O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
📅 Sexta-feira, 31 de outubro de 2025.
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🎥 Morning Call e Day Trade ao Vivo
Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação ao vivo da Toro no YouTube, com tudo em um único lugar. De 8h50 às 9h, você confere o Morning Call, com informações de abertura do mercado e, de 9h às 17h, o Day Trade e Mercado Ao Vivo para operar ao lado dos nossos experts:
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📈 Como foi o último pregão?
Na quinta-feira (30), o Ibovespa fechou o pregão com alta de 0,09%, aos 148.780 pontos, atingindo um novo recorde nominal. O dólar, por sua vez, fechou em alta de 0,42%, negociado a R$ 5,3804.
O mercado financeiro aguarda com cautela os desdobramentos da política monetária dos Estados Unidos, com a redução de 0,25 ponto nos juros e do acordo diplomático entre EUA e China, com redução das tarifas sobre produtos chineses.
Além disso, a China se comprometeu a retomar a compra de soja estadunidense, manter o fluxo de exportação das terras raras e combater o comércio ilícito de fentanil.
Os governo dos EUA enfrenta, também a paralisação do governo, que chegou ao seu trigésimo dia, sem perspectiva de resolução. Com isso, a falta de financiamento tem afetado programas essenciais para os cidadão.
No Brasil, os dados divulgados pelo Caged mostraram que o país gerou 213 mil empregos formais em setembro. Uma queda de mais de 15% se comparado com o mesmo mês no ano anterior.
Na bolsa, tivemos a divulgação de balanços importantes após o fechamento do mercado, como Vale, Gerdau, Ambev e Telefônica. A expectativa é que a bolsa brasileira reflita o resultado ao longo do dia.
Abaixo você confere a variação do Ibovespa em 2025:
No último pregão, entre as maiores altas e baixas do índice, os destaques foram:
| Maiores altas | Var. (%) | Maiores baixas | Var.(%) |
|---|---|---|---|
| HYPE3 | +4,95% | BBDC4 | –3,88% |
| ABEV3 | +4,66% | BBDC3 | –3,56% |
| MRVE3 | +4,22% | BRKM5 | –2,86% |
| SANB11 | +2,61% | GGBR4 | –2,75% |
| UGPA3 | +2,41% | GOAU4 | –1,90% |
Dados de pré-mercado*
Confira os dados do pré-mercado: Bitcoin, petróleo Brent, minério de ferro, ouro futuro e títulos americanos de 10 anos:
| Indicador | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Bitcoin | US$110.077,4 | –0,09% |
| Petróleo do tipo Brent | US$64,00 | –0,57% |
| Minério de ferro | US$105,73 | +0,07% |
| Ouro futuro | US$ 4.023,67 | +0,17% |
| US-10Y | US$ 4,113 | +0,39% |
*Números às 07h40 (Horário de Brasília)
Mercado em tempo real
Acompanhe algumas informações do mercado em tempo real:
Importante: as cotações podem não refletir todos os mercados e podem apresentar um atraso de até 20 minutos. Os dados são disponibilizados “como estão (no estado em que se encontram)” e têm caráter exclusivamente informativo/educativo, não sendo destinados a uso comercial ou como orientação para consultorias.
Mercado de câmbio
No mercado de câmbio, tivemos os seguintes valores finais:
| Moeda | Câmbio | Var.(%) |
|---|---|---|
| Dólar comercial | R$ 5,3804 | +0,42% |
| Dólar turismo | R$ 5,5809 | +0,40% |
| Euro comercial | R$ 6,2217 | +0,26% |
| Euro x dólar | US$ 1,1565 | –0,85% |
Confira, no gráfico abaixo, a oscilação do dólar frente ao real neste ano:
Boletim Focus
Confira números atualizados do Boletim Focus e veja as perspectivas para o PIB, dólar, inflação e Selic nos próximos anos:
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 4,56% ⬇ | 4,20% ⬇ | 3,82% ⬇ |
| PIB | 2,16% ⬇ | 1,78% ⬇ | 1,83% ⬆ |
| Câmbio (R$/US$) | R$ 5,41 ⬇ | R$ 5,50 ⇆ | R$ 5,50 ⬇ |
| Selic | 15,00% ⇆ | 12,25% ⇆ | 10,50% ⇆ |
Fonte: Banco Central – Boletim Focus de 27 de outubro de 2025
Importante:
⬇: redução em relação à semana anterior.
⇆: mesmo número da semana anterior.
⬆: alta em relação à semana anterior.
📅 Calendário econômico e abertura de mercado
Na agenda de hoje, o mundo observa os seguintes eventos e indicadores abaixo:
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📍 Notícias nacionais e da economia
📰 [G1] Com meta de zerar rombo, governo tem déficit de R$ 100 bilhões em suas contas até setembro
O presidente Lula discutiu a exportação de biocombustíveis com a Be8 e a Mercedes-Benz, que testam o novo combustível BeVant (promessa de -99% de emissões) em caminhões rumo à COP30. Lula defendeu testes para exportar a tecnologia, destacando a capacidade do Brasil na transição energética. Paralelamente, ele defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial, afirmando que o combustível fóssil ainda será necessário “enquanto for necessário”.
📰[Investing] Congresso aprova proposta que permite viabilizar isenção de IR de R$ 5 mil por tempo indeterminado
O Congresso Nacional aprovou um projeto que permite mudanças nas alíquotas do Imposto de Renda (IRPF) por tempo indeterminado, eliminando a regra atual que limitava a validade a cinco anos. Essa alteração é considerada essencial para viabilizar a proposta do governo Lula de isentar do IR quem ganha até R$ 5 mil mensais. O projeto específico sobre essa isenção já foi aprovado pela Câmara e agora aguarda votação no Senado.
📰[Agência Brasil] Lula propõe colocar biocombustíveis na pauta exportadora do Brasil
O presidente Lula discutiu a exportação de biocombustíveis com a Be8 e a Mercedes-Benz, que testam o novo combustível BeVant (promessa de -99% de emissões) em caminhões rumo à COP30. Lula defendeu testes para exportar a tecnologia, destacando a capacidade do Brasil na transição energética. Paralelamente, ele defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial, afirmando que o combustível fóssil ainda será necessário “enquanto for necessário”.
🏗️ Notícias corporativas e investimentos
📰 [CNN] Mercado Livre cresce 39% em receita e reforça investimentos para AL
O Mercado Livre teve receita de US$ 7,4 bilhões no 3º trimestre, alta de 39%, marcando 27 trimestres consecutivos de crescimento acima de 30%. O lucro foi de US$ 421 milhões (margem de 5,7%), impactado por investimentos em logística e marketing. O Brasil foi o destaque em vendas (GMV +34%), e a fintech Mercado Pago expandiu sua carteira de crédito em 83%, chegando a US$ 11 bilhões.
📰 [Valor Investe] CVM propõe mudanças nas regras dos fundos imobiliários; entenda
A CVM abriu consulta pública para modernizar as regras dos Fundos Imobiliários (FIIs), visando flexibilizar o setor que possui 2,8 milhões de investidores. As principais propostas incluem a criação de subclasses de cotas (sênior/subordinada), a permissão para recompra de cotas pelo próprio fundo (similar a ações) e a redução do quórum em assembleias para fundos com muitos cotistas, facilitando as votações.
📰 [CNN] Microsoft investe quase US$ 35 bilhões em IA no trimestre
A Microsoft investiu US$ 34,9 bilhões em IA no primeiro trimestre fiscal, superando a estimativa de US$ 30,34 bilhões. A receita total cresceu 18% (US$ 77,7 bilhões) e a divisão de nuvem (Azure) avançou 40%, ambos acima do esperado pelo mercado. Apesar dos números fortes, as ações caíram 3% após o fechamento, refletindo a preocupação dos investidores com o alto custo dos investimentos em IA.
🌎 Notícias internacionais e commodities
📰 [CNN] Crescimento da zona do euro supera previsões no 3º trimestre
A economia da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre, superando a expectativa de 0,1%, impulsionada pelo consumo. O desempenho foi desigual: França (0,5%) e Espanha (0,6%) cresceram bem, mas Alemanha e Itália estagnaram. Esse resultado alivia a pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para reduzir as taxas de juros, indicando resiliência econômica apesar dos riscos.
📰[G1] Acordo entre Trump e Xi Jinping: como a trégua entre EUA e China pode afetar o Brasil e o mundo
EUA e China fecharam um acordo comercial, aliviando tensões. Os EUA reduzirão as tarifas médias sobre produtos chineses para 47%. Em troca, a China suspenderá por um ano as restrições à exportação de terras raras (metais essenciais para tecnologia), retomará a compra de soja americana e reforçará o combate ao fentanil. A trégua, selada na Coreia do Sul, traz um alívio temporário para as cadeias globais de suprimentos.
📰[Investing] China promete impulsionar comércio agrícola com EUA, mas deixa detalhes em aberto
A China se comprometeu a expandir o comércio agrícola com os EUA, e Donald Trump anunciou que Pequim compraria “enormes” volumes de soja imediatamente. No entanto, o governo chinês não forneceu detalhes específicos sobre a escala ou o cronograma das compras. A falta de clareza decepcionou os investidores, levando a uma queda de cerca de 2% no preço da soja na Bolsa de Chicago. O mercado esperava detalhes concretos, como a redução das tarifas de 23% que Pequim impõe à soja americana.
🔴 Calendário de lives da Toro
Aqui na Toro, temos um calendário com todas as nossas lives de trading. Além do Morning Call e Day Trade ao Vivo, você pode adicionar outros eventos à sua agenda e acompanhar semanalmente as novidades e os encontros online com o nosso time de experts.
Você pode adicionar o calendário abaixo à sua própria agenda, para não perder nenhuma live de trading. Veja só:
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