O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.
Como foi o último pregão?
Ibovespa
Ontem (12), o Ibovespa recuou 1,11% e fechou o pregão aos 120.701 pontos. O índice fechou na menor pontuação desde maio. No exterior, os investidores analisaram os dados de recuperação do mercado de trabalho norte-americano. No Brasil, houve a divulgação dos números que mostraram a retração das vendas no varejo e avanço do setor de serviços, além da votação na Câmara das reformas eleitorais e adiamento da votação da reforma tributária. Além disso, o mercado segue reagindo aos balanços das empresas no 2º trimestre.
Fonte: TradeMap
Segundo o Analista de Investimentos da Toro, Victor Lima, "os riscos fiscais, a inflação e correções na taxa Selic fazem o cenário ficar nebuloso por aqui". Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:
🔼 Maiores altas do Ibovespa | 🔽 Maiores baixas do Ibovespa |
GNDI3 (+6,91%) | UGPA3 (−12,33%) |
HAPV3 (+6,38%) | BEEF3 (−11,27%) |
FLRY3 (+4,01%) | B3SA3 (−7,71%) |
SULA11 (+2,80%) | VVAR3 (−7,30%) |
RADL3 (+2,75%) | BIDI11 (−6,16%) |
Fonte: Investing
Índices internacionais
No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:
Índice | Variação (%) |
![]() |
+0,30% |
![]() |
+0,35% |
![]() |
+0,04% |
![]() |
+0,70% |
![]() |
+0,36% |
![]() |
−0,37% |
![]() |
+0,49% |
![]() |
−0,48% |
![]() |
−0,24% |
![]() |
−0,14% |
Fonte: Trading View
Câmbio e Bitcoin
No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:
Moeda | Variação (%) | Cotação |
Dólar comercial | +0,67% | R$ 5,256 |
Euro | +0,62% | R$ 6,168 |
Libra | +0,19% | R$ 7,257 |
Bitcoin* | - | R$ 243.520,89 ou US$ 46.478,70 |
Fontes: UOL Economia e Coinbase
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo
Calendário econômico
Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:
Local | Eventos e dados econômicos do dia |
![]() Brasil |
- IBC-Br (prévia do PIB) |
![]() EUA |
- Índices do Fed de Michigan (inflação, confiança do consumidor, condições atuais) |
|
- Taxa de desemprego na França |
![]() China |
- Investimento estrangeiro direto |
![]() Mundo |
- IPP mensal na Suíça (julho) |
Fontes: Investing e Trading View
No que você precisa ficar de olho hoje?
Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:
Cena política e nacional
[G1] O Senado aprovou o projeto que pessoas com receita anual até R$130 mil possam ser enquadradas como MEI. O texto agora segue para a Câmara.
- [CNN Brasil] O governo anunciou mais três rodadas do auxílio emergencial para os meses de agosto, setembro e outubro a um custo de R$ 20 bilhões, informou o Ministério da Cidadania.
- [CNN Brasil] Ontem, por falta de acordo e reclamação da maioria dos líderes da casa, o presidente da Câmara decidiu adiar a votação do projeto de lei da Reforma Tributária.
Cena econômica
[Bacen] O IBC-Br (prévia do PIB) teve alta de 1,14% em junho em relação ao mês anterior, acima da expectativa do mercado. Na comparação com 2020, a alta é de 9,07%.
- [IBGE] Em junho, o volume de vendas no setor de serviços subiu 1,7% ante o mês de maio e se mantém acima do patamar pré-pandemia.
- [Valor Econômico] Jornal destaca que a fortuna gerida por bancos cresceu 8,8% e chegou a R$1,8 trilhão.
- [Valor Econômico] A alta da inflação está favorecendo a recuperação do prestígio da Renda Fixa. Valor ressalta que a captação líquida até julho superou em 515% o valor de 2020.
- [G1] Na segunda fase do Open Banking que começa hoje, os clientes podem solicitar o compartilhamento de suas informações pessoais com bancos e fintechs.
- [Valor Investe] A CVM propôs o fim da exclusividade dos agentes autônomos como objetivo de facilitar o alcance a um maior número de clientes e ampliar a oferta de produtos, bem como aumentar a contratação de profissionais.
[G1/Reuters] O BNDES apresentou lucro de R$5,3 bilhões no 2º trimestre. As maiores contribuições para tal resultado foram as vendas de ações da Vale e da Klabin.
- [CNN Brasil] Dados divulgados pela CNC apontam que o setor de turismo já acumula perdas da ordem de R$395 bilhões durante a pandemia. O setor opera em 2021 com apenas 57% da sua capacidade mensal de geração de receitas.
- [CNN Brasil] O Ibre-FGV afirmou que o aumento da gasolina deve chegar a 1,5% nas bombas, após a Petrobras anunciar, ontem, a elevação de 3,3% no preço do combustível.
- [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que a China reduziu as compras e o Brasil poderá não ter exportação recorde de soja nesta temporada.
- [O Estado de S. Paulo] O consumo de energia elétrica já superou o patamar pré-pandemia e está pressionando ainda mais o setor que enfrenta a crise hídrica-energética.
Cena corporativa
[Valor Investe] A ações da B3 (B3SA3) caíram mais de 7% ontem após a empresa revisar o prognóstico de perda de uma disputa judicial de "remoto" para "possível".
- [Diário do Comércio] O Banco Inter (BIDI11) anunciou que fechou junho com um estoque de crédito ampliado de R$13,3 bilhões, mais de duas vezes do que 12 meses atrás. O banco avança os planos de listagem na Nasdaq até o ano que vem.
[Valor Investe] No primeiro balanço após o IPO, a Raízen (RAIZ4) apurou lucro de R$800,5 milhões no 1º trimestre do ano/safra 2021, revertendo o prejuízo do ano passado.
- [Valor Investe] A Sabesp (SBSP3) conseguiu mais do que dobrar seu lucro líquido no 2º trimestre quando comparado com o mesmo período de 2020. O valor apurado foi de R$773 milhões.
- [Valor Investe] A Cogna (COGN3) anunciou no balanço trimestral que teve prejuízo de R$106,6 milhões, número 76% menor que um ano antes.
- [Valor Investe] Em meio aos planos de expansão o Grupo Mateus (GMAT3) informou lucro de R$190,5 milhões no segundo trimestre, um aumento discreto de 0,7%.
- [Valor Investe] Com o reforço das vendas nos canais digitais, a Arezzo (ARZZ3) apurou lucro de R$132,5 milhões no 2ºtrimestre.
- [Valor Investe] A melhora nas vendas da Centauro impulsionou o lucro do Grupo SFB (SFBG3) a R$24 milhões no segundo trimestre.
- [Valor Investe] A incorporadora Cyrela (CYRE3) informou que teve lucro quase 3 vezes maior no segundo trimestre ao apurar R$267 milhões.
- [Money Times] No balanço do 2T21 divulgado ontem, a Sanepar (SAPR11) registrou aumento de 16,7% no lucro, chegando a R$331 milhões.
- [Money Times] A brMalls (BRML3) trouxe no segundo trimestre um lucro de R$57,1 milhões, alta de 457% na comparação anual. A empresa é beneficiada sobretudo pela reabertura dos shoppings.
- [Money Times] A Natura&Co (NTCO3) lucrou R$235 milhões no segundo trimestre deste ano, informou a companhia em balanço divulgado ontem.
- [Valor Econômico] A Azul (AZUL4) teve lucro de R$1,16 bilhão no 2º trimestre, o que permitiu que a empresa revertesse o prejuízo do ano passado quando foi uma das empresas mais prejudicadas pela pandemia.
- [Valor Econômico] A Embraer (EMBR3) apresentou lucro de R$438,1 milhões no segundo trimestre, apagando o prejuízo da leitura do mesmo período do ano passado.
- [Valor Econômico] A Light (LIGT3) saiu do prejuízo de um ano antes para o lucro de R$3,2 milhões no 2º tri de 2021.
- [Valor Econômico] Em resultado praticamente estável, a Trisul (TRIS3) apurou lucro líquido de R$35,4 milhões no 2º trimestre de 2021.
- [Valor Econômico] A reabertura das lojas possibilitou que a Marisa (AMAR3) reduzisse 65% do seu prejuízo. No 2º tri, a empresa informou resultado negativo de R$59,5 milhões.
- [G1/Reuters] A CPFL Energia (CPLE6) informou que seu lucro mais do que dobrou no segundo tri desde ano, chegando a R$1,126 bilhão. O Ebitda também foi destaque e avançou 70% na comparação anual.
- [G1/Reuters] A Americanas soltou o primeiro balanço após a combinação de negócios com a B2W e informou que reverteu o prejuízo de 2020 com lucro trimestral de R$225 milhões.
- [Forbes Brasil] A EZTec (EZTC3) apurou lucro de R$139,5 milhões no segundo trimestre, acima das expectativas do mercado e superior aos R$68 milhões registrados no mesmo período de 2020.
- [Forbes Brasil] A Energisa (ENGI11) reportou um lucro líquido de R$749 milhões no último trimestre fechado. O número foi bem superior ao prejuízo de R$88 milhões de 2020.
- [Forbes Brasil] A BRF (BRFS3) teve prejuízo líquido de R$199 milhões no trimestre, resultado diferente do lucro de R$307 milhões do mesmo período do ano passado.
- [Yahoo! Finanças] A varejista Magazine Luiza (MGLU3) comunicou o lucro de R$95,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$64,5 milhões do 2T20, fase mais aguda da pandemia. O lucro líquido ajustado foi de R$89,1 milhões.
- [Yahoo! Finanças] A CCR (CCRO3) informou lucro líquido ajustado de R$294,4 milhões no 2º tri. O Ebitda também teve forte avanço (+63,7%) chegando aos R$1,4 bilhão.
- [IstoÉ Dinheiro] A SLC Agrícola (SLCE3) registrou um lucro 128% maior do que um ano antes ao comunicar o resultado líquido de R$447,2 milhões no segundo trimestre. A receita também foi destaque e avançou 85%.
- [Época Negócios] A Rumo (RAIL3), empresa controlada pela Cosan, informou um lucro líquido de abril a junho de R$314 milhões, queda de 22% no mesmo tri do ano passado.
- [Investing/Estadão] O Banrisul (BRSR6) teve lucro de R$281,9 milhões, uma alta de 135% na comparação anual com o 2T20.
- [Investing/Estadão] A Lojas Renner (LREN3) informou que o seu lucro trimestral caiu 76,4% em relação ao mesmo período de 2020. Porém, no ano passado, a empresa teve um resultado não-recorrente. A cifra apurada em 2021 foi de R$193,1 milhões.
- [TradeMap] O Grupo Soma (SOMA3) reverteu o prejuízo do ano passado e lucrou R$66,2 milhões no 2T21. A receita líquida no período avançou quase 170% como resultado da reabertura econômica.
- As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data | Empresa |
13/08/2021 | Banco Mercantil |
13/08/2021 | Cogna |
13/08/2021 | Biomm |
13/08/2021 | Cosan |
13/08/2021 | Lupatech |
13/08/2021 | Embraer |
13/08/2021 | Tecnisa |
13/08/2021 | Brasil Brokers |
13/08/2021 | Ser Educacional |
13/08/2021 | CVC |
13/08/2021 | International Meal |
13/08/2021 | Priner |
12/08/2021 | Vivara |
13/08/2021 | Enjoei |
13/08/2021 | ClearSale |
13/08/2021 | Terra Santa |
13/08/2021 | Portobello |
Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei
Cena internacional
[G1/Reuters] O lucro da Walt Disney chegou a US$4,34 bilhões no 2º trimestre, acima das expectativas do mercado e com destaque para os serviços de streaming.
- [G1/Reuters] O número de pedidos de seguro-desemprego caíram nos EUA com a recuperação do mercado de trabalho. Os analistas observam esse índice para ter uma perspectiva de quando o Fed irá retirar os estímulos da economia.
- [Reuters/Investing] Segundo dados da Eurostat, a zona do euro apresentou forte alta no superávit comercial em junho comparado a maio: 18 bilhões de euros.
- [CNN Brasil] A Adidas comunicou a venda da Reebok para a Authentic Brands por US$2,5 bilhões. Em 2006, a empresa alemã havia comprado a Reebook por US$3,8 bilhões para aumentar a competição com a Nike.
Para ficar por dentro do andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é participar da nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças no cenário e ainda tiram suas dúvidas.
Dê o play no vídeo abaixo e participe grátis da nossa sala de mercado ao vivo com outros traders, além de ter uma fonte informação confiável e não perder os principais negócios do dia:
O dinheiro em imagens − gráfico do dia
O gráfico abaixo, publicado pela Bloomberg, mostra a variação do índice de preços ao produtor chinês que voltou a subir. A Bloomberg ressalta aumento dos custos ainda não surgiu como uma ameaça séria à recuperação da Ásia, mas há sinais de alerta.
Fonte: Bloomberg

Comentários