O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e que serão úteis para investidores e traders. Veja como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (13), o Ibovespa avançou 0,45% e fechou o pregão aos 128.168 pontos. O índice teve predominância nos assuntos sobre os avanços na Reforma Tributária e suas mudanças, o que trouxe algum alívio ao mercado. A maior alta do dia foi registrada na Hypera Pharma, que anunciou a aquisição de 12 marcas da Sanofi no dia anterior.

Desempenho do Ibovespa em 13 de julho de 2021

Fonte: TradeMap

A preocupação com a inflação nos EUA foi menos significativa para conter a alta do Ibovespa, apesar das Bolsas no exterior fecharem no negativo. Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
HYPE3 (+6,36%) EMBR3 (−2,94%)
HGTX3 (+5,56%) CMIG4 (−2,06%)
JHSF3 (+3,16%) BIDI11 (−2,05%)
MULT3 (+2,86%) EQTL3 (−1,83%)
BRAP4 (+2,85%) SUZB3 (−1,62%)

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 −0,35%
Flag: United States on Twitter Nasdaq −0,38%
Flag: United States on Twitter Dow Jones −0,31%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) −0,01%
Flag: France on Twitter Paris (CAC 40) −0,01%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,01%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,03%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,63%
Flag: China on Twitter Xangai −1,07%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,38%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento de ontem foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,13% R$ 5,181
Euro −0,57% R$ 6,100
Libra −0,48% R$ 7,157
Bitcoin* - R$ 167.623,96 ou
US$ 32.460,10

Fontes: Trading View e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

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Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Índice do mercado hipotecário
- Núcleo do IPP (junho)
- Estoques de petróleo bruto, gasolina e óleo para aquecimento
- Depoimento de Jerome Powell, presidente do Fed
- Divulgação do Livro Bege do Fed

Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IBC-Br (Prévia do PIB)
- Confiança do consumidor Reuters (julho)
- Fluxo cambial estrangeiro

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Feriado na França
- IPC na Espanha (junho)
- Produção industrial da zona do euro (maio)

Flag: United Kingdom on JoyPixels

Reino Unido

- IPC (junho)
- Núcleo do IPP
- Núcleo do índice de preços no varejo
- Índice de preços de imóveis

Flag: Japan on JoyPixels

Japão

- Utilização da capacidade instalada
- Produção industrial (maio)
- Compra de títulos estrangeiros
- Investimentos estrangeiros em ações japonesas

Flag: China on JoyPixels

China

- Preços de imóveis (junho)
- Investimentos em ativos fixos (Junho)
- PIB do segundo trimestre
- Produção Industrial (junho)
- Vendas no varejo
- Taxa de desemprego

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- Índice de preços por atacado na Índia
- Vendas no varejo na África do Sul
- Declaração da decisão da taxa de juros no Canadá

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e local

[Valor Econômico] Valendo para todos os poderes e todas as esferas, a Câmara aprovou a regulamentação dos "supersalários". Texto agora volta ao Senado.

  • [G1] O relator da Reforma Tributária na Câmara, Celso Sabino, apresentou um parecer preliminar do texto enviado pelo governo e propos o corte de 12,5 pontos no IR das empresas, além de outras mudanças como retirar a taxação de FIIs, retirar a cobrança de imposto quando os dividendos provêm da distribuição das subsidiárias de uma mesma holding, entre outras.
Cena econômica

[IBGE] O setor de serviços mostrou crescimento de 1,2% em maio e voltou a passar o patamar pré-pandemia: 0,2% acima do nível de fevereiro de 2020.

  • [CNN Brasil] O Índice de Atividade Econômica do Banco Central - IBC-Br, também conhecido como a prévia do PIB, registrou queda de 0,43% em maio. Em 12 meses, a alta é de 1,07%.
  • [Reuters/Investing] Brasil bate recorde nas exportações do agronegócio com US$12 bilhões em junho, impulsionado sobretudo pelo aumento de 30,% nos preços internacionais dos produtos embarcados. 
  • [CNN Brasil] Emissora detalha o que muda com a segunda fase do open banking que começa amanhã. Nesta, os clientes terão liberdade de autorizar o compartilhamento de cadastros e informações sobre suas transações financeiras com outras instituições. 
  • [Valor Investe] Portal destaca que a Reforma Tributária deve acabar com a barreira ao 'rentismo' de curto prazo. 
  • [Exame] Brasil deve fechar um acordo comercial com Singapura para a venda de produtos manufaturados e do agronegócio. 
  • [Folha de S. Paulo] Segundo a reportagem, os bancos solicitaram ao ministro Paulo Guedes que as fintechs paguem mais impostos. 
  • [CNC] Entidade eleva para 5,1% a projeção de crescimento do setor de serviços em 2021. 
Cena corporativa

[G1/Reuters] A SmartFit precificou seu IPO a R$23 por ação. A companhia pretende abrir novas unidades e comprar outras redes com os recursos levantados. 

  • [CNN Brasil] Após o IPO que movimentou R$550 milhões, a GetNinjas deseja se tornar o "Mercado Livre dos serviços".
  • [CNN Brasil] A Lojas Renner (LREN3) fechou um contrato com a Enel para compra de energia eólica para 170 de suas lojas.
  • A Arezzo (ARZZ3) firmou parceria com o Mercado Livre e comprou a marca My Shoes para entrar em segmento mais acessível de calçados e bolsas femininos. Os detalhes foram anunciados em Fato Relevante
  • A Valid (VLID3) informou em Fato Relevante que a gestora BTG Pactual WM passou a deter 5,97% de ações da companhia.
  • O Grupo Mateus (GMAT3) atualizou o mercado sobre seu plano de expansão com a inauguração de 4 lojas no mês de maio, aumentando sua presença no Maranhão e no Pará. Agora, a empresa tem 182 lojas em operação.
  • A Petrobras (PETR4) esclareceu ao mercado que a empresa Sobek Energia não está na disputa pela venda da Gaspetro, que se encontra na fase vinculante.
Temporada de balanços e relatórios

Cena internacional

[G1/Valor Online] A inflação para o mês de junho nos EUA subiu 0,9% em junho, acima do esperado pelo mercado (0,5%).

  • [Valor Econômico] O déficit orçamentário dos EUA passou de R$2 trilhões em nove meses e se aproxima de recorde.  
  • [G1] O Google foi multado em 500 milhões de euros na França por não ter negociado remuneração para a imprensa. A empresa deve, em até dois meses, apresentar como vai remunerar produtores de conteúdo pelo uso de seus materiais.
  • [The Economist] Revista traz um artigo especial em que questiona se inflação global surpreendentemente alta vai durar.
  • [Financial Times] A exposição dos investidores globais aos ativos chineses aumenta para US$800 bilhões.
  • [Forbes Brasil] Mark Zuckerberg reduziu sua participação no Facebook de 28% para 14% em 2021 vendendo ações quase todos os dias de 2021.
Como acompanhar o mercado ao vivo hoje?


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O dinheiro em imagens − gráfico do dia:

O gráfico abaixo, publicado no Relatório de Gestão das Reservas Internacionais do Banco Central, mostra a movimentação da balança comercial brasileira na última década (2011-2020). Além disso, há o demonstrativo do comportamento da taxa de câmbio no período.

Movimentação da balança comercial brasileira na última década (2011-2020)
Fonte: Banco Central

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