5,336, uma redução de 0,22%. Essa cotação representa o menor valor em um mês, com a moeda americana acumulando queda de 0,83% na semana e 13,66% em 2025. A desvalorização do dólar acompanhou o movimento internacional.
O mercado financeiro brasileiro tem demonstrado maior liquidez, com o giro do Ibovespa atingindo R$ 18,7 bilhões, 15% acima da média diária dos últimos 12 meses. Esse cenário, impulsionado por resultados corporativos positivos e expectativas de queda na taxa Selic, sugere uma virada para a bolsa brasileira, mesmo diante de um humor cauteloso nos mercados internacionais, especialmente em relação ao setor de tecnologia.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| MBRF3 | +5,86% | COGN3 | –6,93% |
| PETR3 | +4,83% | RECV3 | –6,39% |
| SLCE3 | +4,16% | RAIZ4 | –5,62% |
| FLRY3 | +3,97% | BEEF3 | –4,83% |
| CYRE3 | +3,86% | LREN3 | –4,19% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 106.000,90 | +3,69% |
| Petróleo do tipo Brent | US$ 59,93 | +0,25% |
| Minério de ferro | US$ 103,34 | –1,66% |
| Ouro futuro | US$ 4.089,25 | +1,98% |
| EUA a 10 anos – Juros de Título | 4,136% | +1,05% |
*Números às 8h05 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3900 | +0,36% |
| Dólar turismo | R$ 5,5879 | +0,34% |
| Euro comercial | R$ 6,2522 | +0,00% |
| Euro x dólar | US$ 1,1616 | –0,34% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,55% ⇆ | 4,20% ⇆ | 3,80% ⇆ |
| PIB | 2,16% ⇆ | 1,78% ⇆ | 1,88% ⬆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,41 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⇆ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 10 de novembro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [Valor Investe] Ata do Copom, IPCA e dados de atividade marcam a semana
A semana será marcada pela divulgação de importantes indicadores econômicos que podem influenciar os rumos da taxa Selic. Na terça-feira, a ata do Copom (8h) e o IPCA de outubro (9h) serão destaques. Quarta-feira traz dados de serviços e quinta-feira, do comércio varejista, ambos referentes a setembro. No exterior, discursos do Federal Reserve e dados da China (produção industrial, vendas no varejo, investimentos) serão acompanhados de perto.
📰 [G1] COP30 começa nesta segunda; saiba o que está em jogo e o que esperar da conferência sobre a crise do clima do Brasil
A COP30, 30ª Conferência do Clima da ONU, inicia em 10 de novembro de 2025 em Belém, no Pará, marcando a primeira vez na Amazônia. O evento reunirá cerca de 50 mil pessoas para discutir a transição energética, adaptação climática e financiamento, visando transformar compromissos em ações concretas. A meta é alinhar o planeta ao limite de 1,5°C, com foco em metas climáticas mais ambiciosas e o engajamento dos países em desenvolvimento.
📰 [G1] Endividamento volta a subir com rombo nas contas públicas no governo Lula e preocupa analistas
A dívida pública brasileira atingiu 90,5% do PIB em setembro, segundo o FMI, um aumento de 6,5 pontos percentuais desde 2023 sob o governo Lula. Analistas alertam que o excesso de gastos, incluindo a PEC da Transição e reajustes, pressiona a taxa de juros e compromete a credibilidade fiscal. O Tesouro prevê alta para 82,5% do PIB, distante da recomendação do BID de 46% a 55%.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [Reuters] Bolsas globais disparam com investidores de olho no possível fim do shutdown nos EUA
As ações globais subiram após o Senado dos EUA avançar com uma medida para encerrar a paralisação do governo de 40 dias. Os futuros do Nasdaq subiram 1,5%, e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aumentaram 4 pontos-base. O ouro subiu mais de 2%, impulsionado por dados econômicos fracos dos EUA, com mercados precificando 63% de chance de corte de juros pelo Fed em dezembro.
📰 [Agência Brasil] Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro
A caderneta de poupança registrou retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro, totalizando R$ 88,1 bilhões no acumulado de 2025. Este é o quarto mês consecutivo de saldo negativo, influenciado pela manutenção da taxa Selic em 15% ao ano. Os rendimentos creditados somaram R$ 6,4 bilhões no mês, e o saldo total é de pouco mais de R$ 1 trilhão.
📰 [Valor Investe] Lojas Renner (LREN3) cai firme com resultado do 3º trimestre decepcionante
As ações da Lojas Renner (LREN3) caíram 4,2%, fechando a R$ 13,95, após resultados do 3º trimestre considerados fracos. Analistas apontam vendas de vestuário abaixo do esperado e menor diluição de despesas. O lucro líquido nominal superou as estimativas devido a efeitos fiscais não recorrentes. Santander recomenda compra (preço-alvo R$ 24), enquanto Citi mantém recomendação neutra (preço-alvo R$ 17,90).
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNBC] China suspende algumas restrições à exportação de minerais críticos para os EUA, à medida que a trégua comercial se consolida
A China suspendeu as restrições à exportação de diversos elementos de terras raras, tecnologias de processamento, materiais para baterias de lítio e outros itens, conforme anunciado em 9 de outubro de 2025. A revogação também se estendeu às restrições ao gálio, germânio, antimônio e outros materiais superduros, que datavam de dezembro de 2024. O relaxamento das restrições às exportações sinaliza um progresso após o encontro entre Xi e Trump em Busan, no dia 30 de outubro.
📰[CNBc] EUA: paralisação do governo pode estar chegando ao fim, já que o Senado aprovou a primeira etapa do novo acordo
O Senado aprovou a primeira etapa de um acordo que encerraria a paralisação do governo dos EUA, que começou em 1º de outubro. Uma medida processual que permite que outras votações sobre o acordo sejam realizadas na segunda-feira foi aprovada por um mínimo de 60 votos favoráveis, depois que oito senadores da bancada democrata romperam com a liderança do partido para apoiar o acordo.
📰[Reuters] Importações de contêineres dos EUA caem em outubro em meio à cautela motivada pelas tarifas
As importações americanas de contêineres caíram 7,5% em outubro de 2025 em comparação ao ano anterior, totalizando 2,3 milhões de TEUs. As remessas da China diminuíram 16,3%, embora tenham aumentado 5,4% em relação a setembro. Especialistas preveem uma queda nas importações em 2025 e no primeiro trimestre de 2026, com a participação chinesa se estabilizando. A cautela dos importadores em relação às tarifas é um fator chave.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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