O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia, o que foi destaque nas últimas 24 horas e o que está na pauta nas cenas política, financeira, corporativa e internacional.

Como foi o último pregão?

Ibovespa

Ontem (12), o Ibovespa recuou 1,11% e fechou o pregão aos 120.701 pontos. O índice fechou na menor pontuação desde maio. No exterior, os investidores analisaram os dados de recuperação do mercado de trabalho norte-americano. No Brasil, houve a divulgação dos números que mostraram a retração das vendas no varejo e avanço do setor de serviços, além da votação na Câmara das reformas eleitorais e adiamento da votação da reforma tributária. Além disso, o mercado segue reagindo aos balanços das empresas no 2º trimestre.

Ibovespa em 12 de agosto de 2021

Fonte: TradeMap

Segundo o Analista de Investimentos da Toro, Victor Lima, "os riscos fiscais, a inflação e correções na taxa Selic fazem o cenário ficar nebuloso por aqui". Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:

🔼 Maiores altas do Ibovespa  🔽 Maiores baixas do Ibovespa
GNDI3 (+6,91%) UGPA3 (−12,33%)
HAPV3 (+6,38%) BEEF3 (−11,27%)
FLRY3 (+4,01%) B3SA3 (−7,71%)
SULA11 (+2,80%) VVAR3 (−7,30%)
RADL3 (+2,75%) BIDI11 (−6,16%)

Fonte: Investing

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Índices internacionais

No pregão anterior, os principais índices dos mercados internacionais tiveram o seguinte fechamento:

Índice Variação (%)
Flag: United States on Twitter S&P 500 +0,30%
Flag: United States on Twitter Nasdaq +0,35%
Flag: United States on Twitter Dow Jones +0,04%
Flag: Germany on Twitter Frankfurt (Dax) +0,70%
Flag: France on Twitter  Paris (CAC 40) +0,36%
Flag: United Kingdom on Twitter Londres (FTSE 100) −0,37%
Flag: European Union on Twitter Euro Stoxx 50 +0,49%
Flag: Hong Kong SAR China on Twitter Hong Kong −0,48%
Flag: China on Twitter Xangai −0,24%
Flag: Japan on Twitter Nikkei 225 −0,14%

Fonte: Trading View

Câmbio e Bitcoin

No mercado de câmbio e criptomoedas, os dados de fechamento mais recentes foram:

Moeda Variação (%) Cotação
Dólar comercial +0,67% R$ 5,256
Euro +0,62% R$ 6,168
Libra +0,19% R$ 7,257
Bitcoin* - R$ 243.520,89 ou
US$ 46.478,70

Fontes: UOL Economia e Coinbase 
*Cotação do Bitcoin no momento da publicação deste conteúdo

Nova call to action

Calendário econômico

Na agenda de hoje, o mundo observa os eventos a seguir e aguarda os indicadores econômicos abaixo:

Local Eventos e dados econômicos do dia
Flag: Brazil on JoyPixels

Brasil

- IBC-Br (prévia do PIB) 

Flag: United States on JoyPixels

EUA 

- Índices do Fed de Michigan (inflação, confiança do consumidor, condições atuais)

Flag: European Union on JoyPixels Zona do euro

- Taxa de desemprego na França
- IPC na França, Espanha
- Balança comercial da zona do euro

Flag: China on JoyPixels

China

- Investimento estrangeiro direto

Globe Showing Americas on JoyPixels

Mundo

- IPP mensal na Suíça (julho)
- PIB de Hong Kong (Q2)
- Reserva cambial na Índia
- Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC

Fontes: Investing e Trading View

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No que você precisa ficar de olho hoje?

Veja abaixo o que aconteceu nas últimas 24 horas e quais assuntos estarão entre os mais comentados de hoje:

Cena política e nacional

[G1] O Senado aprovou o projeto que pessoas com receita anual até R$130 mil possam ser enquadradas como MEI. O texto agora segue para a Câmara. 

  • [CNN Brasil] O governo anunciou mais três rodadas do auxílio emergencial para os meses de agosto, setembro e outubro a um custo de R$ 20 bilhões, informou o Ministério da Cidadania.
  • [CNN Brasil] Ontem, por falta de acordo e reclamação da maioria dos líderes da casa, o presidente da Câmara decidiu adiar a votação do projeto de lei da Reforma Tributária.

Cena econômica

[Bacen] O IBC-Br (prévia do PIB) teve alta de 1,14% em junho em relação ao mês anterior, acima da expectativa do mercado. Na comparação com 2020, a alta é de 9,07%. 

  • [IBGE] Em junho, o volume de vendas no setor de serviços subiu 1,7% ante o mês de maio e se mantém acima do patamar pré-pandemia.
  • [Valor Econômico] Jornal destaca que a fortuna gerida por bancos cresceu 8,8% e chegou a R$1,8 trilhão.  
  • [Valor Econômico] A alta da inflação está favorecendo a recuperação do prestígio da Renda Fixa. Valor ressalta que a captação líquida até julho superou em 515% o valor de 2020.
  • [G1] Na segunda fase do Open Banking que começa hoje, os clientes podem solicitar o compartilhamento de suas informações pessoais com bancos e fintechs.
  • [Valor Investe] A CVM propôs o fim da exclusividade dos agentes autônomos como objetivo de facilitar o alcance a um maior número de clientes e ampliar a oferta de produtos, bem como aumentar a contratação de profissionais.

[G1/Reuters] O BNDES apresentou lucro de R$5,3 bilhões no 2º trimestre. As maiores contribuições para tal resultado foram as vendas de ações da Vale e da Klabin.

  • [CNN Brasil] Dados divulgados pela CNC apontam que o setor de turismo já acumula perdas da ordem de R$395 bilhões durante a pandemia. O setor opera em 2021 com apenas 57% da sua capacidade mensal de geração de receitas.
  • [CNN Brasil] O Ibre-FGV afirmou que o aumento da gasolina deve chegar a 1,5% nas bombas, após a Petrobras anunciar, ontem, a elevação de 3,3% no preço do combustível.
  • [Folha de S. Paulo] Jornal destaca que a China reduziu as compras e o Brasil poderá não ter exportação recorde de soja nesta temporada. 
  • [O Estado de S. Paulo] O consumo de energia elétrica já superou o patamar pré-pandemia e está pressionando ainda mais o setor que enfrenta a crise hídrica-energética.

Cena corporativa

[Valor Investe] A ações da B3 (B3SA3) caíram mais de 7% ontem após a empresa revisar o prognóstico de perda de uma disputa judicial de "remoto" para "possível".

  • [Diário do Comércio] O Banco Inter (BIDI11) anunciou que fechou junho com um estoque de crédito ampliado de R$13,3 bilhões, mais de duas vezes do que 12 meses atrás. O banco avança os planos de listagem na Nasdaq até o ano que vem. 
Temporada de balanços e resultados do 2T21

[Valor Investe] No primeiro balanço após o IPO, a Raízen (RAIZ4) apurou lucro de R$800,5 milhões no 1º trimestre do ano/safra 2021, revertendo o prejuízo do ano passado. 

  • [Valor Investe] A Sabesp (SBSP3) conseguiu mais do que dobrar seu lucro líquido no 2º trimestre quando comparado com o mesmo período de 2020. O valor apurado foi de R$773 milhões. 
  • [Valor Investe] A Cogna (COGN3) anunciou no balanço trimestral que teve prejuízo de R$106,6 milhões, número 76% menor que um ano antes. 
  • [Valor Investe] Em meio aos planos de expansão o Grupo Mateus (GMAT3) informou lucro de R$190,5 milhões no segundo trimestre, um aumento discreto de 0,7%.
  • [Valor Investe] Com o reforço das vendas nos canais digitais, a Arezzo (ARZZ3) apurou lucro de R$132,5 milhões no 2ºtrimestre. 
  • [Valor Investe] A melhora nas vendas da Centauro impulsionou o lucro do Grupo SFB (SFBG3) a R$24 milhões no segundo trimestre. 
  • [Valor Investe] A incorporadora Cyrela (CYRE3) informou que teve lucro quase 3 vezes maior no segundo trimestre ao apurar R$267 milhões.
  • [Money Times] No balanço do 2T21 divulgado ontem, a Sanepar (SAPR11) registrou aumento de 16,7% no lucro, chegando a R$331 milhões.
  • [Money Times] A brMalls (BRML3) trouxe no segundo trimestre um lucro de R$57,1 milhões, alta de 457% na comparação anual. A empresa é beneficiada sobretudo pela reabertura dos shoppings.
  • [Money Times] A Natura&Co (NTCO3) lucrou R$235 milhões no segundo trimestre deste ano, informou a companhia em balanço divulgado ontem. 
  • [Valor Econômico] A Azul (AZUL4) teve lucro de R$1,16 bilhão no 2º trimestre, o que permitiu que a empresa revertesse o prejuízo do ano passado quando foi uma das empresas mais prejudicadas pela pandemia.
  • [Valor Econômico] A Embraer (EMBR3) apresentou lucro de R$438,1 milhões no segundo trimestre, apagando o prejuízo da leitura do mesmo período do ano passado.
  • [Valor Econômico] A Light (LIGT3) saiu do prejuízo de um ano antes para o lucro de R$3,2 milhões no 2º tri de 2021. 
  • [Valor Econômico] Em resultado praticamente estável, a Trisul (TRIS3) apurou lucro líquido de R$35,4 milhões no 2º trimestre de 2021.
  • [Valor Econômico] A reabertura das lojas possibilitou que a Marisa (AMAR3) reduzisse 65% do seu prejuízo. No 2º tri, a empresa informou resultado negativo de R$59,5 milhões. 
  • [G1/Reuters] A CPFL Energia (CPLE6) informou que seu lucro mais do que dobrou no segundo tri desde ano, chegando a R$1,126 bilhão. O Ebitda também foi destaque e avançou 70% na comparação anual.
  • [G1/Reuters] A Americanas soltou o primeiro balanço após a combinação de negócios com a B2W e informou que reverteu o prejuízo de 2020 com lucro trimestral de R$225 milhões.
  • [Forbes Brasil] A EZTec (EZTC3) apurou lucro de R$139,5 milhões no segundo trimestre, acima das expectativas do mercado e superior aos R$68 milhões registrados no mesmo período de 2020.
  • [Forbes Brasil] A Energisa (ENGI11) reportou um lucro líquido de R$749 milhões no último trimestre fechado. O número foi bem superior ao prejuízo de R$88 milhões de 2020.
  • [Forbes Brasil] A BRF (BRFS3) teve prejuízo líquido de R$199 milhões no trimestre, resultado diferente do lucro de R$307 milhões do mesmo período do ano passado. 
  • [Yahoo! Finanças] A varejista Magazine Luiza (MGLU3) comunicou o lucro de R$95,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$64,5 milhões do 2T20, fase mais aguda da pandemia. O lucro líquido ajustado foi de R$89,1 milhões.
  • [Yahoo! Finanças] A CCR (CCRO3) informou lucro líquido ajustado de R$294,4 milhões no 2º tri. O Ebitda também teve forte avanço (+63,7%) chegando aos R$1,4 bilhão. 
  • [IstoÉ Dinheiro] A SLC Agrícola (SLCE3) registrou um lucro 128% maior do que um ano antes ao comunicar o resultado líquido de R$447,2 milhões no segundo trimestre. A receita também foi destaque e avançou 85%.
  • [Época Negócios] A Rumo (RAIL3), empresa controlada pela Cosan, informou um lucro líquido de abril a junho de R$314 milhões, queda de 22% no mesmo tri do ano passado.
  • [Investing/Estadão] O Banrisul (BRSR6) teve lucro de R$281,9 milhões, uma alta de 135% na comparação anual com o 2T20.
  • [Investing/Estadão] A Lojas Renner (LREN3) informou que o seu lucro trimestral caiu 76,4% em relação ao mesmo período de 2020. Porém, no ano passado, a empresa teve um resultado não-recorrente. A cifra apurada em 2021 foi de R$193,1 milhões.
  • [TradeMap] O Grupo Soma (SOMA3) reverteu o prejuízo do ano passado e lucrou R$66,2 milhões no 2T21. A receita líquida no período avançou quase 170% como resultado da reabertura econômica. 
  • As próximas divulgações de balanços do segundo trimestre serão:
Data Empresa
13/08/2021 Banco Mercantil
13/08/2021 Cogna
13/08/2021 Biomm
13/08/2021 Cosan
13/08/2021 Lupatech
13/08/2021 Embraer
13/08/2021 Tecnisa
13/08/2021 Brasil Brokers
13/08/2021 Ser Educacional
13/08/2021 CVC
13/08/2021 International Meal
13/08/2021 Priner
12/08/2021 Vivara
13/08/2021 Enjoei
13/08/2021 ClearSale
13/08/2021 Terra Santa
13/08/2021 Portobello

Fontes: Valor Investe/E-Investidor/Fundamentei

Cena internacional

[G1/Reuters] O lucro da Walt Disney chegou a US$4,34 bilhões no 2º trimestre, acima das expectativas do mercado e com destaque para os serviços de streaming.

  • [G1/Reuters] O número de pedidos de seguro-desemprego caíram nos EUA com a recuperação do mercado de trabalho. Os analistas observam esse índice para ter uma perspectiva de quando o Fed irá retirar os estímulos da economia.
  • [Reuters/Investing] Segundo dados da Eurostat, a zona do euro apresentou forte alta no superávit comercial em junho comparado a maio: 18 bilhões de euros. 
  • [CNN Brasil] A Adidas comunicou a venda da Reebok para a Authentic Brands por US$2,5 bilhões. Em 2006, a empresa alemã havia comprado a Reebook por US$3,8 bilhões para aumentar a competição com a Nike.
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O gráfico abaixo, publicado pela Bloomberg, mostra a variação do índice de preços ao produtor chinês que voltou a subir. A Bloomberg ressalta aumento dos custos ainda não surgiu como uma ameaça séria à recuperação da Ásia, mas há sinais de alerta.

Índice de preços ao produtor da China

Fonte: Bloomberg

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