O Morning Call da Toro Investimentos traz para você, logo no começo do dia, as principais notícias que vão mexer com os mercados e serão úteis para investidores e traders. Saiba como foi o dia anterior na Bolsa de Valores, a agenda econômica do dia e o que está na pauta nas cenas local, financeira, corporativa e internacional.
 Como foi o último pregão? |
Ontem (11), o Ibovespa subiu 1,54% e fechou o pregão aos 107.595 pontos. O índice reagiu principalmente à temporada de balanços que vai se aproximando do final e o alívio em relação às questões fiscais após a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. A alta do índice teve o suporte principalmente da Vale, que ocupa uma proporção relevante e subiu após o avanço do minério na China. Na ponta negativa, as ações da Via caíram forte após a divulgação do balanço trimestral (ver na seção Temporada de balanços).
Por fim, no último pregão, entre as altas e baixas, os destaques foram:
Índices internacionais
No pregão anterior, os principais índices internacionais tiveram o seguinte fechamento:
Câmbio
No mercado de câmbio, acompanhe os dados do Real em relação às principais moedas do mundo:
 Calendário econômico |
Na agenda de hoje, o mundo observa e aguarda os eventos e os indicadores abaixo:
Fonte: Investing
 Bom dia Toro |
Confira os principais detalhes da abertura do mercado e onde ter atenção no pregão hoje. Veja tudo no nosso Bom dia Toro com Rafael Panonko, Analista-chefe da Toro:
 Cena nacional |
[Valor Investe] O BNDES terminou o 3º trimestre com lucro líquido de R$ 11,3 bilhões, 29% acima do mesmo trimestre do ano passado. No ano, os ganhos totalizam R$ 26,4 bi, +93% ante o mesmo período de 2020.
📰 [CNN Brasil] Desoneração da folha de pagamento prorrogada por mais 2 anos
O poder executivo confirmou que haverá a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores que mais contratam. O corte desse benefício poderia afetar 3 milhões de trabalhadores, diz a reportagem.
📰 [Folha de S. Paulo] Congresso aprova projeto que libera recursos para Auxílio Brasil
Ontem, o Congresso validou um projeto de lei que inclui o Auxílio Brasil no plano plurianual e transfere R$9,36 bilhões do Bolsa Família para o novo programa assistencial. O governo ainda busca o pagamento do valor de R$400, mas necessita da PEC dos precatórios.
 Cena econômica e commodities |
[G1] As vendas do comércio caíram 1,3% em setembro, registrando 2º mês seguido de baixa. Com isso o fechamento do trimestre foi negativo em 0,4%, embora o crescimeno no ano acumule 3,8%.
📰 [Reuters] FIIs seguem em crise com Selic se aproximando dos 2 dígitos
Matéria destaca que gestores acreditam a situação negativa dos Fundos Imobiliários só deve melhorar a partir do final do ano que vem. No ano, o IFIX tem queda acumulada de 8,73%.
📰 [Reuters] Futuros do trigo atingiram a máxima de 9 anos
Os contratos futuros do trigo nos EUA chegaram a um pico máximo de 9 anos com as preocupações com a oferta global. Na Europa, o valor chegou à máxima de 14 anos.
 Cena corporativa |
[Valor Investe] A Natura informou um novo programa de recompra de 1,5 bilhão de ações em até um ano. A empresa também estuda a possibilidade de migrar sua listagem para Nova Iorque.
📰 [Reuters] Petrobras segue alienando refinarias
A Petrobras acertou a venda da Six, unidade de industrialização de xisto de São Mateus do Sul (PR) por US$33 milhões para a Forbes & Manhattan. A estatal brasileira tem planos para vender 8 refinarias.
📰 [Valor Investe] Santander lança fundo de BDRs
Com aporte inicial de R$100, a Santander Asset Management lança nesta sexta um Fundo de BDRs de ETFs, que terá o índice MSCI ACWI como referência.
 Temporada de balanços do 3T21 |
[G1/Reuters] A Magazine Luiza informou lucro ajustado de R$22,6 milhões, quase 90% a menos do que um ano antes. A empresa viu as vendas totais crescerem 12% ano a ano, mas teve 8% de redução nas lojas físicas.
📰 [G1/valor Online] Azul também teve prejuízo no setor aéreo
A Azul comunicou aos seus acionistas um prejuízo líquido de R$2,196 bilhões, aumento de 79% no prejuízo do 3T20. Mesmo transportando 43% mais passageiros, a empresa ainda sente os efeitos da pandemia.
📰 [Valor Investe] Lojas Renner reverte prejuízo do 3T20
A Lojas Renner anunciou lucro líquido de R$171,9 milhões no último trimestre, o que reverteu o prejuízo de R$82 milhões do ano passado. A receita líquida do grupo cresceu 46,7%, batendo R$2,6 bilhões.
📰 [Reuters] Americanas fecha 3º tri com lucro graças aos impostos
A Americanas comunicou lucro líquido de R$240,6 milhões, incluindo os efeitos tributários de PIS/Cofins. Sem isso, o resultado é de prejuízo de R$6 milhões.
📰 [IstoÉ Dinheiro] Rumo vê lucro cair 70,4%
A Rumo Logística reportou lucro líquido de R$51 milhões no 3T21, uma queda expressiva ante o mesmo trimestre de 2020. No operacional, houve queda de 18,9% no Ebitda, totalizando R$903 milhões.
📰 [Valor Investe] EZTec anuncia lucro em crescimento
O balanço trimestral da EZTec fechou com lucro líquido de R$145,2 milhões, alta de 21,2% ante 2020. A receita líquida saltou 9,6%, somando R$297,8 milhões.
📰 [TradeMap] Lucro da Cyrela tem forte queda
A Cyrela informou no balanço trimestral um lucro líquido de R$238 milhões, redução de 83,1% frente a um ano antes no trimestre x trimestre. Por outro lado, sua receita líquida avançou 10,7%, totalizando R$1,288 bilhão.
📰 [Money Times] B3 fecha 3º tri com lucro acima de R$1 bilhão
A B3 apresentou lucro líquido de R$1,29 bilhão no 3º trimestre de 2021, alta de 13% contra o 3T20. Em termos de receita líquida, entraram R$2,25 bilhões na companhia, ligeira queda de 1,5%.
📰 [Terra] Hapvida registra lucro 82% menor no 3T21
A Hapvida registrou lucro líquido de R$43,7 milhões no trimestre fechado em setembro. A companhia justificou o resultado pelo aumento da sinistralidade, que passou de 60,4% para 72,3%.
📰 Demais resultados desta quinta-feira:
• Energisa: lucro líquido de R$ 863,9 milhões (-6,3%).
• Raízen: lucro de R$ 1,07 bilhão (+149%).
• Natura & Co: lucro de R$ 273 milhões (-28,5%).
• Grupo Mateus: lucro líquido de R$ 213 milhões (-9%).
• Randon: lucro líquido de R$ 288,5 milhões (+148,7%).
• CCR: lucro de R$ 180,9 milhões (+53%).
• Ambipar: lucro líquido de R$ 38 milhões (reversão de prejuízo).
• CPFL Energia: lucro líquido de R$ 1,4 bilhão milhões (+6,2%).
• SFB (Centauro): lucro líquido de R$ 221,4 milhões (reversão de prejuízo).
• Modal Mais: lucro líquido de R$ 49 milhões (+195%).
• Light: lucro líquido de R$ 364 milhões (+168%).
• C&A: lucro líquido de R$ 243,9 milhões (reversão de prejuízo).
• IRB Brasil: prejuízo líquido de R$ 155 milhões (-27%).
• Cemig: lucro líquido de R$ 421 milhões (-27%%).
• Sabesp: lucro líquido de R$ 469,6 milhões (+11%).
• brMalls: lucro líquido de R$ 57,1 milhões (+632%).
• Grupo Soma: lucro líquido de R$ 173,8 milhões (reversão de prejuízo).
• Qualicorp: lucro líquido de R$ 110 milhões (-15%).
• Cogna: prejuízo líquido de R$ 121,9 milhões (+195%).
• Mahle Metal Leve: lucro líquido de R$ 132,4 milhões (+39%).
• Multilaser: lucro líquido de R$ 225,6 milhões (+15%).
• Wiz Soluções: lucro líquido ajustado de R$ 56,7 milhões (-49,5%).
As próximas divulgações da temporada de balanços do 3º trimestre de 2021 serão:
- 12/11/2021 – Banco Mercantil, Cogna, Biomm, Cosan, Ser Educacional, CVC, Priner, Flex, Enjoei, Kora Saúde, TC, Brisanet e Paranapanema.
 Cena internacional |
[Yahoo!/Bloomberg] O minério de ferro caminha para a 5ª semana em queda dadas das expectativas mais baixas de produção de aço em 2022, sobretudo demandada pelo setor siderúrgico.
📰 [The Wall Street Journal] Recorde de vagas persiste em um mercado de trabalho apertado
Foram mais de 11 milhões de vagas abertas no início de novembro, segundo o site de empregos Indeed, bem acima do número de trabalhadores desempregados. Os EUA. economia teve mais de 10 milhões de empregos abertos desde junho.
📰 [CNBC] Futuros de ações sobem ligeiramente nos EUA
Os futuros de ações sobem ligeiramente, já que Wall Street evita perder a semana em meio à alta da inflação. O relatório de inflação foi a complicação mais recente dos dados econômicos que os investidores tiveram que analisar nas últimas semanas.
 Gráfico do dia - o dinheiro em imagens |
O gráfico abaixo, publicado pelo Fórum Econômico Mundial e pelo Our World in Data, mostra a evolução do total de gases do efeito estufa emitidos desde a década de 1990. A publicação também destaca o comparativo entre China x EUA.
Fonte: Fórum Econômico Mundial / Our World in Data
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